中東・アフリカのサイバーセキュリティ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主要なハイライト

現在の市場状況では、サイバーセキュリティクラスターは自然に成長することもあれば、地方自治体が行う意図的かつしばしばトップダウンの行動を通じて発展することもあります。政府の規制と政策は、彼らの発展に重要な役割を果たしています。多くの民間企業は、業務をクラウドプラットフォームに移行しています。

• サウジアラビアは、石油を基盤とした経済であり、湾岸地域で最大の経済国であり、最も重要なIT市場を目指しています。国家転換プログラム（NTP）のように、いくつかの政府の取り組みがこの地域の急速なIT発展を支援しています。サウジアラビアは、石油井と地政学的緊張が広がる地域に位置しているため、サイバー犯罪者にとって人気のターゲットです。NTPの取り組みの下、政府は2016年から前年までのICT開発に40億サウジリヤルを割り当てました。主な焦点分野は、サイバーセキュリティ、スマートグリッド、重要なインフラを制御するための地理空間ITシステムです。このような政府の推進により、国内のITセキュリティ会社が繁栄する余地があります。


• 昨年のHelp AGの市場報告書によると、UAEだけで攻撃が183%増加しました。国のすべてのセクターが繰り返し攻撃を受けており、政府、石油、医療、通信が含まれます。同社によると、分散型サービス拒否攻撃（DDoS）は規模が増加しており、UAEでは254.3 Gbpsの測定値が記録されています。さらに、国内の中小企業やサイバーセキュリティベンダーの数の増加は、革新的なソリューションを提供することに焦点を当てています。このため、ベンダーは競争戦略の一環として新製品の導入を進めることが期待されています。例えば、UAEに本拠を置くCoordinatesは、中小企業向けの適応型カスタムサイバーセキュリティを発表しました。

カタールの現在および新興の脅威とリスクに対処する努力を支援するため、また、国の重要情報インフラを保護し、さまざまな分野に安全で安心なオンライン環境を提供するというカタールの国家ICT計画の戦略的な推進を考慮して、カタール国家サイバーセキュリティ戦略（NCSS）が国家サイバーセキュリティ委員会（NCSC）によって策定されました。NCSCは、政府の最高レベルでサイバーセキュリティに協働して対処するためのガバナンス構造を提供するために、首相の決定第18号に基づいて主に設立されました。
中東およびアフリカ地域はサイバーセキュリティの労働力が少ないです。それでも、地域のビジネス活動の高い程度を考慮すると、サイバー攻撃にとって最も魅力的な地域の一つです。また、この地域の専門家の多くは、増大するサイバー脅威に対処する経験が不足しています。例えば、Fircroftによると、中東のサイバーセキュリティ労働力の約30%は業界での経験が10年をわずかに超えているだけです。一方で、これらの専門家の60%は5年以上の経験を持っています。

• コロナウイルスの影響でリモートワークを採用する企業は、攻撃の数が増加しました。IBMによると、リモートワークが侵害の原因となった場合の平均コストは、リモートワークが要因でない場合と比べて105万米ドル高かったです。また、2021年のProofpointの研究（回答者数1,400名；従業員200人以上の組織の最高情報セキュリティ責任者（CISO））によると、UAEのCISOの約76％とKSAのCISOの69％が、2021年に世界中で広範なリモートワークを実施し始めてから、より標的となった攻撃を受けたと述べました。

• 中東の企業にとって、クラウドベースのマネージドセキュリティサービスの使用増加はサイバーセキュリティ慣行の採用を簡素化しています。クラウドセキュリティは、脅威からクラウドデータ、アプリケーション、およびインフラを保護する技術、ポリシー、コントロール、およびサービスを指します。クラウドセキュリティは、従来のソリューションとは異なる現代的なサイバーセキュリティソリューションとして際立っています。ITモデルには、スケーリングの速度、データストレージ、エンドユーザーシステムとのインターフェース、その他のネットワークデータおよびシステムへの近接性が含まれます。


• クラウドコンピューティングは、企業がデータ、アプリケーション、およびワークロードを使用し、共有し、保存する方法を変革しました。しかし、それは新たなセキュリティ脅威と課題も引き起こしました。クラウドやパブリッククラウドサービスに大量のデータが流入することで、リスクが増加しています。UAEのクラウド市場はまだ初期段階にあり、プライベートIaaSの実装は、より広範なクラウド採用への重要な第一歩と見なされています。この地域でのクラウドデータセンターの開設は、クラウドの採用を促進し、クラウドセキュリティに対する需要を喚起する可能性があります。また、地域の各国によるクラウドコンピューティングの未来に向けた取り組みは、クラウドセキュリティへの需要を押し上げることが期待されています。


• 市場機会を活用するために、MEAのベンダーはクラウドベースのソリューションを革新する必要があります。また、クラウドの弾力性を強化し、データプライバシー規制に適応し、より高いスケーラビリティのためにパブリッククラウド（AWS、Azure）と連携するために、グローバルデータセンターを構築したいと考えています。たとえば、バーレーン経済開発局（EDB）は、中国の多国籍テクノロジー企業Tencent Cloudとの間で覚書（MoU）を締結し、バーレーン王国のIDC開発を推進し、MENA地域のクラウドおよびIDCセクターのハブとしての迅速な台頭を支援するために、国内にインターネットデータセンター（IDC）を開設します。このようなパブリッククラウドインフラの確立は、MENA地域のクラウドベースのソリューションの需要を促進すると期待されています。

しかし、アフリカは中東地域と比較してクラウドソリューションの展開において遅れをとっています。海賊版ソフトウェアの使用が多くの企業においての課題となっていますが、これは会社を複数の脅威にさらすことになります。地域全体でセキュリティの脅威が頻繁に、かつ複雑化しているため、この地域のベンダーは、組織に24時間体制の保護とクラウドのスケーラビリティを提供するクラウドUTMを提供。オンプレミスのファイアウォールの管理の複雑さを排除し、優れた識別と脅威管理を提供します。例えば最近、エミレーツ統合通信会社（EITC）のduが、組織の周辺をすべてのサイトに安全に拡張するサイバーセキュリティソリューションであるクラウド統合脅威管理（UTM）サービスを開始しました。

• Turbonomicによると、2021年には、回答者の56％がクラウドサービスにMicrosoft Azureを使用していると述べました。Amazon Web Services（AWS）は2020年まではランキングの一位でしたが、その後Microsoftがそれを上回りました。さらに、クラウドを使用していない回答者の割合は、2021年の4％から昨年の8％に増加しました。

中東およびアフリカ地域は、より広い経済発展の文脈および銀行セクター内でデジタル変革を進めています。COVID-19以前は、地域のBFSIデジタル化率は低かったですが、COVID-19からの脅威と不確実性が高まる中で、金融サービス業界は急速にデジタル化を採用し始め、競争力を維持するために顧客の期待の高まりに応えるべく、クラウドや人工知能（AI）などの技術を活用しています。
UAE銀行連盟（UBF）は、2021年に49の銀行を会員として代表する専門機関で、今後のサイバー脅威に対抗する新たなイニシアチブを立ち上げることを発表しました。このイニシアチブの一環として、すべての会員銀行は、匿名での報告と警戒管理を可能にしながら、サイバー脅威に関するデータをシームレスに収集、分析、共有しなければなりません。このイニシアチブにより、金融機関は進行中のサイバー脅威の状況を包括的に把握できるようになります。そして、すべての新たな脅威により良く備え、対応することができるようになるでしょう。
フジャイラ国立銀行（NBF）は、アイデンティティ保護、データ保護、文化という三つの主要な柱に焦点を当てた堅牢なサイバーセキュリティ戦略を構築しました。さらに、銀行のサイバー回復力プログラムの一環として、専門家の助けを借りて、サイバー回復力の能力を測定するために、レッドチーム演習、テーブルトップサイバー攻撃シミュレーション、フィッシングシミュレーションなど、さまざまな種類のサイバー攻撃シミュレーションを実施しています。
アフリカ開発銀行（AFDB）によると、このACRCプロジェクトは2億5000万人以上の脆弱な顧客と地域の2000以上の金融機関に利益をもたらす潜在能力があります。さらに、ジェンダー促進政策の一環として、ACRCは5年間で2000万から2500万人の女性のサイバーセキュリティの向上を特に目指し、女性の雇用比率を少なくとも39%にすることを目指します。地域のBFSIセクターにおけるサイバー犯罪に対する意識の投資は、予測期間中に提供されるソリューションの開発を促進することが期待されています。
ミルケン・インスティテュートによると、中東地域では、2022年までに金融テクノロジー（フィンテック）企業の数が465に達すると予測されています。2017年にはこの地域にフィンテック企業はわずか30社でした。この地域におけるフィンテック企業の徐々の成長は、地元および国際的なプレイヤーが市場シェアを獲得するための新しいソリューションを開発する機会を生み出しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 急増するサイバーセキュリティ事件

    • 4.2.2 地下市場の一貫した脅威

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 サイバーセキュリティ専門家の不足

    • 4.3.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 新規参入の脅威

    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.5 技術スナップショット

    • 4.5.1 セキュリティタイプ

      • 4.5.1.1 ネットワーク
      • 4.5.1.2 クラウド
      • 4.5.1.3 アプリケーション
      • 4.5.1.4 エンドポイント
      • 4.5.1.5 ワイヤレスネットワーク
      • 4.5.1.6 その他セキュリティタイプ

    • 4.5.2 業界バリューチェーン分析

    • 4.5.3 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 ソリューション

    • 5.1.1 脅威インテリジェンスとレスポンス管理

    • 5.1.2 ID・アクセス管理

    • 5.1.3 データ損失防止管理

    • 5.1.4 セキュリティ脆弱性管理

    • 5.1.5 ユニファイドスレットマネジメント

    • 5.1.6 企業リスクとコンプライアンス

  • 5.2 サービス

    • 5.2.1 マネージドサービス

    • 5.2.2 プロフェッショナルサービス

  • 5.3 デプロイメント

    • 5.3.1 クラウド

    • 5.3.2 オンプレミス

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 航空宇宙・防衛

    • 5.4.2 BFSI

    • 5.4.3 ヘルスケア

    • 5.4.4 製造

    • 5.4.5 リテール

    • 5.4.6 政府

    • 5.4.7 IT・通信

    • 5.4.8 その他のエンドユーザー

  • 5.5 国

    • 5.5.1 サウジアラビア

    • 5.5.2 アラブ首長国連邦

    • 5.5.3 南アフリカ

    • 5.5.4 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル*

    • 6.1.1 Cisco Systems Inc

    • 6.1.2 Dell Technologies

    • 6.1.3 Kaspersky Lab

    • 6.1.4 IBM Corporation

    • 6.1.5 Check Point Software Technologies Ltd

    • 6.1.6 Palo Alto Networks Inc

    • 6.1.7 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

    • 6.1.8 Trend Micro Inc

    • 6.1.9 FireEye Inc

    • 6.1.10 Paramount Computer Systems LLC

    • 6.1.11 DTS Solutions Inc

• 7 投資分析

• 8 市場の展望