全体要約
市場の成長を促進する要因として、臨床診断におけるNGSの利用増加、高速かつ低コストで高精度なシーケンスが挙げられます。Illumina社は新薬開発を加速するために、Vanderbilt University Medical Centerと協力しています。また、北米市場は慢性病や感染症の増加、ゲノム研究への投資増加によって重要なシェアを占め続ける見込みです。
関連する質問
10.47 billion USD (2024年)
13.43% (2024-2029年)
F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Illumina Inc., PerkinElmer Inc.
臨床診断におけるNGS技術の利用増加, 伝統的技術(マイクロアレイ)からの置き換えによる効率性向上, 毒薬発見アプリケーションの増加
概要
NGS診断技術はウイルスの遺伝子配列を特定し、変異がどのように発生するかを解明するのに役立ちました。COVID-19パンデミックの間、世界中の政府は民間セクターと協力し、NGS技術を可能な診断ツールとして市場に出るよう努めました。例えば、2022年3月にFrontiersに掲載された記事では、次世代シーケンシング(NGS)がCOVID-19を研究するために使用され、SARS-CoV-2の起源を特定することが容易になったと述べられています。また、NGSはCOVID-19の拡散を防ぎ、治療計画をさらに改善するためにSARS-CoV-2の可能な起源や機能を調査するために重要であるとも言及されています。このように、NGS技術の利用はパンデミックの期間中に増加しました。しかし、パンデミック後、NGS市場は調査の予測期間中に安定した成長が見込まれています。
臨床診断における応用の増加、速度、コスト、精度、従来の技術(マイクロアレイなど)と比較した際の効率の向上、および医薬品発見アプリケーションの増加が市場成長を促進することが期待されています。
NGS技術の使用の急増、シーケンシング方法の速度、コスト、精度は市場の成長を促進する可能性があります。例えば、2021年1月に発表されたPubMed Centralの記事によると、NGSは従来のシーケンシング技術に比べて多くの利点を持っています。これらの利点には、サンプル多重化によるより高いスループット、低頻度変異を見つけるための高い感度、高いサンプルボリュームに対する迅速なターンアラウンドタイム、そして低コストが含まれます。さらに、2021年4月のPubMed Centralの記事は、NGSが大規模な並列シーケンシングを可能にし、従来のサンガーシーケンシングを着実に置き換えているため、より手頃で迅速なシーケンシング技術への需要に大きな影響を与えていると主張しました。NGSの利点が今後数年間で市場の成長を助けると予想されています。
市場は、マイクロアレイなどの古い技術を置き換えることで効率が向上し、より多くの薬剤発見のアプリケーションがNGS技術を必要とするため、成長することが期待されています。たとえば、2022年8月にElsevierが発表した記事によると、NGSはDNAの検出やその他のゲノムタスクを行う点でマイクロアレイより優れているとされています。
さらに、いくつかの市場プレーヤーがこの技術を通じた薬の開発において重要な役割を果たしており、これが市場の成長を促進すると期待されています。たとえば、2022年1月に、イルミナ社とバンダービルト大学医学センター(VUMC)の完全子会社であるナッシュビル・バイオサイエンシズLLCは、大規模なゲノミクスを通じて新しい医薬品の開発を加速させ、イルミナの次世代シーケンシング(NGS)プラットフォームを利用した主要な臨床ゲノム資源の創出に関する数年契約を締結しました。
したがって、主要な市場プレーヤーによる開発の増加、従来の技術(マイクロアレイなど)の置き換えにおける効率性、NGS技術を要求する薬物発見アプリケーションの増加、および臨床診断におけるNGS技術の利用の急増などの要因が、市場の成長を促進することが期待されています。しかし、法的および倫理的問題、複雑なデータの解釈、熟練した専門家の不足などの要因が、市場の成長を妨げると予想されています。
次世代シーケンシング(NGS)市場のトレンド
全体ゲノム配列決定セグメントは、予測期間中に重要な成長が期待されます。
全ゲノム配列決定セグメントは、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。全ゲノム配列決定(WGS)は、さまざまな病気や他の遺伝子分析に関する最高の解像度情報を提供するために広く受け入れられています。例えば、NCBIによって発表された記事によると、全ゲノム配列決定(WGS)は、マラリア病理に使用されるマラリア原虫ゲノムに関する前例のない関連情報を提供できます。同じ記事に加え、次世代シーケンシングの登場により、WGSは疾病管理と削減の分野における標準となりつつあります。
さらに、大学や学術機関、研究機関が病気の根本原因を特定するためにWGS技術を利用するために行っている多くの取り組みは、このセグメントの成長を促進する可能性があります。例えば、2021年2月にスタンフォード医学は全ゲノムシーケンシングの社内サービスを開始しました。さまざまなウイルスの全ゲノムシーケンシングは、NGSベースのテストを使用することで大幅に簡素化されました。
ロンドン大学は2022年11月に、全ゲノムシーケンシングのパーソナライズが診断可能な希少疾患の数を倍増させると報告しました。参加した全ての患者は、疑いのある一次ミトコンドリア病(PMD)の遺伝的原因を見つけるために、ジェノミクス・イングランドの「10万人ゲノムプロジェクト」を通じて全ゲノムシーケンシングを受けました。このため、全ゲノムシーケンシングの需要の増加はNGS技術の利用を促進することが期待されています。さらに、全ゲノムシーケンシングの使用に関する臨床試験の数が増加していることも、全ゲノムシーケンシングへの注目を高め、市場の成長に寄与しています。
したがって、大学や学術機関、研究施設による数多くの取り組みや疾病の根本原因を特定するためのWGS技術の活用や、全ゲノムシーケンシングの利点の高まりなど、前述の要因により、このセグメントは予測期間中に健全な成長が見込まれています。
北米は予測期間中に市場の重要なシェアを保持すると予想されています。
北米は市場の重要なシェアを占めると予想されており、今後数年間にわたってこの傾向が続くと見込まれています。次世代シーケンシング(NGS)技術は、通常の臨床診断テストとして人気を高めています。慢性疾患や感染症の有病率の上昇、ゲノムに対する支出の増加、主要市場プレーヤーによる開発の進展などが、市場の成長を後押しすることが期待されています。
例えば、カナダがん協会の2022年の統計によると、2021年に約6,700人のカナダ人が白血病と診断され、そのうち4,000人が男性で2,700人が女性でした。また、アメリカがん協会の2023年のデータによると、2023年には約59,610件の新たな白血病と20,380件の急性骨髄性白血病(AML)がアメリカで診断されると予想されています。このような病気の高い罹患率が、NGS技術に基づくデバイスの使用増加を促し、地域の市場を押し上げているのです。
また、ゲノム研究への投資が増加するため、NGSベースのデバイスの使用が増え、市場の成長を促進すると期待されています。例えば、アメリカ国立衛生研究所(NIH)は2022年5月に、アメリカにおける癌ゲノム研究への支出が2021年のUSD 1,160百万から2022年にはUSD 1,220百万に増加すると発表しました。
市場の成長は、主要な市場プレーヤーがますます多くの変更を加えていることによっても助けられると予想されています。例えば、2022年9月、Predicine, Inc.は、米国FDAがPredicineCARETM cfDNAアッセイにブレークスルーデバイスの指定を与えたと発表しました。このアッセイは、がん患者の液体生検サンプルから分離されたcfDNAにおける腫瘍変異プロファイリングのための次世代シーケンシング(NGS)アッセイです。同様に、2022年8月、Thermo Fisher Scientificは、米国FDAが「Oncomine Dx Target Test」として知られるNGSベースのテストに対し、非小細胞肺癌(NSCLC)において腫瘍にHER2(ERBB2)活性化変異(SNVおよびエクソン20挿入)を有する患者を特定するための伴奏診断(CDx)として、市場前承認を与えたと発表しました。
したがって、慢性疾患や感染症の増加、ゲノミクスへの支出の増加、主要市場プレーヤーによる開発の増加などの要因は、地域の市場成長を促進することが期待されています。
次世代シーケンシング(NGS)産業の概要
次世代シーケンシング(NGS)市場は非常に分散しており、複数のグローバルおよび国際的なプレイヤーが存在しています。主要なプレイヤーは、市場での存在感を高めるために、パートナーシップ、合意、協力、新製品の発売、地理的な拡大、合併、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。市場の主要なプレイヤーには、F. ホフマン・ラ・ロシュ社、セルモ・フィッシャー・サイエンティフィック社、アジレント・テクノロジーズ、イルミナ社、パーキンエルマー社などがあります。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 法的・倫理的問題
4.3.2 複雑なデータの解釈と熟練したプロフェッショナルの不足
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 買い手・消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模別、金額、百万米ドル)
5.1 シーケンサーの種類別
5.1.1 全ゲノムシーケンス
5.1.2 ターゲットリセイクエンス
5.1.3 ホールエクソームシーケンス
5.1.4 RNAシークエンス
5.1.5 CHIP Sequencing
5.1.6 デノボシーケンス
5.1.7 メチルシークエンス
5.2 製品タイプ別
5.2.1 インスツルメンツ
5.2.2 試薬・消耗品
5.2.3 サービス
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院・医療機関
5.3.2 アカデミック
5.3.3 製薬・バイオ企業
5.4 用途別
5.4.1 ドラッグディスカバリーと個別化医療
5.4.2 遺伝子スクリーニング
5.4.3 診断
5.4.4 農業と動物研究
5.4.5 その他の用途
5.5 地域別
5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.2.1 ドイツ
- 5.5.2.2 英国
- 5.5.2.3 フランス
- 5.5.2.4 イタリア
- 5.5.2.5 スペイン
- 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
- 5.5.3.1 中国
- 5.5.3.2 日本
- 5.5.3.3 インド
- 5.5.3.4 オーストラリア
- 5.5.3.5 韓国
- 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
5.5.4 中東・アフリカ
- 5.5.4.1 GCC地域
- 5.5.4.2 南アフリカ
- 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ
5.5.5 南米
- 5.5.5.1 ブラジル
- 5.5.5.2 アルゼンチン
- 5.5.5.3 その他の南米
6 競合情勢
6.1 企業プロファイル
6.1.1 Agilent Technologies
6.1.2 Bio-Rad Laboratories Inc
6.1.3 DNASTAR Inc
6.1.4 Eurofins Scientific
6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.1.6 Illumina Inc
6.1.7 Macrogen Inc
6.1.8 Pacific Biosciences of California Inc
6.1.9 PerkinElmer Inc
6.1.10 Qiagen
6.1.11 Thermo Fisher Scientific Inc
6.1.12 CD Genomics
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Next-generation Sequencing Market size is estimated at USD 10.47 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.66 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.43% during the forecast period (2024-2029).
The NGS diagnostic technology was able to find out a virus's genetic sequence and helped scientists figure out how mutations happen. During the COVID-19 pandemic, governments all over the world worked with the private sector to try to get NGS technology on the market as a possible diagnostic tool.For example, an article published by Frontiers in March 2022 says that next-generation sequencing (NGS) was used to study COVID-19, which made it much easier to find out where SARS-CoV-2 came from.It also said that NGS was important for looking into the possible origins and workings of SARS-CoV-2 in order to stop the spread of COVID-19 and make the treatment plan even better.Thus, the use of NGS technology increased throughout the pandemic phase. However, post-pandemic, the NGS market is expected to have stable growth during the forecast period of the study.
Factors such as the increasing applications in clinical diagnosis and speed, cost, and accuracy, and the increasing efficiency when compared to traditional technologies such as microarrays and the rising number of drug discovery applications are expected to boost market growth.
An upsurge in the use of NGS technology in clinical diagnosis and the speed, cost, and accuracy of this sequencing method are likely to boost the growth of the market. For instance, NGS has a lot of advantages over conventional sequencing techniques, according to an article from PubMed Central published in January 2021.These advantages include a higher throughput with sample multiplexing, a higher sensitivity for finding low-frequency variants, a faster turnaround time for high sample volumes, and a lower cost.Additionally, a PubMed Central article from April 2021 claimed that because NGS is capable of massively parallel sequencing and is steadily replacing its predecessor, conventional Sanger sequencing, it has significantly influenced the demand for more affordable and quick sequencing technologies.It is expected that NGS's advantages will help the market grow over the next few years.
The market is also expected to grow because replacing old technologies like microarrays will make them more efficient and because more drug discovery applications will need NGS technology.For example, an article published by Elsevier in August 2022 said that NGS was better than microarrays at detecting DNA and doing other genomic tasks.
Additionally, several market players are playing a key role in the development of drugs through this technology, which is also expected to boost market growth. For example, in January 2022, Illumina Inc. and Nashville Biosciences LLC, a wholly-owned subsidiary of Vanderbilt University Medical Center (VUMC), signed a multi-year agreement to speed up the development of new medicines through large-scale genomics and the creation of a leading clinical genomic resource using Illumina's next-generation sequencing (NGS) platforms.
Hence, the aforementioned factors, such as the rising developments by key market players, the efficiency in replacing the traditional technologies (such as microarrays), growing drug discovery applications demanding NGS technology, and an upsurge in the use of NGS technology in clinical diagnosis, are expected to boost the market's growth. However, factors such as legal and ethical issues, the interpretation of complex data, and the lack of skilled professionals are expected to impede market growth.
Next Generation Sequencing (NGS) Market Trends
The Whole Genome Sequencing Segment is Expected to Grow at a Significant Rate Over the Forecast Period
The whole-genome sequencing segment is expected to grow substantially over the coming years. Whole-genome sequencing (WGS) has been widely accepted for providing the highest possible resolution information about various diseases and other genetic analyses. For instance, according to the article published by NCBI, whole genome sequencing (WGS) can provide unprecedentedly relevant information regarding the malaria parasite genome used for malaria pathology. In addition to the same article, the advent of next-generation sequencing is making WGS a standard in the field of disease management and reduction.
Moreover, numerous initiatives undertaken by universities, academic and research institutions, and research establishments to utilize WGS technology in identifying the root cause of diseases are likely to propel the segment's growth. For instance, in February 2021, Stanford Medicine launched an in-house service for whole-genome sequencing. The whole-genome sequencing of various viruses was greatly simplified using the NGS-based test.
In the same way, the University College London reported in November 2022 that personalizing whole genome sequencing can double the number of rare diseases that can be diagnosed.All the patients who participated received whole genome sequencing via Genomics England's '100,000 Genomes Project" to try to find a genetic cause for their suspected primary mitochondrial disease (PMD). Thus, the increasing demand for whole genome sequencing is expected to boost the usage of NGS technology. Furthermore, the rising number of clinical trial studies pertaining to the use of whole-genome sequencing is also increasing the focus on whole-genome sequencing, thereby contributing to the market's growth.
Thus, due to the above-mentioned factors, such as numerous initiatives undertaken by universities, academic and research institutions, and research establishments for utilizing WGS technology in identifying the root cause of diseases and the rising advantages of whole genome sequencing, the segment is anticipated to witness healthy growth over the forecast period.
North America is Expected to Hold a Significant Share of the Market Over the Forecast Period
North America is expected to hold a significant share of the market and is expected to continue the trend over the coming years. Next-generation sequencing (NGS) technology is gaining popularity as a routine clinical diagnostic test. Factors such as the rising prevalence of chronic and infectious diseases, the increasing spending on genomics, and the rising developments by key market players are expected to boost market growth.
For instance, as per the Canada Cancer Society's statistics for 2022, around 6,700 Canadians were diagnosed with leukemia in 2021, out of which 4,000 were men and 2,700 were women. Also, as per the American Cancer Society's data for 2023, around 59,610 new cases of leukemia and 20,380 new cases of acute myeloid leukemia (AML) are expected to be diagnosed in the United States in 2023. Thus, the high incidence of such diseases is leading to an increase in the usage of NGS technology-based devices, thereby driving the market in the region.
Also, more money will be spent on genomics research, which is expected to increase the use of NGS-based devices and drive the growth of the market.For example, the National Institutes of Health (NIH) said in May 2022 that spending on cancer genomics in the United States would rise from USD 1,160 million in 2021 to USD 1,220 million in 2022.
The growth of the market is also expected to be helped by the fact that key market players are making more and more changes. For example, in September 2022, Predicine, Inc. said that the US FDA had given the PredicineCARETM cfDNA Assay, a Next-Generation Sequencing (NGS) assay for tumor mutation profiling in cfDNA isolated from liquid biopsy samples from cancer patients, breakthrough device designation.Similarly, in August 2022, Thermo Fisher Scientific announced that the United States FDA granted premarket approval to an NGS-based test known as the "Oncomine Dx Target Test' as a companion diagnostic (CDx) to identify patients whose tumors have HER2 (ERBB2) activating mutations (SNVs and Exon 20 Insertion) in non-small cell lung cancer (NSCLC) who may be candidates for ENHERTU (fam-trastuzumab deruxtecan nxki) as a companion diagnostic (CDx).
Thus, the aforementioned factors, such as the rising prevalence of chronic and infectious diseases, increasing spending on genomics, and the rising developments by key market players, are expected to boost market growth in the region.
Next Generation Sequencing (NGS) Industry Overview
The next-generation sequencing (NGS) market is highly fragmented, with the presence of several global and international players. The key players are adopting different growth strategies to enhance their market presence, such as partnerships, agreements, collaborations, new product launches, geographical expansions, mergers, and acquisitions. Some of the key players in the market are F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Illumina Inc., and PerkinElmer Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Applications in Clinical Diagnosis and Speed, Cost, and Accuracy
4.2.2 Increasing Efficiency when Compared To Traditional Technologies Such As Microarrays and Rising Drug Discovery Applications
4.3 Market Restraints
4.3.1 Legal and Ethical Issues
4.3.2 Interpretation of Complex Data and Lack of Skilled Professionals
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value - USD million)
5.1 By Type of Sequencing
5.1.1 Whole Genome Sequencing
5.1.2 Targeted Resequencing
5.1.3 Whole Exome Sequencing
5.1.4 RNA Sequencing
5.1.5 CHIP Sequencing
5.1.6 De Novo Sequencing
5.1.7 Methyl Sequencing
5.2 By Product Type
5.2.1 Instruments
5.2.2 Reagents and Consumables
5.2.3 Services
5.3 By End-User
5.3.1 Hospitals and Healthcare Institutions
5.3.2 Academics
5.3.3 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
5.4 By Application
5.4.1 Drug Discovery and Personalized Medicine
5.4.2 Genetic Screening
5.4.3 Diagnostics
5.4.4 Agriculture and Animal Research
5.4.5 Other Applications
5.5 Geography
5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Agilent Technologies
6.1.2 Bio-Rad Laboratories Inc
6.1.3 DNASTAR Inc
6.1.4 Eurofins Scientific
6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.1.6 Illumina Inc
6.1.7 Macrogen Inc
6.1.8 Pacific Biosciences of California Inc
6.1.9 PerkinElmer Inc
6.1.10 Qiagen
6.1.11 Thermo Fisher Scientific Inc
6.1.12 CD Genomics
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS