カルシウムカーボネート市場の規模は2024年に164.42百万トンと推定されており、2029年までに191.36百万トンに達する見込みです。予測期間（2024-2029年）中、年平均成長率（CAGR）は3.08%と成長することが期待されています。

主なハイライト

中期的には、アジア太平洋地域の建設活動の増加と、紙産業におけるカオリンのカルシウム炭酸塩への置き換えが、世界のカルシウム炭酸塩市場を牽引する主な要因です。

• 炭酸カルシウムに関連する健康への危険は、予測期間中に市場の成長を妨げると予想されています。

新しい機会を提供することが期待されています。
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの主要消費国を含み、世界市場を支配しています。

カルシウムカーボネート市場のトレンド

• 炭酸カルシウムは、紙業界での用途において重要な成分の一つとされており、填料やコーティング目的で使用されます。炭酸カルシウムの作業特性、例えば不透明度、明るさ、滑らかさは、書き込み、印刷、パッケージンググレードの紙の製造において理想的な成分となります。

鉱物充填材であり、紙の生産コストを大幅に削減します。鉱物は繊維よりも乾燥が容易なため、基本材料のコストも削減します。炭酸カルシウムは印刷用紙の表面に明るさと滑らかさを引き出すため、紙のコーティングにも使用されます。
現在の状況では、CaCO3は他の製紙用フィラー材料よりも優勢です。カルシウム炭酸塩が選ばれる主な理由は、より明るく、ボリューム感のある紙の需要です。アルカリ製紙プロセスにおけるCaCO3の使用には、重要な利点があります。

• 製紙業界では、炭酸カルシウムがカオリンの代替品として使用されています。合成された沈殿炭酸カルシウムはカオリンよりも明るく白いため、多くのメーカーが紙の充填やコーティング用途に利用しています。これにより、優れた不透明度、光沢、高い明るさ、表面仕上げが実現し、印刷性が向上します。


• 炭酸カルシウムは、カオリンの代替品としてだけでなく、木パルプや添加物としても使用されます。アルカリ製紙プロセスでは、炭酸カルシウムは紙パルプ工場で充填材として使用されます。炭酸カルシウムは、製紙に使用される充填剤および顔料の総シェアの32%を占めています。


• 現在、アジア太平洋地域は紙業界における炭酸カルシウムの市場需要をリードしており、中国が主要消費国です。紙包装およびティッシュ製品に対する需要の増加がアジア太平洋地域の市場を牽引することが期待されています。インド製紙業協会（IPMA）によると、インドの製紙業界は世界の製紙生産の約4%を占めています。業界の推定売上高はINR 70,000 クロール（約USD 8,474.56百万）であり（国内市場規模はINR 80,000 クロール（約USD 9,685.21百万））、国庫への貢献は約INR 5,000 クロール（約USD 605.33百万）です。

パッケージングの需要は、急速な経済成長と地域における食品消費の増加によって推進されています。ティッシュの需要は、人口増加と衛生基準の向上によって推進されています。
上記のすべての要因により、予測期間中に炭酸カルシウムの需要が増加することが期待されています。

アジア太平洋地域は、地域内の建設活動の増加により、炭酸カルシウム市場をリードすることが予想されています。
地域の建設業の成長に伴い、中国、インド、インドネシアなどの新興経済国における経済活動の増加と新しい投資機会によって、炭酸カルシウムの需要が高まると予想されています。
中国は世界最大のパルプ・紙生産国であり、森林保有面積は土地面積の22.5%に達しています。産業は現代的で高度に機械化されており、労働力は安価です。中国では政府の植林施策により森林面積が増加しています。

• 中国は、プラスチック、接着剤およびシーラント、ゴム、塗料およびコーティングの世界最大の製造国および消費国です。プラスチック、接着剤およびシーラント、塗料およびコーティングの大部分は、自動車産業と建設産業によって消費されています。自動車産業はゴムの主要な消費者です。

インド政府の「2022年までの全ての人に住宅」計画は、業界にとって重要な転換点となっています。さらに、連邦内閣は、国内の主要都市で約1,600件の停止した住宅プロジェクトを再生するために、35.8億ドルの代替投資ファンド（AIF）の設立を承認しました。
インディアン・ペーパー・マニュファクチャラーズ・アソシエーション（IPMA）によると、インドのパルプおよびペーパー市場は年間約6〜7％成長しているにもかかわらず、ここ3年間で生産が減少しました。これは、消費が安定して増加していることと対照的です。
全体として、地域内のさまざまなエンドユーザー産業からの需要が増加しているため、アジア太平洋地域の炭酸カルシウム市場は世界市場を支配することが予測されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 アジア太平洋地域における建設活動の活発化

    • 4.1.2 急増する包装・製紙業界

    • 4.1.3 製紙産業におけるカオリンの炭酸カルシウムへの置き換え

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 炭酸カルシウムの健康被害について

    • 4.2.2 その他の抑制要因

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、数量）

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 粉砕炭酸カルシウム（GCC）

    • 5.1.2 沈降炭酸カルシウム(PCC)

  • 5.2 アプリケーション

    • 5.2.1 建設資材の原材料となる

    • 5.2.2 栄養補助サプリメント

    • 5.2.3 熱可塑性プラスチック用添加剤

    • 5.2.4 フィラー、ピグメント

    • 5.2.5 接着剤の構成要素

    • 5.2.6 燃料ガスの脱硫

    • 5.2.7 土壌中の中和剤

    • 5.2.8 その他の用途

  • 5.3 エンドユーザー業界

    • 5.3.1 ペーパー

    • 5.3.2 プラスチック

    • 5.3.3 接着剤・シーラント

    • 5.3.4 コンストラクション

    • 5.3.5 塗料・コーティング

    • 5.3.6 医薬品

    • 5.3.7 自動車

    • 5.3.8 農業

    • 5.3.9 ラバー

    • 5.3.10 その他のエンドユーザー業界

  • 5.4 地域別

    • 5.4.1 アジア太平洋

      • 5.4.1.1 中国
      • 5.4.1.2 インド
      • 5.4.1.3 日本
      • 5.4.1.4 韓国
      • 5.4.1.5 GCC地域
      • 5.4.1.6 オーストラリアおよびニュージーランド
      • 5.4.1.7 その他のアジア太平洋

    • 5.4.2 北米

      • 5.4.2.1 米国
      • 5.4.2.2 カナダ
      • 5.4.2.3 メキシコ

    • 5.4.3 ヨーロッパ

      • 5.4.3.1 ドイツ
      • 5.4.3.2 英国
      • 5.4.3.3 イタリア
      • 5.4.3.4 フランス
      • 5.4.3.5 ロシア
      • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ

    • 5.4.4 南米

      • 5.4.4.1 ブラジル
      • 5.4.4.2 アルゼンチン
      • 5.4.4.3 その他の南米

    • 5.4.5 中東・アフリカ

      • 5.4.5.1 サウジアラビア
      • 5.4.5.2 南アフリカ
      • 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 市場ランキング分析

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Chemical & Mineral Industries Pvt. Ltd

    • 6.4.2 FUJIAN SANMU NANO CALCIUM CARBONATE CO. LTD

    • 6.4.3 GLC Minerals

    • 6.4.4 Gulshan Polyols Ltd

    • 6.4.5 Huber Engineered Materials

    • 6.4.6 Imerys

    • 6.4.7 Kemipex

    • 6.4.8 Lhoist

    • 6.4.9 Maruo Calcium Co. Ltd

    • 6.4.10 Minerals Technologies Inc

    • 6.4.11 Mississippi Lime Company

    • 6.4.12 Newpark Resources Inc

    • 6.4.13 OKUTAMA KOGYO CO. LTD

    • 6.4.14 Omya AG

    • 6.4.15 Provale Holding SA

    • 6.4.16 SCHAEFER KALK GmbH & Co. KG

    • 6.4.17 Shiraishi Kogyo Kaisha Ltd

    • 6.4.18 Sibelco

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 プラスチック・ゴム産業におけるナノ炭酸カルシウムの需要増加

  • 7.2 グリーン・アプリケーションの新たな重要性

The Calcium Carbonate Market size is estimated at 164.42 Million tons in 2024, and is expected to reach 191.36 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.08% during the forecast period (2024-2029).

The outbreak of COVID-19 and resultant lockdowns and social distancing norms led to the complete shutdown of various industries in the automotive, construction, and other manufacturing segments. However, the market is currently estimated to have reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

• Over the medium term, major factors driving the global calcium carbonate market are growing construction activities in the Asia-Pacific region and the replacement of kaolin with calcium carbonate in the paper industry.
• Health hazards associated with calcium carbonate are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
• The emerging importance of green applications is expected to provide new opportunities for the market studied.
• The Asia-Pacific region, which includes the major consumption countries, such as China, India, and Japan, dominates the global market.

Calcium Carbonate Market Trends

Paper Sector to Dominate the Market

• Calcium carbonate is one of the essential ingredients considered for applications in the paper industry, as it is employed as fillers and for coating purposes. The working qualities of CaCO3, like opacity, brightness, and smoothness, make it an ideal component for the manufacturing of writing, printing, and packaging-grade paper.
• It is a mineral filler, which substantially reduces the production cost of paper. As the minerals are easier to be dried than fibers, it also reduces the cost of basic materials. Calcium carbonate is also used in paper coating, as it brings out the brightness and smoothness on the surface of printing paper.
• In the present scenario, CaCO3 is dominant over other papermaking filler materials. The main reason behind the preference for calcium carbonate is the demand for brighter and bulkier paper. There are significant advantages to the use of CaCO3 in the alkaline papermaking process.
• In the paper industry, calcium carbonate is used as a replacement for kaolin. Since the synthesized precipitated calcium carbonate is brighter and whiter than kaolin, many manufacturers have been using it for paper filling and coating purposes. It offers better opacity, gloss, high brightness, surface finishing, and improves printability.
• Calcium carbonate is not only used as a substitute for kaolin but also for wood pulp and additives. In the alkaline papermaking process, calcium carbonate is used in a paper mill as a filler material. Calcium carbonate amounts for 32% of the total share of filler and pigments used in paper production.
• Currently, the Asia-Pacific leads the market demand for calcium carbonate in the paper industry, with China being the leading consumer. Increasing demand for paper packaging and tissue products is expected to drive the market in the Asia-Pacific region. According to the Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), the Indian paper industry accounts for about 4% of the world's production of paper. The estimated turnover of the industry is INR 70,000 crore (~USD 8,474.56 million) (domestic market size of INR 80,000 crores (~USD 9,685.21 million)), and its contribution to the exchequer is around INR 5,000 crore (~USD 605.33 million).
• The packaging demand is driven by rapid economic upticks and growing food consumption in the region. The tissue demand is driven by population growth and improving hygiene standards.
• All the aforementioned factors are expected to boost the demand for calcium carbonate during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Global Market

• The Asia-Pacific region is projected to lead the market for calcium carbonate owing to increasing construction activities in the region.
• Along with the growing construction industry in the region, the demand for calcium carbonate is expected to be driven by increasing economic activities and new investment opportunities in emerging economies, such as China, India, and Indonesia, among others.
• China is the largest pulp and paper producing country in the world, owing to large forest reserves, which amount to 22.5% of the land area. The industry is modern and highly mechanized, and labor is cheap. Forest cover is increasing in China owing to the government's afforestation initiatives.
• China is globally the largest manufacturer and consumer of plastics, adhesives and sealants, rubber, and paints and coatings. The majority of plastics, adhesives and sealants, and paints and coatings are consumed by the automotive and construction industries. The automotive industry is the major consumer of rubber.
• The Indian government's 'Housing for All by 2022' scheme is also a major game-changer for the industry. Additionally, the Union Cabinet has approved the setting up of a USD 3.58 billion alternative investment fund (AIF) in order to revive around 1,600 stalled housing projects across the top cities in the country.
• According to the Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), even though India's pulp and paper market has been growing around 6-7% per annum, the industry witnessed a drop in production over the past three years. This contrasts with the consumption, which is exhibiting a steady rise.
• Overall, with the demand increasing from various end-user industries in the region, the Asia-Pacific market for calcium carbonate is projected to dominate the global market.

Calcium Carbonate Industry Overview

The calcium carbonate market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include Omya AG, Mineral Technologies Inc., Imerys, Shiraishi Group, and Sibelco, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Growing Construction Activities in the Asia-Pacific Region

    • 4.1.2 Rapidly Increasing Packaging and Paper Industry

    • 4.1.3 Replacement of Kaolin with Calcium Carbonate in Paper Industry

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Health Hazards Associated with Calcium Carbonate

    • 4.2.2 Other Restraints

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Ground Calcium Carbonate (GCC)

    • 5.1.2 Precipitated Calcium Carbonate (PCC)

  • 5.2 Application

    • 5.2.1 Raw Substance for Construction Material

    • 5.2.2 Dietary Supplement

    • 5.2.3 Additive for Thermoplastics

    • 5.2.4 Filler and Pigment

    • 5.2.5 Component of Adhesives

    • 5.2.6 Desulfurization of Fuel Gas

    • 5.2.7 Neutralizing Agent in Soil

    • 5.2.8 Other Applications

  • 5.3 End-user Industry

    • 5.3.1 Paper

    • 5.3.2 Plastic

    • 5.3.3 Adhesives and Sealants

    • 5.3.4 Construction

    • 5.3.5 Paints and Coatings

    • 5.3.6 Pharmaceutical

    • 5.3.7 Automotive

    • 5.3.8 Agriculture

    • 5.3.9 Rubber

    • 5.3.10 Other End-user Industries

  • 5.4 Geography

    • 5.4.1 Asia-Pacific

      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Australia and New Zealand
      • 5.4.1.7 Rest of Asia-Pacific

    • 5.4.2 North America

      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico

    • 5.4.3 Europe

      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Russia
      • 5.4.3.6 Rest of Europe

    • 5.4.4 South America

      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America

    • 5.4.5 Middle East and Africa

      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Chemical & Mineral Industries Pvt. Ltd

    • 6.4.2 FUJIAN SANMU NANO CALCIUM CARBONATE CO. LTD

    • 6.4.3 GLC Minerals

    • 6.4.4 Gulshan Polyols Ltd

    • 6.4.5 Huber Engineered Materials

    • 6.4.6 Imerys

    • 6.4.7 Kemipex

    • 6.4.8 Lhoist

    • 6.4.9 Maruo Calcium Co. Ltd

    • 6.4.10 Minerals Technologies Inc

    • 6.4.11 Mississippi Lime Company

    • 6.4.12 Newpark Resources Inc

    • 6.4.13 OKUTAMA KOGYO CO. LTD

    • 6.4.14 Omya AG

    • 6.4.15 Provale Holding SA

    • 6.4.16 SCHAEFER KALK GmbH & Co. KG

    • 6.4.17 Shiraishi Kogyo Kaisha Ltd

    • 6.4.18 Sibelco

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Demand from the Plastic and Rubber Industry for Nano-calcium Carbonate

  • 7.2 Emerging Importance of Green Applications