主要なハイライト

• COVID-19パンデミックは、医療の運営分析に大きな影響を与え、医療機関がデータと分析を活用して運営を管理する方法を変革しました。最も即座の影響の一つは、ウイルスの拡散を追跡し、リソースのニーズを予測し、リソースを効率的に配分するためのリアルタイムデータの需要が高まったことです。例えば、2023年5月にUAE政府のサイバーセキュリティ責任者によって発表された書籍は、COVID-19の拡散の追跡と予測、脆弱な人口の特定、そして効率的な封じ込めと緩和措置のための高リスク地域の分析において人工知能とビッグデータが重要な役割を果たしたことを明らかにしました。したがって、COVID-19パンデミックは、医療運営におけるデータ主導の意思決定の採用を加速させ、リアルタイムデータ分析、サプライチェーンの最適化、遠隔医療データの統合の必要性を浮き彫りにしました。これらの変化は、危機対応能力の向上にとどまらず、パンデミック後の時代におけるよりデータ主導なレジリエントな医療システムの土台を築きました。

市場成長を促進する主な要因には、価値基準医療（VBC）の需要増加、収集された医療データの分析ニーズの高まり、及び医療基準や技術の向上に対する意識の高まりが含まれます。医療における価値基準医療の需要は、全体的な医療提供の質と効率を改善しながらコストを管理するという欲求によって、さまざまな理由から増加しています。価値基準医療への需要増加に寄与する主要な要因には、患者の治療結果への焦点、コスト管理、慢性疾患の管理、健康技術の進歩などが含まれます。たとえば、2022年にインド国家保健局によって発表された報告書によると、インド政府はプラダン・マンティリ・ジャン・アロギャ・ヨジャナ（PM-JAY）プログラムの下、ボリュームベースからバリュー・ベースの医療への移行を進めており、登録医療提供者（EHCP）に対してブロンズ、シルバー、ゴールドの認証を提供するPM-JAY品質認証プログラムを設立しています。同じ情報源によると、この3層認証プログラムは、病院が質と患者の安全性を向上させるのを助けるために導入され、認証資格を満たした登録病院にはさまざまな認定/認証のレベルにリンクした財政的インセンティブが提供されます。これにより、VBCの重要性と必要性が強調され、さらに多くの医療提供者による採用が増える結果となります。

• さらに、政府機関からの急増する支援が、予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。例えば、2023年1月にインドの国家健康機関（NHA）が、アーユシュマン・バラート・デジタル・ミッション（ABDM）の下でインドのデジタル健康取引を促進するためにデジタル健康インセンティブ制度（DHIS）を立ち上げました。DHISの下で、政府はデジタル健康記録の作成およびアーユシュマン・バラート・ヘルス・アカウントにリンクされた件数に基づいて、クリニック、診断センター、病院、研究所に対して400万インドルピー（50万米ドル）を割り当てました。このような取り組みは、各国の医療システムを効率化し、向上させるのに役立つため、ヘルスケア分析ソリューションの採用を促進すると期待されています。

さらに、価値に基づく医療と医療データ分析の需要が高まる中で、デジタル化に伴い膨大な量の医療データが生成されているため、調査対象市場の企業は提供物の能力を強化し、市場に新製品やソリューションを投入するための研究開発活動に継続的に従事しています。これにより、市場の成長がさらに促進されることが期待されています。例えば、2023年6月にSyntax Healthは、分析、インフラストラクチャ、コラボレーティブなバーチャルワークスペースを利用して契約プロセスの摩擦を取り除くプラットフォームを立ち上げました。同社によると、その新しい二面的なソフトウェア・アズ・ア・サービスソリューションは、支払者と提供者（アクチュアリー、ネットワークマネージャー、アナリストも含む）が協力して価値に基づく契約を作成することを可能にします。
したがって、価値に基づくケアの需要の増加、収集されたヘルスケアデータを分析する必要性の高まり、ヘルスケアスタンダードおよび技術の向上に関する意識の高まりにより、対象市場は大きな成長が期待されています。しかし、データプライバシーとセキュリティに関する懸念、およびヘルスケア業界における訓練されたIT専門家の不足は、市場の成長を妨げる可能性があります。

• ヘルスケアの運用分析ソフトウェアは、ヘルスケア組織が定期的に収集する膨大なデータを処理および分析し、医療施設の運営に影響を与える実行可能なインサイトに変換するのに役立ちます。これは、ポジティブな患者結果にとって重要な要素です。この運用ソフトウェアは、組織が効率を高め、進捗を測定し、パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。また、実装が容易で、使用も簡単で、財務データや運用データと完全に統合されており、組織を正しい方向に導きます。セグメント成長を促進すると予測される他の要因には、人工知能（AI）などの先進技術の導入や、新しいヘルスケア運用ソフトウェアの開発、さらに世界中の病院などの新しいヘルスケア施設の増加が含まれます。

高度な技術の導入が進んでいることが、セグメントの成長を促進すると期待されています。人工知能（AI）や機械学習（ML）を使用したヘルスケアの運用分析ソフトウェアです。例えば、Qventusは、病院全体の患者の流れを最適化するAIベースのソフトウェアプラットフォームです。貴社のソフトウェアは、医療機関の運用プロセスにおけるベストプラクティスをサポートする事前定義されたソフトウェアコンポーネントを提供します。同様に、VisAnalyticsは、Visualutionsが提供するヘルスケア運用分析ソフトウェアで、手間のかかる手動データ処理や運用分析を必要とせずに、大量のデータを視覚的に把握する方法を提供します。このように、AIおよびMLに基づいたヘルスケア運用分析ソフトウェアの開発が、セグメントの成長を促進すると期待されています。
さらに、2022年8月にLearning Health Systemsが発表した記事によると、健康データの量と複雑さが増す中で、医療機関がデータ革新を促進するための運用分析戦略を考案することが重要であり、そのためには、医療運用分析ソフトウェアなどの先進技術の採用が必要です。同じ情報源によれば、シアトル子供病院（シアトルチャイルドレンズ）は、分析をビジネスおよび日常業務に統合した運用モデルソフトウェアを構築した組織です。このように、医療運用分析ソフトウェアの需要の高まりと医療機関での実施の増加が、セグメントの成長を促進すると予想されています。

• さらに、思考、学習、または人間が必要とする意思決定を行うことができるAIの実装のための優れたソフトウェアがあります。これらの機能は、病気を初期段階で診断するための予測モデルを構築するために利用できます。このように、こうした技術を取り入れることがセグメントの成長を促進しています。たとえば、2022年6月にEclinicalworksのヘルスケアITソリューションが発表したところによると、ミッドウエスト整形外科センターは、患者のエンゲージメントを向上させるため、ロボティックプロセスオートメーションを活用したクラウドEHRおよび収益サイクル管理（RCM）ソリューションを提供するeClinicalWorksを選択しました。このように、ソフトウェアとツールにおける技術の進歩がこのセグメントの成長を促進しています。

そのため、前述の要因、すなわちAIやMLに基づく医療運用分析ソフトウェアの開発やソフトウェアの採用の増加、さらには医療機関での導入の増加により、対象のセグメントは予測期間中に成長することが予想されます。

北米は、国におけるヘルスケア運用分析の使用増加、先進的なヘルスケアインフラの整備、テクノロジーに優れた製品の提供、市場プレーヤーによる買収や製品の投入などの進展、そして国における病院などのヘルスケア組織の増加などの要因により、調査期間中に著しい成長が見込まれています。
国の病院などの医療機関の増加は、これらの組織での医療運営分析製品の使用が増加するため、国内市場の成長を促進することが期待されています。たとえば、2023年にアメリカ病院協会が発表したデータによると、2023年のアメリカには6,129の病院があり、2022年の6,093の病院から増加しました。このような病院の増加は、より良い機能を提供するために医療運営分析などの先進技術の採用を促進することが期待されています。

• ペーパーレス技術の導入が進むことが、市場の成長を促進すると期待されています。例えば、2022年4月に発表された国家健康情報技術コーディネーターの報告によると、非連邦一般急性期病院の86％が2015年版の認定電子健康記録（EHR）を導入しています。一方、リハビリテーション病院の導入率はわずか40％、専門病院は23％にとどまっています。このように、電子健康記録の導入が増加することで、予測期間中に医療オペレーショナルアナリティクス市場が活性化すると考えられています。

主要市場プレーヤーやその他の組織による発展、例えば製品の発表などは、アメリカでの市場成長を促進すると期待されています。例えば、2022年11月にSyntellis Performance SolutionsはアメリカでFocus Pathwayを発表しました。これは、医療運営業務の請求データを実行可能なインテリジェンスに変換する強力な請求可視化プラットフォームです。Focus Pathwayは元々Stratasanによるソリューションであり、Syntellisが最近取得しました。同様に、2021年6月には、クラウドにおける次世代製造およびサプライチェーンソリューションの提供者であるQAD Inc.が、Virtual Integrated Analytics Solutions Mexico（VIAS）とのパートナーシップ契約に署名しました。この取得は、メキシコが市場プレーヤーにとって魅力的な成長機会を提供していることを示しており、QADのポートフォリオとVIASの提供の統合により、メキシコでの提供を拡大し、市場成長に良い影響を与えるでしょう。
したがって、技術的に進んだデータ分析ソリューションの導入と市場参加者による戦略的取り組みにより、調査対象の市場は予測期間中にこの地域で重要な成長を遂げると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 バリュー・ベース・ケア（VBC）への需要の高まり

    • 4.2.2 収集した医療データの分析ニーズの高まり

    • 4.2.3 医療水準と技術向上に関する意識の高まり

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 データのプライバシーとセキュリティに関する懸念

    • 4.3.2 医療におけるIT専門家の不足

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 新規参入の脅威

    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場のセグメンテーション（市場規模、米ドル）

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 サプライチェーン分析

    • 5.1.2 人的資源分析

    • 5.1.3 ストラテジック・アナリティクス

  • 5.2 コンポーネント別

    • 5.2.1 ソフトウェア

    • 5.2.2 ハードウェア

    • 5.2.3 サービス

  • 5.3 展開別

    • 5.3.1 オンプレミス

  • 5.4 エン・ユーザー

    • 5.4.1 病院・クリニック

    • 5.4.2 製薬・バイオ企業

    • 5.4.3 その他のエンドユーザー

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

      • 5.5.1.1 米国
      • 5.5.1.2 カナダ
      • 5.5.1.3 メキシコ

    • 5.5.2 ヨーロッパ

      • 5.5.2.1 ドイツ
      • 5.5.2.2 英国
      • 5.5.2.3 フランス
      • 5.5.2.4 イタリア
      • 5.5.2.5 スペイン
      • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

    • 5.5.3 アジア太平洋

      • 5.5.3.1 中国
      • 5.5.3.2 日本
      • 5.5.3.3 インド
      • 5.5.3.4 オーストラリア
      • 5.5.3.5 韓国
      • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

    • 5.5.4 中東・アフリカ

      • 5.5.4.1 GCC地域
      • 5.5.4.2 南アフリカ
      • 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ

    • 5.5.5 南米

      • 5.5.5.1 ブラジル
      • 5.5.5.2 アルゼンチン
      • 5.5.5.3 その他の南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 MERATIVE (IBM Watson)

    • 6.1.2 Veradigm LLC (Allscripts Healthcare Solutions, Inc.)

    • 6.1.3 Oracle Corporation (Cerner Corporation)

    • 6.1.4 McKesson Corporation

    • 6.1.5 Vizient Inc

    • 6.1.6 MedeAnalytics, Inc

    • 6.1.7 Optum Inc

    • 6.1.8 Wipro limited

    • 6.1.9 Cotiviti Inc

    • 6.1.10 Health Catalyst Inc

    • 6.1.11 CVS Health Corporation

    • 6.1.12 Inovalon Inc

• 7 市場機会と今後の動向