精密農業市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 食料/飲料/農業市場

主なハイライト

• 精密農業は、フィールド内およびフィールド間の作物の変動に気付き、測定し、反応することを中心とした農業管理の概念です。植生生産は、所有権の境界線、特定のフィールドの期待される平均作物収量、地域および生態的要因によって決定された土地区画に焦点を当てています。


• 2030年末までに、精密農業は農業において最も影響力のあるトレンドになると予想されています。他の進展を凌駕します。リモートセンシングと地上通信回線は、モバイルアプリを通じて設備に関するリアルタイム情報を提供します。可変レート技術（VRT）は、農家がよりカスタマイズされた土地管理の意思決定を行うことを可能にし、変動する圃場条件下での種子、肥料、農薬などの投入物の効率的な使用を促進します。


• ほとんどの広範な市場のベンダーは、ガイダンスシステム、気候・天候予測、入力アプリケーション機器を提供。小規模なベンダーは主にスマート灌漑とフィールドモニタリング技術に焦点を当てており、IoTソリューションを専門としています。北アメリカは技術の初期採用者であり、精密農業で使用される多くの革新的技術の採用率が高いです。この地域は、農業におけるIoT、大データ、ドローン、ロボティクスの重要な採用者です。しかし、世界的なトレンドはこの地域にも反映されており、さまざまな技術の採用曲線はインフラや利用可能なサービスプロバイダーによって地域ごとに異なります。例えば、アメリカ合衆国の中では、マクファーデンとシンメルフェニングが報告したところによると、精密農業会社は少なくとも38の州に本社を構えていますが、地理的には集中しています。また、多くの採用トレンドは、その地域のタイプやサービスプロバイダーの数に依存しています。


• さらに、自動運転トラクター、ガイダンスシステム、GPSセンシングシステムなどの技術への投資の増加は、調査期間中の精密農業市場の成長に寄与することが期待されています。たとえば、2022年4月に、アグテック企業であるEarthScoutは、干ばつ時に農家や食品生産者を支援するための、革新的な農業製品のスケーラブルなラインへの独自の追加を発表しました。この製品は、土壌の湿度や土地の成長制約に関するリアルタイムデータを提供し、水の節約と灌漑・資材の削減を可能にします。革新的でユニークなEarthScout Soil Cubは、手頃な価格のミニチュア商業用センサーで、4.5"x3"x2"のサイズで、現場に設置され、土壌の湿度、土壌温度、ECを2段階の土壌深度で監視し、栽培者が根の場所全体での水分や栄養素の状態を把握し、資材を調整できるようにします。

さらに、2022年4月に村田製作所は、データ駆動型の持続可能な農業のための高精度3-in-1土壌センサーを導入しました。このセンサーは、電気伝導率、水分量、土壌温度を監視することにより、農家が野菜の収量と品質を最大化し、肥料や水などの資源を最小限に抑えることを可能にします。

• さらに、現代農業技術の導入を支援する政府の取り組みの増加と、発展したインフラが地域市場の高収益に寄与しています。例えば、米国農務省の一部であるNIFAは、農家の意識を高めるためにセンサー、地理空間、精密技術プログラムを実施しています。ランドグラント大学と協力して、NIFAは農家が広範な複雑な生物材料やプロセスを観察、モデル化、分析するための堅牢なセンサー、関連ソフトウェア、および計器を生成する手助けをしています。さらに、2022年5月にカナダ政府は、精密果樹農業のための統合システムを開発するためにUSD 4,41,917.5の投資を発表しました。この投資は、カナダのリンゴ産業における新たな課題に対処するための持続可能な解決策を取得することも目的としています。


• COVID-19パンデミックは、精密農業のグローバル市場に悪影響を及ぼし、中国、インド、ヨーロッパ、日本、アメリカの複数の産業施設が一時的に閉鎖されました。その結果、精密農業機器の製造が大幅に減少しました。コロナウイルスパンデミック後の政府主導のシャットダウンは業界に影響を与え、高価な資本財に対する消費者需要が減速しました。


• しかし、COVID-19の後にリモートセンシングと農場管理ソフトウェア技術を導入することで、より重要な採用が生まれる可能性があります。企業はすでに作物の健康モニタリング、収穫量モニタリング、灌漑スケジュール、フィールドマッピング、収穫管理のためのリアルタイム意思決定をサポートするために、ワイヤレスプラットフォームにより多く集中し始めています。これは、予測期間中に研究された市場の需要を促進する可能性があります。

• 一部の農家は土壌の湿度と健康を検出する特定の知識を持っていますが、その知識はごく限られたものです。気候変動の時代において、土壌の湿度と健康に基づいて農業の決定を行うことはさらに難しくなっています。土壌センサーは、土壌の重要な特性を測定し、それを信頼性の高い通信を介して表示装置に伝えます。土壌センサーは一般的に、可変レート処理やGPSと組み合わせて使用され、土壌の特性に応じたフィールドマップを生成します。土壌センサーは、収穫期における作物の成長の実現可能性を監視するために重要です。


• センサーはデータ分析後にリアルタイム情報を生成し、対応する変化を適用率に引き起こします。マップベースのアプローチの利用に関する従来のモデルは、より生産的であると考えられています。これらは、問題分析のための空間を提供し、次のステップで変数率の適用を調整することを可能にします。土壌モニタリングの目的で統合されているさまざまなタイプのセンサーには、工業研究が到達した範囲で、電磁、光学、機械的、音響、及び電気化学的なものが含まれます。


• さらに、地上ベースのモニタリングシステムは、世界中の先進的な農家によるさまざまな土壌モニタリングセンサーの使用増加により、予測期間中に需要を支配すると予想されています。地上ベースのモニタリングは、技術的な知識がほとんど必要ないため、大きな市場シェアを持っています。接続農業への需要は、インテリジェントセンサー技術の向上とIoTモジュールとの統合に起因しています。


• さらに、Soilsensというデバイスが登場しました。これは、農業の意思決定に苦しむ農家にとっての潜在的な支援となる低コストのスマート土壌監視システムです。Soilsens製品ラインは、インディアン・インスティテュート・オブ・テクノロジー・ボンベイ（IITB）に拠点を置く、科学技術省（DST）と電子情報技術省に支援されたスタートアップのProximal Soilsens Technologies Pvt Ltdによって作られました。このシステムには、土壌水分センサー、土壌温度センサー、周囲の湿度センサー、周囲の温度センサーが内蔵されています。農家は、これらのパラメーターに基づいて、スマートフォンアプリを通じて最適な灌漑方法についての推奨を受けることができます。この情報はクラウドにもアクセス可能です。ポータブル土壌水分システムも利用可能です。


• 2022年7月、農務省（USDA）によると、保全革新助成金（CIG）オンファーム保全革新試験プログラムは、今年2500万ドルの投資を受けると予想されていました。CIGを通じて、パートナーは農業慣行を改善しながら、国の水質、水量、空気質、土壌健康、動物生息地に関する懸念に対処しています。CIGのオンファーム試験コンポーネントは、農家との協力により、最先端の保全戦略の評価と広範な採用を促進しています。今年の資金調達の優先事項は、気候に配慮した農業慣行、灌漑水管理、肥料管理、土壌健康です。

さらに、2023年2月に村田は、長年のシステムインテグレーションパートナーであるセンティナムと共同で、GAIA土壌モニタリングソリューションを発表しました。同社によると、これはスマート農業において重要な役割を果たす可能性があります。この土壌センサーは、作物の収穫量を最大化し、肥料の使用を減少させ、灌漑に必要な水の量を最小限に抑えるのに役立ちます。

• さらに、農業における技術の進歩は、調査対象市場の成長をさらに促進する可能性があります。ETNOによると、農業におけるIoTのアクティブ接続数は、今後数年にわたり欧州連合内で増加することが期待されています。2022年には4692万接続が記録され、2025年には7026万に達する見込みです。農業におけるIoTデバイスの使用例には、監視のためのドローン利用や種子の配布が含まれます。

• この地域は、予測期間中に研究された市場において重要な成長を遂げると予想されています。主に、発展途上国における政府の取り組みによって、現代の精密農業技術の導入が促進され、生産性が最大化されるためです。2022年にインド政府は、作物評価、土地記録のデジタル化、農薬や栄養剤の散布のためにKisanドローンを導入する計画を立てました。IBEフによると、インドの農業および加工食品の輸出は、FY23（2022年4月〜7月）において、96億ドルに達し、前年同期比で30％の増加となりました。

インドの加工食品市場は、2025年までにINR 3,451,352.5億（USD 4700億）に成長する見込みです。最近のINR 1,931,288.7億（USD 2630億）からの成長は、USD 1兆相当の計画されたインフラやプラダン・マンリ・キサン・サンパダ・ヨジャナなどの政府の取り組みに支えられています。

• 国際連合食糧農業機関（FAO）によると、サハラ以南のアフリカとアジアで消費される食料の80％以上は小規模農家によって生産されています。食品加工業者や消費者からの製品ライフサイクル全体に対する説明責任の要求が高まる中、小規模農家に新たなアクセスの機会が生まれています。作物保護ソリューションの精密な適用がアジアの農業セクターを変えています。ドイツに本社を置くJebagro GmbHによると、そのミャンマー子会社は、農薬製品のほぼ半分をUAVで適用しています。


• 多くのアジア諸国のサービスプロバイダーは、先進的なアプリケーション方法に飛躍的に移行しており、アジアの農業が研究対象の市場ベンダーの主要な焦点となっています。スマートトラクター、UAV（無人航空機）、地面整地サービス、衛星画像、農薬散布、灌漑サービス、および携帯型意思決定診断と意思決定支援が、この地域の小規模農家にとって高価なインフラへの投資なしでより手に入れやすくなっています。日本のような国々では、農家の平均年齢が67歳であり、労働力不足のため、精密農業は食糧生産と安全保障にとって重要です。

さらに、2022年12月に、インドの生鮮食品企業IGインターナショナルは、AI、ML、IoTを活用したSaaSベースの精密農業企業Fylloとのコラボレーションを発表しました。これは、企業がAI、ML、IoTを用いた精密農業を利用して高品質な果物を生産するのに役立つと期待されていました。アライアンスの一環として、IGインターナショナルのコーポレートファームは、土壌分析と灌漑管理デバイス「Nero」と統合される予定です。
タイランド投資委員会は、直接投資やビジネスマッチメイキングサービスを通じてスタートアッププロジェクトや企業を促進しています。DJIやXAGなどの主要なドローン企業は、先進的なサービスオプションに基づく新しい地元ビジネスを創出するために、価値連鎖を通じてこの地域で技術を推進しています。衛星、ドローン、センサー、農場データを結びつけるListenFieldは、分析と推奨を提供し、日本の多くの組織と協力しています。特に注目すべきプロジェクトは、気候変動に直面したデータベース農業に関して日本、インド、タイの大学と協力していることです。
インドの農業政策は最近、スマート農業の利点を認識し、2022年までに農家の所得を倍増させることに焦点を当てています。また、政府は「CHC-ファーム機械」という多言語のモバイルアプリを導入し、農家が地域のCHCを通じて農機具をレンタルし活用できるようにしました。バートン・ブリーズなどのスタートアップは、ハイドロポニックやその他の土壌を使用しない農業を行っており、彼らの農場はロックダウン中でも運営を続けています。データラボによると、インドには1090以上のアグリテックスタートアップが存在すると推定され、このセクターは特にドローン、IoTデバイス、データ分析、AI、衛星画像などの技術革新を先導しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 Covid-19の業界インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

  • 5.3 市場機会

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 技術別

    • 6.1.1 ガイダンスシステム

      • 6.1.1.1 全地球測位システム（GPS）／全地球衛星航法システム（GNSS）
      • 6.1.1.2 グローバルインフォメーションシステム(GIS)

    • 6.1.2 リモートセンシング

    • 6.1.3 可変レート・テクノロジー

      • 6.1.3.1 バリアブルレート肥料
      • 6.1.3.2 バリアブルレートシーディング
      • 6.1.3.3 バリアブルレート農薬

    • 6.1.4 ドローン・UAV

    • 6.1.5 その他の技術

  • 6.2 コンポーネント別

    • 6.2.1 ハードウェア

    • 6.2.2 ソフトウェア

    • 6.2.3 サービス

  • 6.3 用途別

    • 6.3.1 イールドモニタリング

    • 6.3.2 バリアブル・レート・アプリケーション

    • 6.3.3 フィールドマッピング

    • 6.3.4 土壌モニタリング

    • 6.3.5 クロップスカウティング

    • 6.3.6 その他の用途

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 北米

      • 6.4.1.1 米国
      • 6.4.1.2 カナダ

    • 6.4.2 ヨーロッパ

      • 6.4.2.1 ドイツ
      • 6.4.2.2 英国
      • 6.4.2.3 フランス
      • 6.4.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.4.3 アジア太平洋

      • 6.4.3.1 中国
      • 6.4.3.2 日本
      • 6.4.3.3 インド
      • 6.4.3.4 オーストラリア
      • 6.4.3.5 その他のアジア太平洋

    • 6.4.4 ラテンアメリカ

    • 6.4.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 AGCO Corporation

    • 7.1.2 Ag Junction Inc

    • 7.1.3 John Deere

    • 7.1.4 DICKEY-john Corporation

    • 7.1.5 TeeJet Technologies

    • 7.1.6 Raven Industries Inc

    • 7.1.7 Lindsay Corporation

    • 7.1.8 Topcon Precision Agriculture

    • 7.1.9 Land O'lakes Inc

    • 7.1.10 BASF SE

    • 7.1.11 Yara International ASA

• 8 投資分析

• 9 市場の展望