APACのサイバーセキュリティ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

IoTの出現とこの地域におけるデジタルトランスフォーメーションの速度と範囲の拡大により、現在のネットワークインフラはサイバー攻撃に対してよりさらされるようになっています。インターネット、ソーシャルメディア、モバイルユーザーはすべて、近年大幅に増加しており、地域のサイバーセキュリティの強力な成長に寄与しています。アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ産業は、これらの攻撃の深刻さの増加と厳しい政府の法律により、さらに拡大すると予想されています。

主なハイライト

インターネットの利用が先進国と発展途上国の両方で増加することで、サイバーセキュリティソリューションの採用が進んでいます。また、モバイルデバイス用のワイヤレスネットワークの拡大によってデータの脆弱性が高まったため、サイバーセキュリティはすべての組織にとって重要な要素となっています。
多くの新興国、インド、中国、シンガポール、日本などは、サイバーセキュリティ関連の問題が増加しています。インドはDNSハイジャックの件数で3位にランクされており、サイバー犯罪の登録が急増していることを示しています。また、2021年のIBM X-Force Threat Intelligence Index 2022によると、アジアは全世界の攻撃の26%を受けており、世界で最も攻撃された地域となっています。インドはアジアで最も頻繁に攻撃される国のリストのトップに立っています。オーストラリアのサイバーセキュリティ成長ネットワークによる最近の調査では、サイバーセキュリティ分野は今後10年間で3倍に成長する可能性があるとされています。

• 近年、いくつかのサイバーセキュリティ事件が発生しましたが、そのほとんどは隠れたままでした。多くの一般人に大きな影響を与えた最近の著名な事件は、公共の議論や政府および規制機関の注目を前面に押し出しました。例えば、インドの公式なサイバーセキュリティ機関であるCERT-Inは、安全で信頼できるインターネットのためのサイバーインシデントに関する情報セキュリティの実践、手順、予防、対応、報告に関する指針を発表し、厳格なサイバーセキュリティ報告要件を課しました。2022年2月時点で、インドでは21.2万件以上のサイバーセキュリティ事件が記録されたと述べています。

新しいビジネスモデルやアプリケーション、デバイスコストの削減によってこの業界は推進されています。例えば、コンシューマーエレクトロニクス、コネクテッドカー、工場などを含む増加する接続デバイスが、IoTの採用を促進し、企業のサイバーセキュリティを強化しています。したがって、M2M/IoT接続の採用がサイバーセキュリティ市場を推進しています。

• 準備不足と従来の認証技術への高い依存度は、課題となっています。セキュリティ専門家が顔認識やバイオメトリック識別などのアイデンティティ管理ソリューションを推奨する市場環境において、80%以上の組織が依然としてログインにユーザー名とパスワードのみを利用しており、成長に対する課題となる可能性があります。

アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場は、COVID-19による最近のアウトブレイクの影響で大幅に成長すると予測されています。これは、COVID-19に関連したマルウェアやランサムウェアを含むサイバー攻撃の増加傾向により、多くの組織がリモートワーク環境に移行しているため、サイバーセキュリティソリューションの採用を余儀なくされているからです。

• このパンデミックの間に、より多くの人々がクラウドベースのサービスを利用し、知らない、より安全でない環境で作業するようになっているため、サイバー攻撃のホットスポットとなっています。バラクーダ・センティネルによると、COVID-19に関連するメールの脅威は67%増加しています。その結果、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションはこのパンデミックの間に不可欠であり、発展すると予測されています。

企業が新しいデータストレージを構築・維持するよりも、データをクラウドに移すことでお金とリソースを節約する重要性を認識することが増えているため、クラウドベースのソリューションへの需要が高まり、オンデマンドセキュリティサービスの採用が増加しています。
これらの利点により、地域の大企業や中小企業はクラウドベースのソリューションをますます採用しています。今後数年間で、クラウドプラットフォームとエコシステムはデジタル革新のスピードと規模の爆発的な増加のための出発点となると予想されています。
アジア太平洋地域の国々は、CISCOのサイバーセキュリティレポートによると、オンプレミスではなくクラウドにホストされたインフラの割合が高くなる傾向があります。さらに、2023年3月に開催されたCiscoインドサミット2023では、同社はインドのビジネスがセキュリティのレジリエンスを強化し、デジタル化を競争優位性として活用できるようサイバーセキュリティ能力を強化していると発表しました。また、クライアントにより良いセキュリティオプションを提供するために、Ciscoはチェンナイに新しいデータセンターを設立し、ムンバイにある既存のデータセンターを近代化しています。
クラウドサービスの採用が増加しているため、Google Drive、Dropbox、Microsoft Azureなどのツールがビジネスプロセスの不可欠な部分となっており、企業は機密データの制御を失うなどのセキュリティ問題に対処しなければなりません。これは、オンデマンドのサイバーセキュリティソリューションの導入の増加を引き起こしています。
マイクロソフトなどの企業は、従業員が必要なとき、必要な場所で、必要な方法で働くことを可能にするクラウドベースのエンドポイント保護技術を提供。従業員は、仕事を完了するために最も有益だと考えるデバイスやアプリを使用することができます。

• 国内でのサイバー攻撃の増加により、中国は防御能力を強化することになりました。また、政府は世界の他の地域でのサイバー攻撃の大きな要因でもあります。Cloudflareが提供した統計によると、2022年3月に中国は世界のサイバー攻撃事件の45%を占めていました。

政府や関連する規制機関によるクラウドセキュリティを強化する取り組みの増加は、予測期間中にサイバーセキュリティベースのソリューションの導入を促進することが期待されています。
中国サイバー空間管理局は、国の安全保障に影響を与えるネットワーク製品およびサービスを購入する重要情報インフラオペレーター（CIIO）向けに、2022年1月にサイバーセキュリティレビューの新しい措置を発表しました。この措置の下では、重要な通信製品、高性能コンピュータまたはサーバー、大容量ストレージ機器、大規模データベースまたはアプリケーション、クラウドコンピューティングサービス、または重要な情報インフラのセキュリティに重要な影響を与えるネットワーク製品やサービスについて、CIIOはサイバーセキュリティレビューオフィス（CRO）に対してサイバーセキュリティレビューを申し込むべきです。

• さらに、中国では暗号化に対する抵抗が強まっています。政府の暗号化規制と実施は、世界で最も厳しいものの一つであり、国内のすべての暗号化されたコンテンツに対して政府に完全なアクセスを提供。中国の暗号法第31条は、国家暗号管理局が暗号化システムを検査し、アクセスすることを許可しています。会話はエンドツーエンドで暗号化されていないため、この規則はWeChatのようなソーシャルメディアプラットフォームを含むすべての業界に適用され、これらのプラットフォームはすべてのユーザーデータを提供することが求められ（および可能で）ます。


• 技術革新により、中国における接続デバイスの数が増加しています。これは世界最大のIoT市場です。また、5Gおよび5G対応デバイスは、デバイスの相互接続性を指数関数的に増加させます。その結果、接続デバイスが増加し、市場のセキュリティ製品に対するニーズが直接的に増大します。

2022年2月：インドのIBMセキュリティコマンドセンターは、前述の日付に投資が行われたもので、アジア太平洋地域の組織に対するセキュリティインシデント対応とトレーニングへの大規模な投資を示しています。これは、C-Suiteから技術スタッフまでの全員をサイバーセキュリティ対応技術のトレーニングを通じて準備させるように設計されています。投資には、新しいセキュリティオペレーションセンター（SOC）も含まれ、IBMの広範な世界的SOCネットワークに追加され、世界中のクライアントに24時間体制のセキュリティ対応サービスを提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 業界における競争環境

  • 4.4 業界のガイドラインと方針

  • 4.5 COVID-19の市場への影響評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 急増するサイバーセキュリティ事件と報告を求める規制

    • 5.1.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 市場機会

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別

    • 6.1.1 ソリューション

      • 6.1.1.1 ID・アクセス管理
      • 6.1.1.2 脅威の検出と防止（統合脅威管理と脅威の緩和）
      • 6.1.1.3 セキュリティ脆弱性管理
      • 6.1.1.4 DDoSの緩和
      • 6.1.1.5 次世代ファイアウォール
      • 6.1.1.6 IDS/IPS
      • 6.1.1.7 セキュリティ情報・イベント管理
      • 6.1.1.8 その他ソリューション

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 オンクラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 航空宇宙・防衛

    • 6.3.2 銀行・保険・金融サービス

    • 6.3.3 ヘルスケア

    • 6.3.4 製造

    • 6.3.5 リテール

    • 6.3.6 IT・通信

    • 6.3.7 その他のエンドユーザー業界

  • 6.4 国別

    • 6.4.1 中国

    • 6.4.2 インド

    • 6.4.3 日本

    • 6.4.4 韓国

    • 6.4.5 その他のアジア太平洋

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 AVG Technologies (Avast Software s.r.o.)

    • 7.1.2 IBM Corporation

    • 7.1.3 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.4 Cisco Systems Inc

    • 7.1.5 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.6 Dell Technologies Inc

    • 7.1.7 Fireeye Inc

    • 7.1.8 Fortinet Inc

    • 7.1.9 Imperva Inc

    • 7.1.10 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.11 Palo Alto Networks Inc

    • 7.1.12 Proofpoint Inc

    • 7.1.13 Rapid7 Inc

    • 7.1.14 Broadcom Inc

    • 7.1.15 Trend Micro Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望