重要なポイント

基礎的な要因、例えば途切れない接続性、モバイルデバイスがコンテンツ消費の主な源であること、そしてスマートフォンの高度な機能がビデオ・オン・デマンド市場を促進していると考えられます。

• ビデオオンデマンドサービスは、NetflixやAmazon PrimeなどのOTTプラットフォームの普及に伴い、過去数年で人気を集めました。これらの企業の存在とクラウドプラットフォームの広範なアクセス可能性は、市場の成長に大きく貢献しています。

デジタルメディアデバイスの急増する需要と、メディアコンテンツへのリモートアクセスを可能にする高速インターネットの普及、さらにソーシャルメディアプラットフォームの人気の高まりに伴うモバイルフォンの急速な普及が、ビデオオンデマンド市場の成長を促進しています。最近の技術革新と世界各国におけるインターネットの浸透率の向上により、ビデオオンデマンドサービスプロバイダーは高品質なコンテンツを提供できるようになりました。同時に、パンデミックの間にこれらのプラットフォームで新しいショーや映画のローンチが行われたことも、SVoDサービスの成長に寄与しました。

• プレミアム動画広告を含むデジタル動画の状況における発展は、ストリーミングサービスでの広告ビュー数の増加とともに成長し続けています。広告ビュー数は45%増加しました。これは視聴者が広告支援のデジタル動画コンテンツを受け入れたためです。最近の調査によると、アメリカの視聴者は広告支援と広告なしのサブスクリプションを通じて7つ以上の動画ストリーミングサービスを利用しており、これがビデオオンデマンドサービスを推進しています。業界は、コンテンツからユーザー体験への焦点を移行しています。しかし、インドのような国では、特定のカスタマイズされた地域コンテンツが動画需要市場を推進する重要な役割を果たすでしょう。


• ビデオコンテンツの海賊行為と保護に関する市場プレーヤーの懸念が高まっており、これがビデオオンデマンド市場の成長を妨げ、 substantial revenue loss に繋がる可能性があります。その結果、コンテンツを視聴する視聴者数が減少するかもしれません。例えば、Digital Citizens Alliance と NAGRA の共同研究によると、アメリカでは約 900 万人の加入者が海賊版のサブスクリプション IPTV サービスを利用しています。


• COVID-19パンデミックは、世界中でのロックダウンを引き起こしました。パンデミック中の旅行制限により、ロックダウンによるビデオオンデマンドビジネスへの好影響がありました。世界中の消費者はますますエンターテインメントをストリーミングしています。Rapid TV Newsが行った予測によると、COVID-19パンデミック危機は、世界中のSVoDユーザーの数を5%増加させ、949百万に達するとされています。パンデミック後は、先進的なネットワーキング技術の人気が高まることが、業界の拡大を支えるでしょう。

ストリーミングプラットフォームでの一気見の人気は、顧客の視聴体験を向上させました。モバイルデバイスは、この体験を豊かにする上で重要な役割を果たしています。モバイルデバイスは、便利さを伴った必要な視聴体験を提供します。さらに、高速インターネットとモバイルデバイス間のさまざまなコンテンツの継続的な統合により、ユーザーはいつでもどこでもコンテンツを視聴できるようになりました。
インターネットへのアクセスの増加やモバイルデバイスの広範な使用などの要因が、顧客が待つことなくデジタル世界の最新情報を得る手助けをしました。そのため、即時満足は消費者世界における強力な力として進化しました。ユーザーはスマートフォン、タブレット、PCのようなモバイルデバイスを採用しています。

• データ対応デバイスやゲーム、ビデオストリーミングのような高帯域幅アプリケーションは、モバイルデータトラフィックの指数関数的成長の主な推進力です。GSMAレポート2022によれば、世界中で55%以上の人々がモバイルインターネットを使用しています。2021年末には約43億人がモバイルインターネットを利用しており、2020年末から約3億人の増加です。低中所得国（LMICs）の人々がモバイルインターネットの利用増加に大きく寄与しています。その結果、LMICsでは初めて、人口の半数がモバイルインターネットを利用しています。

エリクソンは、2025年までに26億件の5G契約があり、世界の人口の最大65%をカバーし、世界のモバイルデータトラフィックの45%を生成すると予測しています。また、モバイル業界団体GSMAからのデータに基づいて、広告研究センター（WARC）によって発表された別の報告書では、2025年までに13億人以上がスマートフォンとPCを介してインターネットにアクセスすると予想されています。

• モバイルベースのインターネットユーザーの増加は、コンテンツと関連サービスの消費を促進するために4G LTEリソースを必要とする5Gネットワークのオペレーターによる採用の増加にも起因しています。インドや中国のような国々は、月間モバイルインターネット使用量が最も高いです。サービスプロバイダーが提供する魅力的なデータプランやミレニアル世代の動画視聴習慣の変化が、月間ユーザーの増加を促進しています。

その結果、スマートフォンの契約数の増加と、契約ごとのデータ需要の増加が、さらに動画コンテンツの視聴増加につながり、インターネットトラフィックの成長を促進する要因となっています。

• この地域は、アメリカ合衆国とカナダで構成されています。アメリカ合衆国は世界で最も大きな経済を持ち、北米地域におけるVoDの重要な市場となっています。柔軟性、快適さ、コンテンツのパーソナライズ、さまざまなコンテンツの利用可能性、そしてコンテンツの量は、VoDサービスの採用を大いに促進しています。

nScreenMediaによると、国内のビデオストリーミング市場は、過去9年間で160億ドルの産業へと成長しました。トランザクショナルおよびレンタルビデオ市場がその成長に大きな影響を与えています。
スマートフォンの通信速度が劇的に向上しているため、国は4Gから5Gへの早期の移行を目にしています。5Gの速度向上により、高解像度のビデオが消費者の体験をより記憶に残るものにすると期待されています。このような体験は消費者がデジタルコンテンツを大幅に採用する動機となります。

• COVID-19パンデミックの最中、多くの人々がウイルスの拡散を防ぐために自宅に留まっていました。そのため、多くのコンテンツプロデューサーが劇場の閉鎖に対処するために動画ストリーミングプラットフォームを選択しています。

例えば、アメリカ軍ネットワーク（AFN）は、2022年11月に新しいストリーミングサービス「AFN Now」を開始しました。AFN Nowアプリは、海外に駐留している軍関係者、家族、退役軍人が、いつでもどこでも自分が普段使用しているデバイスで高評価のAFNテレビ番組を視聴できるようにします。認可された視聴者は、防衛メディア活動（DMA）から新しいビデオオンデマンドおよびライブストリーミングアプリをすぐにダウンロードするよう招待されています。
カナダにおけるVoDサービスの需要は、カナダでのモビリティトレンドの増加、インターネットの普及、オンラインストリーミングサービスの増加、コンテンツプロデューサーとストリーミングパートナーの前例のない提携など、さまざまな要因により刺激的な成長機会を見つけています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 買い手の交渉力

    • 4.3.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-<num2>の市場インパクト

  • 4.5 主要指標

    • 4.5.1 ユーザー普及率

    • 4.5.2 ユーザー1人当たりの平均収入

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 デジタル・ビデオの展望

    • 5.1.2 モバイル・インターネット・ユーザーの急増

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 高まるビデオコンテンツ違法コピーの脅威

• 6 技術スナップショット

  • 6.1 有料テレビ Vod

  • 6.2 オーバー・ザ・トップ（OTT）

  • 6.3 IPTV（インターネットプロトコルテレビ放送）

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 ビジネスモデル別

    • 7.1.1 定額制ビデオオンデマンド（SVoD）

    • 7.1.2 トランザクションビデオオンデマンド（TVoD）

    • 7.1.3 その他ビジネスモデル

  • 7.2 地域別

    • 7.2.1 北米

    • 7.2.2 ヨーロッパ

    • 7.2.3 アジア太平洋

    • 7.2.4 中東・アフリカ

    • 7.2.5 その他の地域

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Amazon.com Inc. (Amazon Prime Video)

    • 8.1.2 Netflix Inc

    • 8.1.3 Apple Inc

    • 8.1.4 Zee Entertainment Enterprises Ltd (Zee5)

    • 8.1.5 Hulu LLC

    • 8.1.6 Warner Bros. Discovery Inc

    • 8.1.7 The Walt Disney Company (Disney+)

    • 8.1.8 Popcornflix LLC

    • 8.1.9 Novi Digital Entertainment Private Limited (Hotstar)

    • 8.1.10 Comcast Xfinity

    • 8.1.11 DirecTV

    • 8.1.12 DISH Network LLC

    • 8.1.13 Fujitsu

    • 8.1.14 Midwest Tape LLC (Hoopla Digital)

    • 8.1.15 Vubiquity Inc

    • 8.1.16 Fandango Media LLC (Vudu)

    • 8.1.17 Edgio

    • 8.1.18 Dacast Inc

    • 8.1.19 Kaltura

    • 8.1.20 Wistia Inc

• 9 投資分析

• 10 市場機会と今後の動向

The Video-on-Demand Market size is estimated at USD 115.55 billion in 2024, and is expected to reach USD 191.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.66% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Fundamental factors, such as uninterrupted connectivity, mobile devices as a primary source of content consumption, and advanced capabilities of smartphones are likely propelling the video-on-demand market.
• Video-on-demand services gained popularity in the past few years due to the increasing use of OTT platforms, such as Netflix, Amazon Prime, and others. The presence of these businesses and the widespread accessibility of cloud platforms contributed significantly to the market's growth.
• The surging demand for digital media devices and the availability of faster internet to access media content remotely, along with the rapid adoption of mobile phones, owing to the growing popularity of social media platforms, drive the growth of the video-on-demand market. Recent technological developments and increasing penetration of the internet in several countries over the globe allow video-on-demand service providers to offer high-quality content. At the same time, the launch of new shows and movies on these platforms during the pandemic contributed to the growth of SVoD services.
• Developments in the digital video landscape, especially with premium video advertising, continue to grow with the ad views on streaming services. Ad views increased by 45% because viewers embraced ad-supported digital video content. A recent study found that U.S. audiences use upwards of seven video streaming services via ad-supported and ad-free subscriptions, which drives the Video-on -demand services. The industry has shifted its focus on user experience from content. However, in countries like India, specific customized regional content will play an essential role in driving the video demand market.
• Increasing concerns among market players about video content piracy and protection are expected to hinder the video-on-demand market growth and may lead to substantial revenue loss. As a result, the number of viewers watching content may decline. For instance, according to a joint Digital Citizens Alliance-NAGRA study, the pirate subscription IPTV service is being used by around 9 million subscribers in the United States.
• The COVID-19 pandemic led to the lockdown all over the world. Due to the limits on travel during the pandemic, there has been a beneficial effect on the video-on-demand business due to the lockdown. Consumers all around the world are increasingly streaming entertainment. According to predictions made by Rapid TV News, the COVID-19 pandemic crisis would increase the number of SVoD users worldwide by 5% and reach 949 million. Following the pandemic, the growing popularity of advanced networking technologies would support industry expansion.

Video on Demand Market Trends

Surge in Mobile-based Internet Users to Drive the Market

• The popularity of binge-watching on streaming platforms enhanced the customer's viewing experience. Mobile devices have played a key role in enriching the experience. They provide a much-needed viewing experience with a kind of convenience. Further, the continuous integration of various contents across mobile devices with high-speed internet enabled the users to watch the content anywhere and anytime.
• Factors such as increasing access to the internet and widespread usage of mobile devices helped customers stay up-to-date with the digital world without having to wait. Hence, instant satisfaction evolved as a powerful force in the consumer world, with users adopting mobile devices like smartphones, tablets, and PCs.
• Data-capable devices and high-bandwidth applications like gaming and video streaming are the main drivers of exponential growth in mobile data traffic. According to the GSMA Report 2022, more than 55% of people worldwide used mobile internet. Around 4.3 billion people were using mobile internet by the end of 2021, an increase of about 300 million since the end of 2020. People in low- and middle-income nations (LMICs) have largely been responsible for the growth in the use of mobile internet. As a result, for the first time, mobile internet is being used by half of the population in LMICs.
• Further, Erricson expects that there will be 2.6 billion 5G subscriptions, covering up to 65% of the world's population and generating 45% of the world's total mobile data traffic by 2025. Another report published by the World Advertising Research Centre (WARC), based on data from mobile trade body GSMA, indicated that over 1.3 billion people are anticipated to access the internet via smartphone and PC by 2025.
• The growth of mobile-based internet users is also attributed to the operators' rising adoption of 5G networks due to the consumption of content and related services, which requires 4G LTE resources. Countries like India and China have the highest mobile internet monthly usage. Attractive data plans offered by service providers and millennials' changing video viewing habits drive monthly user growth.
• As a result, both the growing number of smartphone subscriptions and the need for more data per subscription, which in turn leads to increased viewing of video content, are driving factors in internet traffic growth.

North America to Hold the Largest Market Share

• The region comprises the United States and Canada. The United States is the largest economy in the world and has been a significant market for VoD in the North American region. Flexibility, comfort, and content personalisation, as well as the availability of diverse content and the volume of content, have largely driven the adoption of VoD services.
• According to nScreenMedia, the video streaming market in the country has grown into a USD 16 billion industry over the last nine years. The transactional and rental video markets have significantly impacted such growth.
• With smartphone transmission speeds increasing dramatically, the country is witnessing an early transition from 4G to 5G. With the increased speeds of 5G, higher-resolution videos are expected to make consumers' experiences more memorable. Such experiences drive consumers to significantly adopt digital content.
• Amid the COVID-19 pandemic, a major share of the population was staying at home to stop the spread of the virus. Due to this, a number of content producers are selecting video streaming platforms to cope with theater closures.
• For instance, the American Forces Network (AFN) launched its new streaming service, AFN Now, in November 2022. The AFN Now app allows military members, families, and retirees who are stationed abroad to watch top-rated AFN television shows whenever and wherever they want on the regular devices they use. Authorized viewers are invited to download the new video-on-demand and live-streaming app straight away by the Defence Media Activity (DMA).
• The demand for VoD services in Canada finds exciting growth opportunities owing to various factors that include increased mobility trends in Canada, the increasing proliferation of the internet, the rise of online streaming services, and an unprecedented alliance among content producers and streaming partners.

Video on Demand Industry Overview

The VoD market comprises several global and regional players vying for attention in a fairly contested market space. However, players like Netflix, Amazon, Disney+, and Apple Inc. have dominated the market studied. Major players in the market are adopting various strategies, such as the production of original content, to leverage their competitive advantage. The firm concentration ratio is expected to record higher growth during the forecast period. Several players are looking at the market as a lucrative opportunity to consolidate their service offerings, following the tremendous growth after the lockdown protocols.

In July 2022, Netflix announced a partnership with Microsoft to develop ad tools and sales to bring advertisements to the platform. It was to launch a new advertising-based plan, titled the Basic Standard Premium plan. The new plan aimed to bring new subscriptions from various regions and countries where people sometimes pay for premium subscriptions.

In May 2022, Amazon Prime Video announced a multi-film licencing deal with Sajid Nadiadwala's Nadiadwala Grandson Entertainment (NGE). As part of the agreement, the streaming service hosted NGE's upcoming schedule of films shortly after their theatrical release. Furthermore, the films are available to all Prime members on Amazon Prime Video following their theatrical release. Additionally, the films can be rented on Amazon Prime Video for all Amazon customers (Prime or otherwise) in the 'Early Access Rental' window.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

  • 4.5 Key Metrices

    • 4.5.1 User Penetration Rate

    • 4.5.2 Average Revenue Per User

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Developments in Digital Video Landscape

    • 5.1.2 Surge in Mobile Based Internet Users

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Growing Threat of Video Content Piracy

• 6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 6.1 Pay-TV VOD

  • 6.2 Over-the-top (OTT)

  • 6.3 Internet Protocol Television (IPTV)

• 7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Business Model

    • 7.1.1 Subscription Video-on-demand (SVoD)

    • 7.1.2 Transactional Video-on-demand (TVoD)

    • 7.1.3 Other Business Models

  • 7.2 By Geography

    • 7.2.1 North America

    • 7.2.2 Europe

    • 7.2.3 Asia Pacific

    • 7.2.4 Middle East and Africa

    • 7.2.5 Rest of the World

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Amazon.com Inc. (Amazon Prime Video)

    • 8.1.2 Netflix Inc

    • 8.1.3 Apple Inc

    • 8.1.4 Zee Entertainment Enterprises Ltd (Zee5)

    • 8.1.5 Hulu LLC

    • 8.1.6 Warner Bros. Discovery Inc

    • 8.1.7 The Walt Disney Company (Disney+)

    • 8.1.8 Popcornflix LLC

    • 8.1.9 Novi Digital Entertainment Private Limited (Hotstar)

    • 8.1.10 Comcast Xfinity

    • 8.1.11 DirecTV

    • 8.1.12 DISH Network LLC

    • 8.1.13 Fujitsu

    • 8.1.14 Midwest Tape LLC (Hoopla Digital)

    • 8.1.15 Vubiquity Inc

    • 8.1.16 Fandango Media LLC (Vudu)

    • 8.1.17 Edgio

    • 8.1.18 Dacast Inc

    • 8.1.19 Kaltura

    • 8.1.20 Wistia Inc

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS