主なハイライト

• 調査対象市場を推進する主な要因は、繊維およびテキスタイル産業での用途の増加、特別な黒の市場浸透の増加、タイヤ産業からの需要の急増です。

不安定な原材料価格とグリーンタイヤの重要性の高まりは、調査対象市場の成長を妨げると予想されています。
電気自動車や自動運転車の採用の増加、ならびに印刷用途におけるカーボンブラックの需要の急増は、今後数年間で市場に機会をもたらすと考えられます。

炭素黒は、ゴム化合物に添加されると、熱放散能力や取扱い性、トレッド摩耗、燃費を改善します。また、耐摩耗性を提供します。炭素黒は主にゴムセクターの充填剤として使用され、弾性率や引張強度を変えるなどの補強効果を生み出します。それは製品の分子間または凝集力を改善し、ゴム系接着剤、シーラント、コーティングに導電性を提供するために使用されます。
自動車産業のパフォーマンスは、カーボンブラックの需要にとって重要な指標です。国際自動車製造者連盟（OICA）によると、アジア太平洋地域の自動車生産は2021年の4600万台に対して2022年に700万台増の5000万台に達しました。

• 中国とインドはアジア太平洋地域のゴムとタイヤ産業を支配しています。中国はこの地域で最大のゴムタイヤの生産者および消費者です。原材料の十分な供給と政府の支援策が、これらの国のタイヤとゴム産業にプラスの影響を与えています。


• 中国ゴム工業協会（CRIA）による「第14次五カ年計画」Rubber Industryの公式発表に従ったガイダンスにより、中国は2025年までに年間704百万本のタイヤを生産すると予測されています。これには、527百万本の乗用車用ラジアルタイヤ、148百万本のトラック/バス用ラジアルタイヤ、29百万本のバイアスタイヤ、20,000本の超大型工業用タイヤ、12百万本の農業用タイヤ、54,000本の航空機用タイヤが含まれます。この拡大は、中国のタイヤ製品に対する国際市場の需要の高まりを示唆しており、中国のタイヤ産業をグローバル市場の主要なプレーヤーとして位置付けています。


• さらに、インドにおける自動車製造の継続的な増加により、さまざまなタイヤメーカーが国内に新しい生産施設への投資を行っています。例えば、横浜ゴム株式会社は2022年4月にアンドラ・プラデーシュ州ビシャーカパトナムでオフロードタイヤの生産を開始し、ゴムの重さで69トンの毎日の製造能力を持っています。同社は2024年に始まる予定の第二段階の拡張にも取り組んでおり、毎日の生産能力を132トンに増加させる見込みです。

したがって、上記の要因を考慮すると、予測期間中にタイヤおよび工業用ゴム製品セグメントからのカーボンブラックの需要は増加することが予想されます。

中国はアジア太平洋市場におけるカーボンブラックの最大の消費国です。これは自動車部門からのカーボンブラックの需要が増加しているためです。タイヤ用途は中国におけるカーボンブラック市場の最大のシェアを占めています。

• 中国はアジア太平洋地域で最大のタイヤ生産国です。しかし、国家統計局の報告によると、2022年のタイヤ生産量は8億5600万台で、前年から5%の減少を示しています。この減少は、エネルギーコストの上昇と欧米諸国での交通量の減少により、2022年下半期の輸出需要の減少が原因であると考えられています。

自動車生産の面では、中国の自動車生産は顕著な増加を見せ、国内のタイヤ需要を助けました。OICAによると、2022年の中国の自動車生産は2021年と比較して3%増加しました。
中国のコーティング市場は急速に成長しています。下流の需要が増加しています。建設、自動車、産業部門の盛況が、塗料とコーティング市場を牽引する可能性が高いです。それに伴い、予測期間中にカーボンブラックの需要が増加すると予想されます。
ヨーロッパのコーティングによると、約10,000の塗料メーカーが中国にあります。日本ペイント、アクゾノーベル、中塩マリンペイント、PPGインダストリーズ、BAF SE、アクスアルタコーティングスなどの世界的な主要塗料メーカーは、中国に製造拠点を持っています。塗料およびコーティング会社は、中国への投資をますます増やしています。
例えば、2022年7月、BASF SEはその子会社であるBASF Coatings (Guangdong) Co., Ltd. (BCG)を通じて、中国南部の広東省江門にある塗料工場で自動車再塗装用コーティングの製造能力を拡大しました。この拡張プロジェクトを通じて、年間の生産容量を30キロトンに増加させました。
さまざまな最終消費者産業の需要が増加しているため、カーボンブラック製造業者は新しい生産設備を設置し、既存の製造設備を拡張しています。そのため、そのような傾向は、今後数年間で中国におけるカーボンブラックの需要を増加させると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 繊維産業への応用が進む

    • 4.1.2 Specialty Blackの市場浸透が進む

    • 4.1.3 急増するタイヤ業界からの需要

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 変動の激しい原料価格

    • 4.2.2 注目を集めるグリーンタイヤ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、数量）

  • 5.1 プロセスタイプ

    • 5.1.1 ファーネスブラック

    • 5.1.2 ガスブラック

    • 5.1.3 ランプブラック

    • 5.1.4 サーマルブラック

  • 5.2 アプリケーション

    • 5.2.1 タイヤ、工業用ゴム製品

    • 5.2.2 プラスチック

    • 5.2.3 トナー・印刷インキ

    • 5.2.4 コーティング

    • 5.2.5 テキスタイルファイバー

    • 5.2.6 その他の用途（電力、絶縁、建築など）

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 中国

    • 5.3.2 インド

    • 5.3.3 日本

    • 5.3.4 韓国

    • 5.3.5 GCC地域

    • 5.3.6 その他のアジア太平洋

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Birla Carbon

    • 6.4.2 Bridgestone Corporation

    • 6.4.3 Cabot Corporation

    • 6.4.4 Cancarb Limited

    • 6.4.5 Continental Carbon Company

    • 6.4.6 Epsilon Carbon Private Limited

    • 6.4.7 Himadri Specialty Chemical Ltd

    • 6.4.8 Imerys

    • 6.4.9 Longxing Chemical Stock Co. Ltd

    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Group Corporation

    • 6.4.11 OCI COMPANY Ltd

    • 6.4.12 Orion Engineered Carbons

    • 6.4.13 PCBL (Phillips Carbon Black Limited)

    • 6.4.14 Shandong Huadong Rubber Materials Co., Ltd

    • 6.4.15 Tokai Carbon Co. Ltd

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 電気自動車や自動運転車の普及が進む

  • 7.2 急増する印刷インキアプリケーションの需要

The Asia-Pacific Carbon Black Market size is estimated at 9.41 Million tons in 2024, and is expected to reach 11.12 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.40% during the forecast period (2024-2029).

The market was negatively impacted due to COVID-19. Owing to the pandemic scenario, several countries in Asia-Pacific went into lockdown to curb the spread of the virus. The shutdown of numerous companies and factories disrupted worldwide supply networks and harmed production, delivery schedules, and product sales. Currently, the market recovered from the COVID-19 pandemic and is increasing significantly.

Key Highlights

• Major factors driving the market studied are growing application in fiber and textile industries, increasing market penetration of specialty black, and surge in demand from the tire industry.
• Volatile raw material prices and the rising prominence of green tires are expected to hinder the studied market's growth.
• Growth in the adoption of electric and self-driving cars and the surge in demand for carbon black in printing applications will likely create opportunities for the market in the coming years.

Asia-Pacific Carbon Black Market Trends

Increasing Demand for Tires and Industrial Rubber Products

• Carbon black improves heat-dissipation capabilities and handling, tread wear, and fuel mileage when added to rubber compounds. It also provides abrasion resistance. Carbon black is mostly used as a rubber sector filler to generate reinforcing effects, such as changing the modulus or tensile strength. It is used to improve the intermolecular or cohesive forces of the product and to provide conductivity to rubber-based adhesives, sealants, and coatings.
• The automotive industry's performance is an important indicator of the demand for carbon black. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), automotive production in the Asia-Pacific region increased by 7% to 50 million units in 2022, compared to 46 million units recorded in 2021.
• China and India dominate the rubber and tire industry in the Asia-Pacific region. China is the largest producer and consumer of rubber tires in the region. Sufficient availability of raw materials and supporting government initiatives positively contribute to these countries' tire and rubber industries.
• As per the officially released guiding outline for the "14th Five-Year" Development Plan for the Rubber Industry by China Rubber Industry Association (CRIA), China is projected to produce 704 million tires annually by 2025. It includes 527 million passenger radial tires, 148 million truck/bus radial tires, 29 million bias truck tires, 20 thousand extra-large industrial tires, 12 million agricultural tires, and 54 thousand aircraft tires. This expansion suggests the international market's growing demand for China's tire products, positioning China's tire industry as a major player in the global market.
• Furthermore, due to the continuous increase in automotive manufacturing in India, various tire manufacturers are investing in new production facilities in the country. For instance, Yokohama Rubber Co. commenced production of off-road tires in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, in April 2022, with a daily manufacturing capacity of 69 tonnes in rubber weight. The company is also working on the second phase of expansion, expected to begin by 2024, increasing the daily capacity to 132 tonnes.
• Therefore, considering the factors above, the demand for carbon black is expected to rise from the tires and industrial rubber products segment during the forecast period.

China to Dominate the Market

• China is the largest consumer of carbon black in the Asia-Pacific market. It is due to the increasing demand for carbon black from the automotive sector. The tire application accounts for the largest share of the carbon black market in China.
• China is the largest producer of tires in the Asia-Pacific region. However, according to the statistics reported by the National Bureau of Statistics, the production of tires stood at 856 million units in 2022, showcasing a decline of 5% from the previous year. The decline is perceived as a consequence of the reduction in export demand in the second half of 2022 due to the rising energy cost and decline in traffic in Europe and American countries.
• On the positive front, automotive production in China witnessed a prominent rise which aided the demand for tires in the country. According to the OICA, automotive production in China in 2022 increased by 3% compared to 2021.
• The coatings market is growing rapidly in China, with increasing downstream demand. The booming construction, automotive, and industrial sectors will likely propel the paint and coatings market. It, in turn, is expected to boost the demand for carbon black during the forecast period.
• According to European Coatings, nearly 10,000 coatings manufacturers are located in China. Most leading global coating manufacturers, such as Nippon Paint, AkzoNobel, Chugoku Marine Paints, PPG Industries, BAF SE, and Axalta Coatings, contain their manufacturing bases in China. Paints and coatings companies are increasingly growing investments in the country.
• For instance, in July 2022, BASF SE, through its subsidiary BASF Coatings (Guangdong) Co., Ltd. (BCG), expanded its manufacturing capabilities for automotive refinish coatings at its coatings site in Jiangmen, Guangdong Province in South China. The company increased its production capacity to 30 kilotons annually through this expansion project.
• Due to the increasing demand of various end-user industries, carbon black manufacturers are setting up new production facilities and expanding existing manufacturing facilities. Hence, such trends are expected to increase the demand for carbon black in China in the upcoming years.

Asia-Pacific Carbon Black Industry Overview

The Asia-Pacific carbon black market is consolidated in nature. The major companies (in noy any particular order) include Cabot Corporation, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Orion Engineered Carbons, Imerys, and Birla Carbon.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Growing Application in Fiber and Textile Industries

    • 4.1.2 Increasing Market Penetration of Specialty Black

    • 4.1.3 Surge in Demand from Tire Industry

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Volatile Raw Material Prices

    • 4.2.2 Rising Prominence of Green Tires

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Process Type

    • 5.1.1 Furnace Black

    • 5.1.2 Gas Black

    • 5.1.3 Lamp Black

    • 5.1.4 Thermal Black

  • 5.2 Application

    • 5.2.1 Tires and Industrial Rubber Products

    • 5.2.2 Plastics

    • 5.2.3 Toners and Printing Inks

    • 5.2.4 Coatings

    • 5.2.5 Textile Fibers

    • 5.2.6 Other Applications (Power, Insulation, Construction, etc.)

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 China

    • 5.3.2 India

    • 5.3.3 Japan

    • 5.3.4 South Korea

    • 5.3.5 ASEAN Countries

    • 5.3.6 Rest of Asia-Pacific

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Birla Carbon

    • 6.4.2 Bridgestone Corporation

    • 6.4.3 Cabot Corporation

    • 6.4.4 Cancarb Limited

    • 6.4.5 Continental Carbon Company

    • 6.4.6 Epsilon Carbon Private Limited

    • 6.4.7 Himadri Specialty Chemical Ltd

    • 6.4.8 Imerys

    • 6.4.9 Longxing Chemical Stock Co. Ltd

    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Group Corporation

    • 6.4.11 OCI COMPANY Ltd

    • 6.4.12 Orion Engineered Carbons

    • 6.4.13 PCBL (Phillips Carbon Black Limited)

    • 6.4.14 Shandong Huadong Rubber Materials Co., Ltd

    • 6.4.15 Tokai Carbon Co. Ltd

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growth in the Adoption of Electric Cars and Self-driving Cars

  • 7.2 Surge in Demand for Printing Inks Application