主要なハイライト

• 2020年に、リープヘル社は代替ドライブ技術に研究開発の努力を集中しました。グループは、世界初のバッテリー駆動のクローラークレーンとLR 1250.1アンプラグドを発表しました。また、グループは、2020年5月のロックダウンの影響を軽減するために、ドイツから操作されたリープヘルリモートサービスアプリを通じてアルゼンチンでLHM 420型の移動式港湾クレーンを遠隔で組み立てるリモート生産にも注力しました。

予測期間中、クレーン業界は製造施設やオフィスでの人間の関与を減らすために自動化技術の導入から利益を得ると期待されています。インフラ及び建設業界の急速な拡大は、新しい建設や修復プロジェクトに対する強い需要を生み出しています。
クレーン業界は、新しい建設および開発プロジェクトへの政府および民間の支出の増加により拡大しています。通信、石油・ガス、製造などのさまざまな産業分野での構造改善の必要性もマーケティングを支持しています。これらの機械は、従来の選択肢に比べて優れた性能と効率性を持っているため、さまざまな分野で人気が高まっています。また、サウジアラビアのジェッダタワーやマレーシアのメルデカ118タワーの建設により、市場は健全な成長を示すと予想されています。
2022年10月：リープヘル社は、ファイバー ロープを搭載した新しい520 EC-B クレーンを発表しました。このクレーンは20トンのリフト能力を持ち、フラットトップデザインにより多くの用途に対応可能です。
2022年10月：Manitowoc Company Inc.の子会社であるManitowoc Cranesは、オランダのクレーン製造、販売、レンタル会社Montarentから12台のPotain Igo MA 21と3台のIgo 32セルフエレクティングクレーンの注文を獲得しました。
アジア太平洋地域は、高層ビルの建設数、急速なインフラ整備、港の多さ、多くのクレーンOEMの存在により、世界で最も大きな自動車市場になると予測されています。

2022年5月：サンヤ・インディアは、EXCON 2022でインド市場向けに特別に設計された22台の新しい機械を発表しました。その中にはSRC 400C CEV IV準拠の粗大な地形クレーンが含まれています。

• 2022年11月：XCMGはBAUMA 2022で世界初のプラグインハイブリッドクレーンであるXCA60EVを含む10台の新しい電動機を発表しました。

2022年7月：インド政府は、2022-23年度の連邦予算において、国内の多用途物流ハブや港などの統合インフラの開発を加速するために、10兆インドルピー（1,307億米ドル）を割り当てました。

2022年4月：タダノ株式会社は、2030年までに製品使用による炭素排出量を25%削減するというカーボンニュートラリティ目標を達成するための取り組みの一環として、世界初の電動オールテレインクレーンを開発していると発表しました。このクレーンは2023年末までに発売される予定です。

• 2022年3月：XCMGはWindflex XCA1800シリーズのオールテレインクレーンを発表しました。このクレーンは、最大リフト高さ140メートルで148トンの揚重能力を持ち、最大勾配能力は27%、最大重荷移行能力は284トンです。

• 2022年10月：テレックスクレーンはCTT 222-10フラットトップタワークレーンを導入しました。安全性を維持するために、調整可能なスリーピングシートと統合された加熱・冷却システムにより、オペレーターは快適に、かつ生産的に作業に集中できるようになります。このモデルの最大容量は10トン、最大ジブ長は65メートル、最大自由立高さ（C25）は54.35メートル、72.95メートル、67.85メートルです。

2022年10月：Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.は、BAUMA 2022で欧州市場向けに特別に開発されたR世代のタワークレーンを発表しました。

• 2022年5月：タダノ・デマグクレーン社は、サウジアラビアのエキスパティーズ・コントラクティング社から79台のデマグACクレーンの最大の受注を獲得しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

  • 4.2 市場の課題

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 移動式クレーン

      • 5.1.1.1 全地形型クレーン
      • 5.1.1.2 ラフテレーンクレーン
      • 5.1.1.3 クローラークレーン
      • 5.1.1.4 トラック搭載型クレーン
      • 5.1.1.5 その他移動式クレーン

    • 5.1.2 固定式クレーン

      • 5.1.2.1 モノレールとアンダーハング
      • 5.1.2.2 オーバーヘッドトラックマウントクレーン
      • 5.1.2.3 タワークレーン

    • 5.1.3 マリン＆オフショアクレーン

      • 5.1.3.1 モービルハーバークレーン
      • 5.1.3.2 固定式ハーバークレーン
      • 5.1.3.3 オフショア
      • 5.1.3.4 シップクレーン

  • 5.2 用途別タイプ

    • 5.2.1 建設・鉱業

    • 5.2.2 マリン＆オフショア

    • 5.2.3 産業用途

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ
      • 5.3.1.3 その他の北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 ドイツ
      • 5.3.2.2 英国
      • 5.3.2.3 フランス
      • 5.3.2.4 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 中国
      • 5.3.3.2 日本
      • 5.3.3.3 インド
      • 5.3.3.4 韓国
      • 5.3.3.5 オーストラリア
      • 5.3.3.6 その他のアジア太平洋

    • 5.3.4 その他の地域

      • 5.3.4.1 アラブ首長国連邦
      • 5.3.4.2 サウジアラビア
      • 5.3.4.3 南アフリカ
      • 5.3.4.4 ブラジル
      • 5.3.4.5 その他国・地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 ベンダー市場シェア

  • 6.2 企業プロファイル*

    • 6.2.1 Konecranes PLC

    • 6.2.2 Cargotec OYJ

    • 6.2.3 Manitowoc

    • 6.2.4 Terex Corporation

    • 6.2.5 Tadano Limited

    • 6.2.6 Kobelco Cranes Co. Ltd

    • 6.2.7 Palfinger AG

    • 6.2.8 Liebherr-International AG

    • 6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd

    • 6.2.10 Favelle Favco Group

    • 6.2.11 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

    • 6.2.12 XCMG Group

    • 6.2.13 SANY Group

    • 6.2.14 Shanghai Heavy Industries Co. Ltd (ZPMC)

• 7 市場機会と今後の動向

The Crane Market size is estimated at USD 42.64 billion in 2024, and is expected to reach USD 57.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.26% during the forecast period (2024-2029).

Manufacturers are implementing contingency plans to mitigate future business uncertainties to retain continuity with clients in the critical sectors of the automobile industry.

Key Highlights

• In 2020, Liebeherr Group focussed its R&D efforts on alternative drivetrain technologies. The Group launched the world's first battery-powered crawler cranes and the LR 1250.1 unplugged. The Group also focused on the remote production of tits cranes by remotely assembling a mobile harbor crane of the LHM 420 type in Argentina through Liebherr Remote Service App operated from Germany to mitigate the effects of the lockdown on its regular production in May 2020.
• Over the forecast period, the crane industry is expected to benefit from automated technology deployment to decrease human involvement in manufacturing facilities and offices. The fast expansion of the infrastructure and building industry to various new construction and restoration projects creates strong demand for these types of equipment.
• The crane industry is expanding due to increased government and private expenditures on new construction and development projects to offer improved infrastructural amenities. The requirement for improved structures in several industry verticals, such as telecommunications, oil and gas, and manufacturing, also supports marketing. These machines are gaining popularity in various sectors due to their superior performance and efficiency over traditional choices. The market is also anticipated to display healthy growth due to the construction of high-rise buildings like the Jeddah Tower in Saudi Arabia and the Merdeka 118 Tower in Malaysia.
• October 2022: Liebherr Group launched a new 520 EC-B crane with fiber rope. The crane has a lifting capacity of 20 ton, and its flat top design makes it versatile for many applications.
• October 2022: Manitowoc Cranes, a subsidiary of Manitowoc Company Inc., won an order for 12 Potain Igo MA 21 and three Igo 32 self-erecting cranes from Dutch crane manufacturing, sales, and rental company Montarent.
• Asia-Pacific is predicted to be the largest market for cars in the world due to the large number of high-rise buildings under construction, rapid infrastructure development, high number of ports, and presence of many crane OEMs.

Crane Market Trends

The All-terrain Crane Segment is Expected to Dominate the Market

All-terrain cranes are built to work in a variety of weather situations. All-terrain cranes are expected to acquire substantial traction around the world, owing to the rising construction sector and industrial expansion. Construction and other end-user sectors rely heavily on all-terrain cranes. Traditional lifting and construction equipment are being replaced by all-terrain cranes, which is expected to drive the market for all-terrain cranes throughout the forecast period.

Due to their high-intensity output and capacity to operate in unfavorable terrains and weather conditions, all-terrain cranes are becoming increasingly popular in the new age of construction, which is anticipated to help in their expansion in the near future. In recent years, the need for all-terrain cranes has risen dramatically due to the growing popularity of tall building construction, mining, and power resource development.

The major players in the market are also launching new product portfolios to gain a competitive edge over their competitors. For instance-

• May 2022: Sany India launched 22 new machines which are specifically designed for Indian market including SRC 400C CEV IV compliant rough terrain crane at EXCON 2022.
• November 2022: XCMG launched 10 new electric machines including XCA60EV, world's first plug-in hybrid crane at BAUMA 2022.

Thus it is predicted that the combination of all the above factors will see All-terrain Crane segment to dominate the market for next five years.

Asia-Pacific is anticipated to be the Fastest-growing Region

The growth of public infrastructure and housing units is expected to drive the crane market in the Asia-Pacific region. One of the largest manufacturers and consumers of construction equipment is in China. In the construction market, cranes hold a large chunk of the market share, making China the largest market for cranes in the Asia-Pacific region. In India, the government made several announcements in the Union Budget 2021-2022 to improve the infrastructure in the country. For instance-

• July 2022: The Indian government allocated INR 10 lakh crore (USD 130.7 billion) to accelerate the development of integrated infrastructure like multi-modal logistics hubs and ports in the country during the Union Budget 2022-23.

Moreover, less human intervention with physical work, which leads to decreased labor injuries during construction work, is expected to increase the adoption of cranes for carrying forward construction activities effectively. It is expected to positively impact the overall market growth in the Asia-Pacific crane market, particularly in Japan and India, where the construction sector is experiencing significant scaling development.

The construction of high-rise buildings is also gaining rapid pace in Asia-Pacific due to growing urbanization, the acute housing shortage in major cities, and high population growth. In 2022, 23 of 25 world's highest bulidings are constructed in Asia-Pacific. Cranes are used to lift and transport heavy construction materials in the construction of high-rise buildings. Thus the rise in the construction of high-rise buildings is also anticipated to drive the crane market in Asia-Pacific over the next five years.

Similarly, the introduction of bullet trains, a project the government is working on and will complete in the near future, is expected to provide profitable chances in the Indian crane market. The high degree of construction of bullet trains necessitates crane machines to lift heavy objects during the development of train structures, which is expected to generate significant demand projections for crane machines in the country in the coming years, benefiting the region's crane market, which is also expected to have a positive impact on the global crane market during the forecast period.

Product launches by key OEMs are also expanding the market for cranes in Asia-Pacific. For instance

• April 2022: Tadano Limited announced that it is developing the world's first electric all-terrain crane as a part of its initiative to meet its carbon neutrality goals of achieving a 25% reduction in carbon emissions from product use by 2030. The crane is expected to be launched by late 2023.
• March 2022: XCMG launched the Windflex XCA1800 series of all-terrain cranes. The crane has a lifting weight of 148 ton at the 140m maximum lifting height, a maximum gradeability of 27% and a maximum heavy-load transition capability of 284 ton.

Crane Industry Overview

The crane market is highly consolidated and dominated by a few major players. Some of the leading players in the market studied are Manitowoc, Tadano, Kobelco, Cargotec, Kone Cranes, Liebherr, SANY Global, Palfinger, Zoomlion, and XCMG.

These players have successfully capitalized on the significant demand for reliable cranes from key players in the construction, mining, and industrial sectors.

The major players in the region are spending heavily on the research and development of new products and delivering cranes globally. They also focus on growth strategies, such as new product launches and securing major orders to strengthen their positions.

• October 2022: Terex Cranes introduced CTT 222-10 Flat Top Tower Crane. To maintain safety, the adjustable slewing seat and integrated heating and cooling system keep operators comfortable, productive, and focused on their work. The maximum capacity of this model is 10 ton, the maximum jib length is 65 m, and the maximum free-standing height (C25) is 54.35 m, 72.95 m, and 67.85 m.
• October 2022: Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. launched R-generation tower cranes specifically developed for the European market at BAUMA 2022.
• May 2022: Tadano Demag Cranes GmbH secured the biggest order from Expertise Contracting Company of Saudi Arabia for 79 Demag AC cranes.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

  • 4.2 Market Challenges

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type

    • 5.1.1 Mobile Crane

      • 5.1.1.1 All-terrain Crane
      • 5.1.1.2 Rough Terrain Crane
      • 5.1.1.3 Crawler Crane
      • 5.1.1.4 Truck-mounted Crane
      • 5.1.1.5 Other Mobile Cranes

    • 5.1.2 Fixed Crane

      • 5.1.2.1 Monorail and Underhung
      • 5.1.2.2 Overhead Track-mounted Crane
      • 5.1.2.3 Tower Crane

    • 5.1.3 Marine and Offshore Crane

      • 5.1.3.1 Mobile Harbor Crane
      • 5.1.3.2 Fixed Harbor Crane
      • 5.1.3.3 Offshore
      • 5.1.3.4 Ship Crane

  • 5.2 By Application Type

    • 5.2.1 Construction and Mining

    • 5.2.2 Marine and Offshore

    • 5.2.3 Industrial Applications

  • 5.3 By Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.4 Rest of the World

      • 5.3.4.1 United Arab Emirates
      • 5.3.4.2 Saudi Arabia
      • 5.3.4.3 South Africa
      • 5.3.4.4 Brazil
      • 5.3.4.5 Other Countries

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share

  • 6.2 Company Profiles*

    • 6.2.1 Konecranes PLC

    • 6.2.2 Cargotec OYJ

    • 6.2.3 Manitowoc

    • 6.2.4 Terex Corporation

    • 6.2.5 Tadano Limited

    • 6.2.6 Kobelco Cranes Co. Ltd

    • 6.2.7 Palfinger AG

    • 6.2.8 Liebherr-International AG

    • 6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd

    • 6.2.10 Favelle Favco Group

    • 6.2.11 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

    • 6.2.12 XCMG Group

    • 6.2.13 SANY Group

    • 6.2.14 Shanghai Heavy Industries Co. Ltd (ZPMC)

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS