有機ELパネル（OLEDパネル）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 電子部品/半導体市場

主なハイライト

OLEDは、各ピクセルが独立して制御され、自己発光するエミッシブディスプレイを実現します（LCDはバックライトユニットから光を得ます）。OLEDディスプレイは、鮮やかな色合い、迅速な動き、そして最も重要な高いコントラスト比を含む優れた視覚品質を提供します。特に、「真の」黒を表現できる点が際立っています（LCDでは光源のために再現できません）。加えて、シンプルなOLEDアーキテクチャにより、柔軟で透明なパネルの製造が非常に簡単になります。

• 視野角や黒の階調などの複数の利点により、OLEDテレビの需要がいくつかの地域で急増しています。ICDMによると、テレビの解像度を判断する際のコントラストモジュレーションは、単純なピクセル数よりも重要であり、OLEDテレビはこの需要に応えています。


• 市場普及モデルに基づいて、フレキシブルOLEDは今後の期間において高い市場浸透が見込まれています。中国など多くの主要市場におけるスマートフォンの成熟に伴い、スマートフォンメーカーはフレキシブルOLEDを組み込んだ新しい折りたたみ式電話モデルを開発しており、今後数年間にわたって大きな成長の可能性を秘めています。


• 大量生産は企業に規模の経済を達成させ、それによってデバイスメーカーがデバイスの全体価格を削減することで利益を得ることができます。現在、テレビメーカーの中でOLEDを使用しているのはごく少数であり、この技術はミドルレンジ市場には高すぎると考えられています。多くのフィットネスバンドやシンプルなスマートウォッチデバイスがPMOLEDディスプレイを採用しています。

例えば、FitbitのChargeバンドは小型のモノクロ（白色）PMOLEDディスプレイを使用しています。OLEDの厚さ、柔軟性、外観は、LCDに比べてウェアラブルアプリケーションにとって有望な技術であることを示しています。さらに、単純な決定論的外挿に基づくと、量子ドットベースのOLEDディスプレイパネルの需要は予測期間中に急増することが予想されています。

• AMOLEDは、タブレット、スマートウォッチ、ゲームコンソール、デジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤー、音楽制作機器に使用されるOLEDディスプレイ技術です。ラインピクセル状態は、薄膜トランジスタ（TFT）とストレージキャパシタを使用して保存されます。AMOLEDパネルは、受動マトリックス有機発光ダイオード（PMOLED）よりもはるかに高速であり、あらゆるサイズのディスプレイに簡単に適合します。さらに、従来のディスプレイ技術よりもエネルギー効率が高く、より鮮やかな画像品質と広い視野角を提供し、動きへの応答もより迅速です。


• 世界的に急速な都市化、増加する所得水準、そして拡大するレジャーおよびエンターテインメント需要が、消費者向け電子機器の販売に好影響を与えています。これは、AMOLEDディスプレイ分野の拡大を促進する最も重要な要素の一つです。製造の運営費は、スーダン、シリア、ジンバブエなどのいくつかの地域でのインフレの結果として上昇することが予想されています。しかし、AMOLEDディスプレイが他のディスプレイ技術に対して提供する多くの利点、例えば向上した画質や高解像度のディスプレイは、市場の成長を後押ししています。


• フレキシブルAMOLEDディスプレイは、他のディスプレイよりもエネルギー消費が少なく、より手頃な価格であるため、携帯電話、モニター、ウェアラブル技術の製作に頻繁に使用されています。製造コストは、スーダン、シリア、インド、その他の国々を含む多くの場所でのインフレーションの影響により上昇することが予想されています。


• 技術の進歩とスマートフォンにおけるOLEDディスプレイの利用増加は、魅力的な成長機会を提供します。さらに、LG、フィリップス、ソニーなどの著名な電子機器メーカーによるOLED開発への投資が増加することで、成長期における業界の進化が促進されるでしょう。例えば、2022年6月、LGディスプレイは韓国のパン屋パリバゲットと協力し、デジタルスクリーンとして使用するために38の透明OLEDディスプレイを設置しました。

さらに、OLEDパネルは追加のバックライティングを必要とせず、放射型であるため、従来スマートフォンで使用されているフラットパネルディスプレイを上回っています。さらに、薄さや明るい出力といった優れた特性により、モバイル製造業者は製品にAMOLEDパネルをますます取り入れており、これが市場の成長を促進する可能性があります。
さらに、OLEDパネル市場のリーダーの一つであるサムスンは、ほとんどのスマートフォンにAMOLEDおよびSuper AMOLEDディスプレイ技術を導入しています。

• 多くのディスプレイ工場によるAMOLED生産ライン拡大のための継続的な投資は、市場におけるAMOLEDの浸透率を高めるでしょう。さらに、スマートフォン普及率の上昇による世界中でのスマートフォンディスプレイの需要増加は、市場におけるAMOLEDパネルの需要を後押しすることが期待されています。

アジア太平洋地域はOLEDパネルの最大市場であり、LGやサムスンを含む主要な企業がこの地域に製造施設を持っています。また、いくつかのテレビおよび看板表示メーカーや他のベンダーもAPAC地域に本社を構えています。

• 米国と中国の貿易戦争の影響で、中国政府が計画している予算の多くがディスプレイ産業に流れ込んでいます。それに対して、投資促進が盛んな半導体産業は困難が予想されています。


• 韓国は小規模にもかかわらず、OLED技術の学術研究開発に投資しています。この国は、LGやSamsungなどの電子機器大手からの巨額の投資を目の当たりにしています。

中国は、世界のOLEDパネル製造能力の43％を制御する軌道に乗っています。これにより、韓国の競合に対して大きな影響力を持つことになります。大規模な国家補助金を受けて、BOEテクノロジーグループとTCL中国星光電技術（TCL CSOT）は、2019年頃から生産量を増やしています。

• 中国は韓国を追い越しています。アメリカの市場調査会社Display Supply Chain Consultants（DSCC）が10月に行った予測によれば、2022年末には韓国のシェアは55%に達するとされています。有機ELパネルは、液晶ディスプレイパネルと同様にさまざまな方法で開発及び生産されていますが、より深い技術知識を持つエンジニアを必要とします。


• 中国は製造業のグローバルハブです。消費財の最大の輸出国の一つであり、世界で最も成長している消費者市場の一つです。この国は世界最大のテレビ市場の一つを誇ります。たとえば、LGは中国の小売業者やテレビメーカーと協力して、OLEDパネルビジネスを拡大する計画です。OLEDディスプレイパネルの販売は、地域で指数関数的に成長することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 量子ドット技術とマイクロLED技術の進化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 フレキシブル

    • 6.1.2 リジッド

    • 6.1.3 トランスペアレント

  • 6.2 表示アドレススキーム別

    • 6.2.1 PMOLEDディスプレイ

    • 6.2.2 AMOLEDディスプレイ

  • 6.3 規模別

    • 6.3.1 小型有機ELパネル

    • 6.3.2 中型有機ELパネル

    • 6.3.3 大型有機ELパネル

  • 6.4 製品別

    • 6.4.1 モバイルとタブレット

    • 6.4.2 テレビ

    • 6.4.3 自動車

    • 6.4.4 ウェアラブル

    • 6.4.5 その他の製品（照明製品、ヘルスケア、家電製品）

  • 6.5 地域別

    • 6.5.1 北米

      • 6.5.1.1 米国
      • 6.5.1.2 カナダ

    • 6.5.2 ヨーロッパ

      • 6.5.2.1 英国
      • 6.5.2.2 ドイツ
      • 6.5.2.3 イタリア
      • 6.5.2.4 フランス
      • 6.5.2.5 その他のヨーロッパ

    • 6.5.3 アジア太平洋

      • 6.5.3.1 中国
      • 6.5.3.2 インド
      • 6.5.3.3 日本
      • 6.5.3.4 韓国
      • 6.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド
      • 6.5.3.6 その他のアジア太平洋

    • 6.5.4 ラテンアメリカ

      • 6.5.4.1 ブラジル
      • 6.5.4.2 メキシコ
      • 6.5.4.3 その他のラテンアメリカ

    • 6.5.5 中東・アフリカ

• 7 ベンダー市場シェア

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Samsung Display Co. Ltd

    • 8.1.2 LG Display Co., Ltd

    • 8.1.3 Sony Corporation

    • 8.1.4 Pioneer Corporation

    • 8.1.5 Raystar Optronics Inc

    • 8.1.6 Ritek Corporation

    • 8.1.7 OSRAM OLED GmbH

    • 8.1.8 WiseChip Semiconductor Inc

    • 8.1.9 Winstar Display Co. Ltd

    • 8.1.10 Visionox Co. Ltd

• 9 投資分析

• 10 市場の展望