主なハイライト

OLEDは、各ピクセルが独立して制御され、自己発光するエミッシブディスプレイを実現します（LCDはバックライトユニットから光を得ます）。OLEDディスプレイは、鮮やかな色合い、迅速な動き、そして最も重要な高いコントラスト比を含む優れた視覚品質を提供します。特に、「真の」黒を表現できる点が際立っています（LCDでは光源のために再現できません）。加えて、シンプルなOLEDアーキテクチャにより、柔軟で透明なパネルの製造が非常に簡単になります。

• 視野角や黒の階調などの複数の利点により、OLEDテレビの需要がいくつかの地域で急増しています。ICDMによると、テレビの解像度を判断する際のコントラストモジュレーションは、単純なピクセル数よりも重要であり、OLEDテレビはこの需要に応えています。


• 市場普及モデルに基づいて、フレキシブルOLEDは今後の期間において高い市場浸透が見込まれています。中国など多くの主要市場におけるスマートフォンの成熟に伴い、スマートフォンメーカーはフレキシブルOLEDを組み込んだ新しい折りたたみ式電話モデルを開発しており、今後数年間にわたって大きな成長の可能性を秘めています。


• 大量生産は企業に規模の経済を達成させ、それによってデバイスメーカーがデバイスの全体価格を削減することで利益を得ることができます。現在、テレビメーカーの中でOLEDを使用しているのはごく少数であり、この技術はミドルレンジ市場には高すぎると考えられています。多くのフィットネスバンドやシンプルなスマートウォッチデバイスがPMOLEDディスプレイを採用しています。

例えば、FitbitのChargeバンドは小型のモノクロ（白色）PMOLEDディスプレイを使用しています。OLEDの厚さ、柔軟性、外観は、LCDに比べてウェアラブルアプリケーションにとって有望な技術であることを示しています。さらに、単純な決定論的外挿に基づくと、量子ドットベースのOLEDディスプレイパネルの需要は予測期間中に急増することが予想されています。

• AMOLEDは、タブレット、スマートウォッチ、ゲームコンソール、デジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤー、音楽制作機器に使用されるOLEDディスプレイ技術です。ラインピクセル状態は、薄膜トランジスタ（TFT）とストレージキャパシタを使用して保存されます。AMOLEDパネルは、受動マトリックス有機発光ダイオード（PMOLED）よりもはるかに高速であり、あらゆるサイズのディスプレイに簡単に適合します。さらに、従来のディスプレイ技術よりもエネルギー効率が高く、より鮮やかな画像品質と広い視野角を提供し、動きへの応答もより迅速です。


• 世界的に急速な都市化、増加する所得水準、そして拡大するレジャーおよびエンターテインメント需要が、消費者向け電子機器の販売に好影響を与えています。これは、AMOLEDディスプレイ分野の拡大を促進する最も重要な要素の一つです。製造の運営費は、スーダン、シリア、ジンバブエなどのいくつかの地域でのインフレの結果として上昇することが予想されています。しかし、AMOLEDディスプレイが他のディスプレイ技術に対して提供する多くの利点、例えば向上した画質や高解像度のディスプレイは、市場の成長を後押ししています。


• フレキシブルAMOLEDディスプレイは、他のディスプレイよりもエネルギー消費が少なく、より手頃な価格であるため、携帯電話、モニター、ウェアラブル技術の製作に頻繁に使用されています。製造コストは、スーダン、シリア、インド、その他の国々を含む多くの場所でのインフレーションの影響により上昇することが予想されています。


• 技術の進歩とスマートフォンにおけるOLEDディスプレイの利用増加は、魅力的な成長機会を提供します。さらに、LG、フィリップス、ソニーなどの著名な電子機器メーカーによるOLED開発への投資が増加することで、成長期における業界の進化が促進されるでしょう。例えば、2022年6月、LGディスプレイは韓国のパン屋パリバゲットと協力し、デジタルスクリーンとして使用するために38の透明OLEDディスプレイを設置しました。

さらに、OLEDパネルは追加のバックライティングを必要とせず、放射型であるため、従来スマートフォンで使用されているフラットパネルディスプレイを上回っています。さらに、薄さや明るい出力といった優れた特性により、モバイル製造業者は製品にAMOLEDパネルをますます取り入れており、これが市場の成長を促進する可能性があります。
さらに、OLEDパネル市場のリーダーの一つであるサムスンは、ほとんどのスマートフォンにAMOLEDおよびSuper AMOLEDディスプレイ技術を導入しています。

• 多くのディスプレイ工場によるAMOLED生産ライン拡大のための継続的な投資は、市場におけるAMOLEDの浸透率を高めるでしょう。さらに、スマートフォン普及率の上昇による世界中でのスマートフォンディスプレイの需要増加は、市場におけるAMOLEDパネルの需要を後押しすることが期待されています。

アジア太平洋地域はOLEDパネルの最大市場であり、LGやサムスンを含む主要な企業がこの地域に製造施設を持っています。また、いくつかのテレビおよび看板表示メーカーや他のベンダーもAPAC地域に本社を構えています。

• 米国と中国の貿易戦争の影響で、中国政府が計画している予算の多くがディスプレイ産業に流れ込んでいます。それに対して、投資促進が盛んな半導体産業は困難が予想されています。


• 韓国は小規模にもかかわらず、OLED技術の学術研究開発に投資しています。この国は、LGやSamsungなどの電子機器大手からの巨額の投資を目の当たりにしています。

中国は、世界のOLEDパネル製造能力の43％を制御する軌道に乗っています。これにより、韓国の競合に対して大きな影響力を持つことになります。大規模な国家補助金を受けて、BOEテクノロジーグループとTCL中国星光電技術（TCL CSOT）は、2019年頃から生産量を増やしています。

• 中国は韓国を追い越しています。アメリカの市場調査会社Display Supply Chain Consultants（DSCC）が10月に行った予測によれば、2022年末には韓国のシェアは55%に達するとされています。有機ELパネルは、液晶ディスプレイパネルと同様にさまざまな方法で開発及び生産されていますが、より深い技術知識を持つエンジニアを必要とします。


• 中国は製造業のグローバルハブです。消費財の最大の輸出国の一つであり、世界で最も成長している消費者市場の一つです。この国は世界最大のテレビ市場の一つを誇ります。たとえば、LGは中国の小売業者やテレビメーカーと協力して、OLEDパネルビジネスを拡大する計画です。OLEDディスプレイパネルの販売は、地域で指数関数的に成長することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 量子ドット技術とマイクロLED技術の進化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 フレキシブル

    • 6.1.2 リジッド

    • 6.1.3 トランスペアレント

  • 6.2 表示アドレススキーム別

    • 6.2.1 PMOLEDディスプレイ

    • 6.2.2 AMOLEDディスプレイ

  • 6.3 規模別

    • 6.3.1 小型有機ELパネル

    • 6.3.2 中型有機ELパネル

    • 6.3.3 大型有機ELパネル

  • 6.4 製品別

    • 6.4.1 モバイルとタブレット

    • 6.4.2 テレビ

    • 6.4.3 自動車

    • 6.4.4 ウェアラブル

    • 6.4.5 その他の製品（照明製品、ヘルスケア、家電製品）

  • 6.5 地域別

    • 6.5.1 北米

      • 6.5.1.1 米国
      • 6.5.1.2 カナダ

    • 6.5.2 ヨーロッパ

      • 6.5.2.1 英国
      • 6.5.2.2 ドイツ
      • 6.5.2.3 イタリア
      • 6.5.2.4 フランス
      • 6.5.2.5 その他のヨーロッパ

    • 6.5.3 アジア太平洋

      • 6.5.3.1 中国
      • 6.5.3.2 インド
      • 6.5.3.3 日本
      • 6.5.3.4 韓国
      • 6.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド
      • 6.5.3.6 その他のアジア太平洋

    • 6.5.4 ラテンアメリカ

      • 6.5.4.1 ブラジル
      • 6.5.4.2 メキシコ
      • 6.5.4.3 その他のラテンアメリカ

    • 6.5.5 中東・アフリカ

• 7 ベンダー市場シェア

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Samsung Display Co. Ltd

    • 8.1.2 LG Display Co., Ltd

    • 8.1.3 Sony Corporation

    • 8.1.4 Pioneer Corporation

    • 8.1.5 Raystar Optronics Inc

    • 8.1.6 Ritek Corporation

    • 8.1.7 OSRAM OLED GmbH

    • 8.1.8 WiseChip Semiconductor Inc

    • 8.1.9 Winstar Display Co. Ltd

    • 8.1.10 Visionox Co. Ltd

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The OLED Panel Market size is estimated at USD 51.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 95.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.19% during the forecast period (2024-2029).

OLED is a significant display technology trend, with larger screen sizes, improved 8K (7680 x 4320 pixels) resolution, and relatively new form factors. For quite some time, companies like Samsung and LG have experimented with flexible OLED displays. Samsung, in particular, uses curved flexible OLED panels for all of its flagship devices now.

Key Highlights

• OLEDs make it possible for emissive displays, where each pixel is independently controlled and generates its light (unlike LCDs, which get their light from a backlighting unit). OLED displays provide excellent visual quality, including vivid colors, quick motion, and, most significantly, a high contrast ratio. Most notably, "real" blacks (LCDs can't produce due to the illumination). Additionally, the straightforward OLED architecture makes it very simple to manufacture flexible and transparent panels.
• Due to multiple advantages with viewing angles and black levels, OLED Televisions are surging in demand in several regions. According to the ICDM, contrast modulation in qualifying a TV resolution is more critical than pure pixel count, and OLED TV displays cater to this demand.
• Based on market diffusion models, flexible OLEDs are anticipated to observe a high market penetration in the foreseen period. With the maturity of smartphones in many significant markets, such as China, smartphone manufacturers are developing new, foldable phone models that incorporate flexible OLEDs and further have a massive potential for growth over the next few years.
• Mass production enables companies to reach economies of scale, thereby benefiting the device manufacturers by reducing the overall price of the device. Only a few TV manufacturers currently use OLEDs, as the technology is considered too expensive for the mid-range market. Many fitness bands and simple smartwatch devices adopt PMOLED displays.
• For instance, Fitbit's Charge band uses a small monochrome (white) PMOLED display. The thickness, flexibility, and appearance of OLEDs show make it a promising technology for wearable applications over LCDs. Further, based on simple deterministic extrapolation, the demand for quantum dots-based OLED display panels is anticipated to surge exponentially in the forecast period.

OLED Panel Market Trends

AMOLED Display in Smartphone is Expected to Witness High Growth

• AMOLED is an OLED display technology used in tablets, smartwatches, game consoles, digital cameras, portable music players, and music-making equipment. The line pixel states are stored using a thin-film transistor (TFT) and a storage capacitor. AMOLED panels are far quicker than their passive matrix organic light-emitting diode (PMOLED) and can easily fit into displays of any size. In addition, they are more energy-efficient than previous display technologies, offer more vivid image quality and a broader viewing angle, and respond to motion more quickly.
• Globally, rapid urbanization, growing income levels, and expanding leisure and entertainment demand favorably impact consumer electronics sales. This is one of the most significant factors promoting the expansion of the AMOLED display sector. The operating expenses of manufacturing are anticipated to rise as a result of inflation in several places, including Sudan, Syria, Zimbabwe, etc. However, there are a number of benefits that AMOLED displays offer over other display technologies, including enhanced picture quality and a high-resolution display, both of which are propelling the market's expansion.
• Flexible AMOLED displays are often used in the creation of mobile phones, monitors, and wearable technology because they consume less energy and are more affordable than other displays. The operating expenses of manufacturing are anticipated to rise as a result of inflation in numerous places, including Sudan, Syria, India, and other countries.
• Technological advancements and the increasing use of OLED displays in smartphones provide lucrative growth opportunities. Furthermore, growing investments in OLED development by prominent electronics companies such as LG, Philips, and Sony will drive industry evolution during the growing period. For instance, in June 2022, LG Display collaborated with the Korean bakery Paris Baguette to install 38 transparent OLED displays for use as digital screens.
• Further, the OLED panel requires no additional backlighting, and it is emissive, due to which overshadows the flat panel displays traditionally used in smartphones. Additionally, owing to the superior properties, such as less thickness and bright output, mobile manufacturers have been increasingly incorporating AMOLED panels in their products, which is likely to drive market growth.
• Additionally, Samsung, one of the leaders in the OLED panels market, incorporates AMOLED and Super AMOLED display technologies in most of its smartphones.
• Continuous investment undertaken by numerous display factories to expand AMOLED production lines will boost the AMOLED penetration rate in the market. Moreover, the increasing demand for smartphone displays across the globe, owing to the increasing smartphone penetration rates, is expected to propel the demand for AMOLED panels in the market.

Asia Pacific Occupies the Largest Market Share

• Asia-Pacific is the biggest market for OLED panels as most key players, including LG and Samsung, have manufacturing facilities in the region. Additionally, several TV and signage display manufacturers and other vendors have headquarters in the APAC region.
• Due to the trade war between the United States and China, a large portion of the budget planned by the Chinese government is percolating into the display industry. In contrast, the semiconductor industry, one of the intensive investment promotion industries, foreshadows difficulties.
• Despite its small size, South Korea invests in academic R&D for OLED technology. The country is witnessing huge investments from electronics giants like LG and Samsung.
• China is on track to control 43% of the capacity for manufacturing OLED panels globally, putting it in striking reach of South Korea's rival. With hefty state subsidies, BOE Technology Group and TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) are two Chinese panel manufacturers that have increased output since around 2019.
• China is overtaking South Korea, whose capacity share, according to a projection made in October by the American market intelligence firm Display Supply Chain Consultants (DSCC), is supposed to reach 55% at the end of 2022. OLED panels, which employ organic light-emitting diodes, are developed and produced in many ways as liquid crystal display panels but need engineers with more in-depth technical knowledge.
• China is the global hub for manufacturing. It is one of the largest exporters of consumer goods and the fastest-growing consumer market in the world. The country boasts one of the world's largest television markets. For instance, LG plans to collaborate with retailers and TV makers in China to expand its OLED panel business. The sales of OLED display panels are expected to grow exponentially in the region.

OLED Panel Industry Overview

The OLED Panel Market is fragmented and competitive because of the presence of many players conducting business on a national and an international scale. Also, panel manufacturers are investing in alternative technologies for various players, which showcases an intense rivalry among the players. The major players in the market are Samsung Display Co. Ltd., LG Display Co. Ltd., and Sony Corporation.

In May 2023, Samsung Display is introducing Rollable Flex, which intends to revolutionize the mobility of tablet computers or laptops, and Sensor OLED display, which offers additional usefulness by incorporating blood pressure and fingerprint sensors in panels without attaching separate modules. With these and other OLED breakthroughs, Samsung is showcasing its desire to establish and dominate new market sectors.

In March 2023, to provide the best possible home entertainment experience, Sony Electronics Inc. introduced its BRAVIA XR TV lineup. The BRAVIA XR lineup has five new models: the X95L and X93L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED, and A80L OLED. All models come with features that let customers enjoy immersive video, streaming applications, gaming, and other activities.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Adoption of OLEDs in Smartphones

    • 5.1.2 Government Support for the Development of OLED Technology in Various Countries

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Evolution of Quantum Dot Technology and Micro LED Technology

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Flexible

    • 6.1.2 Rigid

    • 6.1.3 Transparent

  • 6.2 By Display Address Scheme

    • 6.2.1 PMOLED Display

    • 6.2.2 AMOLED Display

  • 6.3 By Size

    • 6.3.1 Small-sized OLED Panel

    • 6.3.2 Medium-sized OLED Panel

    • 6.3.3 Large-sized OLED Panel

  • 6.4 By Product

    • 6.4.1 Mobile and Tablet

    • 6.4.2 Television

    • 6.4.3 Automotive

    • 6.4.4 Wearable

    • 6.4.5 Other Products (Lighting Products, Healthcare, and Home Appliances)

  • 6.5 By Geography

    • 6.5.1 North America

      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada

    • 6.5.2 Europe

      • 6.5.2.1 United Kingdom
      • 6.5.2.2 Germany
      • 6.5.2.3 Italy
      • 6.5.2.4 France
      • 6.5.2.5 Rest of Europe

    • 6.5.3 Asia-Pacific

      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 India
      • 6.5.3.3 Japan
      • 6.5.3.4 South Korea
      • 6.5.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.5.3.6 Rest of Asia-Pacific

    • 6.5.4 Latin America

      • 6.5.4.1 Brazil
      • 6.5.4.2 Mexico
      • 6.5.4.3 Rest of Latin America

    • 6.5.5 Middle East and Africa

• 7 VENDOR MARKET SHARE

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Samsung Display Co. Ltd

    • 8.1.2 LG Display Co., Ltd

    • 8.1.3 Sony Corporation

    • 8.1.4 Pioneer Corporation

    • 8.1.5 Raystar Optronics Inc

    • 8.1.6 Ritek Corporation

    • 8.1.7 OSRAM OLED GmbH

    • 8.1.8 WiseChip Semiconductor Inc

    • 8.1.9 Winstar Display Co. Ltd

    • 8.1.10 Visionox Co. Ltd

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET