主なハイライト

ラテンアメリカの新興市場は、サイバーセキュリティにまだ取り組んでいるため、ハッカーや違反に最もさらされています。現状では、ラテンアメリカは企業の将来を守るために、より強固なサイバーセキュリティ基盤を必要としています。ラテンアメリカでは、サイバー犯罪は主にマルウェア、フィッシング、サービス拒否（DoS）攻撃などのコンピューターハッキング戦略を通じて現れています。
さらに、地域の消費者がモバイル決済に対して持つ偏向が、アプリケーションベースの決済が普及し、決済アプリの開発への投資が増加する中で、アプリケーションセキュリティの必要性を高めています。
ラテンアメリカのサイバーセキュリティ業界の主要な推進要因は、IoT、ビッグデータ、認知インテリジェンスなどの新しい技術の使用と、クラウド管理サービスの受け入れです。クラウドプロバイダーはデータセンターに対するコントロールを強化し、企業は柔軟性とスケーラビリティの利点を活かすために、流行時に公共クラウドにより依存するようになるでしょう。
地域はサイバーセキュリティ部門に利益をもたらすスキルセットを持った専門家をもっと必要としています。アメリカン・バンクおよびアメリカの州機構の評価によると、ラテンアメリカとカリブ海（LAC）地域はサイバー攻撃に対処するためにより良い備えが必要です。

• COVID-19は、ビジネスが情報セキュリティの監視と対応を含む数か月間の事業継続計画（BCP）を実施する準備をする中で、サイバーセキュリティの必要性を高めました。ロックダウンの状況下でサイバーセキュリティを強化するためです。

サイバーセキュリティソリューションの使用は、ラテンアメリカの国々でインターネットアクセスが増加するにつれて増加する可能性があります。さらに、モバイルデバイス向けのワイヤレスネットワークの拡大により、データの脆弱性が増し、サイバーセキュリティはラテンアメリカの組織にとって重要な要素となっています。
ラテンアメリカでは、IoTがより大きな企業変革計画の一部としてますます活用されています。さらに、ブラジルのような特定の地域では、デジタルトランスフォーメーションプログラムの一環としてIoTソリューションを実装する圧力が急速に高まっています。
IoTはラテンアメリカの産業を変革する新しい波の技術です。企業や政府はIoTソリューションに投資しており、この地域のIoT接続数は2025年までに12億件に達するとGSMAインテリジェンスは推定しています。
地域全体で、産業はIoTおよびインダストリー4.0技術への投資に意欲的です。例えば、アグロインダストリアル・ラレドという製糖工場は、M2M技術の初期の採用者でした。この企業は、収穫物流を最適化するためのIoTソリューションを作成するために、IoTサプライヤーのAZLogicaと協力しました。IoTの使用により、投資収益率は10倍、燃料使用量は16％減少し、製品の納品が時間通りに行われました。このような進展の結果、地域の組織はIoTの実装を目指しており、セキュリティソリューションへの需要が高まっています。

サイバーセキュリティ市場。ブラジル、アルゼンチン、メキシコが形成されました。サイバー攻撃に対抗するためには、サイバー緊急対応チームやコンピュータセキュリティインシデント対応チームが必要となり、需要は予想される期間を通じて成長すると期待されています。
ブラジルの企業は、流行時の危険にさらされた企業システムを保護し、新しいデータ保護規則に準拠するために、サイバーセキュリティソリューションとサービスに積極的に投資しています。この傾向は、国内のサイバーセキュリティビジネスへの新たな投資を促しています。
ブラジルは、ラテンアメリカのサイバーセキュリティ産業で最も重要な収益を上げている国です。これは、国のデジタル革命の拡大によるものです。最近の規制変更、例えば新しい一般データ保護規則（GDPR）や5Gは、ビジネス投資を促進する可能性があります。
さらに、政府は革新的なサイバーセキュリティソリューションを提供する外国企業に対していくつかの商業機会を提供。ブラジルのサイバーセキュリティ投資は主に民間セクター、特に銀行業務や金融サービス、電子商取引、通信などによって推進されています。政府セクターはブラジルのサイバーセキュリティ市場の約20％を占めています。

2023年5月 - チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社は、そのチェック・ポイント・ハーモニー・エンドポイント保護ソリューションの拡張を発表しました。この拡張には、脆弱性管理と自動パッチ管理機能が組み込まれています。この機能の強化は、未パッチのシステムの脆弱性を悪用して不正アクセスを行うサイバー攻撃の増加に対応するものです。この高度な機能を提供するために、チェック・ポイントはイバンティと提携し、イバンティ・パッチ管理を組み込んで、クラウドからエッジまでのソフトウェアの脆弱性を評価・修正するチェック・ポイントのハーモニー・エンドポイント保護ソリューションに統合しました。
2023年5月 - CyberArk Software LtdおよびIdentity Securityは、CyberArk Identity Security Platform全体で新しい製品と機能を発表しました。それにより、このプラットフォームは利用可能な中で最も強力なプラットフォームの1つになっています。クラウドセキュリティや自動化、プラットフォーム全体の人工知能（AI）によるブレイクスルーへの投資により、すべての人間及び非人間のアイデンティティに対して、単一のベンダーからインテリジェントな特権コントロールを適用することがこれまでになく簡単になりました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 急増するサイバーセキュリティインシデントとその報告を求める法規制

    • 5.1.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 セキュリティタイプ

    • 6.1.1 ネットワークセキュリティ

    • 6.1.2 クラウドセキュリティ

    • 6.1.3 アプリケーションセキュリティ

    • 6.1.4 エンドポイントセキュリティ

    • 6.1.5 ワイヤレスネットワークセキュリティ

    • 6.1.6 その他のセキュリティ

  • 6.2 コンポーネント

    • 6.2.1 ハードウェア

    • 6.2.2 ソリューション

      • 6.2.2.1 脅威インテリジェンスとレスポンス
      • 6.2.2.2 ID・アクセス管理
      • 6.2.2.3 データ損失防止
      • 6.2.2.4 セキュリティ脆弱性管理
      • 6.2.2.5 侵入防止システム
      • 6.2.2.6 その他ソリューション

    • 6.2.3 サービス

      • 6.2.3.1 プロフェッショナルサービス
      • 6.2.3.2 マネージドサービス

  • 6.3 デプロイメント

    • 6.3.1 クラウド

    • 6.3.2 オンプレミス

  • 6.4 エンドユーザー業界

    • 6.4.1 銀行・保険・金融サービス

    • 6.4.2 ヘルスケア

    • 6.4.3 製造

    • 6.4.4 リテール

    • 6.4.5 政府

    • 6.4.6 IT・通信

    • 6.4.7 その他のエンドユーザー業界

  • 6.5 国

    • 6.5.1 ブラジル

    • 6.5.2 アルゼンチン

    • 6.5.3 メキシコ

    • 6.5.4 その他のラテンアメリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル*

    • 7.1.1 AVG Technologies

    • 7.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.3 Cisco Systems Inc

    • 7.1.4 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.5 Dell Technologies Inc

    • 7.1.6 FireEye Inc

    • 7.1.7 Fortinet Inc

    • 7.1.8 IBM Corporation

    • 7.1.9 Imperva Inc

    • 7.1.10 Trend Micro Inc

    • 7.1.11 Intel Corporation

    • 7.1.12 Symantec Corporation (Broadcom Inc.)

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Latin America Cybersecurity Market size is estimated at USD 8.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.95% during the forecast period (2024-2029).

The region's expanding digital penetration, reinforced by internet usage and mobile development, drives demand for cybersecurity, but digital transformation is unattainable unless cybersecurity is prioritized. Rapid digitalization and extensive use of digital technology drive Latin American cybersecurity adoption.

Key Highlights

• Latin American emerging markets are the most exposed to hackers and breaches because they are still confronting cybersecurity. As things stand, Latin America requires a more strong cybersecurity basis in order to defend the future of its firms. In Latin America, cybercrime has manifested mostly through computer hacking strategies such as malware, phishing, and denial of service (DoS) attacks.
• Furthermore, the region's rising consumer bias towards mobile payments is driving up the need for application security as application-based payments become more widespread and investment in creating payment apps increases.
• The key drivers of the Latin American cybersecurity industry have been the use of new technologies such as the IoT, Big Data, and cognitive intelligence, as well as the acceptance of cloud-managed services. Cloud providers will exert more control over data centers, and companies will rely more on the public cloud during the epidemic to take advantage of its flexibility and scalability.
• The area needs more professionals with skill sets that benefit the cybersecurity sector. According to an Inter-American Bank and Organisation of American States assessment, the Latin American and Caribbean (LAC) area needs to be better equipped to deal with cyberattacks.
• COVID-19 has heightened the need for cybersecurity as businesses prepare to implement months-long business continuity plans (BCP), including information security monitoring and response while working under quarantine circumstances to boost cybersecurity.

Latin America Cyber Security Market Trends

Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

• The usage of cybersecurity solutions is likely to increase as internet access increases across Latin American countries. Furthermore, the expanding wireless network for mobile devices has increased data susceptibility, making cybersecurity a critical component of any Latin American organisation.
• IoT is increasingly being employed as part of a bigger corporate transformation plan in Latin America. Furthermore, in certain areas, like Brazil, the pressure to implement IoT solutions as part of digital transformation programmes is developing quickly.
• The IoT is a new wave of technological transformation that is upending Latin American industry. Companies and governments alike are investing in IoT solutions; the number of IoT connections in the area is estimated to reach 1,200 million by 2025, according to GSMA Intelligence.
• Across the area, industries are eager to invest in IoT and Industry 4.0 technologies. Agroindustrial Laredo, a sugar mill, for example, was an early adopter of M2M technologies. The firm collaborated with IoT supplier AZLogica to create an IoT solution for optimising harvesting logistics. The use of IoT resulted in a tenfold return on investment, a 16% reduction in fuel usage, and timely product delivery. As a result of such advancements, organisations in the area are aiming to implement IoT, driving up demand for security solutions.

Brazil to Witness the Growth

• The cybersecurity market. Brazil, Argentina, and Mexico have formed. To counteract cyber-attacks Cyber Emergency Response Teams and Computer Security Incident, Response Teams will be required, with demand expected to grow throughout the projected period.
• Brazilian businesses aggressively invest in cybersecurity solutions and services to secure corporate systems in danger during the epidemic and comply with new data protection rules. This tendency has also prompted fresh investments in the country's cybersecurity business.
• Brazil is the most significant revenue-generating country in the Latin American cybersecurity industry, thanks to the country's expanding digital revolution. Recent regulatory changes like the new General Data Protection Regulation (GDPR) and 5G will likely drive business investment.
• Furthermore, the government provides several commercial opportunities for foreign enterprises providing innovative cybersecurity solutions. Brazil's cybersecurity investment is mainly driven by the private sector, including banking and financial services, e-commerce, telecommunications, etc. The government sector accounts for approximately 20% of the Brazilian cybersecurity market.

Latin America Cyber Security Industry Overview

The Latin American cybersecurity market is riddled with major global vendors and smaller regional vendors that cater to various segments of the market, owing to which the competitive space of the market is expected to be high.

• May 2023 - Check Point Software Technologies Ltd has announced the expansion of its check point harmony endpoint protection solution by incorporating vulnerability and automated patch management capabilities. This enhancement addresses the mounting number of cyberattacks that exploit unpatched system vulnerabilities for unauthorized access. To deliver this advanced feature, Check Point has joined forces with Ivanti, integrating Ivanti Patch Management to assess and remediate software vulnerabilities from cloud to edge, into Check Point's Harmony Endpoint protection solution.
• May 2023 - Cyber ark software ltd and Identity Security has announced new products and features across the CyberArk Identity Security Platform, making It is one of the most powerful platforms available. Investments in cloud security and automation and artificial intelligence (AI) breakthroughs throughout the platform make it simpler than ever to apply intelligent privilege controls to all human and non-human identities from a single vendo.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring their Reporting

    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Security Type

    • 6.1.1 Network Security

    • 6.1.2 Cloud Security

    • 6.1.3 Application Security

    • 6.1.4 End-point Security

    • 6.1.5 Wireless Network Security

    • 6.1.6 Other Types of Security

  • 6.2 Component

    • 6.2.1 Hardware

    • 6.2.2 Solution

      • 6.2.2.1 Threat Intelligence and Response
      • 6.2.2.2 Identity and Access Management
      • 6.2.2.3 Data Loss Prevention
      • 6.2.2.4 Security and Vulnerability Management
      • 6.2.2.5 Intrusion Prevention System
      • 6.2.2.6 Other Solutions

    • 6.2.3 Services

      • 6.2.3.1 Professional Services
      • 6.2.3.2 Managed Services

  • 6.3 Deployment

    • 6.3.1 Cloud

    • 6.3.2 On-premise

  • 6.4 End-user Industry

    • 6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance

    • 6.4.2 Healthcare

    • 6.4.3 Manufacturing

    • 6.4.4 Retail

    • 6.4.5 Government

    • 6.4.6 IT and Telecommunication

    • 6.4.7 Other End-user Industries

  • 6.5 Country

    • 6.5.1 Brazil

    • 6.5.2 Argentina

    • 6.5.3 Mexico

    • 6.5.4 Rest of Latin America

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*

    • 7.1.1 AVG Technologies

    • 7.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.3 Cisco Systems Inc

    • 7.1.4 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.5 Dell Technologies Inc

    • 7.1.6 FireEye Inc

    • 7.1.7 Fortinet Inc

    • 7.1.8 IBM Corporation

    • 7.1.9 Imperva Inc

    • 7.1.10 Trend Micro Inc

    • 7.1.11 Intel Corporation

    • 7.1.12 Symantec Corporation (Broadcom Inc.)

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS