全体要約
分子診断や癌診断のセグメントが市場で主要な位置を占めています。1,689,000件のがん症例が2020年に報告されており、2022年には482万件に達すると予測されています。大手企業では、アボットラボラトリーズや上海ケフア生物工業などが存在し、新製品開発や市場拡大を目指しています。
関連する質問
10.61 billion USD(2024年)
6.14%(2024-2029年)
Abbott Laboratories, Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd., Autobio Diagnostics Co., Mindray Medical International Limited, Maccura Biotechnology
高齢者人口の増加、慢性疾患および感染症の高い負担、分子診断ツールの重要性の向上
概要
COVID-19パンデミックは、IVDキットと試薬の急速かつ正確なSARS-CoV2ウイルス感染の診断に対する需要が高まる中、体外診断にスポットライトを当てました。COVID-19の発生は市場にプラスの影響を与え、体外診断はさまざまな生物学的サンプルの検査を含みました。これはCOVID-19などの感染症の診断に寄与しました。検査はCOVID-19パンデミックを制御する上で重要なステップのままでした。たとえば、WHOによると、2021年3月時点で中国では102,762件のCOVID-19症例が記録され、4,851件の死亡がありました。COVID-19パンデミックの増大する負担は、テストの高い要求をもたらし、国のIVD市場を押し上げました。しかし、中国におけるCOVID-19の安定した症例は、市場の成長を安定させると予想されました。たとえば、国家衛生健康委員会(NHC)によると、2022年12月に中国では36,061件の新しいCOVID-19感染が報告され、そのうち4,150件が症状を示し、31,911件が無症状でした。このように、COVID-19の安定した症例は、中国の体外診断市場の成長をパンデミック前の水準に戻すと予想されました。
体外診断(IVD)は、感染症の検出において重要な役割を果たします。COVID-19の検出には、多数の分子アッセイや免疫アッセイが使用されています。中国はアジア太平洋地域で最も大きな体外診断市場の一つであり、この傾向は予測期間中も続くと予想されています。高齢者人口の増加や、糖尿病、癌、COVID-19などの慢性疾患および感染症の高い負担により、研究対象の市場は重要な成長を示す見込みです。これらの慢性疾患はIVD製品を使用して診断及びモニタリングすることができます。
2021年5月、国務院は、65歳から74歳の高齢者の障害発症率を2022年までに減少させるために、国の「健康中国」イニシアティブを実施するガイドラインを発表しました。このような政府の取り組みは、予測期間中の市場成長を促進することが期待されています。しかし、適切な払い戻しの不足と厳しい規制が市場の成長を遅らせる可能性があります。
製品の高度な機能を持つ新製品の増加は、市場を牽引すると期待されています。例えば、2021年3月にOpGenは、中国国家医療製品管理局からそのCuretis Unyveroシステムの体外診断機器システムとしての規制承認を受けたと発表しました。この申請は2019年に行われ、Unyvero A50アナライザー、Unyvero L4リサイター、Unyvero C8コックピットが含まれていました。
これら及びその他の要因により、中国の体外診断市場は今後数年間で成長する見込みです。
中国の体外診断(IVD)市場動向
分子診断セグメントが中国の体外診断市場を支配しています
診断研究において、最も価値のある進展の一つは分子診断ツールの形で存在しています。ポリメラーゼ連鎖反応は分子診断の最前線にあります。リアルタイムPCR製品はウイルス、細菌、真菌、寄生虫を同時に検出し、分子ラボが低コストで運営でき、より良い結果を保証することを可能にします。
分子診断検査は、病気に関連している場合もそうでない場合もある、単一塩基多型(SNP)、欠失、再配置、挿入などのDNAまたはRNA内の特定の配列を探します。
分子診断は主に感染症を診断するために使用されており、COVID-19パンデミックの増大する負担と拡大に伴い、このセグメントは国内でピークに達しました。COVID-19を引き起こしたSARS-CoV-2ウイルスに非常に特異的なウイルスRNAを検出するために、分子診断検査が使用されました。
さらに、感染症の増加はセグメントの成長に起因しています。例えば、国家衛生健康委員会によると、国内で約171万件の感染症が報告されました。そのうち約288,739件がB類感染症と分類されました。ウイルス性肝炎、結核、梅毒、猩紅熱、および淋病がこれらの症例の94%を占めています。したがって、臨床検査室が病気の初期段階での診断に重要性を高めていること、国内メーカーとの協力、新製品の発売により、分子診断セグメントは中国において予測期間中に良好な成長を遂げると予想されています。
癌症/肿瘤细分市场主导中国体外诊断市场
癌は中国での死亡原因の第2位です。癌の早期発見と効果的な抗癌治療へのアクセスは、生存率の向上とより良い生活の質につながります。体外診断(IVD)は、人間の体の標本を検査し、スクリーニング、診断、治療に必要な重要なデータを提供するテストや医療機器です。
中国の市場セグメントの成長を促進している主な要因は、癌患者の増加、承認され市場に投入される製品の増加、そして投資額の増加です。
「中国とアメリカの癌統計、2022: プロファイル、傾向、そして決定要因」という報告書によると、2020年に中国で新たに発生した癌の症例484万9754件と比較して、2022年の新規癌症例の予測数は482万件です。この新規症例の増加は早期診断の需要を直接的に増加させ、そのため研究期間中に市場が成長するのに貢献します。また、「世界及び中国における癌負担の変化: 2020年の世界癌統計の二次分析」という報告書によると、2040年には中国で新たに685万件の癌症例と507万件の死亡が予測されています。したがって、今後数年間、市場は中国における癌症例の増加によって推進されるでしょう。
地域での製品発売の増加と中国における主要プレーヤーの高密度は、市場を推進する主要な要因です。たとえば、2022年8月、子宮頸癌スクリーニングテストGynTectが世界で最も人口の多い国である中国の医師と患者に利用可能になります。これは、中国で承認された初めてのHPV陽性ケースのトリアージ用メチル化テストです。
これらの要因により、市場セグメントは今後数年間で中国で大きく成長すると予想されています。
中国の体外診断(IVD)産業概要
中国の体外診断市場は適度に競争が激しく、いくつかの主要なプレイヤーで構成されています。この市場の多くのプレイヤーは、グローバル市場シェアを増やすために製品ポートフォリオを拡大しようとしています。これらの企業は、合併や買収、コラボレーション、新製品開発などの戦略に焦点を当てています。中国の体外診断市場の主要プレイヤーには、アボット・ラボラトリーズ、上海ケフアバイオエンジニアリング株式会社、オートバイオ・ダイアグノスティクス、ミンドレイ・メディカル・インターナショナル・リミテッド、マキュラ・バイオテクノロジーなどがあります。
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市場推定(ME)シートのExcel形式
アナリストサポート 3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 慢性疾患や感染症などの高い負担率
4.2.2 POC(ポイント・オブ・ケア)診断薬の普及がIVD市場に拍車をかける
4.2.3 個別化医療への認識と受容の高まり
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 適切な精算の欠如
4.3.2 厳格な規制フレームワーク
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模別、金額、百万米ドル)
5.1 テストタイプ別
5.1.1 クリニカルケミストリー
5.1.2 分子診断
5.1.3 免疫診断
5.1.4 ヘマトロジー
5.1.5 その他のタイプ
5.2 製品別
5.2.1 器具
5.2.2 試薬
5.2.3 その他の製品
5.3 ユーザビリティ別
5.3.1 ディスポーザブルIVDデバイス
5.3.2 リユーザブルIVDデバイス
5.4 用途別
5.4.1 感染症
5.4.2 糖尿病
5.4.3 がん/オンコロジー
5.4.4 循環器内科
5.4.5 自己免疫疾患
5.4.6 腎臓内科
5.4.7 その他の用途
5.5 エンドユーザー別
5.5.1 検査室
5.5.2 病院・クリニック
5.5.3 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 企業プロファイル
6.1.1 Autobio Diagnostics Co
6.1.2 F. Hoffmann-La Roche AG
6.1.3 Becton Dickinson & Company
6.1.4 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd
6.1.5 Abbott Laboratories
6.1.6 Thermofisher Scientific Inc
6.1.7 QIAGEN NV
6.1.8 Xiamen Boson Biotech Co. Ltd
6.1.9 Maccura Biotechnology Co. Ltd
6.1.10 BGI Group
6.1.11 BioMerieux SA
6.1.12 Bio-Rad Laboratories Inc
6.1.13 Danaher Corporation
6.1.14 Arkray Inc
6.1.15 Mindray Medical International Limited
7 市場機会と今後の動向
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Description
The China In Vitro Diagnostics Market size is estimated at USD 10.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.14% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic turned the spotlight on in vitro diagnostics since there was an increasing demand for IVD kits and reagents for the rapid and accurate diagnosis of SARS-CoV2 virus infection among the global population. The outbreak of COVID-19 positively impacted the market, as in vitro diagnostics involved the testing of various biological samples. This aided in the diagnosis of infectious diseases such as COVID-19. Testing remained a crucial step in controlling the COVID-19 pandemic. For instance, according to the WHO, 102,762 COVID-19 cases were recorded as of March 2021, with 4,851 deaths in China. The increasing burden of the COVID-19 pandemic led to a high requirement for tests, which boosted the IVD market in the country. However, the stabilizing cases of COVID-19 in China were expected to stabilize the growth of the market. For instance, as per the National Health Commission (NHC), in December 2022, China reported 36,061 new COVID-19 infections, of which 4,150 were symptomatic and 31,911 were asymptomatic. Thus, the stabilizing cases of COVID-19 were expected to bring the growth of China's in vitro diagnostics market back to its pre-pandemic level.
In vitro diagnostics (IVDs) play an important role in detecting infectious diseases. A large number of molecular assays and immunoassays are being used for the detection of COVID-19. China represents one of the largest in vitro diagnostics markets in the Asia-Pacific region, and this trend is expected to continue over the forecast period. Due to an increase in the geriatric population and the high burden of chronic and infectious diseases, like diabetes, cancer, and COVID-19, the market studied is slated to show significant growth, as these chronic disorders can be diagnosed and monitored using IVD products.
In May 2021, the State Council issued a guideline to implement the country's Healthy China initiative to diminish the incidence of disability among elderly people aged between 65 and 74 years by 2022 by offering medical and health services. Such initiatives by the government are expected to boost market growth during the forecast period. But a lack of proper reimbursement and strict regulations could slow the growth of the market.
Also, the increasing number of product launches with advanced features is expected to drive the market. For instance, in March 2021, OpGen announced that it had received regulatory approval from the Chinese National Medical Products Administration for its Curetis Unyvero system as an in vitro diagnostics instrument system. This application was sent in 2019 and included the Unyvero A50 Analyzer, the Unyvero L4 Lysator, and the Unyvero C8 Cockpit.
Due to these and other factors, the in vitro diagnostic market in China is expected to grow over the next few years.
China In-vitro Diagnostics (IVD) Market Trends
Molecular Diagnostics Segment Dominates the Chinese In Vitro Diagnostics Market
In diagnostics research, one of the most valuable advancements has been in the form of molecular diagnostic tools. The polymerase chain reaction is at the forefront of molecular diagnostics. The real-time PCR products simultaneously detect viruses, bacteria, fungi, and parasites, allowing molecular laboratories to operate at lower costs and ensure better outcomes.
Molecular diagnostic tests look for specific sequences in DNA or RNA, such as single nucleotide polymorphisms (SNPs), deletions, rearrangements, insertions, and others, that may or may not be linked to a disease.
Molecular diagnostics were mainly used to diagnose infectious diseases, and with the rising burden and increasing spread of the COVID-19 pandemic, the segment was at its peak in the country. To find viral RNAs that are very specific to the SARS-CoV-2 virus, which caused COVID-19, molecular diagnostic tests were used.
In addition, the rising burden of infectious disease can be attributed to the segment's growth. For instance, according to the National Health Commission, nearly 1.71 million cases of infectious diseases were reported on the mainland. Approximately 288,739 cases were classified as Class B infectious diseases. Viral hepatitis, TB, syphilis, scarlet fever, and gonorrhea accounted for 94% of these cases. Thus, owing to the rising importance given by clinical laboratories to diagnose diseases in the early stages of development, collaboration with domestic manufacturers, and new product launches, the molecular diagnostics segment is expected to witness good growth over the forecast period in China.
Cancer/Oncology Segment Dominates the Chinese In Vitro Diagnostics Market
Cancer is the second-leading cause of mortality in China. Early detection of cancer and access to effective anti-cancer treatment can result in higher survival rates and a better quality of life. In vitro diagnostics (IVDs) are tests or medical devices that examine human body specimens and provide critical data for screening, diagnosis, and treatment.
The main things that are driving market segment growth in China are the rising number of people with cancer, the rising number of products being approved and put on the market, and the rising amount of money being invested.
According to the report titled "Cancer Statistics in China and the United States, 2022: Profiles, Trends, and Determinants," published in February 2022, compared to the 4,689,754 new cancer cases in China in 2020, the predicted number of new cancer cases for 2022 is 4,820,000. This increase in new cases will directly increase the demand for early diagnosis, thus helping the market grow during the study period. Also, as per the report titled "Changing profiles of cancer burden worldwide and in China: a secondary analysis of the global cancer statistics 2020," published in April 2021, China is expected to experience 6.85 million new cancer cases and 5.07 million deaths in 2040. So, over the next few years, the market will be driven by the rise in cancer cases in China.
Additionally, the growing number of product launches in the region and the high concentration of key players in China act as major factors in driving the market. For instance, in August 2022, the cervical cancer screening test GynTect will be available to physicians and patients in China, the world's most populous country. In China, this is the first methylation test that has been approved for triage of HPV-positive cases.
Because of all of these factors, the market segment is expected to grow a lot in China over the next few years.
China In-vitro Diagnostics (IVD) Industry Overview
The Chinese in vitro diagnostic market is moderately competitive and consists of some major players. Many players in this market are trying to expand their product portfolios in order to increase their global market share. These companies focus on strategies such as mergers and acquisitions, collaborations, and new product developments. Key players in the Chinese in vitro diagnostics market are Abbott Laboratories, Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd., Autobio Diagnostics Co., Mindray Medical International Limited, and Maccura Biotechnology, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 High Burden of Chronic Diseases and Infectious Diseases
4.2.2 Increasing Use of Point-of-Care (POC) Diagnostics Spurring the IVD Market
4.2.3 Increasing Awareness and Acceptance of Personalized Medicine
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Proper Reimbursement
4.3.2 Stringent Regulatory Framework
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
5.1 By Test Type
5.1.1 Clinical Chemistry
5.1.2 Molecular Diagnostics
5.1.3 Immunodiagnostics
5.1.4 Hematology
5.1.5 Other Types
5.2 By Product
5.2.1 Instrument
5.2.2 Reagent
5.2.3 Other Products
5.3 By Usability
5.3.1 Disposable IVD Devices
5.3.2 Reusable IVD Devices
5.4 By Application
5.4.1 Infectious Disease
5.4.2 Diabetes
5.4.3 Cancer/Oncology
5.4.4 Cardiology
5.4.5 Autoimmune Disease
5.4.6 Nephrology
5.4.7 Other Applications
5.5 By End-User
5.5.1 Diagnostic Laboratories
5.5.2 Hospitals and Clinics
5.5.3 Other End-Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Autobio Diagnostics Co
6.1.2 F. Hoffmann-La Roche AG
6.1.3 Becton Dickinson & Company
6.1.4 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd
6.1.5 Abbott Laboratories
6.1.6 Thermofisher Scientific Inc
6.1.7 QIAGEN NV
6.1.8 Xiamen Boson Biotech Co. Ltd
6.1.9 Maccura Biotechnology Co. Ltd
6.1.10 BGI Group
6.1.11 BioMerieux SA
6.1.12 Bio-Rad Laboratories Inc
6.1.13 Danaher Corporation
6.1.14 Arkray Inc
6.1.15 Mindray Medical International Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS