重要なハイライト

短期的には、アクリル酸ベースのスーパ－吸収性ポリマーの用途の増加と化学合成の利用増加が市場の成長を促進することが期待されています。
アクリル酸に関連する健康リスクは、市場の成長を妨げる可能性があります。
バイオベースポリマーに対する需要の高まりは、予測期間中の市場成長の機会として作用する可能性があります。
アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に市場を支配する可能性が高いです。

アクリル酸は、さまざまな用途、特に塗料やコーティングで使用されるアクリレートエステルを製造するために、ますます使用されています。
アクリルは、建築用コーティング、オリジナル機器製造業者向けの製品仕上げ（自動車OEMや再塗装を含む）、および特殊目的のコーティングに使用されます。
アクリル粉体塗料は、自動車のボディにクリアコートとして導入されています。多くの用途にとって理想的なソリューションですが、硬化はオーブン内の高温で行われます。したがって、普遍的に適用できるわけではありません（例：木材やプラスチックの塗装）。
建築用塗料は、表面の特徴を保護し装飾するために設計されており、建物や家に塗布されます。ほとんどは、屋根の塗料、壁のペンキ、またはデッキの仕上げなど、特定の用途に指定されています。各建築用塗料は、その用途にもかかわらず、特定の装飾的、耐久性、および保護機能を提供しなければなりません。

• ほとんどの住宅所有者は、リビングルームや寝室の壁に好みの色を使用することを好みます。アクリル塗料は、多様な色やシェードの選択肢を提供するため、好まれる選択肢です。大多数の天井はフラットホワイトで塗られており、部屋の周囲の光を反射して、居住者に部屋が広々としてリラックスできると感じさせます。地下室の石造りの壁は、しばしば水をしみ出すことがあります。


• 2022年5月、グラシム・インダストリーズ（アディティヤ・ビルラ・グループ）は、2025会計年度までに塗料事業に10,000クロー（約1209.47百万米ドル）を投資する計画を発表しました。2021年1月、同社は次の3年間で5,000クロー（約604.73百万米ドル）を投資して塗料事業に参入する計画を発表しました。2024会計年度第4四半期までに、年間1,332百万リットルの生産能力を持つ塗料工場が稼働する見込みです。


• 日本の経済産業省によると、2021年の日本における合成樹脂塗料の生産量は約101万メトリックトンに達し、塗料の生産量は非常に大きなものでした。全体として、塗料の生産量は2020年の150万メトリックトンと比較して、2021年にはほぼ153万メトリックトンに増加しました。

アメリカ塗料協会（Coatings Tech）によると、アメリカの塗料及びコーティング産業は2020年に252.1億米ドルを占め、2022年までに280.6億米ドルに達すると予測されています。似たように、量の面では、塗料及びコーティング産業は2020年に13億3,700万ガロンであり、2022年までに14億1,600万ガロンに達すると予測されています。これは、国内の塗料及びコーティング部門からのアクリル酸の需要を高める可能性があります。
全体として、アクリル酸の需要は、初期回復期間後にこの地域で中程度から高い成長を見込むと予測されています。

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々からの高い需要により、市場を支配しています。
中国はアジア太平洋地域でアクリル酸の最大の消費国であり、予測期間中にその需要は増加すると期待されています。中国では、建設およびインフラ部門への投資が増加しているため、接着剤、塗料、コーティングの需要も大幅に増加しています。

• また、中国は世界的に見てパーソナルハイジーン製品の主要な消費国の一つです。この国のパーソナルハイジーン製品の需要は、大規模な乳幼児人口と可処分所得の増加に起因しており、パーソナルおよび衛生管理への支出が増加しています。このため、予測期間中にアクリル酸市場を後押しすることが期待されています。


• 中国は工業化と製造業で知られており、塗料やコーティングが広く必要とされています。国内で塗料とコーティングが使用される主要なセクターには、自動車、産業、建設セクターなどがあります。中国は世界のコーティング市場の4分の1以上を占めています。中国国家塗料工業協会によると、近年、業界は7%の成長を記録しており、コーティング用途におけるアクリル酸市場を牽引しています。

中国にはほぼ10,000のコーティングメーカーがあります。ニッポンペイント、アクゾノーベル、塩津製作所、PPGインダストリーズ、BAF SE、アクシルタコーティングなどの主要なグローバルコーティングメーカーは、中国に製造拠点を持っています。塗料およびコーティング会社は、国内での投資を増やしています。これは、自動車の塗料およびコーティングの製造に使用されるアクリル酸の市場を後押しする可能性があります。
杜邦のような企業は、江蘇省張家港に新しい製造施設を建設するために、接着剤セクターに約3000万ドルを投資しました。この新しい施設は、輸送業界の顧客にサービスを提供するための接着剤を生産しており、主に二つのメガ産業トレンドである車両の電動化アプリケーションと軽量化をサポートしています。建設は2021年第3四半期に始まり、施設は2023年初頭に稼働する予定です。
インドの塗料およびコーティングビジネスで活動している主要な企業には、アジアン・ペイント、バーガー・ペイント、関西ネロラック、アクゾノーベル・インディアがあります。最近、さまざまな企業が生産能力を拡張することを発表しており、これにより国内の塗料およびコーティング剤の配合からのアクリル酸の需要が増加する見込みです。
アクリル酸は、大人と女性の衛生製品に使用されます。インドにおいて、月経衛生の欠如は常に課題です。2021年4月の時点で、UNESCOとWhisperによると、2300万人の少女が月経衛生と意識の欠如により学校を中退しています。インドの約4000万人の月経中の女性の中で、20%未満が生理用ナプキンを使用しています。都市部では、この数字は52%にしか増えません。
したがって、これらの要因により、アジア太平洋地域は予測期間中にアクリル酸市場を支配する可能性が高いです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 増加する高吸水性ポリマーの用途

    • 4.1.2 化学合成分野での活用が進む

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 アクリル酸の健康被害について

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、数量）

  • 5.1 デリバティブによる

    • 5.1.1 アクリル酸メチル

    • 5.1.2 アクリル酸ブチルエステル

    • 5.1.3 アクリル酸エステル

    • 5.1.4 2-エチルヘキシルアクリレート

    • 5.1.5 氷河期アクリル酸

    • 5.1.6 高吸水性ポリマー

  • 5.2 用途別

    • 5.2.1 塗料・コーティング

    • 5.2.2 接着剤・シーラント

    • 5.2.3 界面活性剤

    • 5.2.4 サニタリー製品

    • 5.2.5 テキスタイル

    • 5.2.6 その他の用途

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 アジア太平洋

      • 5.3.1.1 中国
      • 5.3.1.2 インド
      • 5.3.1.3 日本
      • 5.3.1.4 韓国
      • 5.3.1.5 GCC地域
      • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋

    • 5.3.2 北米

      • 5.3.2.1 米国
      • 5.3.2.2 カナダ
      • 5.3.2.3 メキシコ

    • 5.3.3 ヨーロッパ

      • 5.3.3.1 ドイツ
      • 5.3.3.2 フランス
      • 5.3.3.3 英国
      • 5.3.3.4 イタリア
      • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他の南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%) Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Arkema

    • 6.4.2 BASF SE

    • 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)

    • 6.4.4 Dow

    • 6.4.5 Formosa Plastics Corporation

    • 6.4.6 LG Chem

    • 6.4.7 Merck KGaA

    • 6.4.8 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.9 NIPPON SHOKUBAI CO. LTD

    • 6.4.10 Sasol

    • 6.4.11 Shanghai Huayi Acrylic Acid Co. Ltd

    • 6.4.12 Satellite Chemical Co. Ltd

    • 6.4.13 Wanhua

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 増加するバイオベースポリマーの需要

The Acrylic Acid Market size is estimated at 7.77 Million tons in 2024, and is expected to reach 10.01 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 5.19% during the forecast period (2024-2029).

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic. However, in 2021, the demand for laundry care products increased due to the increased awareness and consciousness regarding personal hygiene and clean surroundings. Acrylic acid is used to produce liquid laundry detergent, stimulating the demand for the acrylic acid market.

Key Highlights

• Over the short term, the rising applications of acrylic acid-based super absorbent polymers and the increasing use of chemical synthesis are expected to drive the growth of the market.
• Health hazards associated with acrylic acid may hinder the growth of the market.
• The rising demand for bio-based polymers is likely to act as an opportunity for the growth of the market during the forecast period.
• The Asia-Pacific accounted for the largest market share, and it is likely to dominate the market during the forecast period.

Acrylic Acid Market Trends

Increasing Usage in Paints and Coatings Application

• Acrylic acid is increasingly used to make acrylate esters, which are used in various applications, including paints and coatings.
• Acrylics are used in architectural coatings, finishes for products for original equipment manufacturers, including automotive (OEM) and refinishes, and special-purpose coatings.
• Acrylic powder coatings have been introduced as clear coats on car bodies. Although it is an ideal solution for many applications, curing is achieved at a high temperature in an oven. It is, therefore, not universally applicable (e.g., painting of wood and plastics).
• Architectural coatings are meant to protect and decorate surface features and are used to coat buildings and homes. Most are designated for specific uses, such as roof coatings, wall paints, or deck finishes. Each architectural coating must provide certain decorative, durable, and protective functions despite their use.
• Most homeowners prefer to use the color of their choice for the living room and bedroom walls. Acrylic paints are the preferred choice as they offer a wide variety of choices in terms of color and shade. A vast majority of ceilings are painted flat white so that they may reflect the majority of the ambient light in the room, to make the resident feel that the room is spacious and relaxed. Basement masonry walls can often weep water.
• In May 2022, Grasim Industries (Aditya Birla Group) planned to invest INR 10,000 crore (~USD 1209.47 million) for its paint business by FY2025. In January 2021, the company announced plans to enter the paints business with INR 5,000 crore (~USD 604.73 million) in the next three years. The company will likely commission a paint plant with a production capacity of 1,332 million liters per annum (MLPA) by Q4 FY2024.
• According to the Ministry of Economy, Trade, and Industry (Japan), the production volume of synthetic resin paints in Japan amounted to approximately 1.01 million metric tons in 2021, making up an enormous production volume of paints. Overall, paints' production volume increased to nearly 1.53 million metric tons in 2021, compared to 1.50 million metric tons in 2020.
• According to the American Coatings Association (Coatings Tech), the paints and coatings industry in the US accounted for USD 25.21 billion in 2020, and it was expected to reach USD 28.06 billion by 2022. Similarly, in terms of volume, the paints and coatings industry stood at 1,337 million gallons in 2020, and was expected to reach 1,416 million gallons by 2022. This is likely to enhance the demand for acrylic acid from the paints and coatings sector in the country.
• Overall, the demand for acrylic acid is expected to witness moderate to high growth in the region after the initial recovery period.

The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

• The Asia-Pacific dominated the market due to the high demand from countries like China, India, and Japan.
• China is the largest consumer of acrylic acid in the Asia-Pacific region, and its demand is expected to grow during the forecast period. The demand for adhesives, paints, and coatings in China is also increasing significantly due to the growing investments in the construction and infrastructure sectors.
• Additionally, China is one of the major consumers of personal hygiene products globally. The country's demand for personal hygiene products is attributed to a large infant population and increasing disposable income, leading to increased spending on personal and hygiene care. Thus, it is anticipated to boost the market for acrylic acid during the forecast period.
• China is known for its industrialization and manufacturing sector, where paints and coatings are widely required. Some of the major sectors where paints and coatings are used in the country are the automotive, industrial, and construction sectors, among others. China accounts for more than one-fourth of the global coatings market. According to the China National Coatings Industry Association, the industry has been registering a growth of 7% in recent years, driving the acrylic acid market in coatings application.
• Nearly 10,000 coatings manufacturers are located in China. Most leading global coating manufacturers, such as Nippon Paint, AkzoNobel, Chugoku Marine Paints, PPG Industries, BAF SE, and Axalta Coatings, have manufacturing bases in China. Paints and coatings companies have been increasingly growing investments in the country. This is likely to fuel the market for acrylic acid used to manufacture automotive paints and coatings.
• Companies like DuPont invested approximately USD 30 million in the adhesive sector to build a new manufacturing facility in East China in Zhangjiagang, Jiangsu Province. The company's new facility produces adhesives to serve customers in the transportation industry, primarily supporting two mega-industry trends: vehicle electrification applications and lightweight. Construction began in Q3 2021, and the facility is expected to be operational by early 2023.
• Some key players operating in the paints and coatings business in India are Asian Paints, Berger Paints, Kansai Nerolac, and Akzo Nobel India. Recently, various companies have announced their capacity expansions, which are likely to boost the demand for acrylic acid from paints and coatings formulations in the country.
• Acrylic acid is used in adult and female hygiene products. In India, the lack of menstrual hygiene has always been a challenge. As of April 2021, according to UNESCO and Whisper, 23 million girls have dropped out of school due to a lack of menstrual hygiene and awareness in India. Out of a total of ~40 crore menstruating women in India, less than 20% use sanitary pads. In urban areas, this number only goes up to 52%.
• Hence, dueto these factors, the Asia-Pacific region is likely to dominate the acrylic acid market during the forecast period.

Acrylic Acid Industry Overview

The acrylic acid market is consolidated in nature. Some major players in the market include BASF SE, Arkema, NIPPON SHOKUBAI CO. LTD, LG Chem, and Shanghai Huayi Acrylic Acid Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Increasing Applications of Super Absorbent Polymers

    • 4.1.2 Increasing Usage in Chemical Synthesis

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Health Hazards of Acrylic Acid

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Derivative

    • 5.1.1 Methyl Acrylate

    • 5.1.2 Butyl Acrylate

    • 5.1.3 Ethyl Acrylate

    • 5.1.4 2-Ethylhexyl Acrylate

    • 5.1.5 Glacial Acrylic Acid

    • 5.1.6 Superabsorbent Polymer

  • 5.2 By Application

    • 5.2.1 Paints and Coatings

    • 5.2.2 Adhesives and Sealants

    • 5.2.3 Surfactants

    • 5.2.4 Sanitary Products

    • 5.2.5 Textiles

    • 5.2.6 Other Applications

  • 5.3 By Geography

    • 5.3.1 Asia-Pacific

      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.2 North America

      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 United Kingdom
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle East and Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%) Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Arkema

    • 6.4.2 BASF SE

    • 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)

    • 6.4.4 Dow

    • 6.4.5 Formosa Plastics Corporation

    • 6.4.6 LG Chem

    • 6.4.7 Merck KGaA

    • 6.4.8 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.9 NIPPON SHOKUBAI CO. LTD

    • 6.4.10 Sasol

    • 6.4.11 Shanghai Huayi Acrylic Acid Co. Ltd

    • 6.4.12 Satellite Chemical Co. Ltd

    • 6.4.13 Wanhua

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand for Bio-based Polymers