主なハイライト

イギリスのIndustry 4.0市場は、地域が2019年に議会に提案された第四次産業革命に備えるため、将来的に成長することが期待されています。第四次産業革命は、人工知能、遺伝子編集、高度なロボット工学などの技術の融合によって特徴づけられます。
競争の急速な増加と変化するエンドユーザーの要件により、イギリスの製造業は、ビジネスプロセスをできるだけ効率的にするために、新しい技術革新やデジタルトランスフォーメーションソリューションを採用せざるを得なくなっています。例えば、モーターやセンサーのようなフィールドデバイスは、自動車産業に市場の要件により迅速に対応し、製造のダウンタイムを減少させ、サプライチェーンの効率を高め、生産性を拡大する機会を提供します。
さらに、英国政府は新しいプロジェクトを立ち上げ、完全自動化された医薬品発見施設を創設し、新薬の生産を加速させ、製薬業界を変革することを目指しています。オックスフォードシャーのハーウェルにあるロザリンド・フランクリン研究所は、標準の10倍以上の速度で新薬を生成するために、ハンズフリーの分子発見を開始する予定です。
供給側では、多くの産業がすでに産業用モノのインターネット（IIoT）やロボティクスなどの技術の導入を目撃しており、これらは確立された産業のバリューチェーンに混乱をもたらすと期待されています。

• これらの自動化システムの高コストは、効果的で強固なハードウェアと効率的なソフトウェアに関連しています。これらの自動化機器は、自動化技術に投資するために多額の資本支出が必要であり、設計、製造、設置には何百万ドルもの費用がかかる可能性があります。

• MESは、製造業において計画、スケジューリング、追跡、運用の向上に使用されるコンピュータ化されたシステムです。MESの機能は、すべてのプロセスが効率的に機能することを保証することです。製造プロセスがより複雑になるにつれて、MESソフトウェアは不可欠です。

MESシステムの範囲は、タスクのスケジューリングから製造プロセス全体のパフォーマンス分析の実施にわたります。組織は工場の活動を調整するためにMESを使用しています。また、プロセス制御システムと企業資源計画（ERP）の間の橋渡しも行います。
製造業の組織は、製造利益を増加させること、資産からのリターンを高めること、ビジネスリスクを低減すること、顧客関係プロセスを強化することにおいて課題に直面しています。企業はこれらのビジネス課題を克服するためにMESを採用し始めましたが、これは製造企業の業務を扱うための従来のアプローチとなりました。

• MESとERPシステムの統合により、製造業者は作業指示やその他のリソースニーズを効果的に調整でき、リアルタイムの生産調整、正確な需要予測、ジャストインタイム納品、急ぎの発注を避ける能力、そしてシームレスな変更注文によって、製造をより効率的にすることができます。




• 市場は多様な産業におけるMESの導入契約の増加を目撃しています。例えば、2020年7月、プライメタルズテクノロジーズはブラジルのミナスジェライス州オウロブランクのゲルダウの統合プラント鋳造所向けに製造実行システム（MES）の導入を受注しました。この新しいソリューションは、数年間の運用後に限られたアップグレードオプションしか提供しない既存のシステムを置き換えます。このプロジェクトは、プライメタルズテクノロジーズがPSIメタルズと協力して実施し、鋼業における自動化、冶金、およびソフトウェアの先端知識を組み合わせることになります。

自動車産業は、世界の自動化製造施設の中で重要なシェアを占める主要なセクターの一つです。さまざまな自動車メーカーの生産施設は効率を維持するために自動化されています。従来の車両をEVに置き換えるトレンドの高まりは、自動車産業の需要をさらに増加させると予想されています。
製造プロセスにおける自動化の普及、デジタル化、AIの関与は、自動車部門における産業ロボットの需要を促進する主要な要因です。IFRによると、イギリスの自動車産業はロボットの最大のユーザーの一つであり、2019年末までにロボットの総稼働台数の52%に相当する11,000台を占めています。

• 高い積載能力と長いアームを備えた大型産業用ロボットは、重いボディパネルのスポット溶接を行います。小型ロボットは、マウントやブラケットなどの軽量部品を溶接します。ロボット式タングステン不活性ガスおよび金属不活性ガスの溶接機は、毎サイクルごとにトーチを同じ方向に配置することができます。

IoTは製造やデザインだけでなく、車両の洞察体験や流通サービスの再構築を助けています。モノのインターネット（IoT）は、自動車製造の生産効率を改善し、品質を向上させ、最終的にはコストを削減するのに役立ちます。
イギリスの自動車産業は、地域で最も価値のある経済資産の一つであり、経済に年間約227億ドルを貢献しています。また、この産業は国内で数十万人を雇用しており、高技能で高価値の職業です。このような事例は、国内の市場成長を加速させる可能性があります。

• 2021年9月 - ロックウェル・オートメーション社は、Plex Systemsの買収を完了しました。この買収により、ロックウェルはクラウドベースのインテリジェント製造ソリューションを強化し、顧客の業務においてスマート製造を提供することが可能になります。

2021年5月 - シュナイダーエレクトリックは、欧州市場におけるIPおよびNEMA認定のEcoStruxureマイクロデータセンターRシリーズの提供を発表しました。これらのデータセンターは、製造業や産業環境における課題に対して迅速に展開可能で、堅牢なソリューションを提供し、安全性、製造能力、および自動化機能を向上させます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 マーケットインシグジション

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID -19の業界への影響評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 オートメーション技術が脚光を浴びる

    • 5.1.2 積極的な政府政策と活気あるスタートアップ・エコシステム

  • 5.2 市場の課題

  • 5.3 業界の政策と規制

  • 5.4 主なケーススタディと実施シナリオ

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 産業用制御システム

      • 6.1.1.1 分散型制御システム(DCS)
      • 6.1.1.2 プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
      • 6.1.1.3 スーパーバイザリーコントロール＆データアクイジション（SCADA）
      • 6.1.1.4 製品ライフサイクル管理（PLM）
      • 6.1.1.5 製造実行システム（MES）
      • 6.1.1.6 ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
      • 6.1.1.7 その他産業用制御システム

    • 6.1.2 フィールドデバイス

      • 6.1.2.1 マシンビジョン
      • 6.1.2.2 産業ロボティクス
      • 6.1.2.3 モーターとドライブ
      • 6.1.2.4 セーフティシステム
      • 6.1.2.5 センサー＆トランスミッター
      • 6.1.2.6 その他のフィールド機器

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 石油・ガス

    • 6.2.2 化学・石油

    • 6.2.3 電力・ユーティリティ

    • 6.2.4 食品・飲料

    • 6.2.5 自動車・輸送機械

    • 6.2.6 医薬品

    • 6.2.7 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Schneider Electric SE

    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc

    • 7.1.3 Honeywell International Inc

    • 7.1.4 Emerson Electric Company

    • 7.1.5 ABB Ltd

    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation

    • 7.1.7 Siemens AG

    • 7.1.8 Omron Corporation

    • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation

    • 7.1.10 Fanuc Corporation

• 8 投資分析

• 9 将来展望

The United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems Market size is estimated at USD 14.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 24.16 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.54% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions across UK affected the industrial activities across the country. Some of the effects of lockdown include supply chain disruptions, lack of availability of raw materials, labor shortages, fluctuating prices, shipping problems, etc.

Key Highlights

• The market for Industry 4.0 in the United Kingdom is expected to grow in the future as the region gets ready for the Fourth Industrial Revolution, which was presented to the parliament in 2019. The fourth revolution is characterized by a fusion of technologies such as artificial intelligence, gene editing, and advanced robotics.
• With the rapid increase in competition and evolving end-user requirements, manufacturing units in the United Kingdom are also being forced to adopt newer technological innovations and digital transformation solutions to make their business process as efficient as possible. For instance, field devices, like motors and sensors, offer opportunities to the automotive industry to react faster to market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance the efficiency of supply chains, and expand productivity.
• Moreover, the government of UK has undertaken a new project to create a fully-automated drug discovery facility to speed up the production of new medicines and transform the pharma industry. The Rosalind franklin institute in Harwell, Oxfordshire, would initiate hands-free molecular discovery to generate new drugs at a speed more than ten times of the norm.
• On the supply side, many industries are already witnessing the introduction of technologies, such as Industrial Internet of Things (IIoT) and robotics, which are expected to disrupt the well-established industry value chains.
• The high cost of these automated systems is associated with the effective and robust hardware and efficient software. These automation equipment requires the high capital expenditure in order to invest in automation technologies which can cost millions of dollars to design, fabricate, and install.

United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems Market Trends

Manufacturing Execution System (MES)​ are Expected to Drive the Growth of Market

• MES is a computerized system that is used in manufacturing to plan, schedule, track, and enhance operations. The function of MES is to ensure that all processes work in an efficient way. As the manufacturing process becomes more complex, MES software is essential.
• The scope of MES systems ranges from scheduling tasks to carrying out performance analysis across the entirety of the manufacturing process. Organizations have been using MES to coordinate activities across the factory floor. It also serves as a bridge between process control systems and enterprise resource planning (ERP).
• Manufacturing organizations face challenges in increasing manufacturing profitability, obtaining a higher return on assets, lowering business risk, and enhancing customer relationship processes. Companies started adopting MES to overcome these business challenges, which turned out to be a traditional approach toward handling the operations in manufacturing companies.
• The integration of MES with ERP systems enables manufacturers to coordinate work orders, and other resource needs effectively, as well as helps make manufacturing leaner with real-time production adjustments, accurate demand forecasts, just-in-time deliveries, the ability to avoid rush orders and seamless change orders.
• The market is witnessing an increase in contracts for the implementation of MES across different industries. For instance, in July 2020, Primetals Technologies received an order for the installation of a Manufacturing Execution System (MES) for Gerdau’s integrated plant melt shop in Ouro Branco, Minas Gerais, Brazil. The new solution will replace an existing system, which offers only limited upgrade options after several years of operation. The project will be executed by Primetals Technologies in cooperation with PSI Metals, thus, combining leading automation, metallurgical, and software know-how in the steel industry.

Automotive and Transportation Industry Expected to Drive the Market Growth in the Country

• The automotive industry is among the prominent sectors that hold a significant share of the world's automated manufacturing facilities. The production facilities of various automakers are automated to maintain efficiency. The growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to further augment the automotive industry's demand.
• The growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots' demand in the automotive sector. According to IFR, the automotive industry in the UK is one of the largest users of robots, accounting for 52% of robots' total operational stock at 11,000 units by the end of 2019.
• Large industrial robots with a higher payload and extended arms capabilities handle spot welding on heavy body panels. Smaller robots weld lighter parts such as mounts and brackets. Robotic tungsten inert gas and metal inert gas welders can position the torch in the same orientation for every cycle.
• IoT is helping reshape not only manufacturing and design but also vehicle insight experiences and distribution services. Internet of Things (IoT) helps improve automotive manufacturing production efficiency, improve quality, and, ultimately, reduce costs.
• According to the Society of Motor Manufacturers and Traders, the UK's automotive industry is one of the region's most valuable economic assets, contributing roughly USD 22.7 billion per year to the economy. In addition, the industry employs hundreds of thousands of people across the country in high-skill and high valued jobs. Such instances are likely to augment the market growth in the country.

United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems Industry Overview

The UK factory automation and industrial controls market is moderately consolidated. The market is dominated by major players but is increasingly witnessing the entry of new start-ups. These start-ups are getting ample support from the UK government programs.

• September 2021 - Rockwell Automation, Inc., the largest digital transformation and industrial automation company completed the acquisition of Plex Systems. This acquisition allows Rockwell to strengthen their cloud-delivered intelligent manufacturing solutions and provide smart manufacturing in customer operations.
• May 2021 - Schneider Electric announced the availability of their IP and NEMA rated EcoStruxure Micro Data Center R-Series in the European market. These data centers offer quick to deploy and resilient solutions to challenging manufacturing and the industrial environment with increased safety, production, and automation capabilities.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGTHS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies

    • 5.1.2 Proactive Government Policies and a Vibrant Startup Ecosystem

  • 5.2 Market Challenges

  • 5.3 Industry Policies and Regulations

  • 5.4 Key Case Studies and Implementation Scenarios

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Industrial Control Systems

      • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
      • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
      • 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
      • 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems

    • 6.1.2 Field Devices

      • 6.1.2.1 Machine Vision
      • 6.1.2.2 Industrial Robotics
      • 6.1.2.3 Motors and Drives
      • 6.1.2.4 Safety Systems
      • 6.1.2.5 Sensors & Transmitters
      • 6.1.2.6 Other Field Devices

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Oil and Gas

    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical

    • 6.2.3 Power and Utilities

    • 6.2.4 Food and Beverage

    • 6.2.5 Automotive and Transportation

    • 6.2.6 Pharmaceutical

    • 6.2.7 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Schneider Electric SE

    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc

    • 7.1.3 Honeywell International Inc

    • 7.1.4 Emerson Electric Company

    • 7.1.5 ABB Ltd

    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation

    • 7.1.7 Siemens AG

    • 7.1.8 Omron Corporation

    • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation

    • 7.1.10 Fanuc Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OUTLOOK