主なハイライト

• COVID-19パンデミックはミャンマーのプラスチック業界に悪影響を及ぼしました。グローバルなロックダウンと政府によって施行された厳しい規則が、ほとんどの生産拠点が閉鎖されるという壊滅的な後退をもたらしました。それにもかかわらず、ビジネスは2021年以降回復しており、今後数年間で大幅に成長することが期待されています。

長期的には、建設業界からの需要の増加と食品および飲料包装の採用の急増が市場成長を促進しています。
原材料や完成品プラスチックの輸入に対する過度の依存とプラスチック使用に関する政府規制が市場の成長を妨げると予想されています。
ただし、プラスチックリサイクルプロセスの出現やバイオプラスチックの使用に対する消費者の傾向は、重要な成長機会を提供することが予測されています。
包装産業はミャンマーのプラスチック市場を支配すると予測されています。

• バイオプラスチックは、トウモロコシ、ジャガイモ、穀物、サトウキビなどの再生可能な材料から作られています。ミャンマーのバイオプラスチック市場は、主にトウモロコシやその他の植物油などの主要作物に依存しています。バイオプラスチックは100％リサイクル可能であり、その価格は石油価格に影響されることはありません。


• 彼らは、高強度による耐摩耗性、熱的および寸法的安定性、乾燥および潤滑環境における耐薬品性など、いくつかの非常に優れた特性を持っています。低い静電気帯電特性により、バイオプラスチックは家庭用電子機器、レジャー用品、さらには自動車産業でも使用されています。

国際自動車製造業者協会（OICA）によると、2022年にミャンマーでの車両総生産台数は3,175台であり、2021年の1,957台と比べて62%の増加を示しました。このように、自動車生産の著しい成長はバイオプラスチックの需要を高めると予想されています。
バイオプラスチックは、 biodegradables（生分解性）と non-biodegradables（非生分解性）の2種類に分類されます。高級でブランドのオーガニック食品製品の包装に使用されるため、包装材料として非常に良い需要があります。
ミャンマーのような発展途上国において、包装セクターが最も発展の可能性を持っています。産業の近代化が国内の食品加工業者による加工および包装機器への外国投資の増加に伴い、柔軟な包装の需要を促進しています。
上記の理由により、ミャンマーではバイオプラスチックの使用が増加すると予想されており、それによってプラスチック市場も活性化するでしょう。

ミャンマーのプラスチック市場において、包装は最大の用途セグメントを占めています。包装セグメントにおけるプラスチックの利用が増加している主な理由は、耐摩耗性および耐薬品性の向上、成型の容易さ、リサイクル性、耐貫通性、そして高機械的強度です。
プラスチックの包装セグメントにおける主な用途のいくつかは以下のとおりです：ボトル入り水の包装や、ソーセージの皮、柔軟な箔、ショッピングバッグなどの柔軟包装です。
ポリエチレンテレフタレート（PET）は、主に食品および飲料産業において、包装用として広く使用されているプラスチックの一つです。ポータビリティ、デザインの柔軟性、清掃の容易さ、軽量さ、および湿気に対する保護は、PETが包装に適した理由のいくつかです。また、扱いやすさの低さ、低毒性、ビスフェノールA（BPA）や重金属の不在なども、PETが食品包装に使用される理由の一部です。
PETは、クラムシェル、ベーカリーおよびテイクアウト容器、電子レンジ対応食品トレイ、炭酸飲料ボトル、その他のパッケージの製造に使用されます。その他の用途には、調理油、シャンプー、ハンドウォッシュなどの製品の包装材料が含まれます。
2022年11月、コカ・コーラ・ミャンマーは、ミャンマーで初めての100%リサイクルプラスチックの飲料パッケージである500mlボトルを発売しました（キャップとラベルを除く）。
ポリアミドは、包装業界で主な用途を持つもう一つの主要なプラスチックタイプです。バイアキシャルオリエンテッドおよびノンオリエンテッドポリアミドフィルムは、前者の高い衝撃強度と優れた耐熱性により、医療および食品包装に使用されます。
アメリカ合衆国農務省（USDA）は、2022年にミャンマーのパッケージ食品の小売売上高が約30億USDであり、主に外国資本の小売業者と卸業者によるものであると述べました。
地域は、特に製造業、運輸、通信部門において、外資系直接投資（FDI）を通じた投資の継続的な増加を目撃しています。製造業は、ミャンマーの国内市場の大幅な成長と、東南アジア諸国やインド・中国への戦略的市場への直接アクセスにより、機会が増加しています。
ミャンマーは比較的低い労働コスト、豊富な天然資源、そして付加価値生産のための多様な農業基盤を持っています。これにより、製造業の成長を促進しています。この結果、地域での段ボールおよび重梱包材の需要が高まりました。
包装製品に対するプラスチックの使用は、予測期間中に比較的安定した需要が見込まれています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 増加する建築・建設業界からの需要

    • 4.1.2 食品・飲料包装における採用の急増

    • 4.1.3 その他促進要因

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 原材料と完成品の輸入に過度に依存するプラスチック

    • 4.2.2 プラスチックの使用に関する政府の規制

    • 4.2.3 その他のレストラン

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

  • 4.5 原材料の分析

  • 4.6 価格分析

  • 4.7 取引分析・貿易分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、数量）

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 従来のプラスチック

    • 5.1.2 エンジニアリングプラスチック

    • 5.1.3 バイオプラスチック

  • 5.2 技術

    • 5.2.1 ブロー成形

    • 5.2.2 エクストルージョン

    • 5.2.3 射出成形

    • 5.2.4 その他の技術

  • 5.3 アプリケーション

    • 5.3.1 パッケージング

    • 5.3.2 電気・電子製品

    • 5.3.3 建築・建設

    • 5.3.4 自動車・輸送機械

    • 5.3.5 ハウスウェア

    • 5.3.6 家具・寝具

    • 5.3.7 その他の用途

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share Analysis (%) **/Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Cherry Plastic Inc

    • 6.4.2 Great Foundation Plastic Manufacturing Factory (Myanmar)

    • 6.4.3 Indorama Ventures Public Company Limited

    • 6.4.4 Tokyo Pipe Co. Ltd

    • 6.4.5 Myit Shwe Wah Industry Co. Ltd

    • 6.4.6 POPULAR PLASTIC GROUP

    • 6.4.7 SHWE MI INDUSTRIAL CO. LTD

    • 6.4.8 2-GO Packaging Co., LTD

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 プラスチックのリサイクルプロセスの出現

  • 7.2 バイオプラスチックの使用に対する消費者の傾向

  • 7.3 その他市場機会

The Myanmar Plastics Market size is estimated at 317.58 kilotons in 2024, and is expected to reach 393.30 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 4.37% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The COVID-19 pandemic had a negative impact on the Myanmar plastics sector. Global lockdowns and severe rules enforced by governments resulted in a catastrophic setback as most production hubs were shut down. Nonetheless, the business has been recovering since 2021 and is expected to rise significantly in the coming years.
• Over the long term, increasing demand from the building and construction industry and a surge in the adoption of food and beverage packaging are driving market growth.
• Over-reliance on imports of raw materials and finished plastics and government regulations on the use of plastics is expected to hinder the growth of the market.
• However, the emergence of plastic recycling processes and consumer inclination towards the use of bioplastics is projected to offer significant growth opportunities.
• The packaging industry is expected to dominate the plastics market in Myanmar.

Myanmar Plastic Market Trends

Bio-plastics Segment is Expected to Witness the Fastest Growth

• Bioplastics are made from renewable materials like corn, potato, cereals, sugar cane, and other materials. The bioplastics market in Myanmar primarily depends on major crops like corn and other plant oils. Bioplastics are 100% recyclable, and their prices are not in any way influenced by oil prices.
• They have some exceptionally good properties, such as wear resistance with high strength, thermal and dimensional stability, and chemical resistance in dry and lubricated environments. Due to the low electrostatic charging properties, bioplastics are used in consumer electronics, leisure goods, and also the automotive industry.
• According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in 2022, the total production of vehicles in Myanmar accounted for 3,175 units which was an increase of 62% compared to 2021, which was 1,957 units. Thus, the remarkable growth in automotive production is expected to boost the demand for bioplastics.
• Bioplastics are categorized into two types: biodegradable and non-biodegradable bioplastics. They have a really good demand for packaging materials, which are used for wrapping premium and branded organic food products.
• For developing economies like Myanmar, the packaging sector has the greatest potential for development. The modernization of the industry is driving the demand for flexible packaging due to the growing foreign investments by domestic food processors in processing and packaging equipment.
• Owing to the aforementioned reasons, the usage of bioplastics is expected to increase in Myanmar, in turn boosting the plastics market.

Growing Demand from the Packaging Industry

• Packaging accounts for the largest application segment in the Myanmar plastics market. The prime reasons for the growing application of plastics in the packaging segment are better wear and chemical resistance, ease of molding, recyclability, puncture resistance, and high mechanical strength.
• Some of the major applications of plastics in the packaging segment are as follows: packaging of bottled water and flexible packaging, such as sausage skin and flexible foils, shopping bags, etc.
• Polyethylene terephthalate (PET) is one of the majorly used plastics for packaging purposes, mostly in the food and beverage industry. Portability, design flexibility, ease of cleaning, lightweight, and protection against moisture are a few properties of PET that make it suitable for packaging purposes. In addition, low handling hazards, low toxicity, and the absence of bisphenol A (BPA) and heavy metals are some of the other factors that allow PET to be used for food packaging.
• PETs are used for making clamshells, bakery and take-out containers, microwaveable food trays, carbonated soft drink bottles, and other packages. Other applications include packaging materials for cooking oils, shampoo, hand wash, and more products.
• In November 2022, Coca-Cola Myanmar launched 100% recycled plastic (excluding caps and labels) 500ml bottles which is the first 100% recycled plastic beverage package in Myanmar.
• Polyamide is another major plastic type that finds major applications in the packaging sector. Bi-axially oriented and non-oriented polyamide films are used in medical and food packaging, owing to the former's high impact strength and good heat resistance.
• United States Department of Agriculture (USDA) stated that, in 2022, the retail sales of packaged food in Burma accounted for around USD 3 billion, which was majorly foreign-owned retailers and wholesalers.
• The region witnessed a continuous increase in investment through FDI, particularly in manufacturing, transport, and communication sectors. The manufacturing sector is witnessing increasing opportunities due to the significant growth in the domestic market of Myanmar as well as direct access to the strategic markets of southeast Asian countries as well as to India and China.
• Myanmar also has comparatively low labor costs, abundant natural resources, and a diverse agricultural base for value-added production to encourage the growth of the manufacturing sector. This has boosted demand for corrugated and heavy-duty packaging in the region.
• The usage of plastics for packaging products is expected to experience fairly steady demand during the forecast period.

Myanmar Plastic Industry Overview

The Myanmar plastics market is fragmented with the top five players accounting for a small chunk of the market, with a huge dependency on import share. Some major companies in the market include Indorama Ventures Public Company Limited, 2-GO Packaging Co., LTD., Tokyo Pipe Co. Ltd, Myit Shwe Wah Industry Co. Ltd, and POPULAR PLASTIC GROUP, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Increasing Demand from Building and Construction Industry

    • 4.1.2 Surge in Adoption in Food and Beverage Packaging

    • 4.1.3 Other Drivers

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Over-reliance on Imports of Raw Materials and Finished Plastics

    • 4.2.2 Government Regulations on the Use of Plastics

    • 4.2.3 Other Restriants

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

  • 4.5 Raw Material Analysis

  • 4.6 Price Analysis

  • 4.7 Trade Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Traditional Plastics

    • 5.1.2 Engineering Plastics

    • 5.1.3 Bioplastics

  • 5.2 Technology

    • 5.2.1 Blow Molding

    • 5.2.2 Extrusion

    • 5.2.3 Injection Molding

    • 5.2.4 Other Technologies

  • 5.3 Application

    • 5.3.1 Packaging

    • 5.3.2 Electrical and Electronics

    • 5.3.3 Building and Construction

    • 5.3.4 Automotive and Transportation

    • 5.3.5 Housewares

    • 5.3.6 Furniture and Bedding

    • 5.3.7 Other Applications

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share Analysis (%) **/Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Cherry Plastic Inc

    • 6.4.2 Great Foundation Plastic Manufacturing Factory (Myanmar)

    • 6.4.3 Indorama Ventures Public Company Limited

    • 6.4.4 Tokyo Pipe Co. Ltd

    • 6.4.5 Myit Shwe Wah Industry Co. Ltd

    • 6.4.6 POPULAR PLASTIC GROUP

    • 6.4.7 SHWE MI INDUSTRIAL CO. LTD

    • 6.4.8 2-GO Packaging Co., LTD

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emergence of Plastic Recycling Processes

  • 7.2 Consumer Inclination Towards the Use of Bioplastics

  • 7.3 Other Opportunities