コイルコーティング市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 化学/マテリアル市場

主なハイライト

短期的には、建設業界からの需要の増加、環境への影響の増加、そして技術の進歩が、調査対象の市場を推進する主要な要因です。
逆に、自動車産業における軽量材料の需要増加は、調査対象市場の成長を妨げると予想されています。
しかし、建築用途向けのフルオロポリマーコーティングに対する需要の増加は、機会として働く可能性があります。
アジア太平洋地域は、完成鋼の高い生産とエンドユーザー製品の高い製造のため、プレコートメタルシートの生産と輸出の増加によって消費の面で市場を支配しています。

• 建築業界は、コイルコーティングの最大の消費者です。建設で広く使用されている主な樹脂は、ポリエステル樹脂、シリコン改質ポリエステル、ポリ塩化ビニリデンフルオリド（PVDF）、またはフルオロポリマーです。エネルギー効率の良い構造を促進する建築基準が増加する中、住宅建設業者と消費者は、長期的な性能とエネルギー節約を提供する建設戦略へと徐々に移行しています。


• 建設業からの需要の高まりは、コイルコーティング市場を牽引する重要な要因です。世界中で進行中の大規模な建設プロジェクトのいくつかには、テキサス州の10億ドル規模のマグノリア複合施設プロジェクトが含まれ、2025年第1四半期に完成する見込みです。日本の東京にある南小岩6丁目地区の第一種都市再開発プロジェクトも2026年に完成する予定です。したがって、そのような建設プロジェクトでは、屋根、鋼製ドア、アルミニウムパネル、ゴム、金属ラミネーション接着、改修工事などにコイル製品が使用されると見込まれています。

さらに、コイルコーティングは、その延性により、内装および外装の建設用途にも広く使用されています。住宅建設業者や消費者は、性能と長期的なエネルギー節約をもたらす建築技術へのシフトを増やしています。したがって、エネルギー効率の良い構造物の開発に注力しています。
コイルコーティングは、建物の室内温度を下げるのに役立つ赤外線反射顔料技術を提供します。この技術により冷却に消費されるエネルギーが削減され、コイルコーティングはエネルギー効率が高く、建設作業に使用されるコイル製品の優先選択肢となります。また、防水設置のための雨樋やダウンパイプの構築にも利用されます。
北米の建設業界は、商業用不動産セクターの改善と公共工事および施設建設への連邦および州の投資の増加により、着実に成長しています。北米の主要な建設プロジェクトの一つには、25億米ドルの価値を持つイーストリバー混合用途開発プロジェクトがあります。このプロジェクトは、テキサス州においてより良い住宅およびオフィス施設を提供することを目的としており、2040年に完成する予定です。したがって、建設業界への投資が増加することで、コイルコーティングに対する上昇の可能性が期待されています。

• フランス、ドイツ、イギリス、イタリアを含む主要な西ヨーロッパの国々は、コイルコーティング市場に積極的に貢献しています。この地域での建設活動の増加に伴い、コイルコーティングの需要は大幅に増加しました。例えば、トレーディングエコノミクスによると、フランスの建設生産は2022年7月と比較して2022年12月に3.1%増加しました。


• さらに、高級な美観と長持ちする価値のために、コイルコーティングは天井グリッド、ドア、屋根および外壁、窓などの建築および建設業界で使用されています。進行中の建設プロジェクトの一例には、アメリカ・ワシントン州ベルビューにある25階建てのオフィスタワーの建設を含む、4億7600万米ドルの八オフィスタワープロジェクトがあります。2024年に完成する予定です。日本・東京にある31.7億米ドルの浜松町芝浦1丁目再開発プロジェクトも進行中の別のプロジェクトです。

このプロジェクトは二つの建物の建設を含み、2030年までに完成することが期待されています。オーストラリアのエリザベス・キー・ロットVおよびロットVI複合用途プロジェクトは、8億4100万米ドルの価値があり、2025年までに完成する可能性がある別のプロジェクトです。これらのプロジェクトは、今後数年間で住宅および商業ビルの建設における前コーティング金属の需要を増加させることが期待されています。
これらの要因により、建設業界のコイルコーティング市場は予測期間中に安定して成長すると予想されています。

アジア太平洋地域は、世界市場シェアを支配しています。コイルコーティングは、その高級な美観と長持ちする価値のために、天井グリッド、ドア、屋根、外壁、窓など、建設業界で使用されています。
アジア太平洋地域のコイルコーティング市場は、予測期間中に大幅に成長することが見込まれており、中国が建設の拡大と急速な産業発展により市場をリードしています。この地域の建築工事および改修活動の増加は、コイルコーティングの消費を押し上げると予想されています。
例えば、アジア太平洋地域で進行中のいくつかの建設プロジェクトには、日本の東京で2030年に完成が予定されている3,170億ドルの浜松町芝浦1丁目再開発プロジェクトがあります。もう一つのプロジェクトは、中国の武漢でのFosun Bund Center T1の建設を含む武漢富士んバンドセンターT1プロジェクトです。このため、建設プロジェクトの増加が地域のコイルコーティングの成長を促進することが期待されています。

• さらに、輸送車両の需要の増加がコイルコーティング市場を推進しています。2023年、インドの自動車セクターは、強い需要と公共交通機関よりも個人用車両の好みから、アジア太平洋地域で最も強くなると予測されています。例えば、OICAによると、2022年における同国の自動車生産台数は5,456,857台で、2020年と比較して24％の増加を示しました。したがって、地域のコイルコーティング産業は、全体的な自動車製造の増加により拡大する可能性が高いです。


• これらすべての要因は、地域におけるコイルコーティングの需要を増加させると予測されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 建築・建設業界からの需要の高まり

    • 4.1.2 拡大する環境影響と進歩するテクノロジー

    • 4.1.3 その他促進要因

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 自動車産業における軽量材料の需要増加

    • 4.2.2 その他の抑制要因

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、金額）

  • 5.1 樹脂タイプ

    • 5.1.1 ポリエステル

    • 5.1.2 ポリフッ化ビニリデン(PVDF)

    • 5.1.3 ポリウレタン（PU）

    • 5.1.4 プラスチゾル

    • 5.1.5 その他の樹脂の種類

  • 5.2 エンドユーザー業界

    • 5.2.1 建築・建設

    • 5.2.2 工業用および家庭用電化製品

    • 5.2.3 輸送・移動

    • 5.2.4 家具

    • 5.2.5 その他のエンドユーザー業界

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 アジア太平洋

      • 5.3.1.1 中国
      • 5.3.1.2 インド
      • 5.3.1.3 日本
      • 5.3.1.4 韓国
      • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋

    • 5.3.2 北米

      • 5.3.2.1 米国
      • 5.3.2.2 カナダ
      • 5.3.2.3 メキシコ

    • 5.3.3 ヨーロッパ

      • 5.3.3.1 ドイツ
      • 5.3.3.2 英国
      • 5.3.3.3 イタリア
      • 5.3.3.4 フランス
      • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他の南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share Analysis (%)**/ Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Coil Coaters

      • 6.4.1.1 アルセロールミッタル
      • 6.4.1.2 アルコニック
      • 6.4.1.3 BDMコイルコーター
      • 6.4.1.4 セントリア
      • 6.4.1.5 ケムコーター
      • 6.4.1.6 デュラコート製品
      • 6.4.1.7 ゴールディン・メタルズ
      • 6.4.1.8 ジュピターアルミニウムコーポレーション
      • 6.4.1.9 ノルスク・ハイドロASA
      • 6.4.1.10 ノベリス
      • 6.4.1.11 ラルコ・スチール
      • 6.4.1.12 ラウタルッキ・コーポレーション
      • 6.4.1.13 ザルツギッター・フラッハシュタル社
      • 6.4.1.14 タタ・スチール
      • 6.4.1.15 テクノ・クロマ
      • 6.4.1.16 THYSSENKRUPP AG
      • 6.4.1.17 ユニコイル
      • 6.4.1.18 ユナイテッド・ステーツ・スチール・コーポレーション

    • 6.4.2 Paint Suppliers

      • 6.4.2.1 アクゾ・ノーベルN.V.
      • 6.4.2.2 アクサルタ・コーティングス・システム合同会社
      • 6.4.2.3 ベッカーズ・グループ
      • 6.4.2.4 Brillux GmbH & Co.KG
      • 6.4.2.5 ヘンペル社
      • 6.4.2.6 関西ペイント
      • 6.4.2.7 日本ペイントホールディングス
      • 6.4.2.8 NOROOコイルコーティング株式会社
      • 6.4.2.9 PPGインダストリーズ
      • 6.4.2.10 シャーウィン・ウィリアムズ
      • 6.4.2.11 ヨンチーペイント＆ワニス製造株式会社株式会社

    • 6.4.3 Pretreatment, Resins, Pigments, Equipment

      • 6.4.3.1 アルケマ
      • 6.4.3.2 バイエル
      • 6.4.3.3 コベストロ
      • 6.4.3.4 EVONIKINDUSTRIESAG
      • 6.4.3.5 ヘンケル
      • 6.4.3.6 ソルベイ
      • 6.4.3.7 ワッカー・ケミーAG

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 建築用途でのフッ素樹脂コーティングの需要増加

  • 7.2 その他市場機会

The Coil Coatings Market size is estimated at USD 1.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.32% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market. The pandemic jeopardized building construction and engineering projects worldwide in numerous ways, and many projects were closed or halted, decelerating the growth of the coil coatings market during the pandemic crisis. However, the industry witnessed a recovery in 2021, thus rebounding the demand for the market studied.

Key Highlights

• Over the short term, rising demand from the building and construction industry and growing environmental influences, and advancing technology are the major factors driving the market studied.
• Conversely, increasing demand for lightweight materials in the automobile industry is expected to hinder the studied market's growth.
• However, increasing demand for fluoropolymer coatings for architectural applications will likely act as an opportunity.
• Asia-Pacific dominated the market in terms of consumption due to the rise in the production and export of pre-coated metal sheets in the region due to the high production of finished steel and the high manufacturing of end-user products.

Coil Coatings Market Trends

Rising Demand from the Building and Construction Industry

• The building and construction industry is by far the largest consumer of coil coatings. The main resins used extensively in construction are polyester resin, silicone-modified polyester, polyvinylidene fluorides (PVDF), or fluoropolymer. With the rising number of building codes that promote energy-efficient structures, home builders and consumers are gradually moving toward building strategies that deliver performance and energy savings in the long run.
• The rising demand from the construction industry is a key factor driving the coil coatings market. Some of the large ongoing building construction projects worldwide include the Magnolia Mixed-Use Complex project worth USD 1 billion in Texas, which is expected to be completed in Q1 2025. The Minamikoiwa 6-Chome District Type One Urban Redevelopment project in Tokyo, Japan, is another project expected to be completed in 2026. Thus, such construction projects are estimated to use coil products for roofing, steel doors, aluminum panels, rubber, metal lamination bonding, renovation work, and others.
• Furthermore, coil coatings are also widely used for interior and exterior construction applications due to their malleability. Home builders and consumers increasingly shift towards building techniques that impart performance and long-term energy savings. Hence, they are focusing on developing energy-efficient structures.
• Coil coatings provide infrared reflective pigment technology that helps in lowering the indoor temperature of the building. This technique reduces the energy consumed for cooling, making coil coatings energy efficient and the preferred choice for coil products used in building and construction work. It is also utilized to construct gutters and downspouts for waterproof installations.
• The construction industry in North America is growing steadily due to the improving commercial real estate sector and increased federal and state investment in public construction and institutional buildings. Some of North America's major building construction projects include the East River Mixed-Use Development project worth USD 2.5 billion. The project aims to provide better residential and office facilities in Texas, which is expected to be completed in 2040. Therefore, increasing building and construction industry investments are expected to create an upside for coil coatings.
• The major Western European countries, including France, Germany, the United Kingdom, and Italy, are actively contributing to the coil coatings market. With growing building construction activities in the region, the demand for coil coatings increased significantly. For instance, according to Trading Economics, construction output in France increased by 3.1% in December 2022 compared to July 2022.
• Moreover, due to its high-end aesthetics and long-lasting value, coil coatings are used in the building and construction industry in ceiling grids, doors, roofing and siding, windows, etc. Some of the ongoing construction projects include the Eight Office Tower project worth USD 476 million, which involves the construction of a 25-story office tower in Bellevue, Washington, United States. It is expected to be completed in 2024. The Hamamatsucho Shibaura 1 Chome Redevelopment Project, worth USD 3.17 billion in Tokyo, Japan, is another ongoing project.
• The project involves the construction of two buildings and is expected to be finished by 2030. The Elizabeth Quay Lot V and Lot VI Mixed-Use Complex construction project worth USD 841 million in Australia is yet another project likely to be completed in 2025. These projects are expected to increase the demand for pre-coated metals in the construction of residential and commercial buildings in the coming years.
• Due to all such factors, the building and construction industry's coil coatings market is expected to grow steadily during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region dominated the global market share. Due to their high-end aesthetics and long-lasting value, coil coatings are used in the building and construction industry in ceiling grids, doors, roofing and siding, windows, etc.
• The Asia-Pacific coil coatings market is anticipated to grow significantly during the forecast period, with China leading the market owing to expanding construction and rapid industrial development. The growing building construction and renovation activities in the region are expected to surge the consumption of coil coatings.
• For instance, some of the ongoing building construction projects in the Asia-Pacific include the Hamamatsucho Shibaura 1 Chome Redevelopment project worth USD 3.17 billion, expected to be completed in 2030 in Tokyo, Japan. Another such project is the Wuhan Fosun Bund Center T1 project, which involves the construction of the Fosun Bund Center T1 in Wuhan, China. Therefore, increasing building construction projects are expected to drive the growth of coil coatings in the region.
• Furthermore, the growing demand for transport vehicles is driving the coil coatings market. In 2023, India's automotive sector is predicted to be the strongest in the Asia-Pacific region, owing to strong demand and consumers' preference for personal vehicles over public transportation. For instance, according to OICA, in 2022, automobile production in the country amounted to 5,456,857 units, which showed an increase of 24% compared to 2020. Therefore, the region's coil coatings industry will likely expand due to the rise in overall automobile manufacturing.
• All such factors are expected to increase the demand for coil coatings in the region.

Coil Coatings Industry Overview

The coil coatings market is fragmented in nature. The major players in this market (not in a particular order) include Akzo Nobel N.V., Beckers Group, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, and Nippon Paint Holdings Co., Ltd., among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Rising Demand from the Building and Construction Industry

    • 4.1.2 Growing Environmental Influences and Advancing Technology

    • 4.1.3 Other Drivers

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Increasing Demand for Lightweight Materials in Automotive Industry

    • 4.2.2 Other Restraints

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Resin Type

    • 5.1.1 Polyester

    • 5.1.2 Polyvinylidene Fluorides (PVDF)

    • 5.1.3 Polyurethane(PU)

    • 5.1.4 Plastisols

    • 5.1.5 Other Resin Types

  • 5.2 End-user Industry

    • 5.2.1 Building and Construction

    • 5.2.2 Industrial and Domestic Appliances

    • 5.2.3 Transportation

    • 5.2.4 Furniture

    • 5.2.5 Other End-user Industries

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 Asia-Pacific

      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.2 North America

      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle East & Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share Analysis (%)**/ Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Coil Coaters

      • 6.4.1.1 ArcelorMittal
      • 6.4.1.2 Arconic
      • 6.4.1.3 BDM Coil Coaters
      • 6.4.1.4 CENTRIA
      • 6.4.1.5 Chemcoaters
      • 6.4.1.6 Dura Coat Products
      • 6.4.1.7 Goldin Metals Inc
      • 6.4.1.8 Jupiter Aluminum Corporation
      • 6.4.1.9 Norsk Hydro ASA
      • 6.4.1.10 Novelis
      • 6.4.1.11 Ralco Steels
      • 6.4.1.12 Rautaruukki Corporation
      • 6.4.1.13 Salzgitter Flachstahl GmbH
      • 6.4.1.14 Tata Steel
      • 6.4.1.15 Tekno Kroma
      • 6.4.1.16 thyssenkrupp AG
      • 6.4.1.17 UNICOIL
      • 6.4.1.18 United States Steel Corporation

    • 6.4.2 Paint Suppliers

      • 6.4.2.1 Akzo Nobel N.V
      • 6.4.2.2 Axalta Coatings System LLC
      • 6.4.2.3 Beckers Group
      • 6.4.2.4 Brillux GmbH & Co. KG
      • 6.4.2.5 Hempel A/S
      • 6.4.2.6 Kansai Paint Co.,Ltd
      • 6.4.2.7 Nippon Paint Holdings Co., Ltd
      • 6.4.2.8 NOROO Coil Coatings Co., Ltd
      • 6.4.2.9 PPG Industries, Inc
      • 6.4.2.10 The Sherwin-Williams Company
      • 6.4.2.11 Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co. Ltd

    • 6.4.3 Pretreatment, Resins, Pigments, Equipment

      • 6.4.3.1 Arkema
      • 6.4.3.2 Bayer AG
      • 6.4.3.3 Covestro AG
      • 6.4.3.4 Evonik Industries AG
      • 6.4.3.5 Henkel AG & Co. KgaA
      • 6.4.3.6 Solvay
      • 6.4.3.7 Wacker Chemie AG

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand for Fluoropolymer Coatings for Architectural Applications

  • 7.2 Other Opportunities