主なハイライト

ホエイプロテインは、健康的な生活やバランスの取れた食事への関心が高まるにつれて、需要が増加しています。消費者は、大きなトレーニングエリアや最新の設備、さまざまなスポーツ活動を備えたフィットネスクラブの増加により、若い世代が健康を維持するためにフィットネスに関心を持つようになっています。
例えば、2022年2月にベルリンで有名なフィットネスクラブ、ジョン・リードがパリのレヴァロワ＝ペレにあるソ・ウエストショッピングセンターにフランス初のクラブをオープンしました。このようなスピニング、HIIT、ボディシェイピング、ヨガ、ピラティス、またはバーなどのコースを提供するクラブは、ホエイプロテインの消費を増加させると期待されています。
さらに、特定のタスク（体重減少、エネルギーバランス、筋肉修復、満腹感など）を助ける多様なアミノ酸を含むホエイプロテイン製品の生産における革新が進むことで、巨大な市場ポテンシャルが創出されると予想されています。さらに、国内の消費者は、自然に健康的で最小限に加工された数少ない材料から作られた簡単なレシピを求めており、より高い透明性と追跡可能性を望んでいます。このため、メーカーは人工成分が最小限の製品を投入することに意欲的です。
例えば、2022年11月に、ラクトリス・イングリエディエンツは、ひまわりレシチンを使用して生産された即時ホエイプロテインのラインを発表しました。同社は、ひまわりレシチンが低アレルギー性で持続可能であり、アレルゲンとして表示する必要がないと主張しています。このような市場の発展は、予測期間中に国内におけるホエイプロテインの需要と需要を増加させると期待されています。

濃縮ホエイは、全乳にも含まれるさまざまな生理活性の健康促進成分を含んでおり、これが国内での濃縮ホエイプロテインの需要を高めています。ホエイプロテイン濃縮物のタンパク質濃度は、どれだけ濃縮されているかによって異なり、大部分のホエイ濃縮物は70%から80%のタンパク質を含んでいます。ホエイプロテイン濃縮物は、アイソレート型よりも乳糖を多く含んでいます。

• さらに、ホエイプロテインコンセントレートはアイソレートよりも安価で、筋肉の成長、維持、全体的な回復に対する同様の優れた利点を提供し、生物学的利用能の高いペプチドが豊富に含まれているという追加の利点があります。これらのほかに、ホエイプロテインコンセントレートに関連する多機能性（消化が容易、効率的な加工、経済的な用途など）は、国内市場の成長を促進するいくつかの重要な要因となっています。ホエイプロテインの濃縮型の需要が高まっているため、多くの製造業者がより高いタンパク質含量、良好な溶解性、および分散性を持つコンセントレート成分を導入しています。


• 例えば、2021年12月に、Eurial Ingredients & Nutrition（I&N）は最新のホエイプロテイン濃縮成分、EuriNutri WPC 80を発表しました。これは80％のタンパク質含有量を示しています。同社は、このホエイプロテイン濃縮物がフランスのブルターニュにあるHerbignac工場の「スイートホエイ」から製造されていると主張しました。この国で進行しているそのような開発は、高品質の濃縮ホエイプロテイン製品を生産することが期待されており、したがって増加する需要に応えるものです。

フランスの消費者は、健康でアクティブなライフスタイルを送りたいと考えている人々やレクリエーションとして活動的な人々が、トレーニングセッションを補完し、望ましい体格を作るために効果的な栄養素を得ることを目的として、スポーツ栄養製品のいくつかを選ぶ傾向が高まっています。したがって、スポーツおよびパフォーマンス栄養セグメントは、アプリケーションの観点から市場の最大シェアを占めています。
フランスにおけるホエイプロテインの需要は、粉ミルクの成長や機能性食品およびその他の栄養分野からの需要増加により、増加することが期待されています。特に、ホエイプロテインのような強化プロテイン製品は、予測期間中に高い成長率を達成する可能性があります。

• さらに、若年層の人口の増加は国内のスポーツやジム活動の数を増加させ、その結果、国内におけるホエイプロテインの需要が高まると予想されています。例えば、世界銀行によると、2021年にフランスの人口の約61.42％が15歳から64歳の年齢層に属しており、総人口の中で最も大きな割合を占めています。

さらに、増加する中産階級は、ウォーキング、ランニング、週末のトレッキングなどの身体活動を受け入れる傾向が高まっています。また、フランスに住むミレニアル世代やプロスポーツ選手にとって、フィットネスやスポーツは特権ではなく、ライフスタイルです。これは、国内のホエイプロテイン市場の安定した成長に寄与すると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 ホエイプロテインは他のタンパク源に比べコストが高い

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 形態別

    • 5.1.1 集中

    • 5.1.2 加水分解

    • 5.1.3 アイソレート

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 食品・飲料

    • 5.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.4 サプリメント

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 Market Position Analysis

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Arla Foods amba

    • 6.3.2 Glanbia plc

    • 6.3.3 Carbery Group

    • 6.3.4 Champignon-Hofmeister Group

    • 6.3.5 Lactalis Ingredients

    • 6.3.6 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.7 The Agropur Dairy Cooperative

    • 6.3.8 Black Protien

    • 6.3.9 InShape Nutrition

    • 6.3.10 FrieslandCampina Ingredients

• 7 市場機会と今後の動向

The France whey protein market is expected to grow from USD 24.57 million in 2024 at a CAGR of 4.13% during the forecast period.

Key Highlights

• Whey protein is more in demand as people are becoming more aware of healthier lives and balanced diets. Consumers are becoming more aware of whey protein due to the regular protein supplement recommendations made in fitness and sports clubs for mass gain, strength gain, and weight loss. Additionally, an increasing number of fitess clubs with large training areas, state-of-the-art equipment, and a wide range of sports activities are attracting the young population to stay fit.
• For instance, in February 2022, Berlin's famous and finest fitness club, John Reed, opened its first French club in the So Ouest shopping center in Levallois-Perret, Paris. Such clubs offering courses like spinning, HIIT, body shaping, yoga, pilates, or barre are expected to raise the consumption of whey protein.
• Moreover, increasing innovation in the production of whey protein products that have a wide variety of amino acids that aid in carrying out specific tasks, such as weight loss, energy balancing, muscle repair, and satiety, by various producers is anticipated to create enormous market potential. Furthermore, consumers in the country are also looking for simple recipes made from a few ingredients that are naturally healthy and minimally processed with more transparency and traceability. Hence, manufacturers are keen on launching products with minimal artificial ingredients.
• For instance, in November 2022, Lactalis Ingredients launched a range of instant whey proteins produced with sunflower lecithin. The company claimed that sunflower lecithin is hypoallergenic, sustainable, and does not need to be declared as an allergen. Such developments in the market are expected to increase the need and demand for whey protein in the country during the forecast period.

France Whey Protein Market Trends

Whey Protein Concentrates Dominating The Market

• Concentrated whey contains a variety of physiologically active, health-promoting ingredients that are also present in whole milk, which is increasing the demand for a concentrated form of whey protein in the country. The protein concentration of whey protein concentrates depends on how concentrated they are, with the majority of whey concentrates comprising between 70 and 80% protein. Whey protein concentrates have a larger amount of lactose than the isolation form.
• Additionally, whey protein concentrate is often cheaper than isolate and offers the same great benefits for muscle growth, maintenance, and overall recovery with the added perk of being packed with bioavailable peptides. Apart from these, multi-functionalities associated with whey protein concentrates, such as easily digestible, efficient processing, and economic applications, have been a few significant factors augmenting the market growth in the country. Owing to the increasing demand for the concentrated form of whey protein, many manufacturers are introducing concentrate ingredients with higher protein content, good solubility, and dispersibility.
• For instance, in December 2021, Eurial Ingredients & Nutrition (I&N) revealed its latest whey protein concentrate ingredient, EuriNutri WPC 80, indicating 80% protein content. The company claimed that the whey protein concentrate comes from 'sweet whey' from its Herbignac plant in Brittany, France. Such developments happening in the country are expected to produce concentrated whey protein products with high quality, thus addressing the increasing demand.

High Demand From Sports and Performance Nutrition Industry

• French consumers who want to live a healthy, active lifestyle and the ones who are recreationally active are increasingly opting for some type of sports nutrition product, with a view to complement their workout sessions and to get more purified nutrients, effective to produce the desired physique. Thus, the sports and performance nutrition segment has accounted for the maximum share of the market in terms of application.
• Also, demand for whey protein in France is expected to increase due to the growth in infant formulae, coupled with the increasing demand from functional food and other nutrition sectors. Notably, fortified protein products like whey protein are likely to attain a high growth rate in the forecast period.
• Additionally, the growing young population is expected to increase the number of sports and gym activities in the country, thus raising the demand for whey protein in the country. For instance, according to the World Bank, in 2021, about 61.42% of the population in France fell into the 15-64 age group, accounting for the largest share of the total population.
• Moreover, the growing middle class is increasingly inclining toward acceptance of physical activities, like walking, running, weekend trekking, etc., and for the millennial population and professional sportspeople residing in France, fitness, and sports are not prerogatives; it is a lifestyle. This is expected to account for the steady growth of the whey protein market in the country.

France Whey Protein Industry Overview

The France whey protein market is highly fragmented due to several small and international players involved in the country's manufacturing and distribution of whey protein products. Major players in the country are focusing on product innovation and advertising their products through fitness enthusiasts across the country to spread awareness regarding the health benefits of consuming whey protein. Furthermore, companies engage in capacity expansions, strategic partnerships, product portfolio expansions, and mergers & acquisitions to gain a competitive edge. The France whey protein market is catered to by players such as Lactalis, Arla Foods amba, Glanbia plc, Carbery Group, Champignon-Hofmeister Group, Fonterra Co-operative Group Limited, FrieslandCampina Ingredients, and others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increased focus on fitness and sports

    • 4.1.2 Functional and processing benefits of whey protein are expanding its applications

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 High cost of whey protein compared to other protein sources

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Form

    • 5.1.1 Concentrate

    • 5.1.2 Hydrolyzed

    • 5.1.3 Isolates

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Food And Beverages

    • 5.2.3 Personal Care And Cosmetics

    • 5.2.4 Supplements

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Position Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Arla Foods amba

    • 6.3.2 Glanbia plc

    • 6.3.3 Carbery Group

    • 6.3.4 Champignon-Hofmeister Group

    • 6.3.5 Lactalis Ingredients

    • 6.3.6 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.7 The Agropur Dairy Cooperative

    • 6.3.8 Black Protien

    • 6.3.9 InShape Nutrition

    • 6.3.10 FrieslandCampina Ingredients

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS