主なハイライト

国際貿易管理局によると、2021年には、包装がメキシコのプラスチック産業において最も重要な要因であり、市場需要の47％を占めました。食品および飲料業界で使用されるプラスチック包装アイテムは、地元で製造されています。しかし、製造および最終パッケージングに使用される特殊な容器、パレット、トート、および静電気放電コーティングされたビンが必要です。熱成形されたプラスチック包装も注目を集めています。このサブセクターの多くの企業が、食品および飲料、製薬、自動車、医療機器の生産業界に供給するために競争しています。
メキシコの包装機械が増加しており、包装市場に対する前向きな見通しを示しています。包装機械製造者協会（PMMI）によると、2021年にはメキシコが包装機械および設備の輸入を15%増加させ、アメリカからは9%の増加が見込まれています。これはメキシコ経済の再活性化の一環です。メキシコの包装機械の総輸入額は、2019年の3億9035万ドルから2020年には4億20万ドルに増加しました。この機械輸入の増加は、国内のプラスチック包装企業が生産を増加させ、市場シェアを拡大し、既存の顧客のニーズに応えながら新しい顧客基盤を拡大することを促すと期待されています。

• 紙製の包装は乳製品の包装にますます使用されています。ホワイトボードは乳製品の包装に最も一般的に使用される段ボールです。冷凍デザート、牛乳、またはバターに適しており、ワックスやプラスチックでコーティングされているため、紙は熱シーリング可能です。また、伝統的な製造とアルコール飲料の生産のため、メキシコはガラス瓶包装の最も重要な市場のひとつです。このような代替包装形態は、国内のプラスチック包装市場の成長を制約しています。


• COVID-19の発生は、2021年までの5年間で業界の需要を最も促進した要因です。咳止めシロップの生産が増加することに伴い、アンバーのプラスチックボトルが需要を見込まれると予想されています。これらのボトルは製品を光による損傷から保護するため、ほとんどの製薬製造会社により多く使用されると期待されています。

プラスチックは製品としていくつかの地域で広く認識されており、さまざまな革新的でコスト効果の高い、そしてエコロジーな包装オプションが市場で利用可能です。その結果、アムコなどの主要な競合他社は、ボトルの需要に応えるために新しいプラスチック製品の形状を導入しました。

• 飲料セクターのプラスチックボトル市場は、ボトル水や非アルコール飲料への終わりのない需要により、急速な成長が見込まれています。ボトル水の需要は、消費者が汚染された水道水を飲むことによる病気への恐怖から高品質な飲料水を特に求める傾向があることや、ボトル水が提供する携帯性と利便性に起因しています。

現代の包装の発展する重要性は、ブランドに特有のプラスチック包装の可能性を活用させ、競合他社から際立たせ、収益性を高めるようになりました。薬剤を保護するという基本的な条件に加えて、パッケージは魅力的で明確でなければならず、自らを促進するために十分である必要があります。したがって、プラスチック包装の美的魅力は、製薬包装での使用を促進する要因となっています。

• 国連によると、メキシコの飲料、スピリッツ、酢の輸出は2021年に100.1億米ドルでした。この高い輸出率は、地域でのプラスチックボトルの需要増加が期待されています。プラスチックボトルは頑丈で、落としても鋭い破片に割れず、アイテムとパッケージを安全に扱うことができます。プラスチックはポリマー（いくつかの小さな分子を結合して形成された大きな分子）であり、耐久性や化学的な耐性などの重要な物理的特性を持っています。プラスチックボトルは漏れや破裂に強く、内容物と外部の輸送容器を保護します。


• 企業は地域市場シェアを拡大するために新しい製品機能を取り入れています。例えば、INOACの標準PETおよびPP樹脂ボトルは、料理用スパイス、ドレッシング、アルコール、飲料に利用可能です。INOACは、充填される内容物に基づいて標準ボトルを提供。

メキシコの食品業界は、使いやすい小型包装ソリューションの需要が高まっているため、プラスチック包装の主要な消費者の一つです。また、即食型商品の消費者需要が増加しています。

• USDA外国農業サービスによると、メキシコの牛肉と子牛肉の生産は2010年から2022年にかけて全体的な増加傾向を示しました。生産は最近の数年でキャシス重量換算で200万メートルトンを超え、2010年から16.3%以上増加しています。2021年にはこの地域で2,190メトリックトンの肉が生産され、2020年の生産量2,079千メトリックトンから増加しました。このような肉の生産の増加は、調査対象市場のプラスチック包装の需要を大きく促進する可能性があります。

さらに、カナダ農業・農産食品省によると、2018年のメキシコの年間一人当たりの食品支出は1,340米ドルだったが、2023年には約1,743米ドルに達すると予想されています。一人当たりの食品支出の増加に伴い、食品包装に対する需要も増加する可能性があります。プラスチック包装は過酷な環境にも耐え、暑いおよび寒い温度でも劣化しないため、内部の食品の品質を保護します。また、湿気、酸素、ほこり、光、臭いから製品を守ります。このような特性が食品用プラスチック包装の需要を生み出すかもしれません。

• 農業・農村開発省（Sader）によると、メキシコの農食品輸出は2021年に新たな高値を記録し、その総額は444億4200万ドルで、29年ぶりの最大値となりました。2020年と比較して輸出は12.44%増加し、395億2500万ドルに達しました。


• 2021年8月に、全国チョコレート製造業協会によると、ハリスコ州は菓子とチョコレートを製造する企業の14%が存在し、国内生産の58%を生み出しています。今年の菓子の1人当たり消費量は196ポンド、すなわちほぼ4キロに達すると予測されています。全国的なチョコレートの1人当たり消費量は750グラムです。しかし、特定の人々は主に冬の間に年間でより多くのチョコレートを消費しています。


• メキシコ地域における食品会社の拡大により、剛性プラスチック包装の需要が増加する可能性があります。剛性プラスチックは、運搬において最も軽く、最も安価な包装材料です。また、ユーザーはできるだけ小さなデザインを作成できるため、より多くの商品を1回の出荷で運ぶことが可能です。このような利点により、企業は剛性プラスチック包装に適応することができるかもしれません。

2022年2月 - エクソンモービルは、認証された循環ポリマーのベリーへの販売を完了しました。循環ポリマーは、同社のExxtendrecycling技術を使用して開発されており、リサイクル可能なプラスチック材料の範囲を拡大し、製品の性能を複数のリサイクルループにわたって維持することを目的としています。ベリーグローバルは、食品グレード包装用のコンテナを製造するためにポリマーを使用します。
2022年4月 - Aptarは、PureCycleFeedstock評価ユニットからのプロトタイプ材料のテストと変換の進捗を発表しました。この材料は、食品、飲料、および化粧品アプリケーション向けの従来の樹脂と同様の性能を持つ複数の色のヒンジ付き閉鎖具に変換されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 代替包装への意識の高まり

  • 4.4 バリューチェーン分析

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 新規参入の脅威

    • 4.5.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 プラスチックの種類

    • 5.1.1 硬質プラスチック

    • 5.1.2 フレキシブルプラスチック

  • 5.2 業界

    • 5.2.1 食品

    • 5.2.2 飲料

    • 5.2.3 ヘルスケア

    • 5.2.4 リテール

    • 5.2.5 製造

    • 5.2.6 その他

  • 5.3 製品

    • 5.3.1 ボトル

    • 5.3.2 缶

    • 5.3.3 ジャーズ

    • 5.3.4 パウチ

    • 5.3.5 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Amcor plc

    • 6.1.2 Mondi Group

    • 6.1.3 Berry Global Inc

    • 6.1.4 Winpak Ltd

    • 6.1.5 Sonoco Products Company

    • 6.1.6 Transcontinental Inc

    • 6.1.7 AptarGroup Inc

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The Mexico Plastic Packaging Market size is estimated at USD 8.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.23% during the forecast period (2024-2029).

The increase in plastic bottle usage drives the Plastic Industry in the Country along with the growing demand from the packaging food and Industrial Sector.

Key Highlights

• According to International Trade Administration, in 2021, packaging was the most significant driver of Mexico's plastics industry, accounting for 47% of market demand. Plastic packaging items used in the food and beverage industry are created locally. However, producers require specialized containers, pallets and totes, and bins with electrostatic discharged coatings used in the production and final packing of products. Thermoformed plastic packaging is also gaining traction. Many firms in this subsector compete to supply to the food and beverage, pharmaceutical, automobile, and medical device production industries.
• There has been an increase in packaging machinery in Mexico, indicating a positive outlook for the packaging market. According to Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), in 2021, Mexico was projected to increase packaging machinery and equipment imports by 15%, with a 9% increase from the United States, as part of the reactivation of the Mexican economy. The total imports of Mexico's packaging machinery increased from USD 390.35 million in 2019 to USD 402.02 million in 2020. Such an increase in machinery imports is expected to encourage plastic packaging firms in the country to increase production and market share and expand their customer base while meeting the demands of existing customers.
• Paper-based packaging is being increasingly used for packaging dairy products. The whiteboard is the most prevalent cardboard used for packaging dairy products. It is suitable for frozen desserts, milk, or butter as it is coated with wax or plastic, making the paper heat-sealable. Also, because of its traditional manufacture and production of alcoholic beverages, Mexico is one of the most important markets for glass bottle packaging. Such alternative forms of packaging are restraining the plastic packaging market growth in the country.
• The onset of the COVID-19 outbreak had been the largest proponent for industry demand during the five years to 2021. It is anticipated that amber plastic bottles may witness demand with the increasing production of cough syrups. As these bottles protect the product from photodamage, they are expected to be highly used by most pharmaceutical manufacturing companies.

Mexico Plastic Packaging Market Trends

Plastic Bottles to Drive the Plastic Industry in the Country

• Plastic as a product is widely recognized in several regions, and a wide range of innovative, cost-effective, and ecological packaging options are available in the market. As a result, key competitors, such as Amcor, have introduced new plastic product shapes to meet the need for bottles.
• The beverage sector's market for plastic bottles is anticipated to witness rapid growth, owing to the never-ending demand for bottled water and non-alcoholic beverages. The need for bottled water is credited to the consumers' propensity for specifically demanding high-quality drinking water, owing to the fear of diseases resulting from drinking polluted tap water and the ease of portability and convenience provided by bottled water.
• The developing significance of modern packaging in the pharmaceutical industry has led the brands to utilize the potential of the characteristic plastic packaging to stand out from their competitors and increase profitability. Apart from the essential condition of protecting the drug, the pack also needs to be appealing and distinct, sufficient to promote itself. Thus, the aesthetic appeal of plastic packaging has been a driving factor for its usage in pharmaceutical packaging.
• According to the United Nations, Mexico's exports of beverages, spirits, and vinegar were USD 10.01 billion in 2021. Such a high export rate is expected to increase the demand for plastic bottles in the region. Plastic bottles are rugged and robust, and when dropped, they do not shatter into jagged fragments, safely handling the items and packaging. Because plastics are polymers (large molecules formed by joining several small molecules), and have critical physical qualities, such as toughness and chemical resistance. Plastic bottles are resistant to leaks and bursts, preserving the contents and the outside shipping containers.
• Companies are incorporating new product features to expand their regional market share. For example, INOAC's standard PET and PP resin bottles are available for culinary spices, dressings, alcohol, and beverages. INOAC provides standard bottles based on the contents with which they are to be filled.

Food Industry to Drive the Growth of the Market

• The Mexican food industry is one of the major consumers of plastic packaging due to the increasing demand for easy-to-use and small packaging solutions, with the growing consumer demand for ready-to-eat types.
• According to the USDA Foreign Agriculture Service, Mexico's beef and veal meat production experienced an overall increasing trend between 2010 and 2022. Production exceeded two million metric tons of carcass weight equivalent in recent years, increasing more than 16.3% over 2010. In 2021 the region produced 2,190 metric Ton of meat, increasing from 2020 production, i.e., 2,079 thousand metric tons. Such an increase in meat production may significantly drive the demand for plastic packaging for the studied market.
• Furthermore, according to Agriculture and Agri-Food Canada, Mexico's annual per capita food spending was USD 1,340 in 2018, which is anticipated to reach about USD 1,743 in 2023. With the increase in per capita food spending, the demand for food packaging may also increase. Plastic packaging may withstand harsh environments and does not degrade in hot and cold temperatures, protecting the integrity of the food inside. It also safeguards products against moisture, oxygen, dust, light, and smells. Such properties may create the demand for plastic packaging for food.
• According to the Ministry of Agriculture and Rural Development (Sader ), Mexican agri-food exports set a new high in 2021, with a total value of USD 44,442 million, the largest in 29 years. Exports increased by 12.44% compared to 2020, totaling USD 39,525 million.
• In August 2021, According to the National Association of Chocolate Manufacture, Jalisco was home to 14% of the companies dedicated to producing sweets and chocolates, which generate 58% of national production. In the case of confectionery, the per capita consumption for this year is predicted to be 196 pounds or nearly four kilos. The per capita chocolate consumption is 750 grams nationally. However, certain people consume more chocolate per year, primarily during winter.
• Due to the expansion of the food companies in the Mexican region, the demand for rigid plastic packaging may increase. Rigid plastics are the lightest and least expensive packaging material to carry. Users may also make designs as tiny as possible, allowing for shipping more products per shipping. Such benefits may allow the companies to adapt rigid plastic packaging.

Mexico Plastic Packaging Industry Overview

Mexico Plastic Packaging Market is moderately fragmented, with players such as Amcor PLC, Berry Global Inc., and Mondi Group, Winpak Ltd., AptarGroup Inc. operating in the market. The plastic packaging market comprises several global and regional players vying for attention in a contested market.

• February 2022 - ExxonMobil has completed its sale of certified circular polymers to Berry. The circular polymers are developed using the company's Exxtendrecycling technology, which is designed to help expand the range of recyclable plastic materials and maintain products' performance over several recycling loops. Berry Global will use the polymers to produce containers for food-grade packaging.
• April 2022 - Aptar has announced its progress in testing and converting prototype material from the PureCycleFeedstock Evaluation Unit into multiple colors of hinged closures with performances similar to conventional resin for food, beverage, and cosmetic applications.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Access to Some of the Cheapest Plastic Imports From Countries Such as the United States

    • 4.2.2 Growing Demand from Packaging food and Industrial Sector

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 Increasing Awareness Towards Alternative Forms of Packaging

  • 4.4 Value Chain Analysis

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Threat of New Entrants

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type of Plastic

    • 5.1.1 Rigid Plastic

    • 5.1.2 Flexible Plastic

  • 5.2 Industry

    • 5.2.1 Food

    • 5.2.2 Beverage

    • 5.2.3 Healthcare

    • 5.2.4 Retail

    • 5.2.5 Manufacturing

    • 5.2.6 Others

  • 5.3 Products

    • 5.3.1 Bottles

    • 5.3.2 Cans

    • 5.3.3 Jars

    • 5.3.4 Pouches

    • 5.3.5 Others

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Amcor plc

    • 6.1.2 Mondi Group

    • 6.1.3 Berry Global Inc

    • 6.1.4 Winpak Ltd

    • 6.1.5 Sonoco Products Company

    • 6.1.6 Transcontinental Inc

    • 6.1.7 AptarGroup Inc

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS