主要なハイライト

自動車サイバーセキュリティは、無断アクセスや悪意のある活動の兆候を監視し分析する複雑なシステムを含みます。これらの先進的なシステムは、侵入検知および防止システム（IDPS）、異常検知アルゴリズム、安全な通信プロトコル、そしてオーバー・ザ・エアアップデートのような技術を使用しています。機械学習アルゴリズムの出現は、車両によって生成される膨大なデータのパターンを分析することで、未知の攻撃やゼロデイ攻撃をリアルタイムで検出する新たな可能性を広げました。

• 接続された車両の機能のダイナミックな性質はサイバーセキュリティの需要に重要な影響を与えています。接続されたエンティティや接続車両向けの新しいサービスが増えるごとに、車両のセキュリティが侵害される可能性のある新しい攻撃ベクターも生まれます。

主な自動車メーカーは、故障やサイバー攻撃などのセキュリティリスクに対処するために、ブロックチェーン、5G、人工知能などの最先端のサイバーセキュリティ技術を選択しています。しかし、技術が進化するにつれて、自動車のサイバーセキュリティも量子暗号（QC）や暗号ハッシュ関数（CHF）などの新しいトレンドを目撃しています。
現代の車両の複雑さは大きな課題の一つです。今日の車は様々な電子制御ユニット（ECU）を備えており、それぞれが安全機能、エンジン制御、インフォテイメントシステムなどの複数の機能を担当しています。これらのECUは、異なるネットワークを通じて相互に通信しており、外部デバイスとも接続されています。そのため、潜在的な攻撃からすべての入り口を保護することが難しくなっています。

• COVID-19の発生に伴い、 automotive industryはエンドユーザーに悪影響を及ぼした産業の一つでした。これにより、車両向けのサイバーセキュリティ市場の需要にも悪影響がありました。初期の供給と製造の混乱の後、自動車産業はシェルターインプレイス規制により回復のタイムラインが不確実な需要ショックを経験しています。固定費を削減する余地が限られているため、一部のOEMは長期間の収益欠如を乗り切るためにより多くの流動性が必要でした。これが市場に影響を与えました。ドイツの自動車研究センターによると、 西ヨーロッパの自動車市場は再び2019年の規模に達するまでに約10年を要する見込みです。

自動車産業は、複数の接続されたソースからのビッグデータなど、デジタル化による重大な課題に直面しています。データの混乱を切り抜け、潜在的な攻撃を特定する唯一の方法は、データの行動分析に人工知能と機械学習技術を活用することです。

• 接続された自動車産業に対するサイバー攻撃の急速な増加が顕著です。2010年から2018年の間に、自動車部門におけるサイバー攻撃は6倍増加し、2018年にはブラックハット攻撃がホワイトハットの数を上回りました。Upstreamの2022年グローバル自動車サイバーセキュリティレポートには、2021年の240件以上の攻撃の高度な洗練度を含む900件以上の自動車サイバーセキュリティイベントの詳細な調査が含まれています。自動車攻撃の84.5%はリモートで実施され、驚くべきことに、事件の40.1%がバックエンドサーバー攻撃に焦点を当てています。

2022年、中国は車両データ管理に関する試験規制を発表し、車両データ処理の標準化を進め、個人や組織の合法的な権利と利益を保護し、国家の安全と公共の利益を守り、自動車から収集されたデータの合理的な開発と利用を推進しました。

• さらに、調査によると、中国のICVは1日に少なくとも10TBのデータを収集しており、そのデータにはドライバーや乗客の顔の表情、動き、視線、声に関する情報だけでなく、車両の地理的位置、内部および外部環境、そして車両データのセキュリティ管理を強化するためにIoV（車両のインターネット）を使用して、これらのセキュリティ問題と潜在的な脅威を防止および修正するための情報が含まれています。


• 接続された車両におけるセンサーの急速な増加に伴い、ハッカーは車両のシステムから個人を特定できる情報（PII）を盗む可能性があります。これには、個人の旅行や位置データ、エンターテインメントの好み、さらには財務情報が含まれます。製造業者が車両と通信するためのモバイルアプリを提供するほど、 adverse factors の標的になってしまうのです。


• 日産リーフの場合、コンパクトな5ドアハッチバックのバッテリー電気自動車（BEV）で、セキュリティテスターがどのようにして無断アクセスを行い、加熱ステアリングホイール、シート、ファン、エアコンをリモートで制御できるかを示しました。AndroidおよびiOSのモバイルオペレーティングシステムにおけるセキュリティの脆弱性の増加も懸念事項になっています。これらの事例は、車両向けの堅牢なサイバーセキュリティシステムの必要性を示しています。

• 国立高速道路交通安全局（NHTSA）は、この地域における接続車両のセキュリティと安全性の基準を監視する規制機関の一つであり、5G FASTプランを発表しました。このプランは、インフラポリシーの更新、市場へのスペクトラムの拡大、旧規制の近代化、車両間通信（V2X）環境データの交換、及び車両間通信（V2V）をサポートする高速通信という3つの主要な要素を取り入れています。このようなデータ交換により、自律走行車は搭載センサーの物理範囲を超えたデータを受け取ることができるようになります。

北米は主要な自動車市場の一つであり、コネクテッドカーに対する需要が大きいです。この地域は2019年以降、世界市場と同様に需要が低下していますが、今後数年間で需要が回復することが期待されています。例えば、BEAによると、2021年のアメリカのライトビークル小売販売台数は1490万台でした。

• さらに、今後3年間で、米国で販売される車の85%以上がインターネットを介して安全に保護されると予測されています。ゼネラルモーターズのOnStarプラットフォームは、国内で最も広く使用されているソフトウェアプラットフォームおよびセキュリティシステムのひとつでした。この国でのサイバーセキュリティの需要は、成長する採用率と浸透率によって高まっています。


• さらに、アメリカにおける日本ブランドの自動車販売は8.6%増加し、市場シェアは38.5%に達しました。これは2010年以来の最高値です。欧州ブランドは10.5%増加し、市場シェアは0.7ポイント増の10.6%となり、新たな年次最高値を記録し、初めて二桁に達しました。韓国ブランドは他のブランドを上回り、市場シェアを1.5ポイント増の9.9%に引き上げました。

自動車業界における電子機器の需要は急速に拡大しています。車両における電子機器の使用が増加したことで、ハッカーに対してより脆弱になっています。サイバー攻撃は、テレマティクス、インフォテインメント、パワートレイン電子機器、ボディ電子機器、通信電子機器、およびADASシステムで使用される電子部品に対して一般的です。その結果、この地域のステークホルダーは、強固な電子自動車プラットフォームを提供するためにサイバーセキュリティソリューションへの投資を開始しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ソリューションの種類別

    • 6.1.1 ソフトウェアベース

    • 6.1.2 ハードウェアベース

    • 6.1.3 プロフェッショナルサービス

    • 6.1.4 統合

    • 6.1.5 その他のソリューション

  • 6.2 セキュリティ・タイプ別

    • 6.2.1 ネットワークセキュリティ

    • 6.2.2 アプリケーションセキュリティ

    • 6.2.3 クラウドセキュリティ

    • 6.2.4 その他のセキュリティ

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Cisco Systems Inc

    • 7.1.2 Infineon Technologies AG

    • 7.1.3 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.4 Harman International Industries Inc. (Samsung)

    • 7.1.5 Arilou Technologies Ltd

    • 7.1.6 Visteon Corporation

    • 7.1.7 Continental AG

    • 7.1.8 Escrypt GmbH

    • 7.1.9 Argus Cybersecurity Ltd

    • 7.1.10 Secunet AG

    • 7.1.11 Delphi Automotive PLC

    • 7.1.12 Denso Corporation

    • 7.1.13 Honeywell International Inc

    • 7.1.14 Karamba Security Ltd

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Cybersecurity For Cars Market size is estimated at USD 3.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.66% during the forecast period (2024-2029).

The advent of connected cars and increasing demand for a relevant solution in passenger vecles is driving the need for cybersecurity, as more and more attacks are being carried out on connected cars. According to Upstream Auto, a cybersecurity solutions provider for the automotive industry, the auto industry might face a loss of USD 24 billion over the next five years due to cyberattacks.

Key Highlights

• Automotive cybersecurity involves complex systems that continuously analyze and monitor vehicle data for any signs of unauthorized access or malicious activity. These advanced systems employ technologies like intrusion detection and prevention systems (IDPS), anomaly detection algorithms, secure communication protocols, and over-the-air updates. The emergence of machine learning algorithms has extended new possibilities for detecting unknown or zero-day attacks in real time by analyzing patterns in vast amounts of data generated by vehicles.
• The dynamic nature of the connected vehicle features is significantly influencing the demand for cybersecurity. With every new connected entity or late service for connected cars, a new attack vector is also created from which the vehicle's security can be compromised.
• Major automotive players worldwide have opted for state-of-the-art cyber-security technologies such as blockchain, 5G, and artificial intelligence for security risks like malfunctions or cyber-attacks. However, with the technology growing, automotive cyber-security is also witnessing newer trends like Quantum Cryptography (QC) – borne out of the application of Vehicle Anti-theft Systems and quantum physics, Cryptographic Hash Functions (CHF) – providing improved security in private and public blockchains.
• One major challenge is the complexity of modern vehicles. Today's cars have various electronic control units (ECUs), each responsible for multiple functions such as safety features, engine control, and infotainment systems. These ECUs communicate with each other and external devices through different networks, making securing every entry point from potential attacks challenging.
• With the outbreak of COVID-19, the automotive industry was one industry that negatively affected end-users. This also negatively impacted the demand for the cybersecurity market for cars. After initial supply and manufacturing disruptions, the automotive industry is experiencing a demand shock with an uncertain recovery timeline due to shelter-in-place regulations. With limited room to cut fixed costs, some OEMs needed more liquidity to power through a long period of missing revenues, which affected the market. According to Germany's Center for Automotive Research, the Western European automobile market will need about ten years to reach the size of 2019 again.

Cybersecurity For Cars Market Trends

Rising Security Threats as More Technologies Get Integrated Into Cars is Expected to Drive the Market

• The automotive industry faces a significant challenge due to digitalization, such as big data coming from multiple connected sources. It is only getting bigger, making it increasingly difficult to analyze and protect the connected car against cyber threats. The only way to cut through the data clutter and identify potential attacks is by leveraging artificial intelligence and machine learning technologies for behavioral analysis of the data.
• The rapid growth in cyberattacks on the connected automotive industry is increasing significantly. From 2010 to 2018, the cyberattacks in the automotive sector increased by six times, and black hat attacks exceeded the number of white hats in 2018. Upstream's 2022 Global Automotive Cybersecurity Report includes a detailed examination of over 900 automotive cybersecurity events, including the Advanced sophistication of 2021's 240+ attacks; 84.5% of automotive attacks were carried out remotely, and a staggering 40.1% of incidents focused on back-end servers attacks.
• In 2022, China published a trial regulation on vehicle data management to standardize vehicle data processing to protect the lawful rights and interests of individuals and organizations, protect national security and public interest, and promote rational development and utilization of data collected from automobiles.
• Additionally, According to the survey, China ICVs collect at least 10 TB of data per day, with the data including not only information about the driver and passengers' facial expressions, movements, sight, and voices but also the vehicle's geographic position, interior, and exterior environment, and use of the Internet of Vehicles (IoV) to strengthen vehicle data security management to prevent and fix these security issues and potential threats.
• As sensors increase rapidly in connected vehicles, hackers can potentially steal personally identifiable information (PII) from the vehicle's systems, such as personal trip and location data, entertainment preferences, and even financial information. The more manufacturers release mobile apps for communicating with cars, the more they become targets for adverse factors.
• In the case of the Nissan Leaf, a compact five-door hatchback battery electric vehicle (BEV), security testers demonstrated how they could gain unauthorized access to control the heated steering wheel, seats, fans, and aircon remotely. The increasing security vulnerabilities in the Android and iOS mobile operating systems are also becoming a concern. These instances would require a need for robust cybersecurity systems for cars.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

• The National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) is one of the regulatory bodies in the region overseeing the standards in security and safety of connected cars and released the 5G FAST Plan. This plan incorporates three key components: updating infrastructure policy, pushing more spectrum into the marketplace, modernizing outdated regulations, Vehicle-to-Everything (V2X) environment data exchange, and High-speed communications support Vehicle-to-Vehicle (V2V). Such data exchange allows autonomous vehicles to accept data beyond their onboard sensors’ physical range.
• North America is one of the major automotive markets and holds a significant demand for connected cars; the region has observed a slump in demand similar to the global market since 2019; however, the demand is expected to pick up over the coming years. For instance, according to BEA, in 2021, the US's light-vehicle retail sales stood at 14.9 million units.
• Moreover, over the next three years, it is predicted that over 85% of the cars sold in the US are anticipated to be secured over the Internet. General Motors' OnStar platform was one of the country's most widely used software platforms and security systems. The country's growing adoption and penetration rates augment the demand for cybersecurity.
• Furthermore, US car sales of Japanese brands are up 8.6%, increasing their market share to 38.5%, the highest since 2010. European brands are up 10.5%, increasing their market share by 0.7 percentage points to 10.6%, a new yearly high and the first time they have reached double digits. South Korean brands surpass all others, increasing their market share by 1.5 percentage points to 9.9%.
• The demand for electronics in the automobile industry in this region has expanded rapidly. The increased usage of electronics in vehicles has rendered them more vulnerable to hackers. Cyberattacks are common on electronic components used in telematics, infotainment, powertrain electronics, body electronics, communication electronics, and ADAS systems. As a result, stakeholders across this region have begun investing in cybersecurity solutions to provide robust electronic automobile platforms.

Cybersecurity For Cars Industry Overview

The cybersecurity market for cars is highly competitive due to the presence of many small and large players operating in domestic and international markets. The market appears to be moderately concentrated, with the key players adopting strategies like product and service innovation to overcome the latest threats faced by automobiles continually. Some of the significant players in the market are Cisco Systems, Inc., Infineon Technologies, NXP Semiconductors NV, and Harman International Industries Inc., among others.

In January 2022, Visteon, a technology company servicing the mobility industry, announced the AllGo App Store as one of the latest solutions in its growing range of connected car technologies for the mobility sector at CES® 2022. The AllGo App Store was created to fulfill the expanding global demand for secure and convenient access to app-based content in an innovative, connected cockpit.

In April 2022, Cisco and General Motors are collaborating to modernize and automate the development process for vehicle development data for performance testing, reducing time-to-market for commercially ready automobiles. Using Cisco's wireless network architecture for real-time, pre-production performance testing at GM Milford Proving Ground enables multiple GM test engineers to actively monitor several hundred data channels concurrently during a test run, observe vehicle operation parameters, and modify the test being run to optimize results.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

  • 5.2 Market Restraints

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Solution

    • 6.1.1 Software-Based

    • 6.1.2 Hardware-Based

    • 6.1.3 Professional Service

    • 6.1.4 Integration

    • 6.1.5 Other Types of Solution

  • 6.2 By Type of Security

    • 6.2.1 Network Security

    • 6.2.2 Application Security

    • 6.2.3 Cloud Security

    • 6.2.4 Other Types of Security

  • 6.3 Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Cisco Systems Inc

    • 7.1.2 Infineon Technologies AG

    • 7.1.3 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.4 Harman International Industries Inc. (Samsung)

    • 7.1.5 Arilou Technologies Ltd

    • 7.1.6 Visteon Corporation

    • 7.1.7 Continental AG

    • 7.1.8 Escrypt GmbH

    • 7.1.9 Argus Cybersecurity Ltd

    • 7.1.10 Secunet AG

    • 7.1.11 Delphi Automotive PLC

    • 7.1.12 Denso Corporation

    • 7.1.13 Honeywell International Inc

    • 7.1.14 Karamba Security Ltd

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET