全体要約
2024年の欧州倉庫ロボット市場は26億XX米ドルの価値があり、2029年までに51.6億XX米ドルに達すると予測されています。成長の主な要因として、eコマースや自動車、製薬など主要業界の発展と、効率的な倉庫と在庫管理の必要性の高まりが挙げられます。DHLによると、アシストピッキングロボットは効率性の向上を実現し、1時間当たりのピッキング数を180％増加させます。
特にeコマース業界が倉庫自動化への投資を増やしており、2021年には欧州のeコマースが7180億ユーロに成長しました。ドイツでは、自動車産業と関連する倉庫の需要が高まり、新たなロボット倉庫の導入が進んでいます。主要企業にはABB、KUKA、SSI Schaeferなどがあり、革新を追求しています。
特にeコマース業界が倉庫自動化への投資を増やしており、2021年には欧州のeコマースが7180億ユーロに成長しました。ドイツでは、自動車産業と関連する倉庫の需要が高まり、新たなロボット倉庫の導入が進んでいます。主要企業にはABB、KUKA、SSI Schaeferなどがあり、革新を追求しています。
関連する質問
26億USD（2024年）
14.72%（予測期間：2024年から2029年）
ABB LTD., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG, KNAPP AG
自動化による効率的な在庫管理、スケーラブルな技術ソリューションの利用、産業用IoTの新たな展開
概要
欧州の倉庫ロボティクス市場は2024年に26億米ドルと評価され、予測期間中に14.72％のCAGRを記録し、次の5年以内に51.6億米ドルに達する見込みです。 欧州におけるeコマース、製造業、製薬業などの主要産業の成長や、効率的な倉庫管理および在庫管理の必要性を高める意識の高まりが、研究対象市場の成長を促進する重要な要因の一つです。
主要なハイライト
倉庫における自動化は、製品の配達におけるエラーやビジネスコストを削減することで、極めて便利さを提供します。DHLによると、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーである3PL会社は、ピッキングロボットが効率性の大きなブレイクスルーを表しており、時間あたりのピック数を最大180％増加させるとのことです。このような傾向は、倉庫部門のベンダーに自動化とロボティクスへの投資を増やすよう促しています。
倉庫の数の増加、市場の需要や消費パターンの変化、労働コストの上昇及びスケーラブルな技術ソリューションの利用可能性は、ヨーロッパ諸国における倉庫ロボット市場を推進しています。例えば、ユーロスタットによると、2022年第2四半期にユーロ圏の時間当たり労働コストは前年同期比で4％上昇し、欧州連合（EU）では4.4％上昇しました。
さらに、産業向けモノのインターネット（IIoT）の出現と接続されたシステムのネットワークの到来によって、業界は材料のバッチ処理、ピッキング、注文、パッキング、倉庫のセキュリティ、検査など、さまざまな倉庫業務を行うことができるようになっており、大幅に運用効率を改善しています。これらの傾向は、研究対象市場にとって好ましい成長シナリオを生み出しています。
世界的なトレンドに似て、eコマース業界はヨーロッパ地域でも重要な成長を遂げています。即日/単日配達などの需要の高まりとトレンドが、調査対象市場の発展に好影響を与えており、eコマースの倉庫部門は倉庫ロボットの最大の採用者の一つとなっています。
さらに、技術の漸進的な進展と製造施設の開発の持続的な増加が、予測期間中の市場成長率に影響を与えると予想されます。
市場の成長は高コストによって制限されており、大規模な普及が妨げられています。特に中小規模の倉庫セグメントにおいてです。また、倉庫でロボットを使用するための厳しい規制要件が市場の成長を妨げています。しかし、クーカロボティクスなどの市場のベンダーは、ロボットの賃貸を提供するだけでなく、顧客がロボットによる自動化工場をまるごとレンタルできる「スマートファクトリー・アズ・ア・サービス」イニシアティブを開始しました。
欧州地域はCOVID-19の発生によって大きな影響を受けました。ドイツ、フランス、イタリア、イギリスなどの国々は、感染者数の点で主に影響を受けた国々の一つです。いくつかの欧州諸国が厳しいロックダウン措置を課したため、高い労働コストにすでに影響を受けていた倉庫業界は、政府の規制に準拠し、効率的にビジネスを継続するために自動化やロボットソリューションの導入に重点を置くようになりました。ロボティクスが非常に有益であることが証明されているため、このトレンドは続くと予想されており、予測期間中の市場の成長を促進するでしょう。
ドイツが重要な市場シェアを持つ
欧州の倉庫ロボティクス業界の概要
欧州倉庫ロボティクス市場は、初期投資が高いために集中しています。 ABB LTD.、KUKA AG、SSI Schaefer AG、KION Group AG、KNAPP AGなどの主要企業が欧州倉庫ロボティクス市場を支配しています。これらの重要な企業は、顕著な市場シェアを持ち、外国での顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、戦略的な協力施策を活用して市場シェアと収益性を向上させています。しかし、技術の進歩や製品の革新により、中小企業は新しい契約を獲得し、新しい市場に参入することで市場での存在感を高めています。
2023年3月、Vanderlande Industries Nederland BVは、倉庫でのロボットの使用を加速させることを目指し、Smart Item Robotics（SIR）技術ポートフォリオに新しい自動ピースピッキングロボットを追加したことを発表しました。
2022年9月、ケースハンドリングロボットシステムのリーディングプロバイダーであるHAI RoboticsとWINITは、イギリスにおけるeコマース倉庫の自動化を推進するために提携しました。この合意に基づき、HAI Roboticsはイギリス中部のバーミンガム近くのWINITの倉庫に約100台のロボットを設置しました。同社によると、これらのロボットは30,000平方メートル以上の倉庫内をスムーズに移動し、作業員が商品をピックアップして仕分けるのを助けています。
2022年6月、eコマース大手のアマゾンロボティクスは最新の倉庫自動化ロボット「カーディナル」とロボットアーム「プロテウス」、および自律型フロアシステムを発表しました。会社によると、これらのロボットは同じ棚/セルシステムに統合され、倉庫の効率を向上させることを目的としているとのことです。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
主要なハイライト
倉庫における自動化は、製品の配達におけるエラーやビジネスコストを削減することで、極めて便利さを提供します。DHLによると、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーである3PL会社は、ピッキングロボットが効率性の大きなブレイクスルーを表しており、時間あたりのピック数を最大180％増加させるとのことです。このような傾向は、倉庫部門のベンダーに自動化とロボティクスへの投資を増やすよう促しています。
倉庫の数の増加、市場の需要や消費パターンの変化、労働コストの上昇及びスケーラブルな技術ソリューションの利用可能性は、ヨーロッパ諸国における倉庫ロボット市場を推進しています。例えば、ユーロスタットによると、2022年第2四半期にユーロ圏の時間当たり労働コストは前年同期比で4％上昇し、欧州連合（EU）では4.4％上昇しました。
さらに、産業向けモノのインターネット（IIoT）の出現と接続されたシステムのネットワークの到来によって、業界は材料のバッチ処理、ピッキング、注文、パッキング、倉庫のセキュリティ、検査など、さまざまな倉庫業務を行うことができるようになっており、大幅に運用効率を改善しています。これらの傾向は、研究対象市場にとって好ましい成長シナリオを生み出しています。
さらに、技術の漸進的な進展と製造施設の開発の持続的な増加が、予測期間中の市場成長率に影響を与えると予想されます。
ヨーロッパの倉庫ロボティクス市場の動向
電子商取引産業による倉庫自動化への投資の増加が、調査対象市場の成長を促進する
- ヨーロッパのeコマース業界は近年、注目を集めています。市場の拡大、インターネットとスマートフォンの普及、そしてショッピングの便利さは、この地域のeコマースセクターの成長を促進する重要な要因の一部です。さらに、パンデミックによる顧客の購買パターンの変化により、eコマース業界はさらに成長すると予想されています。
- さらに、eショッパーの増加は、主要なプレーヤーが競争上の優位性を得るために、サプライチェーンを非常に効率的で時間をかけずにすることに注力しているため、倉庫ロボットおよび自動化ソリューションへの投資を促進しています。ユーロスタットと全国電子商取引協会によると、オンラインで商品やサービスを購入したeショッパーの割合は、2021年の74％から2022年には76％に増加することが期待されています。
- このような傾向を考慮して、複数の新しいプレーヤーが市場に参入しています。例えば、2022年10月に物流不動産を専門とする投資ファンドのabrdn European Logistics Income PLCが、オランダのホルストとフランスのディジョンにある2つの物流倉庫を合計2140万ユーロ（2332万ドル）で購入しました。このような傾向は、予測期間中にヨーロッパの倉庫ロボット市場を支えると期待されています。
2022年のEcommerce EuropeとEuroCommerceによる欧州Eコマースレポートによれば、2021年の欧州Eコマース業界は13％成長し7180億ユーロ（7831.5億ドル）に達しました。このレポートによると、業界はパンデミックによる制限が欧州全体で解除されても堅調な成長を遂げており、予測期間中も引き続き成長すると期待されています。
いくつかのeコマース企業が作業効率を向上させ、市場の成長をさらに支援するために新しい倉庫技術に投資しています。例えば、2022年4月にアマゾンは、供給チェーン、フルフィルメント、物流技術を構築するために、倉庫技術に10億米ドルを投資することを発表しました。この投資を通じて、同社は配達速度を改善し、物流および倉庫作業員の体験を向上させることを目指しています。さらに、同社は倉庫用の車輪付きロボットを作成するためにKiva Systemsを買収し、配達プロセスを加速するためにいくつかのロボット倉庫を立ち上げました。
ドイツが重要な市場シェアを持つ
ドイツは、メルセデス、ポルシェ、BMW、ランボルギーニ、フェラーリなどの多くの世界的に有名な自動車ブランドの本拠地であり、欧州で最大の自動車生産国の一つです。ドイツ自動車工業協会（VDA）によると、2022年11月と12月にそれぞれ約385,700台と253,700台の車が国内で生産されました。
さらに、ドイツの連邦自動車局（KBA）によると、国内の新しい乗用車の販売は2022年12月に約38.1％増加し、314,318台に達しました。全体として、年間販売総数は約1.1％増加し、2,651,357台となりました。
自動車のサプライチェーンは、生の製品と完成品を保存するためのいくつかの倉庫を含むため、そのような傾向は国内の市場成長を支援しています。また、そのような傾向は新しいプレーヤーが国内に参入することを引き付けています。たとえば、2022年10月に、UAEを拠点とするAcme Intralogが、ヨーロッパの事業を拡大するためにドイツに新しいオフィスを開設しました。この会社は、AS/RS、コンベヤー、制御システム、シャトル、ミニロード、スタッカークレーン、その他の資材ハンドリングソリューションの完全な範囲を製造しています。
倉庫ロボットの他の主要なエンドユーザー産業の成長、例えばeコマース、物流、製造などが、新しい倉庫への投資を促進し、研究された市場での機会を創出しています。例えば、2023年1月にDHLは、ドイツのシュタウフェンベルクにある施設で在庫をより効果的に管理するためにロボットピッキングシステムを導入すると発表しました。このシステムは160台のロボットで構成されており、ヨーロッパ全体の衣料品店の顧客向けの注文を仕分けするために使用されています。
2022年8月、マースクはドイツのデュイスブルクに43,000平方メートルのフローワarehouseを建設する計画を発表しました。クロスドック、パレットストレージ、およびサプライチェーンに沿ったすべての付加価値サービスを提供します。
欧州の倉庫ロボティクス業界の概要
欧州倉庫ロボティクス市場は、初期投資が高いために集中しています。 ABB LTD.、KUKA AG、SSI Schaefer AG、KION Group AG、KNAPP AGなどの主要企業が欧州倉庫ロボティクス市場を支配しています。これらの重要な企業は、顕著な市場シェアを持ち、外国での顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、戦略的な協力施策を活用して市場シェアと収益性を向上させています。しかし、技術の進歩や製品の革新により、中小企業は新しい契約を獲得し、新しい市場に参入することで市場での存在感を高めています。
2023年3月、Vanderlande Industries Nederland BVは、倉庫でのロボットの使用を加速させることを目指し、Smart Item Robotics（SIR）技術ポートフォリオに新しい自動ピースピッキングロボットを追加したことを発表しました。
2022年9月、ケースハンドリングロボットシステムのリーディングプロバイダーであるHAI RoboticsとWINITは、イギリスにおけるeコマース倉庫の自動化を推進するために提携しました。この合意に基づき、HAI Roboticsはイギリス中部のバーミンガム近くのWINITの倉庫に約100台のロボットを設置しました。同社によると、これらのロボットは30,000平方メートル以上の倉庫内をスムーズに移動し、作業員が商品をピックアップして仕分けるのを助けています。
2022年6月、eコマース大手のアマゾンロボティクスは最新の倉庫自動化ロボット「カーディナル」とロボットアーム「プロテウス」、および自律型フロアシステムを発表しました。会社によると、これらのロボットは同じ棚/セルシステムに統合され、倉庫の効率を向上させることを目的としているとのことです。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場についての洞察
4.1 市場概要
4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競合・競争状況の激しさ
4.2.5 代替品の脅威
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場インパクト
5 市場ダイナミクス
5.1 市場の促進要因
5.1.1 増加するSKU数
5.1.2 テクノロジーとロボティクスへの投資の増加
5.2 市場の抑制要因
5.2.1 厳格な規制
5.2.2 高コスト
6 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 産業用ロボット
6.1.2 ソーティングシステム
6.1.3 コンベア
6.1.4 パレタイザー
6.1.5 自動貯蔵,検索システム（ASRS）
6.1.6 モバイルロボット（AGV、AMR)
6.2 機能別
6.2.1 ストレージ
6.2.2 パッケージング
6.2.3 積み替え
6.2.4 その他機能
6.3 エンドユーザー別アプリケーション
6.3.1 食品・飲料
6.3.2 自動車
6.3.3 リテール
6.3.4 電気・電子製品
6.3.5 医薬品
6.3.6 その他のエンドユーザー用途
6.4 国別
6.4.1 英国
6.4.2 ドイツ
6.4.3 フランス
6.4.4 その他のヨーロッパ
7 競合情勢
7.1 企業プロファイル*
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 KUKA AG
7.1.3 SSI Schaefer AG
7.1.4 KION Group AG
7.1.5 Mecalux SA
7.1.6 KNAPP AG
7.1.7 Kardex AG
7.1.8 Viastore Systems GmbH (Toyota Industries Corporation)
7.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.10 Vanderlande Industries B.V
7.1.11 Siemens AG
8 市場の展望
9 投資分析
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