全体要約
オンラインショッピングの普及が進む中、ロシアのインターネット人口は世界で六番目に大きく、eコマースは急速に成長しています。売上高が2020年の37.4%から2023年には52.4%に増加し、キッチン家電の購入がオンラインでの動向を強化しています。市場にはBosch、Midea Russia、Philips、Moulinex、De'Longhi Russiaなどの企業が参入しています。
概要
ロシアにおける食器洗い機、調理、オーブンは、現在の年において4.5億米ドル(3.3億米ドル)の収益を上げました。ロシアのキッチン家電市場は、消費者の成長が進んでいることと2022年における消費者信用の継続的な発行により、安定した需要を背景に順調に成長しています。人々は、小型調理家電において有名なグローバルブランドに追加料金を支払うことにはあまり意欲的ではなく、むしろ手頃な価格の小規模ブランドを選ぶ傾向にあり、このカテゴリーは品質よりも価格に大きく影響されています。
このため、小規模経済のブランドは国際的な大手企業よりも好調です。例えば、フィリップス、ボッシュ(ただしコーヒーメーカーでは好調でした)、モーリネックスは、市場シェアを失ったか、現状維持のままです。コーヒーメーカーは、グローバルブランドが多くの富裕層消費者の間で高く評価されているため、引き続き良好な業績を上げているセグメントです。デロンギはこのカテゴリでのリーディングポジションを維持し、さらに強化しました。エスプレッソコーヒーメーカーの小売ボリューム成長が最も強く、その後にフィルターコーヒーメーカーが続いて成長を見続けています。
COVID-19の影響により、キッチン家電の収益が減少しました。2022年には、冷蔵庫、食器洗浄機、調理器具およびオーブン、冷凍庫のすべてのセグメントで売上と収益が減少しました。2023年以降は、パンデミックからの回復に伴い、売上と収益が再び増加し始めました。興味深いことに、エスプレッソコーヒーマシンはフィルターまたはポッドコーヒーマシンよりも平均単価がはるかに高く、後者の2つは引き続き価格が下落しています。2025年には、極端なトレンドがロシアにおけるキッチン家電の需要に影響を与え続けています。
大多数の平均的な家庭の実質所得の低下に対する不確実性が、より手頃な製品を求める絶え間ない探求を引き起こしています。経済的な家電製品の需要が、食器洗い機、食品調理家電その他の多くのカテゴリーで単価の下落をもたらしています。
ロシアの家庭用電化製品市場の動向
小型調理器具の需要が着実に増加しています
ロシアでは、2024年に小型調理器具の需要は同じでした。市場には多くの異なる製品があり、その販売はトレンドや機能の良さに応じて変動しました。ケトルはほとんどの家庭で必需品であるため、最大のカテゴリーであり続けていますが、平均以下の単価の下落は価値のパフォーマンスの欠如を招いています。フライヤーは全体として小さいカテゴリーのままであり、ダイナミックでないパフォーマンスを記録しました。健康とウェルネストレンドは、一般的な人口の間にいくつかの健康的でない食習慣があるにも関わらず、揚げ物の選択肢を避ける機会が成長を制約しているため、フライヤーの潜在能力を強化する障壁となっています。
ロシアでは、年々食器洗い機の販売収入が増加し、2020年には7億1130万ドルから2023年には7億4330万ドルに達しましたが、2024年には7360万ドルに若干の減少が見られました。
電子商取引小売への強いシフト
ロシアのインターネット人口は世界で6番目に大きく、さまざまなビジネスセクターでオンラインショッピングを利用する人々が増えています。電子商取引を受け入れており、これは実体経済や伝統的小売業の10倍の速さで成長しています。オンライン販売はロシアの総小売売上高のほぼ4.5%を占めていますが、近年は毎年ほぼ倍増しており、2023年には小売売上高の約8%を占める見込みです。
ロシア市場におけるeコマースは、2020年の37.4%から2023年の52.4%まで、浸透率が継続的に増加しました。 これは、オンラインチャネルを通じてキッチン家電の購入を増加させる消費者行動の明らかな変化をもたらしています。
ロシアのキッチン家電産業概要
ロシアにおけるキッチン家電市場は、異なる価格帯のさまざまな製品が含まれているため、全体的な競争環境はかなり細分化されています。新しい小規模企業が市場に参入し、より認知度の高いブランドから小売市場シェアを奪っています。しかし、他の多くの消費者家電と比較して、より手頃な価格の家電を提供できるプレーヤーは好成績を収めています。
ロシアでキッチン家電を販売している企業には、ボッシュ、ミideaロシア、フィリップス、ムーリネックス、デロンギロシア、LGエレクトロニクス、パナソニック、エレクトロラックスなどがあります。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 買い手の交渉力
4.5.2 サプライヤーの交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 市場における技術イノベーションの考察
4.7 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 食品処理
5.1.2 スモール・キッチン
5.1.3 大型キッチン
5.1.4 その他の製品タイプ
5.2 流通チャネル別
5.2.1 専門小売業者
5.2.2 Eコマース
5.2.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
5.2.4 百貨店
5.2.5 その他の流通チャネル
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 LG Electronics
6.2.2 Panasonic
6.2.3 Electrolux
6.2.4 Samsung Electronics
6.2.5 Whirlpool Corporation
6.2.6 De'Longhi Russia
6.2.7 Moulinex
6.2.8 Midea Russia
6.2.9 Bosch Russia
6.2.10 Philips Russia*
7 市場機会と今後の動向
8 ディスクレイマー
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