主要なハイライト

世界銀行によると、この国の人口の100%がインターネットにアクセスしています。スマートフォンを使用する人口の割合が増加しており、事業者が提供するサービスの質が向上し、技術やインフラのアップグレードが進んでいるため、インターネットユーザーはさらに増加することが期待されています。
5Gの浸透の増加と6Gの到来は、市場の成長を促進すると予想されています。例えば、5Gネットワークの中央値のダウンロード速度は世界で最も速いものの一つであり、固定ブロードバンドの速度も最も高いものの一つです。これは、最近のインフラ支出が更新された銅ネットワークや5Gよりも光ファイバを優先している結果です。
5Gネットワークのカバレッジが拡大する中、5Gの普及は地域全体で着実に進んでいます。GSMAによると、5Gのカバレッジが拡大している兆候があります。2021年の終わりまでに、アラブ首長国連邦は90％の5G人口カバレッジを達成しました。
通信への支出の増加は、市場の成長に寄与する主要な要因の一つです。この市場は、主にスマートフォンの普及が進み、過去数年にわたって個人や企業からの通信サービスに対する高い需要があったことから恩恵を受けています。国は、さまざまな業界でデジタル戦略の採用を加速させており、すべての人々を高品質なインターネットサービスを通じて統合することを優先しており、これにより国内のモバイルインターネットサービスプロバイダーが2G、3G、4G、5Gを含むモバイル接続サービスを拡大する機会が生まれます。
しかし、この国はスキル不足をバランスさせるために外部ソースに非常に依存しているため、外国の人材への依存が高まることで、ビザ規制が変更される場合には熟練労働者の供給が制限されることによる脆弱性に直面する可能性があります。また、主に外国人労働者がいることで、セクター内のエミラティ市民の代表性に影響を与え、通信業界での国の参加に影響を与える可能性があります。これらの課題に対応するために、UAEの通信業界は外国人材の利点を活用しつつ、地域の専門性の開発にも投資するバランスを取る必要があります。

• COVID-19危機は通信サービスプロバイダーに挑戦をもたらし続けましたが、医療、教育などにおいて新たな機会も提供しました。消費者のコミュニケーション行動の継続的な適応や変化は、UAEの通信業界の将来のダイナミクスに影響を与えると予測されています。オンライン注文、モバイル決済、強力なコラボレーションツールなどのデジタルサービスを選ぶ顧客は、危機後の通信サービスプロバイダーの新しい標準となるでしょう。通信会社は、これらの将来のニーズに応えるためにネットワークインフラへの投資を続けるべきです。

アラブ首長国連邦では、ビジネスにおける効率的で信頼性の高いインターネットサービスの必要性が高まっているため、データおよびメッセージングサービスの需要が急増しています。また、5Gの展開が進み、市場のベンダーからのコスト効率の良いバンドルメッセージおよびデータパッケージ、堅牢なネットワークインフラ、人工知能、IoT、スマートホーム、メタバース、UHDクラウドゲーミングの利用ケースの増加が、このセグメントのデータおよびメッセージングサービスの需要を推進しています。
主要な市場ベンダーは、インドア環境内での高速インターネット接続のために新しい収益源を追加し、ビジネスおよび住宅ユーザーの体験を向上させるために革新的なブロードバンドサービスを開始しています。このことは、固定ネットワークに対する需要を示しています。

• 例えば、2023年6月に、ノキアはエミレーツ統合通信会社のDuがノキアのマルチアクセスゲートウェイ（MAG）を導入し、モバイルサービスに加えて、4G/5G固定無線アクセス（FWA）を通じて法人および一般ユーザーにブロードバンドサービスを提供することを発表しました。この通信会社は、ノキアのFastMile 5Gゲートウェイ、MAG、およびノキアのプロフェッショナルサービスを活用しています。また、ITUとOECDの調査によると、UAEの人口100人あたりのモバイルブロードバンド接続数は2028年までに16.4%増加すると推定されています。

インターネットの要件は、業界がクラウドソリューションに移行し、ビジネスプロセスにおける高度な技術の採用が進む中で高まっています。また、消費者が国内でオンラインショッピングに移行しており、固定データサービスとモバイルデータサービスの両方を促進しています。さらに、多くのインターネットユーザーとソーシャルメディアユーザーも市場の成長を後押ししています。

• さらに、市場のベンダーは革新的で柔軟なデータおよびメッセージングパッケージを導入しており、消費者がサービスを利用するよう誘引しています。例えば、エティサラットのWasel Flexiプランでは、顧客は自分のモバイルニーズに応じてプランを作成することができます。中小企業向けには、同社はアジャイルで特典が豊富なデータ専用プランを提供しており、500MBから100GBの選択肢でスーパーボンバーデータを、月わずかAED 29から提供。また、Duは、ポストペイド顧客向けにデータ専用SIMを、プリペイド顧客向けにFlexiプランを提供しており、4GBプラスプランでは6ヶ月間ダブルデータを提供。

全体的に、データおよびメッセージングサービスの需要は、今後数年間で大きな成長を遂げる傾向があります。これは、インターネットやソーシャルメディアの普及、企業による先進技術の導入、信頼性が高く高速な接続の必要性の増加、市場ベンダーによる革新的なサービスの提供、通信ベンダーによって提供されるコスト効率の高いデータおよびメッセージングパッケージによって、大いに支持されています。

モバイルネットワークセグメントの成長に寄与した重要な要因は、ユーザーあたりのデバイスの使用増加、高い交換率、価格の下落に伴う従来の電話からスマートフォンへの移行でした。

• また、5Gの導入があり、モバイルインターネット速度の向上が国内のモバイルネットワークセグメントのさらなる成長を促進すると期待されています。また、アラブ首長国連邦には大手企業が支配する強力なモバイル市場があり、EtisalatやDuを含む企業は大部分が政府所有です。これらの国で事業を展開する企業は、モバイルネットワークが常に進化する中でビジネスを拡大しています。


• 例えば、2023年2月にDuはHuaweiと協力して5.5G（5G-Advanced）技術を開発し、データ速度を大幅に向上させ、遅延を低減し、エネルギー効率を向上させることを目指しました。また、既存の5GネットワークをアップグレードするためにNokiaを選定し、機器の交換や自動輸送スライスなどのサービスを提供。Etisalatは2023年2月末に商用5Gスタンドアロンネットワークを立ち上げる予定です。

さらに、同国の通信およびデジタル政府規制当局は、通信事業者のインターネットトラフィック交換プラットフォームであるe&とduを統合するUnited IXプログラムを開始しました。このプログラムは2022年11月に完了しました。
国内のモバイルネットワークの成長は、データとメッセージングサービスの需要を高めています。5G技術の導入により、インターネット速度が向上し、よりスムーズで効率的なデータ転送が可能になりました。これにより、高精細なビデオストリーミング、オンラインゲーム、その他の帯域幅を大量に消費するアプリケーションなど、データを多く消費する活動が急増しました。
アラブ首長国連邦では、近年、通信加入者が堅調かつ大幅に増加しています。主要な通信事業者による5G技術の積極的な展開と採用が、より高速で信頼性の高い接続を求める消費者を引き付けています。この最先端技術への推進は、さらなる加入を促進しています。さらに、同国はSpeedtestの調査で平均モバイルインターネット速度175.34 Mbpsで2位にランクされています。地域のモバイル通信業者によって導入されたこのような技術的進歩は、モバイル通信サービスに対する需要をさらに充実させています。

2023年4月 - E&のEtisalatは、クライアントの変化するニーズに対応するため、追加費用なしで、これまで以上にデータやその他の特典を備えたビジネスモバイルプランの刷新を発表しました。Business First PlusおよびBusiness Xtremeプランは、ビジネスにおけるデータサービスの需要増加に応えるため、消費者により多くのデータ割当を提供する予定です。
2023年3月、OSNは、ウォーナー・ブラザーズ・ディスカバリーとのコラボレーションを拡大し、地域におけるHBOコンテンツの独占的なホームとなる新しい複数年のライセンス契約を締結したことを発表しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 最近の地政学的動向がUAE通信市場に与える影響の評価

  • 4.4 規制改革の分析

  • 4.5 アラブ首長国連邦の通信セクターの杵柄分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 スマートフォンの普及

    • 5.1.2 政府の政策とPPPイニシアティブ

    • 5.1.3 産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの高まり

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 技能不足を補うための外部ソースへの高い依存度

    • 5.2.2 石油・ガス部門への過度の依存

  • 5.3 通信セクターの進化

    • 5.3.1 2G、3G、4G、5G接続

    • 5.3.2 スマートホームのIoTとM2M接続

  • 5.4 エコシステム分析

    • 5.4.1 タワー会社

    • 5.4.2 OEM（スモールセル、ダスなど）

    • 5.4.3 MNO

    • 5.4.4 MVNO

    • 5.4.5 OTT/PayTV

• 6 アラブ首長国連邦のスマートモビリティ開発

  • 6.1 スマートモビリティエコシステム

  • 6.2 アラブ首長国連邦の都市化状況

  • 6.3 自動輸送の可能性

  • 6.4 IoTとコネクティビティ

  • 6.5 主要都市計画および交通・インフラ・プロジェクト

• 7 アラブ首長国連邦のスマートシティに対する通信業界の動向

  • 7.1 スマートシティにおける通信インフラ整備

  • 7.2 UAEのIoTプロジェクトとスマートシティ開発

  • 7.3 アラブ首長国連邦における5G導入とスマートシティへの影響

  • 7.4 コネクティビティ概観

  • 7.5 通信セクターの成長機会

• 8 市場セグメンテーション

  • 8.1 通信収入全体

  • 8.2 通信サービス

    • 8.2.1 音声サービス

      • 8.2.1.1 ワイアード
      • 8.2.1.2 ワイヤレス

    • 8.2.2 データおよびメッセージング・サービス

    • 8.2.3 OTTと有料TVサービス

  • 8.3 通信コネクティビティ

    • 8.3.1 固定ネットワーク

    • 8.3.2 モバイルネットワーク

• 9 競合情勢

  • 9.1 Market Share Analysis of Key Vendors

  • 9.2 企業プロファイル*

    • 9.2.1 Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)

    • 9.2.2 Emirates Integrated Telecommunications Company (du)

    • 9.2.3 OSN (Orbit Showtime Network)

    • 9.2.4 Al Yah Satellite Communications Company PJSC (YAHSAT)

    • 9.2.5 Thuraya Telecommunications Company

• 10 投資分析

The UAE Telecom Market size is estimated at USD 9.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.15% during the forecast period (2024-2029).

The UAE telecom market has undergone significant transformation over the past few years owing to various initiatives taken by the government to boost the country's internet infrastructure and broadband connection, growth in data consumption from businesses and individuals, growth in 5G deployments across the country, and various innovations by the major telecom market vendors operating in United Arab Emirates.

Key Highlights

• As per the World Bank, 100% of the country's population has internet access. With a growing percentage of the population using smartphones, the enhanced service quality offered by operators, and technology and infrastructure upgrades, internet users are expected to increase further.
• The increasing penetration of 5G and the advent of 6G are expected to drive the market's growth. For instance, the median download speed on 5G networks is among the fastest in the world, and the fixed broadband speed is among the highest. This is the outcome of recent infrastructure expenditures prioritizing fiber over updated copper networks and 5G.
• With 5G network coverage expanding, 5G adoption is steadily rising across the region. According to the GSMA, there are indications that 5G coverage is expanding. By the end of 2021, the United Arab Emirates achieved 90% 5G population coverage.
• The growing spending on communication is one of the major factors contributing to the market's growth. The market has primarily benefitted from the increasing smartphone penetration and high demand for telecom services from individuals and businesses over the past few years. The country has been accelerating its digital strategy adoption in various industries and prioritizing integrating all populations through high-quality internet services, which would create an opportunity for the mobile internet service providers in the country to expand their mobile connectivity services, including 2G, 3G, 4G, and 5G.
• However, as the country is highly dependent on external sources to balance the skill deficit, it may face challenges in the coming years as dependency on foreign talent may lead to vulnerability if visa regulations change, restricting the availability of skilled labor. Also, a predominantly foreign workforce may impact the representation of Emirati nationals within the sector, affecting the nation's participation in the telecom industry. In response to these challenges, the UAE's telecom industry needs to strike a balance between leveraging the advantages of foreign talent and investing in the development of local expertise.
• Even though the COVID-19 crisis continued to cause challenges for telecom service providers, it also offered new opportunities in healthcare, education, and others. The ongoing adaptation or changes in the communication behaviors of consumers are predicted to influence the future dynamics of the UAE telecom industry. Customers choosing digital services such as online ordering, mobile payments, and strong collaboration tools will be the new standard for telecom service providers post-crisis. Telcos should continue to invest in their network infrastructure to meet these future needs.

UAE Telecom Market Trends

Data and Messaging Services to Hold Major Share

• Data and messaging services are witnessing a surge in demand in the United Arab Emirates due to the rising need for efficient and reliable internet services in businesses as the digitization trend is gaining momentum. In addition, growing 5G deployment, cost-effective bundled messaging and data packages from market vendors, a robust network infrastructure coupled with rising use cases of artificial intelligence, IoT, smart Home, metaverse, and UHD cloud gaming are driving the demand for data and messaging services growth of the segment.
• Major market vendors are launching innovative broadband services to add new revenue streams and elevate business and residential users' experience for high-speed internet connectivity within indoor environments, thus indicating demand for fixed networks.
• For instance, in June 2023, Nokia announced that Du, from Emirates Integrated Telecommunication Company, is deploying Nokia's Multi-Access Gateway (MAG) to provide broadband services to business and residential users over 4G/5G fixed-wireless access (FWA) in addition to the mobile services. The telecom company is leveraging the Nokia FastMile 5G gateways, MAG, and Nokia professional services. Furthermore, as per the survey by ITU and OECD, the number of mobile broadband connections per 100 inhabitants in UAE is estimated to increase by 16.4% by 2028.
• Internet requirements are rising due to industries moving to cloud solutions and adoption of advanced technologies in business processes, and consumers are moving towards online shopping in the country, fueling both Fixed and mobile data services. In addition, the high number of internet users and social media users also augment the growth of the market.
• Moreover, market vendors are introducing innovative and flexible data and messaging packages, attracting consumers to use their services. For instance, Etisalat's Wasel Flexi plans allow customers to make their own plans according to their mobile needs. For small and medium-sized businesses, the company also offers Data Only Plans that are agile and rich in benefits, offering supersonic data with a selection between 500MB to 100GB, from only AED 29/month. Further, Du offers data-only SIM for postpaid customers and Flexi plans for prepaid customers, which deliver Double Data for six months on 4GB plus plans.
• Overall, the demand for data and messaging services tends to grow at a significant rate in coming years, largely supported by growing internet and social media penetration, adoption of advanced technologies among businesses, increasing need for reliable and high-speed connectivity, innovative services launches by market vendors coupled with cost-effective data and messaging package offered by the telecom vendors.

Mobile Network to be the Fastest Growing Segment

• The increasing use of devices per user, high rates of replacement, and users shifting from traditional phones to smartphones with the drop in prices were the significant factors that contributed to the growth of the mobile network segment.
• Also there has also been the introduction of 5G, and the increase in mobile internet speed is expected to fuel further the growth of the mobile network segment in the country. Also, the United Arab Emirates has a robust mobile market dominated by major players, including Etisalat and Du, who are majority government-owned. Companies operating in these countries expand their business as the mobile network continuously evolves.
• For instance, In February 2023, Du collaborated with Huawei to develop 5.5G (5G-Advanced) technology to provide significantly faster data speeds, lower latency, and increased energy efficiency. It has also selected Nokia to upgrade its existing 5G network, with the vendor providing services such as equipment replacement and automated transport slicing. Etisalat will launch its commercial 5G standalone network in late February 2023.
• Moreover, the country's Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority has initiated the United IX program, which merges telecom providers' internet traffic exchange platforms e& and du. The program was completed in November 2022.
• The growing mobile network in the country has elevated the demand for data and messaging services. Implementing 5G technology has amplified internet speeds and facilitated smoother and more efficient data transmission. This has led to a surge in data-hungry activities such as high-definition video streaming, online gaming, and other bandwidth-intensive applications.
• The United Arab Emirates has experienced a steady and significant increase in telecom subscribers over recent years. The aggressive rollout and adoption of 5G technology by major telecom operators have attracted consumers seeking faster and more reliable connectivity. This push towards cutting-edge technology has encouraged more subscriptions. Additionally, the country ranks second in the survey by Speedtest, with an average mobile internet speed of 175.34 Mbps. Such technological advancements introduced by the regional mobile telecom vendors fuel the demand for mobile telecom services.

UAE Telecom Industry Overview

The UAE telecom market is consolidated, with fundamental players, such as Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC), Al Yah Satellite Communications (Yahsat), Emirates Integrated Telecommunications Company (du), and OSN (Orbit Showtime Network occupying most of the market share. Also, individual players are deploying the 5G network by partnering with various 5G infrastructure providers globally.

• April 2023 - Etisalat by E& announced revamping its business mobile plans with more data and other benefits than ever before at no extra cost to satisfy clients' changing needs in the dynamic business ecosystem. Business First Plus and Business Xtreme plan to provide consumers with higher data allotments to meet businesses' increasing demand for data services.
• March 2023 - OSN announced that it had extended its collaboration with Warner Bros. Discovery by entering into a new multi-year licensing agreement that will make it the exclusive home for HBO content in the region.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 An Assessment of the Impact of Recent Geopolitical Developments on the UAE Telecom Market

  • 4.4 Analysis of Regulatory Reforms

  • 4.5 Pestle Analysis Telecom Sector in United Arab Emirates

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rise in Penetration of Smartphones

    • 5.1.2 Government Policies and PPP Initiatives

    • 5.1.3 Rising Digital Transformation in the Industries

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Dependence on External Source to Balance the Skill Deficit

    • 5.2.2 Heavy Dependence on Oil and Gas Sector

  • 5.3 Evolution of Telecom Sector

    • 5.3.1 2G, 3G, 4G, and 5G Connections

    • 5.3.2 Smart Home IoT and M2M Connections

  • 5.4 Ecosystem Analysis

    • 5.4.1 Tower Companies

    • 5.4.2 OEMs (Small Cells, Das, Etc.)

    • 5.4.3 MNOs

    • 5.4.4 MVNOs

    • 5.4.5 OTT/PayTV

• 6 SMART MOBILITY DEVELOPMENTS IN THE UNITED ARAB EMIRATES

  • 6.1 Smart Mobility Ecosystem

  • 6.2 Urbanization Status in the United Arab Emirates

  • 6.3 Automated Transport Opportunities

  • 6.4 IoT and Connectivity

  • 6.5 Key Urban Planning and Transport and Infrastructure Projects

• 7 TELECOM INDUSTRY DEVELOPMENTS VIS-Ã-VIS SMART CITIES IN THE UNITED ARAB EMIRATES

  • 7.1 Telecom Infrastructure Developments in Smart Cities

  • 7.2 UAE IoT Projects vis-ã-vis Smart City Developments

  • 7.3 5G Adoption in the United Arab Emirates and Impact on Smart Cities

  • 7.4 Connectivity Landscape

  • 7.5 Growth Opportunities in Telecom Sector

• 8 MARKET SEGMENTATION

  • 8.1 Overall Telecom Revenue

  • 8.2 Telecom Services

    • 8.2.1 Voice Services

      • 8.2.1.1 Wired
      • 8.2.1.2 Wireless

    • 8.2.2 Data and Messaging Services

    • 8.2.3 OTT and PayTV Services

  • 8.3 Telecom Connectivity

    • 8.3.1 Fixed Network

    • 8.3.2 Mobile Network

• 9 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Market Share Analysis of Key Vendors

  • 9.2 Company Profiles*

    • 9.2.1 Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)

    • 9.2.2 Emirates Integrated Telecommunications Company (du)

    • 9.2.3 OSN (Orbit Showtime Network)

    • 9.2.4 Al Yah Satellite Communications Company PJSC (YAHSAT)

    • 9.2.5 Thuraya Telecommunications Company

• 10 INVESTMENT ANALYSIS