アラブ首長国連邦の通信市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主要なハイライト

世界銀行によると、この国の人口の100%がインターネットにアクセスしています。スマートフォンを使用する人口の割合が増加しており、事業者が提供するサービスの質が向上し、技術やインフラのアップグレードが進んでいるため、インターネットユーザーはさらに増加することが期待されています。
5Gの浸透の増加と6Gの到来は、市場の成長を促進すると予想されています。例えば、5Gネットワークの中央値のダウンロード速度は世界で最も速いものの一つであり、固定ブロードバンドの速度も最も高いものの一つです。これは、最近のインフラ支出が更新された銅ネットワークや5Gよりも光ファイバを優先している結果です。
5Gネットワークのカバレッジが拡大する中、5Gの普及は地域全体で着実に進んでいます。GSMAによると、5Gのカバレッジが拡大している兆候があります。2021年の終わりまでに、アラブ首長国連邦は90％の5G人口カバレッジを達成しました。
通信への支出の増加は、市場の成長に寄与する主要な要因の一つです。この市場は、主にスマートフォンの普及が進み、過去数年にわたって個人や企業からの通信サービスに対する高い需要があったことから恩恵を受けています。国は、さまざまな業界でデジタル戦略の採用を加速させており、すべての人々を高品質なインターネットサービスを通じて統合することを優先しており、これにより国内のモバイルインターネットサービスプロバイダーが2G、3G、4G、5Gを含むモバイル接続サービスを拡大する機会が生まれます。
しかし、この国はスキル不足をバランスさせるために外部ソースに非常に依存しているため、外国の人材への依存が高まることで、ビザ規制が変更される場合には熟練労働者の供給が制限されることによる脆弱性に直面する可能性があります。また、主に外国人労働者がいることで、セクター内のエミラティ市民の代表性に影響を与え、通信業界での国の参加に影響を与える可能性があります。これらの課題に対応するために、UAEの通信業界は外国人材の利点を活用しつつ、地域の専門性の開発にも投資するバランスを取る必要があります。

• COVID-19危機は通信サービスプロバイダーに挑戦をもたらし続けましたが、医療、教育などにおいて新たな機会も提供しました。消費者のコミュニケーション行動の継続的な適応や変化は、UAEの通信業界の将来のダイナミクスに影響を与えると予測されています。オンライン注文、モバイル決済、強力なコラボレーションツールなどのデジタルサービスを選ぶ顧客は、危機後の通信サービスプロバイダーの新しい標準となるでしょう。通信会社は、これらの将来のニーズに応えるためにネットワークインフラへの投資を続けるべきです。

アラブ首長国連邦では、ビジネスにおける効率的で信頼性の高いインターネットサービスの必要性が高まっているため、データおよびメッセージングサービスの需要が急増しています。また、5Gの展開が進み、市場のベンダーからのコスト効率の良いバンドルメッセージおよびデータパッケージ、堅牢なネットワークインフラ、人工知能、IoT、スマートホーム、メタバース、UHDクラウドゲーミングの利用ケースの増加が、このセグメントのデータおよびメッセージングサービスの需要を推進しています。
主要な市場ベンダーは、インドア環境内での高速インターネット接続のために新しい収益源を追加し、ビジネスおよび住宅ユーザーの体験を向上させるために革新的なブロードバンドサービスを開始しています。このことは、固定ネットワークに対する需要を示しています。

• 例えば、2023年6月に、ノキアはエミレーツ統合通信会社のDuがノキアのマルチアクセスゲートウェイ（MAG）を導入し、モバイルサービスに加えて、4G/5G固定無線アクセス（FWA）を通じて法人および一般ユーザーにブロードバンドサービスを提供することを発表しました。この通信会社は、ノキアのFastMile 5Gゲートウェイ、MAG、およびノキアのプロフェッショナルサービスを活用しています。また、ITUとOECDの調査によると、UAEの人口100人あたりのモバイルブロードバンド接続数は2028年までに16.4%増加すると推定されています。

インターネットの要件は、業界がクラウドソリューションに移行し、ビジネスプロセスにおける高度な技術の採用が進む中で高まっています。また、消費者が国内でオンラインショッピングに移行しており、固定データサービスとモバイルデータサービスの両方を促進しています。さらに、多くのインターネットユーザーとソーシャルメディアユーザーも市場の成長を後押ししています。

• さらに、市場のベンダーは革新的で柔軟なデータおよびメッセージングパッケージを導入しており、消費者がサービスを利用するよう誘引しています。例えば、エティサラットのWasel Flexiプランでは、顧客は自分のモバイルニーズに応じてプランを作成することができます。中小企業向けには、同社はアジャイルで特典が豊富なデータ専用プランを提供しており、500MBから100GBの選択肢でスーパーボンバーデータを、月わずかAED 29から提供。また、Duは、ポストペイド顧客向けにデータ専用SIMを、プリペイド顧客向けにFlexiプランを提供しており、4GBプラスプランでは6ヶ月間ダブルデータを提供。

全体的に、データおよびメッセージングサービスの需要は、今後数年間で大きな成長を遂げる傾向があります。これは、インターネットやソーシャルメディアの普及、企業による先進技術の導入、信頼性が高く高速な接続の必要性の増加、市場ベンダーによる革新的なサービスの提供、通信ベンダーによって提供されるコスト効率の高いデータおよびメッセージングパッケージによって、大いに支持されています。

モバイルネットワークセグメントの成長に寄与した重要な要因は、ユーザーあたりのデバイスの使用増加、高い交換率、価格の下落に伴う従来の電話からスマートフォンへの移行でした。

• また、5Gの導入があり、モバイルインターネット速度の向上が国内のモバイルネットワークセグメントのさらなる成長を促進すると期待されています。また、アラブ首長国連邦には大手企業が支配する強力なモバイル市場があり、EtisalatやDuを含む企業は大部分が政府所有です。これらの国で事業を展開する企業は、モバイルネットワークが常に進化する中でビジネスを拡大しています。


• 例えば、2023年2月にDuはHuaweiと協力して5.5G（5G-Advanced）技術を開発し、データ速度を大幅に向上させ、遅延を低減し、エネルギー効率を向上させることを目指しました。また、既存の5GネットワークをアップグレードするためにNokiaを選定し、機器の交換や自動輸送スライスなどのサービスを提供。Etisalatは2023年2月末に商用5Gスタンドアロンネットワークを立ち上げる予定です。

さらに、同国の通信およびデジタル政府規制当局は、通信事業者のインターネットトラフィック交換プラットフォームであるe&とduを統合するUnited IXプログラムを開始しました。このプログラムは2022年11月に完了しました。
国内のモバイルネットワークの成長は、データとメッセージングサービスの需要を高めています。5G技術の導入により、インターネット速度が向上し、よりスムーズで効率的なデータ転送が可能になりました。これにより、高精細なビデオストリーミング、オンラインゲーム、その他の帯域幅を大量に消費するアプリケーションなど、データを多く消費する活動が急増しました。
アラブ首長国連邦では、近年、通信加入者が堅調かつ大幅に増加しています。主要な通信事業者による5G技術の積極的な展開と採用が、より高速で信頼性の高い接続を求める消費者を引き付けています。この最先端技術への推進は、さらなる加入を促進しています。さらに、同国はSpeedtestの調査で平均モバイルインターネット速度175.34 Mbpsで2位にランクされています。地域のモバイル通信業者によって導入されたこのような技術的進歩は、モバイル通信サービスに対する需要をさらに充実させています。

2023年4月 - E&のEtisalatは、クライアントの変化するニーズに対応するため、追加費用なしで、これまで以上にデータやその他の特典を備えたビジネスモバイルプランの刷新を発表しました。Business First PlusおよびBusiness Xtremeプランは、ビジネスにおけるデータサービスの需要増加に応えるため、消費者により多くのデータ割当を提供する予定です。
2023年3月、OSNは、ウォーナー・ブラザーズ・ディスカバリーとのコラボレーションを拡大し、地域におけるHBOコンテンツの独占的なホームとなる新しい複数年のライセンス契約を締結したことを発表しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 最近の地政学的動向がUAE通信市場に与える影響の評価

  • 4.4 規制改革の分析

  • 4.5 アラブ首長国連邦の通信セクターの杵柄分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 スマートフォンの普及

    • 5.1.2 政府の政策とPPPイニシアティブ

    • 5.1.3 産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの高まり

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 技能不足を補うための外部ソースへの高い依存度

    • 5.2.2 石油・ガス部門への過度の依存

  • 5.3 通信セクターの進化

    • 5.3.1 2G、3G、4G、5G接続

    • 5.3.2 スマートホームのIoTとM2M接続

  • 5.4 エコシステム分析

    • 5.4.1 タワー会社

    • 5.4.2 OEM（スモールセル、ダスなど）

    • 5.4.3 MNO

    • 5.4.4 MVNO

    • 5.4.5 OTT/PayTV

• 6 アラブ首長国連邦のスマートモビリティ開発

  • 6.1 スマートモビリティエコシステム

  • 6.2 アラブ首長国連邦の都市化状況

  • 6.3 自動輸送の可能性

  • 6.4 IoTとコネクティビティ

  • 6.5 主要都市計画および交通・インフラ・プロジェクト

• 7 アラブ首長国連邦のスマートシティに対する通信業界の動向

  • 7.1 スマートシティにおける通信インフラ整備

  • 7.2 UAEのIoTプロジェクトとスマートシティ開発

  • 7.3 アラブ首長国連邦における5G導入とスマートシティへの影響

  • 7.4 コネクティビティ概観

  • 7.5 通信セクターの成長機会

• 8 市場セグメンテーション

  • 8.1 通信収入全体

  • 8.2 通信サービス

    • 8.2.1 音声サービス

      • 8.2.1.1 ワイアード
      • 8.2.1.2 ワイヤレス

    • 8.2.2 データおよびメッセージング・サービス

    • 8.2.3 OTTと有料TVサービス

  • 8.3 通信コネクティビティ

    • 8.3.1 固定ネットワーク

    • 8.3.2 モバイルネットワーク

• 9 競合情勢

  • 9.1 Market Share Analysis of Key Vendors

  • 9.2 企業プロファイル*

    • 9.2.1 Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)

    • 9.2.2 Emirates Integrated Telecommunications Company (du)

    • 9.2.3 OSN (Orbit Showtime Network)

    • 9.2.4 Al Yah Satellite Communications Company PJSC (YAHSAT)

    • 9.2.5 Thuraya Telecommunications Company

• 10 投資分析