全体要約
市場で最大のセグメントは窒素肥料で、特に尿素の需要が高いです。尿素は国内の肥料需要の56%を占め、輸出向けにも国内生産が進んでいます。さらに、農業の発展と政府の補助も肥料市場の成長を後押ししています。主要企業にはPT Pupuk Kalimantan Timur、PT Pupuk Sriwidjaya Palembangなど、国営企業が含まれ、市場は高度に統合されています。
関連する質問
4.72億USD (2024年)
4.60% (2024-2029年)
PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited, PT Pupuk Iskandar Muda
耕地面積の増加, 高品質肥料の需要増加, 政府の補助金による支援
概要
COVID-19パンデミックは、国内の肥料業界に最も重大な影響を与えました。生産は20-30%減少し、供給の制約により価格が上昇しました。業界はまた、製造、輸出、輸入ビジネスに影響を及ぼす繰り返しのロックダウンのため、深刻な労働力不足にも苦しみました。業界の大部分は2020年1月末から閉鎖され、輸送や保管の制約がセクター全体に課題を与えたため、関連するすべての投入物の需要と供給が制限されました。
インドネシアの肥料生産は長期的に継続的に拡大することが予測されています。尿素系肥料のような基本的で広く利用可能な肥料の場合、国内での生産能力は最近大幅に増加しました。この点における国内需要の増加は主にプランテーション産業から来ています。インドネシアは世界で3番目に大きなゴムとカカオの輸出国です。プランテーション作物の輸出志向の栽培の増加は、商業作物セグメントにおける肥料の需要の増加につながりました。インドネシアは世界で最も大きな肥料の輸入国の一つです。
さらに、インドネシア農業省(MOA)は、農家の生産性に影響を与える基準を規制および監視しています。これは、偽の肥料や悪い種子、市場から危険な農薬を持ち使用することを含み、土地の生産性低下の根本原因を排除するためです。
窒素肥料セグメントは市場の中で最大のセグメントと見なされており、他のセグメントの中で主要なシェアを占めています。尿素は最も取引されている窒素肥料です。ベトナム、シンガポール、タイ、フィリピンなど、いくつかの国からの尿素肥料の輸出に対する需要が高く、これが国内における尿素肥料の生産需要を増加させています。
したがって、食料需要の増加と人口の増加に伴い、国は食料作物の生産性を向上させるために多くの努力を必要としています。これは、作物の栽培強度を上げ、適切な肥料を提供することで達成できます。したがって、これらの要因は市場を牽引し、予測期間中にプラスの成長を記録するのに寄与することが期待されています。
インドネシアの肥料市場のトレンド
耕作可能地の増加
インドネシアの肥料市場は、国内の耕作可能な土地の増加に伴い、プラスの成長を見せています。FAOによると、インドネシアの耕作可能な土地は年々増加しています。2017年には国内の耕作可能な土地は5200万ヘクタールで、2019年には5700万ヘクタールに増加しました。耕作可能な土地と肥料消費の間には正の相関関係があり、インドネシアの肥料市場は耕作可能な土地に応じて変動します。したがって、耕作可能な土地の増加は肥料市場の成長を促進します。
近年の農業発展の向上、商業化、工業化、そして都市化は、農業生産システムに大きな変化をもたらしました。近代的な農法の採用は、インドネシアのさまざまな農場での肥料の使用を促進しました。作物の生産性向上と環境保護の重要性の高まりが、バイオ肥料の需要を大きく押し上げています。
肥料需要を牽引する最も強い要因には、環境への負担を減らしつつ、作物の収量を増加させるための作物集約化の必要性が含まれます。そのため、耕作可能な土地の増加と、国内の作物生産を向上させるための高品質肥料に対する需要の増加が、予測期間中に市場を推進すると予想されます。
政府による補助金のサポート
国における窒素肥料の使用は高いと観察されています。肥料生産者協会によれば、すべての肥料の中で、尿素は国内の肥料需要のほぼ56%を占めています。近年の農業の発展、商業化、工業化、都市化が、農業生産システムに大きな変化をもたらしました。
国内で生産され使用されている最も支配的な肥料は尿素であり、次いでTSP(トリプルスーパーフォスフェート)、AS(硫酸アンモニウム)、KCI(塩化カリウム)が続きます。インドネシアの農家は一般的に食品作物、農園(多年生作物)、および園芸作物に尿素肥料を使用しています。尿素は最も取引されている窒素系肥料です。ベトナム、シンガポール、タイ、フィリピンなどからの尿素肥料の輸出需要が高く、国内での尿素肥料生産の需要を増加させています。
硫酸アンモニウムは、この国で広く使用される肥料の一つです。稲作の肥料は、 flooded fields で硫酸アンモニウムを頻繁に使用します。これは、窒素がアンモニウム形態で存在し、脱窒損失を避けるために硝酸肥料を使用するよりも好まれる選択肢だからです。これは、この国で肥料の需要が高まっていることを示し、調査期間中に市場が成長したことを意味します。
インドネシア肥料産業の概要
インドネシアの肥料市場は非常に集中しており、主要企業が市場の主要なシェアを持っています。国営企業であるPT Pupuk Kalimantan Timur、PT Pupuk Sriwidjaya Palembang、PT Petrokimia Gresik、PT Pupuk Kujang、Wilmar International Limited、およびPT Pupuk Iskandar Mudaは、PT Pupuk Indonesia Holding Companyの子会社であり、市場を支配しています。市場の主要プレーヤーは、ポジションを強化するためにパートナーシップを最も採用されている戦略としています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 窒素肥料
- 5.1.1.1 尿素
- 5.1.1.2 硝酸アンモニウムカルシウム(CAN)
- 5.1.1.3 アンモニア
- 5.1.1.4 硝酸アンモニウム
- 5.1.1.5 アンモニウムサルフェート
- 5.1.1.6 その他窒素肥料
5.1.2 リン酸系肥料
- 5.1.2.1 りん酸一アンモニウム(MAP)
- 5.1.2.2 りん酸ジアンモニウム(DAP)
- 5.1.2.3 過リン酸石灰塩(TSP)
- 5.1.2.4 その他リン酸肥料
5.1.3 カリ肥料
- 5.1.3.1 カリ酸塩(MOP)
- 5.1.3.2 その他のカリ肥料
5.1.4 二次養分肥料
5.1.5 微量栄養素
5.2 アプリケーション
5.2.1 穀物・穀類
5.2.2 パルスと油種子
5.2.3 商業用農作物
5.2.4 果物・野菜
5.2.5 その他の用途
6 競合情勢
6.1 有力な戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロファイル
6.3.1 PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
6.3.2 PT Petrokimia Gresik
6.3.3 PT Pupuk Kujang
6.3.4 PT. Pupuk Kalimantan Timur
6.3.5 PT Pupuk Iskandar Muda
6.3.6 PT Jadi Mas
6.3.7 Wilmar International Limited
6.3.8 Kuok Group (Agrifert)
6.3.9 PT. Dupan Anugerah Lestari
7 市場機会と今後の動向
8 Covid-19インパクトの評価
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The Indonesia Fertilizer Market size is estimated at USD 4.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.60% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had the most critical impact on the fertilizer industry in the country. Production went down by 20-30%, and prices increased due to supply constraints. The industry also suffered from severe labor shortages due to repeated lockdowns that affected the production, export, and import business. A large part of the industry was shut down from the end of January 2020, limiting both demand and supply of all relevant inputs, as transport and storage constraints presented mounting challenges across the sector.
Over the long term, Indonesian fertilizer production has been anticipated to expand continuously. In the case of basic and widely available fertilizers such as urea-based fertilizers, production capacities have recently increased significantly in the country. The domestic increase in demand in this regard comes primarily from the plantation industry. Indonesia is the world's third-largest exporter of rubber and cocoa. An increase in export-oriented cultivation of plantation crops led to an increased demand for fertilizers in the commercial crops segment. Indonesia is one of the world's largest importers of fertilizers.
Further, the Ministry of Agriculture of Indonesia (MOA) regulates and monitors standards that affect farmer productivity, such as possessing and using fake fertilizer, bad seed, and dangerous pesticides off the market, in order to eliminate the root cause of decreased land productivity.
The nitrogenous segment is considered the largest segment of the market and accounts for a major share among other segments. Urea is the most-traded nitrogenous fertilizer. There is high demand for exports of urea fertilizers from several countries, such as Vietnam, Singapore, Thailand, and the Philippines, which augments the demand for the production of urea fertilizers in the country.
Therefore, with the increasing food demand and growing population, the country requires much effort to improve food crop productivity. This can be achieved by rising cropping intensity and providing the appropriate fertilizers. Therefore, these factors are anticipated to drive the market and aid in registering positive growth during the forecast period.
Indonesia Fertilizer Market Trends
Increased Arable Land
Indonesia's fertilizer market is observed to have positive growth for an increase in arable land in the country. According to FAO, the arable land in Indonesia has been increasing over the years. In 2017, the total arable land in the country accounted for 52 million hectares, which increased to 57.0 million hectares in 2019. The positive correlation between arable land and fertilizer consumption makes the Indonesian fertilizer market fluctuate according to arable land. Hence, the increase in arable land drives the growth of the fertilizer market.
Improved agricultural development in recent years, along with commercialization, industrialization, and urbanization, has led to significant changes in agricultural production systems. The adoption of modern farming methods has encouraged the use of fertilizers across various agricultural farms in Indonesia. The growing importance of improving crop productivity along with preserving environmental safety has boosted the demand for biofertilizers to a greater extent.
The strongest forces driving the demand for fertilizers include the need for crop intensification (to increase yields per acre) with decreased pressure on the environment to close the yield gap. Therefore, the rise in arable land and the increased demand for quality fertilizers to enhance the domestic production of crops are anticipated to drive the market during the forecast period.
Support from the Government through Subsidies
Nitrogenous fertilizer application is observed to be high in the country. According to the Fertilizer Producer Association, among all the fertilizers, urea contributes to nearly 56% of the country's fertilizer demand. Improved agricultural development in recent years, along with commercialization, industrialization, and urbanization, has led to significant changes in agricultural production systems.
The most dominant fertilizer produced and used in the country is urea, followed by TSP (triple superphosphate), AS (ammonium sulfate), and KCI (potassium chloride). Farmers in Indonesia generally use urea fertilizers for food crops, estate (perennial), and horticulture crops. Urea is the most-traded nitrogenous fertilizer. There is high demand for exports of urea fertilizers from several countries, such as Vietnam, Singapore, Thailand, and the Philippines, which augments the demand for the production of urea fertilizers in the country.
Ammonium sulfate is another widely used fertilizer in the country. Rice fertilizers frequently use ammonium sulfate in flooded fields because nitrogen is present in the ammonium form, and it is the preferred option over using nitrate fertilizers to avoid denitrification losses. This signifies that there is a growing demand for fertilizers in the country, resulting in the growth of the market during the study period.
Indonesia Fertilizer Industry Overview
The Indonesia fertilizer market is highly consolidated, with key players holding a major share in the market. The state-owned enterprises such as PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited, and PT Pupuk Iskandar Muda, which are subsidiaries of PT Pupuk Indonesia Holding Company, dominates the market. Major players in the market are making partnerships their most adopted strategy to consolidate their positions in the market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Nitrogenous Fertilizers
- 5.1.1.1 Urea
- 5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
- 5.1.1.3 Ammonia
- 5.1.1.4 Ammonium Nitrate
- 5.1.1.5 Ammonium Sulfate
- 5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers
5.1.2 Phosphatic Fertilizers
- 5.1.2.1 Mono-ammonium Phosphate (MAP)
- 5.1.2.2 Di-ammonium Phosphate (DAP)
- 5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)
- 5.1.2.4 Other Phosphatic Fertilizers
5.1.3 Potash Fertilizers
- 5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)
- 5.1.3.2 Other Potash Fertilizers
5.1.4 Secondary Nutrient Fertilizers
5.1.5 Micronutrients
5.2 Application
5.2.1 Grains and Cereals
5.2.2 Pulses and Oil Seeds
5.2.3 Commercial Crops
5.2.4 Fruits and Vegetables
5.2.5 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
6.3.2 PT Petrokimia Gresik
6.3.3 PT Pupuk Kujang
6.3.4 PT. Pupuk Kalimantan Timur
6.3.5 PT Pupuk Iskandar Muda
6.3.6 PT Jadi Mas
6.3.7 Wilmar International Limited
6.3.8 Kuok Group (Agrifert)
6.3.9 PT. Dupan Anugerah Lestari
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET