COVID-19パンデミック、全国的なロックダウンの一連、厳しいソーシャルディスタンシングの規範、そしてグローバルなサプライチェーンネットワークの混乱がシリコーン市場に悪影響を及ぼしました。多くの工場や産業が世界的に閉鎖され、シリコーンの需要に影響を与えました。しかし、健康と衛生への意識の高まりにより、医療、パーソナルケア、消費財部門からの需要のさらなる増加がシリコーンの需要を刺激しました。

主なハイライト

長期的には、シリコン市場の成長を促進する主要な要因は、医療産業での使用の増加、電力伝送および配電セクターからの需要の増加、そして自動車産業での応用の増加です。
反面、地政学的緊張の影響と政府規制の増加は、市場の成長を妨げる可能性があります。
電気活性ポリマー（EAP）への様々なエンドユーザーからの需要増加は、予測期間中にシリコン市場にとって機会となる可能性があります。
アジア太平洋地域は、他の地域の中で市場を支配すると予想されており、中国とインドがその成長をリードしています。

工業プロセス部門におけるシリコーンの主な用途は、工業用消泡剤、工業用塗料、 hydraulic fluids と潤滑剤、RTV（常温硫化）シーラント、型、そしてポリマー用の添加剤です。

• 石油・ガス産業では、シリコーンはオフショア掘削で広く使用されており、スペースと重量の制約から、泡や廃棄物の管理が不可欠です。シリコーンは、掘削泥に閉じ込められたガスを放出させることができます。脱泡剤は、エネルギーと化学物質の使用を削減し、生産率を向上させます。泡の存在はプロセスを遅らせ、メンテナンス作業に時間を必要とするからです。

シリコンは、橋やトンネルで使用される防錆性、耐薬品性、耐熱性の工業用コーティングなどに主要な用途があります。また、石油およびガス（精製所を含む）、電力、その他の産業（鉱業、廃棄物処理、パルプおよび紙を含む）で使用される構造物のコーティングも含まれています。
したがって、世界の石油およびガス産業の拡大は、シリコンの需要から利益を享受することが予想されています。進行中のさまざまな拡張プロジェクトが成長を促進すると期待されています。たとえば、国営の精油会社である中国石油（PetroChina）は、2022年の上半期に中国南部の広東省にある日用品精油所の稼働を開始する計画です。インドは、アジア太平洋地域の石油およびガスセグメントにおいて重要な経済国です。インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドの石油需要は2045年までに1,100万バレルに達すると予測されています。さらに、インドの天然ガス消費は、2024年までに250億立方メートル増加すると見込まれています。
世界のオフショア掘削リグの数は年々徐々に増加しており、これに加えて新しい契約の授与やヨーロッパ、アフリカ、アメリカ合衆国からの生産活動の増加が、オフショア探査機器の需要増加につながっています。これにより、最近ではシリコンベースの防泡剤を含む水処理化学薬品市場の成長が支援されています。
上記のすべての要因により、市場は予測期間中に強力な回復後の成長を目撃することが期待されています。

アジア太平洋地域はシリコンの主要消費者であり、最大のシェアを占めています。中国、インド、日本の市場の成長は、アジア太平洋のシリコン市場の成長の主要な理由の一つです。
半導体はエレクトロニクスセグメントの主要な部分を形成しており、シリコンは半導体、PCB、およびECUなどを封入、コーティング、接着および保護するために使用されます。半導体産業協会によると、2021年の中国における半導体の売上高は1829.3億米ドルとなり、2020年の1504億米ドルと比較して増加しました。したがって、対象市場の需要が高まりました。

• 14,000 km以上の海岸線といくつかの大規模な港を持つ中国は、世界で最も大きな海洋国家の一つです。国にはいくつかの大手造船コングlomerateがあります：中国船舶重工集団公司（CSSC）、中国船舶工業集団公司（CSIC）、シノトランス、COSCO海運、そしてCMHIなどが国の造船産業での主要な名前です。中国の造船所では、バルクキャリア、コンテナ船、タンカー、軍艦、旅客船、豪華船などのさまざまな船舶を建造しており、その結果、シリコンへの需要を生み出しています。


• さらに、中国は世界最大の電子機器生産拠点です。ZVEI Dia Elektroindustrieによると、中国の電子産業の価値は2020年に約2,430百万米ドルであり、2021年と2022年にはそれぞれ11％および8％の前年比で成長すると予測されているため、シリコンにとって大きな市場を提供します。

インドブランドエクイティファウンデーション（IBEF）によると、インドの半導体製品に対する需要は2025会計年度までに4000億米ドルに達する見込みです。インドは生産連動型インセンティブ（PLI）制度に基づいて76000クロールの投資を受けると見積も込まれており、ウッタルプラデーシュ州政府も国内の半導体ハブとして浮上することを目指しています。

• 日本の電子産業の総生産額は2020年に約9.96兆円でしたが、前年に対して生産額の96.6%に相当しました。しかし、2021年8月までの電子産業の生産は7.193兆円に増加し、2020年の最初の8ヶ月の価値に対して113.4%となり、地域におけるシリコンの消費が増加しました。

さらに、アジア太平洋地域は最大の自動車製造拠点であり、世界の生産シェアのほぼ60%を占めています。OICAによると、2021年の最初の9か月間における車両の総生産台数は3267万台であり、前年同期比で11%の増加となっています。
上記の要因は、予測期間中に地域のシリコーン市場での需要増加に寄与する可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 自動車分野での用途拡大

    • 4.1.2 ヘルスケア分野での利用が増加

    • 4.1.3 送電・配電分野での需要拡大

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 政府規制

    • 4.2.2 地政学的な影響

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 技術

    • 5.1.1 エラストマー

    • 5.1.2 流体

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 輸送・移動

    • 5.2.2 建設資材

    • 5.2.3 エレクトロニクス

    • 5.2.4 ヘルスケア

    • 5.2.5 産業プロセス

    • 5.2.6 パーソナルケア＆コンシューマープロダクツ

    • 5.2.7 その他のエンドユーザー

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 アジア太平洋

      • 5.3.1.1 中国
      • 5.3.1.2 インド
      • 5.3.1.3 日本
      • 5.3.1.4 韓国
      • 5.3.1.5 GCC地域
      • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋

    • 5.3.2 北米

      • 5.3.2.1 米国
      • 5.3.2.2 カナダ
      • 5.3.2.3 メキシコ

    • 5.3.3 ヨーロッパ

      • 5.3.3.1 ドイツ
      • 5.3.3.2 英国
      • 5.3.3.3 イタリア
      • 5.3.3.4 フランス
      • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他の南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share (%) Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 BRB International B.V. (PETRONAS Chemicals Group Berhad)

    • 6.4.2 CHT Group

    • 6.4.3 Dow

    • 6.4.4 DyStar Singapore Pte Ltd

    • 6.4.5 Elkem ASA

    • 6.4.6 Evonik Industries AG

    • 6.4.7 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd

    • 6.4.8 Jiangsu Mingzhu Silicone Rubber Material Co. Ltd

    • 6.4.9 Kaneka Corporation

    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

    • 6.4.11 Momentive

    • 6.4.12 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

    • 6.4.13 Wacker Chemie AG

    • 6.4.14 Wynca Group

    • 6.4.15 Zhejiang Sucon Silicone Co. Ltd

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 電気活性ポリマー(EAP)の潜在的な需要の高まり

The Silicone Market size is estimated at 3.01 Million tons in 2024, and is expected to reach 3.87 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 5.15% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic, the series of nationwide lockdowns, strict social distancing norms, and disruption in the global supply chain network hampered the silicone market. Many factories and industries were shut down globally, affecting the demand for silicone. However, due to increasing awareness of health and hygiene, a further rise in demand from the healthcare, personal care, and consumer products sectors has stimulated the demand for silicone.

Key Highlights

• Over the long term, the major factors driving the silicone market's growth are the increased usage in the healthcare industry, the growing demand from the power transmission and distribution sector, and rising applications in the automotive industry.
• On the flip side, the impact of geopolitical tensions and the rising number of government regulations are likely to hinder the growth of the market.
• Rising potential demand for electroactive polymers (EAP) from various end-users is likely to be an opportunity for the silicone market over the forecast period.
• Asia-Pacific is expected to dominate the market among other regions, with China and India leading the growth in the region.

Silicone Market Trends

Increasing Usage in Industrial Processes

• Industrial anti-foaming agents, industrial coatings, hydraulic fluids and lubricants, RTV (Room-Temperature-Vulcanizing) sealants, molds, and additives for polymers represent the key application of silicones in the industrial processes sector.
• In the oil and gas industry, silicones are widely used in offshore drilling, where managing foam and waste is essential because of space and weight constraints. Silicones enable gas trapped in the drilling mud to get released. Anti-foaming agents reduce the use of energy and chemicals while increasing production rates, as the presence of foam slows down the process and requires time for maintenance operations.
• Silicone also finds its major application in industrial coatings like anti-corrosion, chemical-resistant, and heat-resistant coatings used on bridges and tunnels. They also include coatings on structures used in oil and gas (including refineries), power, and other industries (including mining, waste treatment, and pulp and paper).
• Thus, expanding the global oil and gas industry is anticipated to benefit from the demand for silicone. Various expansion projects underway are expected to drive the growth. For instance, PetroChina, a state-controlled refinery company, is planning to start its 400,000 barrels per day Jieyang refinery in South China's Guangdong province by the first half of 2022. India is a major economy in the Asia-Pacific region in the oil and gas segment. According to India Brand Equity Foundation (IBEF), the oil demand in India is projected to reach 11 million barrels by the year 2045. Furthermore, natural gas consumption in India is expected to grow by 25 billion cu. m. by the year 2024.
• The number of offshore drilling rigs globally has risen at a gradual rate over the years, and this, along with the new contract awards and the increase in production activities from Europe, Africa, and the United States, has led to an increase in the demand for offshore exploration equipment, in turn supporting the growth of the water treatment chemicals including silicone-based anti-foaming agents' market in the recent past.
• Due to all the above factors, the market is expected to witness strong post-recovery growth during the forecast period.

Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

• Asia-Pacific is the major consumer of silicone, accounting for the largest share. The growing market in China, India, and Japan has been one of the prominent reasons for the growth of the Asia-Pacific silicone market over the years.
• Semiconductors form a major part of the electronics segment, which involves the usage of silicones as silicone encapsulates, coat, and adhere to and protect semiconductors, PCBs, and ECUs , and others. According to the Semiconductor Industry Association, the semiconductor sales value in China stood at USD 182.93 billion in 2021, compared to USD 150.4 billion in 2020, thereby, increased the demand for studied market.
• With a coastline of over 14,000 km and several large ports, China is one of the world's largest maritime countries. The country has several large shipbuilding conglomerates: China State Shipbuilding Corporation (CSSC), China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), Sinotrans, COSCO shipping, and CMHI are a few major names in the country's shipbuilding industry. The Chinese shipyards build a variety of ships, such as bulk carriers, container ships, oil tankers, naval vessels, passenger vessels, luxury vessels, and others, thereby creating demand for silicone.
• Moreover, China has the world's largest electronics production base. According to ZVEI Dia Elektroindustrie, China's electronics industry was valued at about USD 2,430 million in 2020, and it is forecasted to register 11% and 8% Y-o-Y in 2021 and 2022, thus providing a huge market for silicone.
• Also, acccording to India Brand Equity Foundation (IBEF), India's demand for semiconductor goods will reach USD 400 billion by FY2025. With India estimated to receive INR 76,000 crore as investments in the semiconductor sector under the Production Linked Incentive (PLI) scheme, the Uttar Pradesh government is also aiming to emerge as a semiconductor hub in the country.
• The total production value of the electronics industry in Japan was around JPY 9.96 trillion in 2020, which was 96.6% of the production value compared to the last year. However, the electronics industry production till August 2021 increased to JPY 7.193 trillion, which was 113.4% of the first eight months' value in 2020, thereby increasing the consumption of silicone in the region.
• Furthermore, the Asia-Pacific region is the largest automotive manufacturing hub, registering almost 60% production share of the world. According to OICA, in the first nine months of 2021, the total production of vehicles stood at 32.67 million units, an increase of 11% compared to the same period last year.
• The factors mentioned above may contribute to the increasing demand in the silicone market in the region during the forecast period.

Silicone Industry Overview

The silicone market is consolidated, with most of the share accounted for by key players. Some of the market's major players (not in any particular order) include Wacker Chemie AG, Dow, Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, Momentive, and Elkem ASA, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Rising Application in Automotive Sector

    • 4.1.2 Increasing Usage in Healthcare Industry

    • 4.1.3 Growing Demand from Power Transmission and Distribution

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Government Regulation

    • 4.2.2 Geopolitical Impact

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology

    • 5.1.1 Elastomers

    • 5.1.2 Fluids

  • 5.2 End-user

    • 5.2.1 Transportation

    • 5.2.2 Construction Materials

    • 5.2.3 Electronics

    • 5.2.4 Healthcare

    • 5.2.5 Industrial Processes

    • 5.2.6 Personal Care and Consumer Products

    • 5.2.7 Other End-users

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 Asia-Pacific

      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.2 North America

      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle-East and Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%) Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 BRB International B.V. (PETRONAS Chemicals Group Berhad)

    • 6.4.2 CHT Group

    • 6.4.3 Dow

    • 6.4.4 DyStar Singapore Pte Ltd

    • 6.4.5 Elkem ASA

    • 6.4.6 Evonik Industries AG

    • 6.4.7 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd

    • 6.4.8 Jiangsu Mingzhu Silicone Rubber Material Co. Ltd

    • 6.4.9 Kaneka Corporation

    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

    • 6.4.11 Momentive

    • 6.4.12 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

    • 6.4.13 Wacker Chemie AG

    • 6.4.14 Wynca Group

    • 6.4.15 Zhejiang Sucon Silicone Co. Ltd

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Potential Demand For Electro Active Polymers (EAP)