主なハイライト

• モノのインターネットは、インターネット対応デバイスからデータを送受信するのに役立つ進化し続ける高度な技術です。さらに、PSIMとIoTを統合することで、ソリューションとサービスの提供を拡張し、強化されたセキュリティソリューションを開発するための魅力的な機会が生まれます。また、モノのインターネットとPSIMを組み合わせることで、センサー、ビデオ監視カメラ、アクセス制御システム、警報システムなどのさまざまなセキュリティシステムへの高度な接続性が提供されます。これは、スマートシティプロジェクトのための強化されたセキュリティ管理プラットフォームを提供します。

さらに、多くの政府規制がスマート技術とスマートインフラの採用を促進しています。例えば、イギリス政府は、2023年までにイギリス全土に光ファイバーと5G接続を実現するために、重要な規制変更や公共資金、新しい立法のパッケージを提案しています。そのほか、ニューヨーク、フロリダ、マイアミ、ミシガンが、政府の取り組みによって道路の安全を向上させ、自動運転車の開発を加速させるため、車両間通信/車両とインフラ間通信（V2X）技術の展開が最も進む地域となる見込みです。
物理セキュリティ情報管理は、さまざまなセキュリティハードウェアを使用して制限された領域を保護し、守るために不可欠です。これらのソリューションは、政府の建物やセキュリティシステムなど、高脅威ターゲットや高セキュリティ環境におけるあらゆる事象に関する重要な情報を収集することを可能にします。データの収集、分析、検証、解決、報告、監査トレイルは、PSIMの重要な機能のいくつかであり、異なるセキュリティシステムからデータを収集し、それを分析して重要な情報を得ることによって、人員が積極的に行動できるようにします。
さらに、ミドルウェアソフトウェアプラットフォームであるため、センサー、アクセス制御ポータル、ビデオ監視および建物システムのネットワーク分析を通じて複数のセキュリティデバイスを監視するのに役立ちます。また、それらを一つの統合ユーザーインターフェースを通じて制御するアプリケーションもあります。さらに、PSIMソリューションはITインフラストラクチャの手動監視を排除し、セキュリティシステムの欠陥を迅速に特定できるようにし、エンドユーザーが時間とコストを節約するのを促進し、その導入を推進する可能性があります。
最近のCOVID-19パンデミックにより、物理的セキュリティ管理市場は大きな成長が見込まれています。多くの国でロックダウン中にリモートワークアクセスを導入するため、セキュリティツールとソリューションが広く採用されています。さらに、進行中のCOVID-19パンデミックは新たな景気後退の時代を引き起こし、特定の物理的セキュリティシステムへの需要が減少すると予測されています。ビデオ監視システムは中国のOEMや部品メーカーに依存しているため、物理的セキュリティ市場のベンダーはCOVID-19の発生を予期しています。例えば、携帯電話を通じて物理的接触を排除できるアクセスコントロールリーダーは急速に増加すると推定されています。これにより、今後数年間にわたり、さまざまな業界でPSIMソリューションの需要が増加する可能性があります。

• さらに、PSIMをサポートするセキュリティシステムは、PSIMシステムの効率的かつ効果的な展開に必要です。PSIMソリューションを実装するためには、スタンドアロンのセキュリティシステムを更新する必要があります。これらのセキュリティシステムの維持コストが高いため、特に中小企業のエンドユーザーはPSIMソリューションの実装をためらっています。そのため、これらの要因は予測期間中の市場成長を妨げる可能性があります。

多くの政府が、単なるビデオ監視を超えて、現在のセキュリティシステムを改善するためにPSIMソリューションの導入を期待しています。政府は、市民をテロ攻撃の脅威から守るために、物理的セキュリティ管理システムの採用を加速させるよう圧力が高まっています。主要な業界セクターは、より良い結果を得るために従業員の行動を変えるためにPSIMソリューションの採用を信頼しています。
例えば、アメリカ合衆国連邦政府は、施設の物理的セキュリティの向上と論理ネットワークとの統合の必要性を認識しました。さまざまなセキュリティインシデントの影響で、連邦機関は、現在のビデオ監視システムでは施設を十分に保護できないことに気づきました。それは、顔認識やビデオ分析のサポートが不十分であり、連邦のエンタープライズITアーキテクチャと一致していないためです。

• 世界中の新興国、たとえばインド政府は、都市監視、交通監視、鉄道、教育のためのビデオ監視設備の設置などの公共プロジェクトを強力に推進しています。さらに、グリーンフィールドの外国直接投資への投資の増加も市場の成長を促進することが期待されています。たとえば、UNCTADによると、2021年に世界中で発表されたグリーンフィールド外国直接投資（FDI）プロジェクトの数は14,710です。

ロンドンに本拠を置くメディア制作会社IFSEC Globalによると、ロンドン政府は火災保護が優先されるように、建設製品の使用をより適切に規制する方法について協議しています。政府はすでに新しい基準と建設製品に関する指針について公正な助言を提供する新しい基準委員会の設立を提案しています。ロンドンは世界で最も監視されている都市の一つであり、690,000台以上の監視カメラが設置されており、政府は市民の安全と公共エリアのセキュリティを守っています。
スマートシティは、デジタル技術、データ、デザイン思考の力を活用し、都市サービスの効率と効果を高めることで、都市生活の未来です。スマートシティを開発するためには、物理的セキュリティ情報管理システムの導入が不可欠であり、これらのシステムは公共の安全のために使用されます。

• ヨーロッパは物理的セキュリティ情報管理市場の主要なシェアを占めています。英国での多くの事件が、犯罪活動の調査におけるPSIMプラットフォームの必要性を示しました。

イギリス政府と関連する規制機関は、新しい監視法と規制を確立するために多くの措置を講じてきました。予測期間中、これは市場の成長を促進すると期待されています。例えば、Covid 19パンデミックの前に、イギリス政府は感染したカメラシステムによる攻撃に対抗するための監視カメラの新しいセキュリティ基準を発表しました。これにより、監視カメラシステムおよびコンポーネントの製造業者は、監視機器がデフォルトで不正アクセスから保護されるようにしなければなりませんでした。

• さらに、英国のCCTV政策は時間とともに変化しており、国の安全のために公共の場所に監視機器を設置することが求められています。CCTV.co.ukによると、ロンドンには現在、14人に1台のCCTVカメラがあり、おおよそ627,707台のCCTVカメラがあります。また、ロンドンには100万台のカメラが設置されると予測されています。この予測期間中、情報管理システムにとって機会を提供することが期待されています。

2021年9月、Abloy UKは国際セキュリティエキスポ2021でCIPE Managerアクセス管理システムを導入しました。Abloy BEAT、鍵のないBluetooth鍵、電気機械式PROTEC2 CLIQ、そしてAbloyの高い物理的セキュリティ管理機械マスタキーロックシステムがそれに含まれます。このデジタル・フィジカルアクセスソリューションの範囲を組み合わせることで、ほぼすべての要件を満たすことができ、柔軟でスケーラブルかつコンプライアンスを備えたセキュリティを提供します。
さらに、ドイツ政府はスマートシティおよびスマート交通プロジェクトに大規模な投資を行っており、これはIoTプラットフォームを通じてPSIMの適用を促進し、都市インフラを監視し、交通の流れや駐車などの重要なサービス管理を支援します。これらの都市は生成されたスマートデータを利用して、環境持続可能性に焦点を当てた長期的な開発決定に取り組んでいます。このように、革新的な都市活動にはコミュニティの安全を向上させるための解決能力が含まれており、市場ベンダーにとって巨大的な機会を生み出すと予測されています。
2021年8月、TrackTikは革新的で急成長中の物理セキュリティ人材管理ソフトウェアの提供者として、Data Labの立ち上げを発表しました。これはパートナーに優しいオープンプラットフォームであり、セキュリティ企業が使いやすいカスタマイズ機能に基づいたダッシュボードを通じて主要業績評価指標を監視し、より良いビジネス判断を行えるようにする革命的なツールのシリーズの最初のものです。

• さらに、多くのPSIM企業が国内でのプレゼンスを拡大しています。例えば、2021年3月にAxxonSoftがフランスにヨーロッパで12番目のオフィスを開設しました。この新しい部門は、フランスおよび周辺地域での販売と運営にも役立ちます。これにより、ヨーロッパ地域におけるPSIMソリューションの販売機会が増加する見込みです。

• 2021年9月 - ジョンソンコントロールズは、ボディカメラ、オートノマスロボティクス、および郵便検査ソリューションをセキュリティポートフォリオに追加することで、イノベーション能力を拡大しました。これらの革新的でスマートな周辺ソリューションは、ジョンソンコントロールズのOpenBlueイノベーションセンターと共同で開発されました。これらの革新は、OpenBlueプラットフォームおよびジョンソンコントロールズのセキュリティソリューションと統合されており、顧客が新たな脅威にダイナミックに対応する能力を向上させ、建物の安全性と生産性を改善します。

2021年9月 - シンガポールのチャンギ空港は、ジェンテック社と協力し、空港の3年間のセキュリティ拡張およびアップグレードプロジェクトのためにセキュリティソリューションを実施しました。このような協力は、物理セキュリティ情報管理ソリューションの統合の可能性を拡大します。

• 2021年8月 - アドバンシスソフトウェア＆サービス株式会社は、物理セキュリティ統合ソリューションを専門とするアイルランドのソフトウェア会社クルアテックを買収しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 スマートシティに向けた政府の取り組みが増加

    • 5.1.2 高度化する組織セキュリティへの需要の高まり

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 高い導入・統合コスト

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 ソリューション

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 オンプレミス

    • 6.2.2 クラウド

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 輸送・物流

    • 6.3.3 政府機関・防衛

    • 6.3.4 リテール

    • 6.3.5 エネルギー・ユーティリティ

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー業界

  • 6.4 地域別（上場国のみ定性分析）

    • 6.4.1 北米

      • 6.4.1.1 アメリカ
      • 6.4.1.2 カナダ

    • 6.4.2 ヨーロッパ

      • 6.4.2.1 ドイツ
      • 6.4.2.2 英国
      • 6.4.2.3 フランス
      • 6.4.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.4.3 アジア太平洋

      • 6.4.3.1 インド
      • 6.4.3.2 中国
      • 6.4.3.3 日本
      • 6.4.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.4.4 ラテンアメリカ

    • 6.4.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Everbridge Inc

    • 7.1.2 Qognify Inc

    • 7.1.3 Vidsys Inc

    • 7.1.4 AxxonSoft Inc

    • 7.1.5 Verint Systems Inc

    • 7.1.6 Genetec Inc

    • 7.1.7 LenelS2

    • 7.1.8 Advancis Software & Services GmbH

    • 7.1.9 VIDEONEXT Network Solutions

    • 7.1.10 Ela-Soft GmbH

    • 7.1.11 Hexagon AB

    • 7.1.12 Johnson Controls International PLC

    • 7.1.13 Prysm Software

    • 7.1.14 F.A.S.T. Systems Inc

    • 7.1.15 Easypsim AG

    • 7.1.16 Milestone Systems A/S (Denmark)

    • 7.1.17 Octopus System

• 8 ベンダーのポジショニング分析（考慮要素：地理的プレゼンス、製品ポートフォリオ、オファリングの革新性、市場における活動）

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The Global Physical Security Information Management Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.24% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The Internet of Things is an evolving and advanced technology that helps send and receive data from Internet-enabled devices. Moreover, integrating PSIM with IoT presents lucrative opportunities to extend solution and service offerings and develop enhanced security solutions. In addition, combining the Internet of Things with PSIM offers advanced connectivity to diverse security systems, such as sensors, video surveillance cameras, access control systems, and other security systems, such as alarm systems. It delivers enhanced security management platforms for smart city projects.
• Furthermore, many government regulations fuel the adoption of smart technologies and smart infrastructure. For instance, the UK government is proposing a significant package of regulatory changes, public funding, and new legislation to bring total fiber and 5G connectivity to the United Kingdom by 2023. Apart from that, New York, Florida, Miami, and Michigan are the areas that will have the highest deployment of Vehicle-to-Vehicle/Vehicle-to-Infrastructure (V2X) technologies, owing to government initiatives to boost road safety and accelerate the development of autonomous vehicles.
• Physical security information management is essential in protecting and safeguarding restricted areas with a wide range of security hardware. These solutions allow gathering vital information about any incident in high-threat targets and high-security environments, such as government buildings and security systems. The collection, analysis, verification, resolution, reporting, and audit trail are some of the significant capabilities of PSIM that consist of collecting data from different security systems and analyzing them for critical information that helps to empower personnel to act proactively.
• Moreover, being a middleware software platform, it helps monitor multiple security devices across sensors, access control portals, video surveillance, and network analysis of building systems, along with applications to control them through one compound user interface. Additionally, PSIM solutions help eliminate the manual monitoring of IT infrastructure, enabling quick identification of flaws in the security system, which may help the end-users save time and money simultaneously promoting its adoption.
• With the recent COVID-19 pandemic, the physical security management market is predicted to grow significantly. Security tools and solutions are widely adopted because organizations implement remote work access in many countries while under lockdown. Furthermore, the ongoing COVID-19 pandemic has triggered a new period of recession, projected to decrease demand for specific physical security systems. As video surveillance systems rely more on Chinese OEMs and component manufacturers, physical security market vendors anticipate the COVID-19 outbreak. For instance, access control readers, which can eliminate physical contact through mobile phones, are estimated to increase rapidly. This may increase the demand for PSIM solutions across industries in the coming years.
• Moreover, a security system that supports PSIM is necessary for the efficient and effective deployment of PSIM systems. To implement the PSIM solution, the standalone security system must be updated. Because the cost of maintaining these security systems is high, end users, particularly small and medium-sized businesses, are discouraged from implementing PSIM solutions. As a result, these factors will likely impede market growth over the forecast period.

Physical Security Information Management (PSIM) Market Trends

Government and Defense Have Significant Shares in the Market

• Many governments worldwide have been looking forward to implementing PSIM solutions to improve their current security systems beyond simple video surveillance. There is increasing pressure on the governments to escalate the adoption of physical security management systems to protect citizens against the threat of terror attacks. Major industry verticals trust the adoption of PSIM solutions for altering the behavior of employees to yield better results.
• For instance, the United States federal government identified the need for improving the physical security of its facilities and integration with logical networks. Due to various security incidents, federal agencies realized that their current video surveillance systems could not adequately protect their facilities because they lack support for facial recognition and video analytics and are not aligned with the federal enterprise IT architecture.
• Emerging nations worldwide, such as the Indian government, are pushing hard for public projects, including installing video surveillance equipment for city surveillance, traffic monitoring, railways, and education. Moreover, the growing investments for greenfield foreign direct investment is also expected to drive the markets growth. For instance, according to UNCTAD, The number of announced greenfield foreign direct investment (FDI) projects worldwide in 2021 is 14,710.
• According to IFSEC Global, a media production company based in London, the London government is consulting on how to regulate construction products' use better to ensure that fire protection is prioritized. It has already proposed creating a new standards committee to provide impartial advice on new standards and guidance for construction products. London was one of the world's most surveilled cities, with more than 690,000 surveillance cameras, helping the government keep its residents safe and its public areas secure.
• Smart cities are the future of urban living as they harness the power of digital technologies, data, and design thinking to boost the efficiency and effectiveness of city services. Implementing physical security information management systems is essential for developing smart cities, as these systems are used for public safety.

Europe to Hold the Largest Market Share

• Europe accounted for the major share of the Physical Security Information Management market. Many incidents in the United Kingdom demonstrated the need for PSIM platforms to investigate criminal activity incidents.
• The UK government and allied regulatory bodies have taken many measures to establish new surveillance laws and regulations. During the forecast period, this is expected to drive market growth. For example, before the Covid 19 pandemic, the UK government announced a new security standard for surveillance cameras to combat attacks launched by infected camera systems, pushing manufacturers of surveillance camera systems and components to ensure that surveillance equipment is protected from unauthorized access by default.
• Furthermore, as Britain's CCTV policy has changed over time, the installation of video surveillance equipment in public locations for national security, such as anti-terrorism. According to CCTV.co.uk, there is currently one CCTV camera for every 14 persons in London, with the city having roughly 627,707 CCTV cameras. It is also projected that one million cameras will be installed in London alone. During the forecast period, this is expected to provide an opportunity for information management systems.
• In September 2021, Abloy UK introduced the CIPE Manager access management system at International Security Expo 2021. Abloy BEAT, the keyless Bluetooth padlock, the electromechanical PROTEC2 CLIQ, and Abloy's high physical security management mechanical master key systems are among them. This range of digital-physical access solutions can be combined to meet virtually any requirements, providing flexible, scalable, and compliant security.
• Furthermore, the German government is heavily investing in smart city and smart transportation projects, which drive the application of PSIM through the Internet of Things (IoT) platforms to monitor city infrastructures and assist in critical service management, such as traffic flow and parking. These cities employ the generated smart data to address longer-term development decisions focused on environmental sustainability. Thus, innovative city activities include solution capabilities to improve community safety and are predicted to create enormous opportunities for market vendors.
• In August 2021, TrackTik, an innovative and rapidly growing provider of physical security workforce management software, announced the launch of Data Lab. It is a partner-friendly open platform and the first in a series of revolutionary tools that enable security companies to make better-informed business decisions by monitoring key performance indicators through easy-to-use, customized function-based dashboards.
• Furthermore, numerous PSIM companies are extending their presence in the country. For example, in March 2021. AxxonSoft has opened its 12th office in Europe, in France. The new department will also help with sales and operations in France and surrounding areas. This is projected to increase opportunities for PSIM solution sales in the European Region.

Physical Security Information Management (PSIM) Industry Overview

The Global Physical Security Information Management Market is fragmented. The solution provider depends on other value chain enablers, such as cloud service providers, which impact their revenue. Vendors with multiple functions and business units have a better market presence because they have a wider reach in the supply chain, which helps them provide their services. Johnson Controls International PLC, CNL Software Ltd, and Genetec Inc. are among the market's key players.

• September 2021 - Johnson Controls expanded its innovation capacity by adding body-worn cameras, autonomous robotics, and mail inspection solutions to its security portfolio. These innovative and smart peripheral solutions were developed in conjunction with the Johnson Controls OpenBlue Innovation Center. These innovations, integrated with the OpenBlue platform and Johnson Controls security solutions, will enhance the customers' ability to dynamically respond to emerging threats and improve the safety and productivity of their buildings.
• September 2021 - Changi Airport in Singapore collaborated with Gentec Inc. to implement security solutions for the airport's three-year security expansion and upgrade project. Such collaborations expand the possibilities for Physical Security Information Management solution integration.
• August 2021 - Advancis Software & Services GmbH has acquired Cruatech, an Irish software company specializing in physical security integration solutions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Government Initiatives for Smart Cities

    • 5.1.2 Surging Demand for Sophisticated Organizational Security

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Deployment and Integration Costs

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Solution

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 On-premise

    • 6.2.2 Cloud

  • 6.3 By End-user Industry

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Transportation and Logistics

    • 6.3.3 Government and Defense

    • 6.3.4 Retail

    • 6.3.5 Energy and Utilities

    • 6.3.6 Other End-user Industries

  • 6.4 By Geography (Only Qualitative Analysis for the Listed Countries)

    • 6.4.1 North America

      • 6.4.1.1 Unites States
      • 6.4.1.2 Canada

    • 6.4.2 Europe

      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe

    • 6.4.3 Asia Pacific

      • 6.4.3.1 India
      • 6.4.3.2 China
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific

    • 6.4.4 Latin America

    • 6.4.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Everbridge Inc

    • 7.1.2 Qognify Inc

    • 7.1.3 Vidsys Inc

    • 7.1.4 AxxonSoft Inc

    • 7.1.5 Verint Systems Inc

    • 7.1.6 Genetec Inc

    • 7.1.7 LenelS2

    • 7.1.8 Advancis Software & Services GmbH

    • 7.1.9 VIDEONEXT Network Solutions

    • 7.1.10 Ela-Soft GmbH

    • 7.1.11 Hexagon AB

    • 7.1.12 Johnson Controls International PLC

    • 7.1.13 Prysm Software

    • 7.1.14 F.A.S.T. Systems Inc

    • 7.1.15 Easypsim AG

    • 7.1.16 Milestone Systems A/S (Denmark)

    • 7.1.17 Octopus System

• 8 VENDOR POSITIONING ANALYSIS (Factors Considered Geographic Presence, Product Portfolio, Offering Innovation, Activity in the Market)

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET