移動仮想ネットワークオペレータ（MVNO）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

• モバイルデバイスの浸透が市場の成長を促進しています。GSMAは2021年末までに、53億人がモバイルサービスに加入しており、これは世界の人口の67％に相当すると予測しました。多くの人々が新興市場でモバイルフォンを所有しており、これは将来的な成長が若い人々が初めてモバイル加入をすることから来ることを示唆しています。今後5年間で、さらに4億人の新しいモバイルユーザーが追加されると予測されており、そのほとんどはアジア太平洋地域とサブサハラアフリカからであり、加入者数は57億人（世界の人口の70％）に達する見込みです。

さらに、モバイル技術とサービスは2021年に4.5兆米ドルの経済的付加価値を生み出し、これは世界のGDPの5%に相当します。この価値は2025年までに2倍以上になると予想されており、約5兆米ドルに達する見込みです。国々はモバイルサービスの利用増加によってもたらされる生産性と効率性の向上から利益を得るでしょう。
GSMAによると、インドは2025年までに世界で二番目に大きなスマートフォン市場になる見込みで、約10億台のデバイスが設置されるとされています。2025年までに920百万のユニークなモバイル加入者がいると予想され、その中には8800万の5G接続が含まれます。

• さらに、市場の主要企業は、より多くの市場で自社の革新的な製品を提供するためにパートナーシップを結ぶことに注力しています。例えば、2022年6月にPlan.comは、BT Wholesaleとのモバイルバーチャルネットワークオペレーター（MVNO）契約により、接続プラットフォーム上で2番目のモバイルネットワークを立ち上げました。同社は、my.planを通じて、イギリス全土のビジネスに革新的な接続性と生産性ソリューションを提供する専門知識を持っています。BT Wholesaleとの契約により、顧客は選択肢、柔軟性、そしてEEの接続性を活用するための第2のモバイルネットワークへのアクセスを得ることができます。

- クラウド、M2Mトランザクション、モバイルマネーなどのサービスの増加は、予測期間中にモバイル仮想ネットワークオペレーターに対する需要をさらに増加させると期待されます。
小売MVNOのサブスクリプションは、ユーザーに食料品の割引やロイヤルティカードの特典を提供する可能性があり、または小売業者が顧客基盤をより良くターゲットするのに役立つ場合があります。小売MVNOの例として、アスダスーパーマーケットのアスダモバイルがあります。

• 2022年6月、Reach Mobileは、アメリカの5GリーダーであるT-Mobileとの戦略的なターンキーWholesale-as-a-Service（WaaS）契約を延長したと発表しました。この契約により、最も優れた、最速、最も信頼性の高い全国的な5Gネットワークを持つT-Mobileと連携します。両社は、ReachNEXTというソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）プラットフォームを利用し、企業がネットワークベースのサービスを市場に投入するプロセスを加速し、効率化します。T-Mobileのホールセール顧客は、MVNO、固定無線アクセス、フェイルオーバーインターネット、IoTなどのユースケースを発表・運用するためのワンストップショップであるReachNEXTを利用でき、前例のない簡単さとスピードで、数百万の家庭に到達する可能性があります。この発表により、T-MobileはReach Mobileの全国的な加入者にネットワークを提供し続けるマルチ年のMVNO契約も延長されました。


• COVID-19パンデミックは、敏捷で柔軟な働き方への需要を加速させ、ワークライフバランスを向上させるコミュニケーションサービスの採用をさらに促進しました。さらに、テレコム規制当局は、世界的なパンデミックの中で5G周波数オークションの計画を延期しました。このパンデミックにより、世界中のテレコム事業者はネットワークのレジリエンシーをテストし、特に5G技術への計画された投資を見直すことを余儀なくされました。

• これはMVNOの中で最も主要かつ集中したセグメントです。単一のモバイル加入者の増加と新興経済国におけるモバイル普及率の上昇が、このセグメントの成長を促進する主要な要因です。


• 市場の主要なプレイヤーは、世界中で競争力のあるコストでワイヤレスサービスを提供。例えば、2022年7月にBoost Mobileは、フレキシブルな価格でモバイルインターネットのターンキーソリューション「Connected Car」を導入しました。Boostを利用すれば、誰でも自動車でWi-Fiを利用できるようになります。消費者の車両で複数のタブレット、コンピューター、電話を接続し、どこへでも持ち運ぶことができます。長距離の道路旅行中には、お気に入りの番組や映画をストリーミングしたり、インターネットを閲覧したり、お気に入りのポッドキャストや曲を聴いたりすることができ、携帯電話のデータプランを使用する必要がありません。Connected Carプランのユーザーは、リモートWi-Fiホットスポットと5GBの4G LTEデータへのモバイルアクセスを得ることができます。

さらに、2022年8月にヴェライゾンは、大学生がAutoPayと特定の5Gモバイルプランを利用することで、月額20ドルで超高速の光ファイバーネットワークであるFiosを利用できるようになったと発表しました。大学や教育機関が引き続き学生に講義のためのバーチャルオプションを提供し、学生の中には徹夜で課題に取り組むことを認める人もいるため、信頼性が高く手頃な価格の家庭用インターネットは問題ではないはずです。

• 伝統的に、B2Cまたは消費者セグメントは、イノベーションと価格設定に関してB2Bセグメントを支配していました。 デバイスの請求と管理は、単純な消費者サービスよりもはるかに難しいです。 便利さと利益率のために、MVNOは消費者セグメントへの投資を好みます。

e-SIMの普及が進むことにより、このセグメントの範囲も拡大することが期待されています。GSMAが策定したリモートプロビジョニング基準により、e-SIMはMVNOのベンダーに対して簡便さと柔軟性を提供します。

アジア太平洋地域は、常に5G技術や接続されたモバイルデバイス、スマートフォンの普及などの技術革新を採用する最前線にあったため、重要な市場シェアを占めています。
アジア太平洋地域は重要なスマートフォン市場です。この地域は急速に拡大する通信セクターと広範な顧客基盤を有しています。さらに、この地域はワイヤレスネットワークサービスへの支出を増加させています。インド、日本、オーストラリア、シンガポール、韓国などの国々は、自国の通信市場の成長に対する投資を拡大しており、これが地域全体でのMVNO市場の需要を高めると予想されます。
中国のモバイル市場は、商業MVNOライセンスに関する政府の提案について業界の意見を求める公的な相談を始めた後、MVNOの商業ライセンスを開放する計画を立てています。

• 携帯電話基地局の数は引き続き増加しており、5Gネットワークの構築は着実に進展しています。中国インターネット協会の副会長である黄成清氏によると、中国の携帯電話基地局は2021年12月までに996万局に達する見込みであり、携帯電話の利用者数も急速に増加しています。2021年までに、中国の携帯電話ユーザー全体の人口は16億4300万人に達し、そのうち3億5500万人が5Gフォンを利用しています。これらの傾向は、予測期間中に中国のMVNOの収益を押し上げると期待されています。


• インドやインドネシアなどの発展途上国からの需要の増加は、地元政府がデジタルおよびモバイル経済を推進する中、スマートフォンが農村地域にますますアクセスすることで、エントリーレベルの価格帯におけるスマートフォンの需要を押し上げる可能性があります。たとえば、インド政府のデジタル・インディア・プログラムは、国をデジタル対応社会に変革することを目指す代表的なプログラムです。

例えば、2021年7月にVivo Communication Technology Co. Ltdは、Vivo Y72を通じてインドでの5G提供を増加させました。価格は20,990インドルピーで、Y72はその優れた機能とカテゴリ内で目に見えるユニークなデザインにより、優れたスマートフォン体験を提供します。この電話は8GB+4GBの拡張可能なRAMを搭載しており、マルチタスク時にストレスを感じさせません。

• 中国政府は5G産業の発展を推進しており、HuaweiやZTEなどの自国の企業を優遇しています。これらの企業は、この技術が機能するために必要な設備を製造しています。また、GSMAによると、2025年までに8億700万の5G接続があるとのことです。中国は2025年において、世界で最も多くの5G接続を占めると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 市場の促進要因

  • 4.5 市場の課題

  • 4.6 Covid-19インパクト評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 デプロイメント

    • 5.1.1 クラウド

    • 5.1.2 オンプレミス

  • 5.2 動作モード

    • 5.2.1 リセラー

    • 5.2.2 サービスオペレーター

    • 5.2.3 フルMVNO

    • 5.2.4 その他の動作モード

  • 5.3 サブサイバー

    • 5.3.1 企業

    • 5.3.2 消費者

  • 5.4 アプリケーション

    • 5.4.1 ディスカウント

    • 5.4.2 セルラーM2M

    • 5.4.3 事業

    • 5.4.4 メディア・エンターテインメント

    • 5.4.5 マイグラント

    • 5.4.6 リテール

    • 5.4.7 ローミング

    • 5.4.8 通信

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

      • 5.5.1.1 米国
      • 5.5.1.2 カナダ

    • 5.5.2 ヨーロッパ

      • 5.5.2.1 ドイツ
      • 5.5.2.2 英国
      • 5.5.2.3 フランス
      • 5.5.2.4 イタリア
      • 5.5.2.5 スペイン
      • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

    • 5.5.3 アジア太平洋

      • 5.5.3.1 中国
      • 5.5.3.2 日本
      • 5.5.3.3 インド
      • 5.5.3.4 韓国
      • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

    • 5.5.4 ラテンアメリカ

      • 5.5.4.1 ブラジル
      • 5.5.4.2 アルゼンチン
      • 5.5.4.3 コロンビア
      • 5.5.4.4 メキシコ
      • 5.5.4.5 その他のラテンアメリカ

    • 5.5.5 中東・アフリカ

      • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
      • 5.5.5.2 サウジアラビア
      • 5.5.5.3 南アフリカ
      • 5.5.5.4 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Lebara Group BV

    • 6.1.2 TracFone Wireless Inc

    • 6.1.3 FRiENDi Mobile

    • 6.1.4 Boost Mobile LLC (T-Mobile)

    • 6.1.5 Virgin Mobile USA Inc

    • 6.1.6 Tesco Mobile Limited (Tesco PLC)

    • 6.1.7 Cricket Wireless LLC (AT&T Inc.)

    • 6.1.8 Lycamobile UK Limited

    • 6.1.9 PosteMobile SpA

    • 6.1.10 1&1 Drillisch AG

    • 6.1.11 Airvoice Wireless LLC

    • 6.1.12 ASDA Mobile

    • 6.1.13 Giffgaff Ltd

    • 6.1.14 Kajeet Inc. (Arterra Mobility)

    • 6.1.15 Truphone GmbH

    • 6.1.16 Voiceworks GmbH

    • 6.1.17 Asahi Net Inc

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向