主なハイライト

• モバイルデバイスの浸透が市場の成長を促進しています。GSMAは2021年末までに、53億人がモバイルサービスに加入しており、これは世界の人口の67％に相当すると予測しました。多くの人々が新興市場でモバイルフォンを所有しており、これは将来的な成長が若い人々が初めてモバイル加入をすることから来ることを示唆しています。今後5年間で、さらに4億人の新しいモバイルユーザーが追加されると予測されており、そのほとんどはアジア太平洋地域とサブサハラアフリカからであり、加入者数は57億人（世界の人口の70％）に達する見込みです。

さらに、モバイル技術とサービスは2021年に4.5兆米ドルの経済的付加価値を生み出し、これは世界のGDPの5%に相当します。この価値は2025年までに2倍以上になると予想されており、約5兆米ドルに達する見込みです。国々はモバイルサービスの利用増加によってもたらされる生産性と効率性の向上から利益を得るでしょう。
GSMAによると、インドは2025年までに世界で二番目に大きなスマートフォン市場になる見込みで、約10億台のデバイスが設置されるとされています。2025年までに920百万のユニークなモバイル加入者がいると予想され、その中には8800万の5G接続が含まれます。

• さらに、市場の主要企業は、より多くの市場で自社の革新的な製品を提供するためにパートナーシップを結ぶことに注力しています。例えば、2022年6月にPlan.comは、BT Wholesaleとのモバイルバーチャルネットワークオペレーター（MVNO）契約により、接続プラットフォーム上で2番目のモバイルネットワークを立ち上げました。同社は、my.planを通じて、イギリス全土のビジネスに革新的な接続性と生産性ソリューションを提供する専門知識を持っています。BT Wholesaleとの契約により、顧客は選択肢、柔軟性、そしてEEの接続性を活用するための第2のモバイルネットワークへのアクセスを得ることができます。

- クラウド、M2Mトランザクション、モバイルマネーなどのサービスの増加は、予測期間中にモバイル仮想ネットワークオペレーターに対する需要をさらに増加させると期待されます。
小売MVNOのサブスクリプションは、ユーザーに食料品の割引やロイヤルティカードの特典を提供する可能性があり、または小売業者が顧客基盤をより良くターゲットするのに役立つ場合があります。小売MVNOの例として、アスダスーパーマーケットのアスダモバイルがあります。

• 2022年6月、Reach Mobileは、アメリカの5GリーダーであるT-Mobileとの戦略的なターンキーWholesale-as-a-Service（WaaS）契約を延長したと発表しました。この契約により、最も優れた、最速、最も信頼性の高い全国的な5Gネットワークを持つT-Mobileと連携します。両社は、ReachNEXTというソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）プラットフォームを利用し、企業がネットワークベースのサービスを市場に投入するプロセスを加速し、効率化します。T-Mobileのホールセール顧客は、MVNO、固定無線アクセス、フェイルオーバーインターネット、IoTなどのユースケースを発表・運用するためのワンストップショップであるReachNEXTを利用でき、前例のない簡単さとスピードで、数百万の家庭に到達する可能性があります。この発表により、T-MobileはReach Mobileの全国的な加入者にネットワークを提供し続けるマルチ年のMVNO契約も延長されました。


• COVID-19パンデミックは、敏捷で柔軟な働き方への需要を加速させ、ワークライフバランスを向上させるコミュニケーションサービスの採用をさらに促進しました。さらに、テレコム規制当局は、世界的なパンデミックの中で5G周波数オークションの計画を延期しました。このパンデミックにより、世界中のテレコム事業者はネットワークのレジリエンシーをテストし、特に5G技術への計画された投資を見直すことを余儀なくされました。

• これはMVNOの中で最も主要かつ集中したセグメントです。単一のモバイル加入者の増加と新興経済国におけるモバイル普及率の上昇が、このセグメントの成長を促進する主要な要因です。


• 市場の主要なプレイヤーは、世界中で競争力のあるコストでワイヤレスサービスを提供。例えば、2022年7月にBoost Mobileは、フレキシブルな価格でモバイルインターネットのターンキーソリューション「Connected Car」を導入しました。Boostを利用すれば、誰でも自動車でWi-Fiを利用できるようになります。消費者の車両で複数のタブレット、コンピューター、電話を接続し、どこへでも持ち運ぶことができます。長距離の道路旅行中には、お気に入りの番組や映画をストリーミングしたり、インターネットを閲覧したり、お気に入りのポッドキャストや曲を聴いたりすることができ、携帯電話のデータプランを使用する必要がありません。Connected Carプランのユーザーは、リモートWi-Fiホットスポットと5GBの4G LTEデータへのモバイルアクセスを得ることができます。

さらに、2022年8月にヴェライゾンは、大学生がAutoPayと特定の5Gモバイルプランを利用することで、月額20ドルで超高速の光ファイバーネットワークであるFiosを利用できるようになったと発表しました。大学や教育機関が引き続き学生に講義のためのバーチャルオプションを提供し、学生の中には徹夜で課題に取り組むことを認める人もいるため、信頼性が高く手頃な価格の家庭用インターネットは問題ではないはずです。

• 伝統的に、B2Cまたは消費者セグメントは、イノベーションと価格設定に関してB2Bセグメントを支配していました。 デバイスの請求と管理は、単純な消費者サービスよりもはるかに難しいです。 便利さと利益率のために、MVNOは消費者セグメントへの投資を好みます。

e-SIMの普及が進むことにより、このセグメントの範囲も拡大することが期待されています。GSMAが策定したリモートプロビジョニング基準により、e-SIMはMVNOのベンダーに対して簡便さと柔軟性を提供します。

アジア太平洋地域は、常に5G技術や接続されたモバイルデバイス、スマートフォンの普及などの技術革新を採用する最前線にあったため、重要な市場シェアを占めています。
アジア太平洋地域は重要なスマートフォン市場です。この地域は急速に拡大する通信セクターと広範な顧客基盤を有しています。さらに、この地域はワイヤレスネットワークサービスへの支出を増加させています。インド、日本、オーストラリア、シンガポール、韓国などの国々は、自国の通信市場の成長に対する投資を拡大しており、これが地域全体でのMVNO市場の需要を高めると予想されます。
中国のモバイル市場は、商業MVNOライセンスに関する政府の提案について業界の意見を求める公的な相談を始めた後、MVNOの商業ライセンスを開放する計画を立てています。

• 携帯電話基地局の数は引き続き増加しており、5Gネットワークの構築は着実に進展しています。中国インターネット協会の副会長である黄成清氏によると、中国の携帯電話基地局は2021年12月までに996万局に達する見込みであり、携帯電話の利用者数も急速に増加しています。2021年までに、中国の携帯電話ユーザー全体の人口は16億4300万人に達し、そのうち3億5500万人が5Gフォンを利用しています。これらの傾向は、予測期間中に中国のMVNOの収益を押し上げると期待されています。


• インドやインドネシアなどの発展途上国からの需要の増加は、地元政府がデジタルおよびモバイル経済を推進する中、スマートフォンが農村地域にますますアクセスすることで、エントリーレベルの価格帯におけるスマートフォンの需要を押し上げる可能性があります。たとえば、インド政府のデジタル・インディア・プログラムは、国をデジタル対応社会に変革することを目指す代表的なプログラムです。

例えば、2021年7月にVivo Communication Technology Co. Ltdは、Vivo Y72を通じてインドでの5G提供を増加させました。価格は20,990インドルピーで、Y72はその優れた機能とカテゴリ内で目に見えるユニークなデザインにより、優れたスマートフォン体験を提供します。この電話は8GB+4GBの拡張可能なRAMを搭載しており、マルチタスク時にストレスを感じさせません。

• 中国政府は5G産業の発展を推進しており、HuaweiやZTEなどの自国の企業を優遇しています。これらの企業は、この技術が機能するために必要な設備を製造しています。また、GSMAによると、2025年までに8億700万の5G接続があるとのことです。中国は2025年において、世界で最も多くの5G接続を占めると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 市場の促進要因

  • 4.5 市場の課題

  • 4.6 Covid-19インパクト評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 デプロイメント

    • 5.1.1 クラウド

    • 5.1.2 オンプレミス

  • 5.2 動作モード

    • 5.2.1 リセラー

    • 5.2.2 サービスオペレーター

    • 5.2.3 フルMVNO

    • 5.2.4 その他の動作モード

  • 5.3 サブサイバー

    • 5.3.1 企業

    • 5.3.2 消費者

  • 5.4 アプリケーション

    • 5.4.1 ディスカウント

    • 5.4.2 セルラーM2M

    • 5.4.3 事業

    • 5.4.4 メディア・エンターテインメント

    • 5.4.5 マイグラント

    • 5.4.6 リテール

    • 5.4.7 ローミング

    • 5.4.8 通信

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

      • 5.5.1.1 米国
      • 5.5.1.2 カナダ

    • 5.5.2 ヨーロッパ

      • 5.5.2.1 ドイツ
      • 5.5.2.2 英国
      • 5.5.2.3 フランス
      • 5.5.2.4 イタリア
      • 5.5.2.5 スペイン
      • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

    • 5.5.3 アジア太平洋

      • 5.5.3.1 中国
      • 5.5.3.2 日本
      • 5.5.3.3 インド
      • 5.5.3.4 韓国
      • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

    • 5.5.4 ラテンアメリカ

      • 5.5.4.1 ブラジル
      • 5.5.4.2 アルゼンチン
      • 5.5.4.3 コロンビア
      • 5.5.4.4 メキシコ
      • 5.5.4.5 その他のラテンアメリカ

    • 5.5.5 中東・アフリカ

      • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
      • 5.5.5.2 サウジアラビア
      • 5.5.5.3 南アフリカ
      • 5.5.5.4 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Lebara Group BV

    • 6.1.2 TracFone Wireless Inc

    • 6.1.3 FRiENDi Mobile

    • 6.1.4 Boost Mobile LLC (T-Mobile)

    • 6.1.5 Virgin Mobile USA Inc

    • 6.1.6 Tesco Mobile Limited (Tesco PLC)

    • 6.1.7 Cricket Wireless LLC (AT&T Inc.)

    • 6.1.8 Lycamobile UK Limited

    • 6.1.9 PosteMobile SpA

    • 6.1.10 1&1 Drillisch AG

    • 6.1.11 Airvoice Wireless LLC

    • 6.1.12 ASDA Mobile

    • 6.1.13 Giffgaff Ltd

    • 6.1.14 Kajeet Inc. (Arterra Mobility)

    • 6.1.15 Truphone GmbH

    • 6.1.16 Voiceworks GmbH

    • 6.1.17 Asahi Net Inc

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The Mobile Virtual Network Operator Market size is estimated at USD 70.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 97.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.75% during the forecast period (2024-2029).

New Technology enablers, like e-Sim, AI, ML, and edge computing, are creating new opportunities for MVNOs.

Key Highlights

• The growing penetration of mobile devices is driving the market's growth. GSMA predicted that by the end of 2021, 5.3 billion individuals had subscribed to mobile services, accounting for 67% of the global population. Most people now own a mobile phone in increasing markets, implying that future growth will come from younger populations taking out their first mobile subscription. Over the next five years, an additional 400 million new mobile users are anticipated to be added, most of whom will be from the Asia-Pacific and Sub-Saharan Africa, bringing the total number of subscribers to 5.7 billion (70% of the global population).
• Furthermore, mobile technology and services generated USD 4.5 trillion in economic value added, or 5% of global GDP in 2021. This value is expected to more than double by 2025, reaching approximately USD 5 trillion, as countries benefit from higher productivity and efficiency brought about by the growing use of mobile services.
• As per GSMA, India is on its way to becoming the second-largest smartphone market globally by 2025, with around 1 billion installed devices. It is expected to have 920 million unique mobile subscribers by 2025, including 88 million 5G connections.
• Further, the leading companies in the market are indulging in partnerships to offer their innovative products in different markets to gain more market presence. For instance, in June 2022, Plan.com launched its second mobile network on its connectivity platform via its Mobile Virtual Network Operator (MVNO) agreement with BT Wholesale. The company has expertise in providing innovative connectivity and productivity solutions to businesses across the United Kingdom through my.plan. The deal with BT Wholesale gives customers a choice, flexibility, and access to a second mobile network to take advantage of EE's connectivity.
• The increasing number of services such as cloud, Machine to Machine (M2M) transactions, and mobile money are further expected to augment demand for mobile virtual network operators over the forecast period.
• Retail MVNO subscriptions may provide users with grocery discounts and loyalty card perks or may help the retailer better target its customer base. An example of a retail MVNO is Asda Supermarket's Asda Mobile.
• In June 2022, Reach Mobile announced that it had extended its strategic, turnkey Wholesale-as-a-Service (WaaS) agreement with T-Mobile, America's 5G leader, with the most prominent, fastest, and most reliable nationwide 5G network. The companies would use ReachNEXT, a Software-as-a-Service (SaaS) platform that accelerates and streamlines how businesses bring network-based services to market. T-Mobile wholesale customers can utilize ReachNEXT, a one-stop shop for launching and operating use cases such as MVNO, Fixed Wireless Access, Failover Internet, and IOT, with unprecedented simplicity and speed, potentially reaching millions of homes. The announcement also extends a multi-year MVNO agreement through which T-Mobile would continue to serve as the network for Reach Mobile's nationwide subscribers.
• The COVID-19 pandemic accelerated the demand for agile and flexible work styles and further pushed the adoption of communication services that enhance work-life balance. Moreover, telecom regulators had postponed their plans for a 5G spectrum auction amid the global pandemic. The pandemic forced telecom operators worldwide to test their network resiliency and revisit their planned investments, especially in 5G technology.

Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market Trends

Consumer Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

• This is the primary and the most focused segment among MVNOs. The growing number of single mobile subscribers and the increasing mobile penetration in emerging economies are the major factors fuelling the segment's growth.
• The market's prominent players provide wireless services at competitive costs worldwide. For instance, in July 2022, Boost Mobile introduced Connected Car, a turnkey solution for mobile internet at flexible prices. With Boost, anyone can get Wi-Fi in their automobile. Connect multiple tablets, computers, and phones in the consumer car and take them everywhere. During long road journeys, they can now stream their favorite shows and movies, surf the web and listen to their favorite podcasts and songs without using their cell phone's data plan. The Connected Car plan users get a remote Wi-Fi hotspot and mobile access to 5GB of 4G LTE data.
• Moreover, in August 2022, Verizon announced that college students may now get Fios, a lightning-fast fiber optic network, for as little as USD 20 per month with AutoPay and specific 5G mobile plans. As colleges and institutions continue to provide students with virtual options for lectures - and some students admit to staying up until the wee hours of the morning on term papers - reliable and affordable home internet should not be an issue.
• Traditionally, B2C or consumer segment dominated over the B2B segment regarding innovation and pricing. Billing and managing a fleet of devices is much more difficult than simple consumer service. Due to convenience and profit margins, MVNOs prefer investing in the consumer segment.
• The growing adoption of e-SIM is also expected to expand the scope of the segment. The e-SIM, with the remote provisioning standards created by the GSMA, provides simplicity and flexibility to MVNOs' vendors.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Major Market Share

• The Asia-Pacific area accounts for a significant market share, as the region has always remained at the forefront in adopting technological advancements like 5G technology, connected mobile devices, and smartphone penetration, amongst others.
• The Asia-Pacific is a significant smartphone market, owing to the region's rapidly increasing telecom sector and extensive client base. Furthermore, the region is spending more on wireless network services. Countries like India, Japan, Australia, Singapore, and South Korea are expanding their investments in the growth of their domestic telecom markets, which are likely to boost the MVNO market demand across the region.
• China's mobile market has planned to open up to commercial licenses for MVNOs after the Ministry of Industry and Information and Technology (MIIT) launched a public consultation seeking industry input and feedback on the government's proposal to allow commercial MVNO licenses, including foreign-invested firms.
• The number of mobile phone base stations has continued to increase, and the construction of 5G networks has made steady progress. According to Huang Chengqing, vice president of the Internet Society of China, China will have 9.96 million mobile phone base stations by December 2021, and the number of mobile phone users is also rapidly increasing. By 2021, China's overall mobile phone user population reached 1.643 billion, with 355 million using 5G phones. These trends are expected to boost the revenues of MVNOs in China during the forecast period.
• The increased demand from developing countries, such as India and Indonesia, where smartphones are increasingly accessing rural regions as local governments push for digital and mobile economies, is likely to drive demand for smartphones at entry-level price points. For example, the Government of India's Digital India program is a flagship program aiming to transform the country into a digitally enabled society.
• For instance, in July 2021, with the Vivo Y72, Vivo Communication Technology Co. Ltd increased its 5G offering in India. At INR 20,990, the Y72 provides a superior smartphone experience with its powerful features and a visibly unique design in its category. The phone has 8GB+4GB extendable RAM, which keeps it from choking while multitasking.
• The Chinese government has also been pushing the development of its 5G industry, favoring its own companies, such as Huawei and ZTE, which make equipment necessary for the technology to work. Moreover, according to GSMA, there will be 807 million 5G connections by 2025. China is expected to account for the most significant number of 5G connections globally in 2025.

Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Industry Overview

The MVNO market is highly competitive, primarily due to the presence of multiple players. The market is leading toward fragmentation, with the major players adopting strategies like service innovation and strategic partnerships to expand their client base and stay competitive in the market. Some major players include Lebara Group BV, TracFone Wireless Inc., and FRiENDi Mobile. Companies are involved in providing sales service, customer service, and mobile service to subscribers.

In July 2022, PeP acquired Simapka to expand financial and mobile services in Poland. This acquisition would aid in developing an ecosystem wherein the payments would be bolstered by a variety of additional services provided by POS. The major objective is to ensure that retail outlets throughout Europe gain benefit from the steady digitization of payments through the solutions of Simapka's mobile application.

In May 2022, Cricket Wireless LLC announced a collaboration with the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC). This three-year agreement allows Cricket to provide unique experiences to SIAC fans at all Historically Black Colleges/Universities (HBCUs) member schools.

In December 2021, Lycamobile partnered with the Welsh Government to enable remote learning throughout the spring and summer. The Mobile Data Uplift Scheme was available to digitally excluded students in Wales as they returned to school and throughout the rest of the school year. This aimed to help guarantee that children had access to internet resources and did not miss out on crucial learning and development during a challenging time.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Market Drivers

    • 4.4.1 Increasing Mobile Network Subscribers and the Growing Penetration of Mobile Devices

    • 4.4.2 Rising Demand for Efficient Cellular Networks

  • 4.5 Market Challenges

  • 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Deployment

    • 5.1.1 Cloud

    • 5.1.2 On-premise

  • 5.2 Operational Mode

    • 5.2.1 Reseller

    • 5.2.2 Service Operator

    • 5.2.3 Full MVNO

    • 5.2.4 Other Operational Modes

  • 5.3 Subsciber

    • 5.3.1 Enterprise

    • 5.3.2 Consumer

  • 5.4 Application

    • 5.4.1 Discount

    • 5.4.2 Cellular M2M

    • 5.4.3 Business

    • 5.4.4 Media and Entertainment

    • 5.4.5 Migrant

    • 5.4.6 Retail

    • 5.4.7 Roaming

    • 5.4.8 Telecom

  • 5.5 Geography

    • 5.5.1 North America

      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada

    • 5.5.2 Europe

      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe

    • 5.5.3 Asia-Pacific

      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.5.4 Latin America

      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Columbia
      • 5.5.4.4 Mexico
      • 5.5.4.5 Rest of Latin America

    • 5.5.5 Middle East and Africa

      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Lebara Group BV

    • 6.1.2 TracFone Wireless Inc

    • 6.1.3 FRiENDi Mobile

    • 6.1.4 Boost Mobile LLC (T-Mobile)

    • 6.1.5 Virgin Mobile USA Inc

    • 6.1.6 Tesco Mobile Limited (Tesco PLC)

    • 6.1.7 Cricket Wireless LLC (AT&T Inc.)

    • 6.1.8 Lycamobile UK Limited

    • 6.1.9 PosteMobile SpA

    • 6.1.10 1&1 Drillisch AG

    • 6.1.11 Airvoice Wireless LLC

    • 6.1.12 ASDA Mobile

    • 6.1.13 Giffgaff Ltd

    • 6.1.14 Kajeet Inc. (Arterra Mobility)

    • 6.1.15 Truphone GmbH

    • 6.1.16 Voiceworks GmbH

    • 6.1.17 Asahi Net Inc

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS