主なハイライト

• 国内での健康的でスポーティなライフスタイルの促進や、フィットネス愛好家によるフィットネスの高まる熱狂とホエイプロテイン製品の使用が、中国市場の成長を促進しています。これらの要因により、国内のメーカーは消費者を引き付けるために、ほとんどの健康製品にホエイプロテインを成分として追加するようになっています。例えば、2021年1月、アメリカに本拠を置く食品テクノロジー企業パーフェクトデイは、李嘉誠のホライズンズベンチャーズの支援を受け、香港のアイスクリームメーカーと提携し、動物を使わない乳製品のデザートを発売しました。同社は、発売されたアイスクリームのラインが、牛のホエイプロテインの遺伝子配列から発酵によって開発されたホエイプロテインを使用していると主張しています。


• さらに、ホエイはチーズ産業の非常に栄養価の高い副産物であり、動物の健康とパフォーマンスを向上させるために、乾燥ホエイ製品、液体ホエイ、濃縮ホエイ、または乾燥ホエイなど、さまざまな形で与えることができます。たとえば、反芻動物はパフォーマンスが低下することなく、その乾燥物摂取量の最大30％を液体ホエイとして摂取することができます。非反芻動物の飼料には、体重増加、飼料効果、タンパク質および脂肪の消化率、鉱物の吸収と保持を強化するために、しばしば少量の乾燥ホエイまたは部分的に乳糖を含んだホエイが含まれています。

これらの要因により、消費者と製造業者の両方がホエイベースの飼料製品を好む傾向が強くなり、需要が高まっています。しかし、国内の飼料供給は急増する需要に追いついておらず、ホエイパウダーの輸入は急速に拡大しています。さらに、動物飼料、食品や飲料、パーソナルケア、化粧品、サプリメントなど、さまざまな業界でのホエイプロテインの応用が増加することで、予測期間中に国内のホエイプロテインに対する需要が高まると予想されています。

中国の人口の中で、特に若者の間でフィットネスのトレンドが高まっています。また、フィットネスクラブは、体を整えたり甘やかしたりしたいと願う都市部の中国人からの需要に応じて変化を遂げています。例えば、styd.cnによると、2021年には中国のフィットネスクラブの会員数が7500万人を超え、前年からほぼ500万人の増加を示しています。ここ数年の健康やフィットネスに対する意識の高まりにより、ジム業界は繁栄の時期を経験しました。
ジムやフィットネス愛好者の増加は、市場の成長に直接影響を与えています。ホエイプロテインはフィットネスレベルを向上させ、フィットネス目標をより早く達成するのに役立ちます。これにより、ホエイプロテインが主要成分となるスポーツおよびウェルネス栄養製品の需要が増加しています。

• さらに、国内で行われている政府の取り組みやフィットネスキャンペーンは、市場の成長をさらに支えると期待されています。人々が健康を維持するように動機付け、支援するために、2021年8月に中国の国務院は、2021年から2025年までの新しい5年間の大規模フィットネスプログラムを推進するための通知を発表しました。この通知によれば、2025年までに一般市民は、郡、町、行政村内で、15分以内に歩いてアクセスできるすべての運動施設を利用できるようになります。また、それに合わせてスポーツセクターの価値は5兆元になるべきです。

政府は今後数年間で、2,000以上のスポーツパーク、公共フィットネスセンター、公共スタジアムが設立または拡張されることを発表しました。このような取り組みは、人々のフィットネスへの動機付けをさらに促進し、市場の成長にポジティブな影響を与えると期待されています。

• 濃縮物は、体の免疫力を高めるためにより人気があります。ホエイプロテイン濃縮物は、その競争力のある価格と入手可能性により、ホエイプロテイン成分市場の主要なシェアを占めています。すべてのホエイプロテインの中で、ホエイプロテイン濃縮物は乳糖が豊富で、タンパク質が少なく、プロテイン飲料や栄養補助食品の生産における使用量の三分の一以上を占めています。ホエイプロテイン濃縮物は、人間の体にとって最も効率的で経済的なタンパク質の形態であると広く考えられており、これが市場の成長を促進する主要な要因の一つです。


• さらに、中国はアジア太平洋地域の国々の中で消費者からのタンパク質需要が最も高く、国内の人口が利用できるタンパク質量が非常に少ないです。例えば、Green Queenによると、2019年の中国におけるタンパク質の需要は5600万メトリックトンを超え、アジアで最も高いタンパク質需要を持つ市場を代表しています。2030年までには、中国はすべてのシナリオの下で最大の市場であり続けると予測されています。このような要因により、需要を管理するためにホエイプロテイン濃縮物のような手頃なタンパク質製品に対するニーズが増加すると期待されています。それに伴い、地域の製造業者は増大する市場需要を捉えるためにホエイプロテイン濃縮物製品を投入しています。

例えば、2021年2月、中国の企業ffit8は免疫力や気分を向上させるためのホエイプロテイン濃縮物を含むプロバイオティクスプロテインパウダーの発売を発表しました。同社は、この製品が免疫機能や内部の健康を維持し、ストレスを軽減し、気分を向上させ、睡眠を助けるためにホエイプロテイン濃縮物、ミルクパウダー、バチルス・コアグランスを含んでいると主張しています。このような国内の発展は、市場の需要と成長をさらに促進することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 ホエイプロテインの効率的な加工能力と用途の拡大

    • 4.1.2 フィットネスやスポーツ愛好家の増加

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 ホエイプロテインの高い加工・製造コスト

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 形態別

    • 5.1.1 集中

    • 5.1.2 加水分解

    • 5.1.3 アイソレート

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 食品・飲料

    • 5.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.4 サプリメント

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 Market Position Analysis

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Glanbia PLC

    • 6.3.2 Arla Foods

    • 6.3.3 Lactalis Group

    • 6.3.4 FrieslandCampina

    • 6.3.5 Fonterra Co-operative Group

    • 6.3.6 Hilmar Cheese Company

    • 6.3.7 Agropur Cooporative

    • 6.3.8 Euroserum

    • 6.3.9 Danone

    • 6.3.10 MuscleTech

• 7 市場機会と今後の動向

The Chinese whey protein market is expected to grow from USD 254.03 million in 2024 at a CAGR of 4.97% over the next five years.

Key Highlights

• Growing healthier and more sporting lifestyles in the country, along with the increasing craze of fitness and the use of whey protein products by fitness practitioners, is driving the market's growth in China. These factors are pushing manufacturers in the country to add whey protein as an ingredient in most healthy products toattract consumers. For instance, in January 2021, United States-based food technology company Perfect Day, backed by Li Ka-shing's Horizons Ventures, partnered with a Hong Kong ice cream maker to launch an animal-free dairy variety of the dessert. The company claimed that the range of ice creams launched uses whey protein developed by fermentation from the gene sequence of bovine whey protein.
• Additionally, whey is a very nutrient-dense by-product of the cheese industry that can be fed to animals in various ways, including dried whey products, liquid whey, condensed whey, or dried whey to improve their health and performance. For instance, ruminants can consume up to 30% of their dry-matter intake as liquid whey without impaired performance. Nonruminant rations frequently contain small amounts of dried whey or partially lactose whey to boost weight increases, feed effectiveness, protein, and fat digestibility, as well as mineral absorption and retention.
• Owing to these factors, both consumers and manufacturers frequently tend to prefer whey-based feed products, which are rising in demand. However, domestic feed supplies have been unable to keep up with soaring demand, and imports of whey powder expanded rapidly. Moreover, increasing applications of whey protein in different industries like animal feed, food and beverages, personal care, cosmetics, and supplements are expected to raise the demand for whey protein in the country during the forecast period.

China Whey Protein Market Trends

Growing Fitness Trend in the Country

• There is a growing trend for fitness among the Chinese population, especially among the youth population. Additionally, fitness clubs are making changes in response to the demand from the urban Chinese population, who wishes to shape and pamper their bodies. For instance, according to styd.cn, in 2021, the number of fitness club members in China exceeded 75 million, representing an increase of almost five million from the previous year. With growing awareness of health and fitness in the past few years, the gym sector experienced a period of prosperity.
• This increasing number of gym and fitness enthusiasts directly impacts the growth of the market, as whey protein can enhance fitness levels and aid in reaching fitness goals faster. This has also led to a growth in the demand for sports and wellness nutrition products, where whey protein is a major ingredient.
• Moreover, government initiatives and fitness campaigns being carried out in the country are expected to further support the growth of the market. In order to motivate and help people to keep themselves fit, in August 2021, the State Council of China issued a circular to push forward a new five-year extensive mass fitness program spanning from 2021 to 2025. According to the circular, by 2025, the general public will have access to all exercise facilities in counties, towns, and administrative villages, as well as settlements that are within a 15-minute walk. And in accordance with that, the worth of the sports sector should be 5 trillion yuan.
• The government has announced that in the coming years, over 2,000 sports parks, public fitness centers, and public stadiums will be established or expanded. Such initiatives are further expected to motivate people toward fitness, thus positively impacting the market's growth.

Whey Protein Concentrate Held the Major Share

• Concentrates are more popular for boosting the immunity of the body. Whey protein concentrates account for a major share of the whey protein ingredients market owing to their competitive price and availability. Of all forms of whey proteins, whey protein concentrates are rich in lactose and low in protein, and they constitute over one-third of the market in terms of usage in the production of protein beverages and nutritional supplements. Whey protein concentrate is widely considered to be the most efficient and economical form of protein for the human body, which is one of the major factors boosting the market's growth.
• Moreover, China tops in the need for protein demand from consumers among the countries in the Asia-Pacific region as the protein content that is available to the population of the country is very low. For instance, according to Green Queen, in 2019, the protein demand in China amounted to over 56 million metric tons, representing the market with the highest protein demand in Asia. By 2030, China was forecast to remain the largest market under all scenarios. Such factors are expected to increase the need for affordable protein products like whey protein concentrates to manage the demand. In line with this, manufacturers in the region are launching whey protein concentrate products to capture the growing market demand.
• For instance, in February 2021, China-based firm ffit8 announced the launch of a probiotic protein powder containing whey protein concentrate to boost immunity and mood. The company claimed that the product contains whey protein concentrate, milk powder, and bacillus coagulants to maintain immune function and internal health, relieve stress, and mood-boosting and aid sleep. Such developments in the country are expected to further boost the demand and growth of the market.

China Whey Protein Industry Overview

The Chinese whey protein market is fragmented, with the presence of various global players and developing regional players. The companies in the market are involved in strategic joint ventures to rapidly tap the actively growing nutrition industry, which is expected to evolve during the forecast period. Several small and international players are involved in the manufacturing and distribution of whey protein ingredients in the country. Manufacturers are focusing on product innovation and advertising their products through fitness enthusiasts across the country. A few major players in the market include Arla Foods, LACTALIS Ingredients, FrieslandCampina, Glanbia plc, and Fonterra Co-operative Group Limited.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definitions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Efficient processing abilities and growing applications of whey protein

    • 4.1.2 Rising number of fitness and sports enthusiasts

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 High processing and production cost of whey protein

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Form

    • 5.1.1 Concentrates

    • 5.1.2 Hydrolyzed

    • 5.1.3 Isolates

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Food and Beverages

    • 5.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.4 Supplements

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Position Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Glanbia PLC

    • 6.3.2 Arla Foods

    • 6.3.3 Lactalis Group

    • 6.3.4 FrieslandCampina

    • 6.3.5 Fonterra Co-operative Group

    • 6.3.6 Hilmar Cheese Company

    • 6.3.7 Agropur Cooporative

    • 6.3.8 Euroserum

    • 6.3.9 Danone

    • 6.3.10 MuscleTech

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS