COVID-19の影響で、自動車、建設、航空宇宙など、さまざまな産業の生産が2020年に減少しました。世界の自動車および航空宇宙産業は、世界各地で政府によって課されたロックダウンにより最終ユーザーの活動が一時的に停止されたため、パンデミックの影響を大きく受けました。しかし、パンデミック後のシナリオでは、産業は回復し、今後数年間で大きな成長が期待されています。

主なハイライト

中期的には、調査対象市場の成長を促進する主要な要因は、航空宇宙および防衛セクターでの最近の進展と、風力エネルギー分野での応用の増加です。
一方で、リサイクルされたカーボンファイバーのサプライチェーンセキュリティと代替品の可用性が、研究された市場に対する制約として作用しています。
リサイクルカーボンファイバーの人気の高まりと、カーボンファイバーの原材料としてリグニンの使用が強調されていることは、予測期間中に市場にとっての機会になると考えられます。
市場調査の観点から、アジア太平洋地域は世界中で支配的であり、中国が需要の大部分を占めています。

航空宇宙および防衛は、最終消費者産業に基づいて市場の最大のシェアを占めています。過去数年間で、この分野にはいくつかの新製品が追加されました。炭素繊維は、強度、耐久性、安定性を提供するため、多くの航空宇宙および防衛アプリケーションにおいて完璧な選択肢です。
防衛産業において、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の使用はミサイル防御、地上防御、および軍用海洋に存在しています。
北米では、消費者支出の増加と商業用航空機の常なる老朽化が、航空宇宙産業における炭素繊維の全体的な製品浸透に影響を与える主な要因の一つです。
アジアでは、航空宇宙技術における炭素繊維市場は、特に中国を含む新興国における商業航空機の需要の高まりにより、予測期間中に最高の成長率を示す可能性があります。
COVID-19は、航空および宇宙におけるいくつかの既存のトレンドを加速させました。市場参加者は、持続可能な技術、業界の統合、そして環境・社会・企業統治（ESG）をポストCOVID-19の分野における3つの最大のテーマとして特定しています。
例えば、ボーイングの商業見通し2022-2041によると、新しい航空機の世界全体の納入総数は2041年までに41,170機と推定されています。このような大規模な納入が予想されるため、航空機製造におけるカーボンファイバーの需要は世界中で増加する可能性があります。

• 世界の防衛支出は2021年に初めて2兆ドルを超えました。2021年の全球支出は2020年と比べて0.7%増加しました。防衛支出が最も高い上位5カ国はアメリカ、中国、インド、イギリス、ロシアです。これらの国々は総支出の62%を占めています。これは、防衛用途で使用されるカーボンファイバーの需要を増加させる可能性があります。

航空宇宙および防衛産業におけるそのようなトレンドは、カーボンファイバー市場を押し上げると予想されています。

アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々におけるさまざまなエンドユーザー産業の成長により、ボリュームの点でグローバル市場を支配すると期待されています。
中国の航空会社は、今後20年間で約7,690機の新しい航空機を購入する計画を立てており、その価値は約1.2兆米ドルとされています。また、これはカーボンファイバーの市場需要をさらに高めると予想されています。
ボーイング商業予測2022-2041によると、中国では2041年までに約8,485機の新たな配達が行われる可能性があり、市場サービスの価値は5450億米ドルです。このような新しい配達により、国内でのカーボンファイバーの需要が高まると考えられています。
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、インドの軍事支出は766億ドルで、世界で3番目に高い順位となっています。これは2020年から0.9%の増加です。国産兵器産業を強化するための取り組みとして、2021年の軍事予算における資本支出の64%が国内生産された兵器の調達に割り当てられました。
インドは現在、世界で4番目に高い風力発電の設置容量を持ち、総設置容量は39.25 GW（2021年3月31日現在）であり、2020-21年度には約60149億ユニットを生成しました。風力産業の拡大は、強力なエコシステム、プロジェクト運営能力、年間約10,000 MWの製造基盤をもたらしました。
上記のすべての要因は、予測期間中に地域のカーボンファイバー市場の需要に大きな影響を与えると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 航空宇宙・防衛分野における最近の進歩

    • 4.1.2 増加する風力セクターでの用途

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 リサイクル炭素繊維のサプライチェーン・セキュリティ

    • 4.2.2 代替可能性

    • 4.2.3 その他の抑制要因

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

  • 4.5 価格分析

  • 4.6 テクノロジーランドスケープ - クイックスナップショット

  • 4.7 生産分析

• 5 市場セグメント別（市場規模：数量・金額ベース）

  • 5.1 原材料

    • 5.1.1 ポリアクリロニトリル（PAN）

    • 5.1.2 石油ピッチ・レーヨン

  • 5.2 タイプ

    • 5.2.1 バージンファイバー（VCF）

    • 5.2.2 リサイクル炭素繊維（RCF）

  • 5.3 アプリケーション

    • 5.3.1 複合材料

    • 5.3.2 テキスタイル

    • 5.3.3 マイクロ電極

    • 5.3.4 触媒作用

  • 5.4 エンドユーザー業界

    • 5.4.1 航空宇宙・防衛

    • 5.4.2 代替エネルギー

    • 5.4.3 自動車

    • 5.4.4 建設・インフラ

    • 5.4.5 スポーツ用品

    • 5.4.6 その他のエンドユーザー業界

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 アジア太平洋

      • 5.5.1.1 中国
      • 5.5.1.2 インド
      • 5.5.1.3 日本
      • 5.5.1.4 韓国
      • 5.5.1.5 その他のアジア太平洋

    • 5.5.2 北米

      • 5.5.2.1 米国
      • 5.5.2.2 カナダ
      • 5.5.2.3 メキシコ

    • 5.5.3 ヨーロッパ

      • 5.5.3.1 ドイツ
      • 5.5.3.2 英国
      • 5.5.3.3 イタリア
      • 5.5.3.4 フランス
      • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ

    • 5.5.4 南米

      • 5.5.4.1 ブラジル
      • 5.5.4.2 アルゼンチン
      • 5.5.4.3 その他の南米

    • 5.5.5 中東・アフリカ

      • 5.5.5.1 サウジアラビア
      • 5.5.5.2 南アフリカ
      • 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share (%) Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 A&P Technology Inc

    • 6.4.2 Anshan Sinocarb Carbon Fibers Co. Ltd

    • 6.4.3 DowAksa USA LLC

    • 6.4.4 Formosa Plastics Corporation

    • 6.4.5 Hexcel Corporation

    • 6.4.6 Holding company Composite

    • 6.4.7 Hyosung Advanced Materials

    • 6.4.8 Jiangsu Hengshen Co. Ltd

    • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.10 Nippon Graphite Fiber Co. Ltd

    • 6.4.11 SGL Carbon

    • 6.4.12 Solvay

    • 6.4.13 Teijin Limited

    • 6.4.14 Toray Industries Inc

    • 6.4.15 Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 高まるリサイクル炭素繊維の人気

  • 7.2 炭素繊維原料としてのリグニンの利用を重視

The Carbon Fiber Market size is estimated at 149.82 kilotons in 2024, and is expected to reach 241.85 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 10.05% during the forecast period (2024-2029).

Due to COVID-19, production in various industries, including automotive, construction, aerospace, etc., decreased in 2020. The global automotive and aerospace industry has been heavily impacted by the pandemic, considering a temporary halt in end-user activities due to government-imposed lockdowns in various parts of the world. However, in the post-pandemic scenario, the industry has recovered and is expected to grow at a significant rate during the coming years.

Key Highlights

• In the medium term, the major factors driving the growth of the market studied are recent advancements in the aerospace and defense sector and increasing applications in the wind energy sector.
• On the flip side, supply chain security for recycled carbon fiber and the availability of substitutes have been acting as restraints to the market studied.
• The increasing popularity of recycled carbon fiber and the emphasis on the usage of lignin as raw material for carbon fiber is likely to act as opportunities for the market studied over the forecast period.
• In terms of volume, Asia-Pacific dominated the market studied across the world, with China accounting for most of the demand.

Carbon Fiber Market Trends

Aerospace and Defense Industry to Dominate the Market

• Aerospace and defense account for the largest share of the market based on end-user industries. Over the past few years, there have been several new products added in this field. Carbon fibers are a perfect choice for numerous aerospace and defense applications as they provide strength, endurance, and stability as required.
• In the defense industry, the use of carbon fiber-reinforced plastics (CFRP) is present in missile defense, ground defense, and military marine.
• In North America, higher consumer spending and the constant aging of commercial aircraft are among the primary factors influencing the overall product penetration of carbon fibers in the aerospace industry.
• In Asia, the market for carbon fibers in aerospace technology is likely to witness the highest growth rate over the forecast period due to the rising demand for commercial aircraft across the region, especially in emerging economies, including China.
• COVID-19 has accelerated several pre-existing trends in aviation and aerospace, with market participants identifying sustainable technologies, industry consolidation, and environmental, social, and corporate governance (ESG) as the three biggest themes in the post-COVID-19 space.
• For instance, according to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, the total global deliveries of new airplanes are estimated to be 41,170 by 2041. Owing to such huge expected deliveries, the demand for carbon fiber during aircraft production is likely to rise across the world.
• The global defense expenditure crossed USD 2 trillion for the first time in 2021. Global spending was 0.7% higher in 2021 compared to 2020. The top five countries with the highest defense expenditure were the United States, China, India, the United Kingdom, and Russia. They accounted for 62% of the total spending. This is likely to increase the demand for carbon fiber used in defense applications.
• Such trends in the aerospace and defense industries are expected to drive the carbon fiber market.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia Pacific region is expected to dominate the global market in terms of volume due to the growth of various end-user industries in countries like China and India.
• The Chinese airline companies are planning to purchase about 7,690 new aircraft in the next 20 years, which were valued at approximately USD 1.2 trillion, which is further expected to raise the market demand for carbon fiber.
• According to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, in China, around 8,485 new deliveries are likely to be made by 2041, with a market service value of USD 545 billion. Owing to such new deliveries in the country, the demand for carbon fiber is likely to rise.
• According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India's military spending of USD 76.6 billion ranked third highest in the world. This was up by 0.9% from 2020. In a push to strengthen the indigenous arms industry, 64% of capital outlays in the military budget of 2021 were earmarked for acquisitions of domestically produced arms.
• India currently has the fourth-highest wind installed capacity in the world, with a total installed capacity of 39.25 GW (as of March 31, 2021), and generated around 60.149 billion units during 2020-21. The expansion of the wind industry resulted in a strong ecosystem, project operation capabilities, and a manufacturing base of about 10,000 MW per annum.
• All the aforementioned factors are expected to show a significant impact on the demand for the carbon fiber market in the region over the forecast period.

Carbon Fiber Industry Overview

The global carbon fiber market is consolidated in nature, with intense competition among the top players to increase their share in the market. The major companies in the carbon fiber market include (not in any particular order) Toray Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, and Teijin Limited, among other companies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Recent Advancements in Aerospace and Defense Sector

    • 4.1.2 Increasing Applications in Wind Energy Sector

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Supply Chain Security for Recycled Carbon Fiber

    • 4.2.2 Availability of Substitutes

    • 4.2.3 Other Restraints

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

  • 4.5 Price Analysis

  • 4.6 Technology Landscape - Quick Snapshot

  • 4.7 Production Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume and Value)

  • 5.1 Raw Material

    • 5.1.1 Polyacrylonitrile (PAN)

    • 5.1.2 Petroleum Pitch and Rayon

  • 5.2 Type

    • 5.2.1 Virgin Fiber (VCF)

    • 5.2.2 Recycled Carbon Fiber (RCF)

  • 5.3 Application

    • 5.3.1 Composite Materials

    • 5.3.2 Textiles

    • 5.3.3 Microelectrodes

    • 5.3.4 Catalysis

  • 5.4 End-user Industry

    • 5.4.1 Aerospace and Defense

    • 5.4.2 Alternative Energy

    • 5.4.3 Automotive

    • 5.4.4 Construction and Infrastructure

    • 5.4.5 Sporting Goods

    • 5.4.6 Other End-user Industries

  • 5.5 Geography

    • 5.5.1 Asia-Pacific

      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.5.2 North America

      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico

    • 5.5.3 Europe

      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 Italy
      • 5.5.3.4 France
      • 5.5.3.5 Rest of Europe

    • 5.5.4 South America

      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America

    • 5.5.5 Middle East and Africa

      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%) Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 A&P Technology Inc

    • 6.4.2 Anshan Sinocarb Carbon Fibers Co. Ltd

    • 6.4.3 DowAksa USA LLC

    • 6.4.4 Formosa Plastics Corporation

    • 6.4.5 Hexcel Corporation

    • 6.4.6 Holding company Composite

    • 6.4.7 Hyosung Advanced Materials

    • 6.4.8 Jiangsu Hengshen Co. Ltd

    • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.10 Nippon Graphite Fiber Co. Ltd

    • 6.4.11 SGL Carbon

    • 6.4.12 Solvay

    • 6.4.13 Teijin Limited

    • 6.4.14 Toray Industries Inc

    • 6.4.15 Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Popularity of Recycled Carbon Fiber

  • 7.2 Emphasis on Usage of Lignin as Raw Material for Carbon Fiber