重要なハイライト

乾燥した気候、高い日差しの影響、その他の要因が髪の寿命を減少させており、都市化したイスラエル人は髪の薄毛、抜け毛、頭皮の問題などの解決策を求めています。ほとんどのイスラエル消費者はシャンプーやコンディショナーを必需品と考えていますが、ヘアマスクやオイルはそれほど重要視されていません。しかし、国の生活水準が向上し、ヘアケアにおけるマスクやオイルの意識が高まる中で、イスラエル人はこれらの製品にますます関心を持つようになっています。
国民の大部分が脱毛を経験し、ふけや脱毛などの一般的な髪の問題に悩んでいるため、国内でのヘアケア製品の使用が増加しています。また、国内の汚染レベルの上昇も、臨床的で天然成分由来のヘア製品の需要を促進することが期待されています。

• ヘア製品の販売は、主に若くてテクノロジーに精通した人口によって押し上げられ、全国的にeコマースチャネルを通じて増加しています。イスラエルは、プレイヤーがオムニチャネルオプションを探るための魅力的な機会を提供します。例えば、国際貿易協会2022によれば、イスラエルは消費財のオンライン販売者にとって素晴らしい機会であり、eコマースの浸透率は47%で、イスラエルの900万人の市民のうち400万人の消費者を代表しています。国際貿易協会によると、eコマースユーザーは2025年までに25%増加し、イスラエルで500万人のユーザーに達すると予想されています。

高所得の格差により、大規模なイスラエルのヘアケア市場において高付加価値製品を製造することは不可能です。厳しい経済状況やその他の要因に応じた厳しい家計は、イスラエル市場におけるヘアケアに挑戦をもたらしています。

イスラエルにおけるヘアケア製品の需要は、主に美容や外見、髪の健康の維持に投資する若い志向のある人口の増加によって高まっています。市場のもう一つの重要なトレンドは、ハラール法に準拠したヘアケア製品であり、これは世界的なトレンドにもなっています。
加えて、イスラエルの消費者はパーソナライズされた製品やサービスを好んでおり、これによりプライベートラベルや国内メーカーがヘアケア業界のこのギャップに対応し、非常に断片化され競争の激しい業界で自らの地位を確保することを後押ししています。
プライベートブランドの中小企業（SME）は、主要な製品革新と市場成長に重要な貢献をしています。プライベートブランドは、今やベビー用品、バス・シャワー、オーラルケアなどの主要なカテゴリーから、ヘアマスク、ヘアカラー、ケラチン配合製品などのよりプレミアムなカテゴリーにまで拡大しています。これらの要因は、手頃な価格と品質のバランスを提供する製品を求める多世代の消費者層を引き付けています。
イスラエルのヘアケア市場は繁栄しており、シャンプーなどのヘアケア製品の輸入も増加しています。国連コムトレードのデータによると、ヘアケア製品とシャンプーの輸入額は2022年に約3,272万米ドルに達しました。
さらに、プライベートブランドやインディジナスブランドの人気により、これらの製品は国際市場でも認識されています。イスラエルの人気ヘアケアブランドには、モロッカンオイル、ラ・ボーテ、マイウェイ、プロベリーが含まれます。国連コムトレードデータによると、ヘアケア製品とシャンプーの輸出価値は、2020年の約1億2800万米ドルから2021年には1億6680万米ドルに増加しました。
したがって、プライベートブランドや国産美容ブランドへの増加する傾向は、予測期間中の全体的な市場成長に大きく貢献すると予想されています。

• この地域でのインターネット普及率の上昇とオンライン小売チャネルの人気により、多くのプレーヤーがオンライン小売店を通じて製品を提供。たとえば、国際貿易協会2022によると、イスラエルは消費財のオンライン販売者にとって優れた機会を提供しており、国内のインターネット普及率は97%です。インターネットへの露出の増加は、さまざまなヘアケア製品やその製品のプロモーションの方向性につながり、市場の成長を促進しました。

若者の間で高まるファッショントレンド、流通チャネルの拡大、そして高い購買力が、この地域におけるヘアスタイリング製品市場を動かす主な要因です。イスラエルのヘアケア市場における小売販売のオンライン小売セグメントは、予測期間中に最も速く成長することが期待されています。
オンライン小売プラットフォームは、消費者により包括的な選択肢とヘアケア製品のブランドを提供しており、これはセグメントの主要な成長要因です。小売業者は、オンライン顧客を支援し、eコマースの体験を向上させるために、拡張現実（AR）技術をますます活用しています。
物流能力の改善により、迅速な配送と煩わしさのない返品が実現し、単一ブランドおよび複数ブランドの小売業者は、オンライン購入に対して顧客がより安心感を持てるようにしています。これにより、美容およびパーソナルケア市場はeコマースを通じて成長しています。さらに、多くのパーソナルケアオンラインストアやeコマースウェブサイトは、価格に敏感なイスラエルの消費者向けに魅力的なディスカウントを提供しており、オンライン小売業者を通じた販売の増加が期待されています。
イスラエルでヘアケア製品を販売している人気のあるeコマース小売業者には、Wow Cosmetics、H&B、Cosmo Store、Israeli Products、Care To Beauty、Judaica web Storeなどがあります。特に、イスラエルのインターネットユーザーの数は継続的に増加しており、今後のヘアケア製品のオンライン小売売上を改善する可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 プライベートブランドと土着ブランドの人気

    • 4.1.2 インターネットの普及がヘアケア製品のeコマース販売を拡大させた

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 ヘアケア製品の偽造

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 シャンプー

    • 5.1.2 コンディショナー

    • 5.1.3 ヘアスタイリング製品

    • 5.1.4 ヘアカラー剤

    • 5.1.5 ヘアオイル＆ヘアセラム

    • 5.1.6 その他のタイプ

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.2 コンビニエンスストア/食料品店

    • 5.2.3 薬局・ドラッグストア

    • 5.2.4 オンラインストア

    • 5.2.5 専門店

    • 5.2.6 その他の流通チャネル

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Natural Formula

    • 6.3.2 L'Oreal S.A

    • 6.3.3 The Procter & Gamble Company

    • 6.3.4 Unilever PLC

    • 6.3.5 Moroccanoil, Inc

    • 6.3.6 Revlon, Inc

    • 6.3.7 Shiseido Company, Limited

    • 6.3.8 Pierre Fabre Group (Klorane)

    • 6.3.9 Kao Corporation

    • 6.3.10 Olaplex Holdings, Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The Israel hair care market size is expected to grow from USD 400.26 million in 2024 to USD 498.79 million by 2029, at a CAGR of 4.50% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Arid weather, high sun exposure, and other factors are leading to a decrease in hair longevity, and urbanized Israelites are increasingly looking for alternatives to fix problems like hair thinning, hair loss, scalp problems, and more. Most Israeli consumers consider shampoos and conditioners necessities, whereas hair masks and oils are considered less essential. However, as the quality of life continues to rise in the country, and there is a growing awareness of masks and oils in hair care, Israelites are becoming more interested in these products.
• With a large section of the population witnessing hair loss and suffering from common hair problems, such as dandruff and hair fall, the usage of hair care products in the country is on the rise. The rising pollution level in the country is also expected to drive the need for hair products that are clinical and derived from natural ingredients.
• The sales of hair products through e-commerce channels are increasing nationwide, fueled by the predominately young and tech-savvy population. Israel offers lucrative opportunities to the players to explore omnichannel options. For instance, the International Trade Association 2022, Israel represents an excellent opportunity for online sellers of consumer goods, with an e-commerce penetration of 47%, representing 4 million consumers out of 9 million citizens in Israel. According to the International Trade Association, eCommerce users are expected to grow by 25% to 5 million users in Israel by 2025.
• The high-income disparity makes it impossible to manufacture higher value-added products for a large Israeli hair care market population. Tighter purse strings, in response to an austere economy and other factors, pose challenges for hair care in the Israeli market.

Israel Hair Care Market Trends

Growing Popularity of Private Label and Indigenous Brands

• The demand for hair care products in Israel is rising mainly due to an increase in the young and aspirational population who invest in grooming, appearance, and maintaining hair health. Another key trend in the market includes hair care products that comply with the halal law, which is also becoming a global trend.
• Moreover, the consumers in Israel prefer personalized products and services, further catalyzing the private-label and indigenous manufacturers to cater to this gap in the hair care industry and secure a position for themselves in the highly fragmented and intensely competitive industry.
• Private-label small and medium enterprises (SMEs) are significant contributors to key product innovations and market growth. Private label is now extending from staple categories, such as baby products, bath, shower, or oral care, to more premium categories, such as hair masks, hair color, and keratin-infused ranges. These factors have attracted multi-generational consumer groups in search of products offering a good balance between affordability and quality.
• The Israeli hair care market is thriving, and there has also been an increase in the import of hair care products, including shampoo and other such products. According to the UN Comtrade data, the import value of hair preparations and shampoo amounted to approximately USD 32.72 million in 2022.
• Furthermore, due to the popularity of private labels and indigenous brands, the products have also gained recognition in the international market. Some of Israel's popular hair care brands include Moroccanoil, La Beaute, My Way, and Pro Berry. According to the UN Comtrade data, the export value of hair preparations and shampoo rose from approximately USD 128 million in 2020 to USD 166.8 million in 2021.
• Therefore, the growing inclination toward private-label and indigenous beauty brands is expected to contribute significantly to the overall market growth during the forecast period.

Rising Scope For Online Retail Segment

• Due to the rise in internet penetration across the region and the popularity of online retail channels, many players have been offering their products via online retail stores. For instance, International Trade Association 2022, Israel represents an excellent opportunity for online sellers of consumer goods, with internet penetration of 97% in the country. The increased exposure to the internet led to the direction of a wide variety of hair care products and promotions for such products, propelling the market growth.
• The rising fashion trends among the young population, expanding distribution channels, and high purchasing power are the primary factors driving the hair styling products market in the region. The online retail segment for retail sales in Israel's hair care market is expected to grow fastest during the forecast period.
• \The online retail platform provides consumers with more comprehensive options and brands of hair care products, which is the key growth factor of the segment. Retailers increasingly use augmented reality (AR) technologies to help online customers and improve their e-commerce experience.
• With the improving logistics capabilities, faster delivery, and hassle-free returns, single and multi-brand retailers are making customers feel more at ease with online purchases, driving the beauty and personal care market through e-commerce. Moreover, several personal care online stores and e-commerce websites offer lucrative discounts for price-sensitive Israeli consumers, likely to drive sales via online retailers.
• Some popular e-commerce retailers selling hair care products in Israel are Wow Cosmetics, H&B, Cosmo Store, Israeli Products, Care To Beauty, Judaica web Store, and others. Notably, there has been a consistent rise in the number of internet users in Israel, which will likely improve online retail sales of hair care products in the future.

Israel Hair Care Industry Overview

The Israeli hair care market is competitive, with the presence of several global players in the market. The market also allows domestic players and private-label brands to grow in the forecast period. A few leading players in the market include Natural Formula, L'Oréal SA, The Procter & Gamble Company, Unilever PLC, and Moroccanoil Inc. The players operating in the market are introducing innovative products and new technologies to attract more customers.

Companies are increasing research and development (R&D) efforts and marketing to expand their regional presence. They are focusing on expanding their distribution network to reach the maximum number of customers. Companies are adopting marketing strategies by partnering with leading online retailers to reach customers instantly. Furthermore, the companies have also been using strategies such as expansion and partnerships to strengthen their presence in the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Popularity of Private Label and Indigenous Brands

    • 4.1.2 Internet Penetration Proliferated the eCommerce Sales of Hair Care Products

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Counterfeiting In Hair Care Products

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Shampoo

    • 5.1.2 Conditioner

    • 5.1.3 Hair Styling Products

    • 5.1.4 Hair Colorants

    • 5.1.5 Hair Oil & Hair Serum

    • 5.1.6 Other Types

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.2 Convenience Stores/Grocery Stores

    • 5.2.3 Pharmacies/Drug Stores

    • 5.2.4 Online Retail Stores

    • 5.2.5 Specialty Stores

    • 5.2.6 Other Distribution Channels

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Natural Formula

    • 6.3.2 L'Oreal S.A

    • 6.3.3 The Procter & Gamble Company

    • 6.3.4 Unilever PLC

    • 6.3.5 Moroccanoil, Inc

    • 6.3.6 Revlon, Inc

    • 6.3.7 Shiseido Company, Limited

    • 6.3.8 Pierre Fabre Group (Klorane)

    • 6.3.9 Kao Corporation

    • 6.3.10 Olaplex Holdings, Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS