主なハイライト

• ホエイプロテインに対する消費者の関心の高まりは、その機能的な利点によるものです。フィットネス志向の日本の消費者に選ばれるようになり、ホエイ製品の需要が生まれています。ホエイプロテインは、高栄養価かつ機能的特性に優れているため、食品成分として広く使用されています。このため、最適な人間と乳児の健康に必要な重要な要素と見なされており、これが日本市場を牽引しています。アーラフーズイングリディエンツ、フォンテラジャパン、フリースランドカンピナなどの著名な企業は、国内の増加する需要に応えるために、さまざまなホエイプロテインを含む製品を提供。

利便性への関心が高まる中で、即席で調理された食品が市場で重要性を増しています。市場の消費者は健康を意識し、摂取する食品に注意を払っているため、市場の製造業者はプロテインバーやヨーグルトなどのさまざまな即席食品にホエイプロテインを取り入れることに注力しています。ホエイプロテインアイソレートやその他のホエイプロテイン誘導体などのホエイプロテイン成分は、持ち運びに便利なプロテインバーに注入されています。たとえば、日本で事業を展開するアサヒ社は、市場の需要に応えるためにホエイプロテインを含むプロテインバーを提供。

日本では、消費者は健康的でアクティブなライフスタイルを送りたいと考えており、レクリエーションに積極的な人々は、ワークアウトのセッションを補完し、より純粋な栄養素を得るためにスポーツ栄養製品を選ぶ傾向が高まっています。

• 総務省によると、2021年に日本でスポーツに参加している10歳以上の人々の割合は66.5％でした。ホエイプロテインを含むプロテインリッチなサプリメントは、消化が容易な完全なタンパク質とされており、望ましい体形を効果的に生産します。また、体全体のタンパク質摂取量を改善します。

リスト形式で、さまざまなスポーツ（サッカー、野球、バレーボール、テニスなど）に参加する消費者が増えており、彼らはそのスポーツに必要な体力を満たすために、粉末サプリメントやシェイクのようなホエイプロテイン製品を消費する傾向があります。そのため、粉末やサプリメントなどのさまざまな形態のホエイプロテインに対する消費者の需要が日本で増加しています。

• 高タンパク質の食品や飲料の導入数は、ここ数年で急成長を遂げ、高タンパク質であり、食品および飲料市場で最も重要な成長傾向の一つとなっています。また、消費者やアスリートは、実証済みの利点を持つ自然で加工の少ない栄養ソリューションを求めています。多くの乳製品原料製造会社が、スポーツ栄養メーカーを支援するために新しい栄養ソリューションを展開しています。

例えば、2021年12月にラクトリス・イングリーディエンツは、スポーツ栄養と健康的な老化をターゲットにした2つの天然プロテイン源であるポナティブのナティブミセラーカゼインとプロナティブのナティブホエイプロテインを使用した高たんぱく質のコンセプトを発表しました。

• 一方、日本における乳児用粉ミルクの使用は大幅に増加しています。例えば、2021年にPubMed Centralに発表された、世界保健機関（WHO）の乳幼児への授乳に関する指標（WHO-IYCF）に関する研究によると、約半数の乳児が生後最初の三日間に乳児用粉ミルクを初めて受け取ったということです。


• 日本乳業協会によると、2021年に日本の乳製品から作られた乳幼児用調製粉乳の輸出量は約870万kgに達しました。ベビーミルクの輸出は過去10年で着実に増加しており、明治ホールディングスや森永乳業などの主要国内メーカーが調製品や原材料を海外に輸出しています。乳幼児用調製粉乳の消費増加は、市場における乳たんぱく質原材料の販売をさらに促進しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 フィットネスとスポーツ参加への志向の高まり

    • 4.1.2 強化加工食品の需要増加

  • 4.2 市場の抑制要因

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 ホエイプロテイン集中

    • 5.1.2 ホエイプロテインアイソレート

    • 5.1.3 加水分解ホエイプロテイン

  • 5.2 アプリケーション

    • 5.2.1 スポーツ・パフォーマンス栄養学

    • 5.2.2 ベビー用調製乳

    • 5.2.3 機能性食品・強化食品

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Glanbia PLC

    • 6.3.2 Morinaga Milk Industry Co. Ltd

    • 6.3.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.4 Arla Foods amba

    • 6.3.5 Royal Friesland Campina

    • 6.3.6 Groupe Lactalis

    • 6.3.7 Sodiaal Co-operative Group

    • 6.3.8 HOOGWEGT INTERNATIONAL BV

    • 6.3.9 Prolactal GMBH

    • 6.3.10 Saputo Inc

• 7 市場機会と今後の動向

Japan's whey protein market is expected to grow from USD 68 million in 2024 at a CAGR of 1.49% in the upcoming five years.

Key Highlights

• The growing consumer attention toward whey protein is due to its functional benefits. It has become the choice of fitness-oriented Japanese consumers, creating a demand for whey products. Whey proteins are widely used as food ingredients due to their highly nutritious and beneficial functional properties. Thus, they are considered important elements required for optimum human and infant health, which drives the market in Japan. Prominent companies like Arla Foods Ingredients, Fonterra Japan, Friesland Campina, and others offer various whey protein-infused products to cater to the increasing demand in the country.
• With an increasing inclination towards convenience, foods that are ready to eat and cooked in nature are gaining importance in the market. As consumers in the market are becoming health conscious and watch out for the food they intake, manufacturers in the market are focusing on incorporating whey protein in various ready-to-eat foods such as protein bars and yogurts to attract consumers in the market. Whey protein ingredients such as whey protein isolates and other whey protein derivatives are infused into protein bars that can be consumed on the go. For instance, Asahi company operating in Japan offers whey protein-infused protein bars to cater to the demand in the market.

Japan Whey Protein Market Trends

Sports and Performance Nutrition Dominates the Market

• In Japan, consumers are willing to live a healthy and active lifestyle, and those who are recreationally active are increasingly opting for some sports nutrition products to complement their workout sessions and obtain more purified nutrients.
• According to the Ministry of Internal Affairs and Communications (Japan), in 2021, the share of people over ten years old participating in sports in Japan amounted to 66.5 percent. The protein-rich supplements containing whey proteins effectively produce the desired physique, as they are considered a complete protein that is easy to digest. They also improve the overall protein intake of the body.
• With more consumers in the market participating in various sports such as soccer, baseball, volleyball, tennis, and other sports that require a certain amount of physical fitness, they tend to consume whey protein products such as powdered supplements and shakes to meet the physical fitness requirement of the sport. Thus, the consumer demand for whey protein in various forms, such as powders and supplements, is increasing in Japan.

Inclination Toward Protein-Rich Food among infants and adults

• The absolute number of high-protein food and drink introductions has experienced strong growth over the past years, making it high in protein and one of the most substantial growing claims in the food and drink market. Additionally, consumers and athletes seek natural, less processed nutritional solutions with proven benefits. Many dairy ingredient manufacturing companies are launching new nutritional solutions to support sports nutrition manufacturers.
• For instance, in December 2021, Lactalis Ingredients launched high-protein concepts with two native protein sources, including Ponativ's Native Micellar Casein and Pronativ's Native Whey Protein, targeting sports nutrition and healthy aging.
• On the other hand, the usage of infant formulas in Japan has increased significantly. For instance, in a study on breastfeeding prevalence in Japan, according to the World Health Organization - Infant and Young Child Feeding (WHO-IYCF) indicator published in PubMed Central 2021, about half of the infants received infant formula for the first time within the first three days of life.
• According to the Japan Dairy Association, in 2021, the export volume of infant formula preparations made from milk products from Japan amounted to around 8.7 million kg. Baby milk exports steadily increased within the last decade, with major domestic manufacturers like Meiji Holdings and Morinaga Milk Industry exporting preparations and ingredients overseas. The rising consumption of infant formulas is further promoting the sale of milk protein ingredients in the market.

Japan Whey Protein Industry Overview

The Japanese whey protein market is fragmented, with the presence of several small and international players involved in the manufacturing and distribution of whey protein ingredients in the country. Manufacturers focus on product innovation and advertising their products through fitness enthusiasts nationwide. Some dominant Japanese whey protein market players include Glanbia Plc, Fonterra Co-operative Group Limited, Arla Foods amba, Groupe Lactalis, and Sodiaal Co-operative Group.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increasing inclination towards fitness and sports participation

    • 4.1.2 Increasing demand for fortified processed food products

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Extensive presence of alternative protein products sourced from plant based ingredients

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Whey Protein Concentrates

    • 5.1.2 Whey Protein Isolates

    • 5.1.3 Hydrolyzed Whey Proteins

  • 5.2 Application

    • 5.2.1 Sports and Performance Nutrition

    • 5.2.2 Infant Formula

    • 5.2.3 Functional/Fortified Food

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Glanbia PLC

    • 6.3.2 Morinaga Milk Industry Co. Ltd

    • 6.3.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.4 Arla Foods amba

    • 6.3.5 Royal Friesland Campina

    • 6.3.6 Groupe Lactalis

    • 6.3.7 Sodiaal Co-operative Group

    • 6.3.8 HOOGWEGT INTERNATIONAL BV

    • 6.3.9 Prolactal GMBH

    • 6.3.10 Saputo Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS