主なハイライト

飲料包装は、改ざん防止と保護を提供し、飲料の物理的、化学的、または生物学的なニーズを満たします。さらに、飲料包装は栄養を促進し、バリューチェーン全体で迅速かつ信頼できる配信を保証します。
飲料包装のサイズは、さまざまな要因、特に健康への懸念の高まりにより、10年間にわたって賛否の分かれるトレンドとなっています。炭酸飲料などの消費物の過剰摂取は、血流中の糖の不均衡を引き起こします。これは、肝臓が糖の摂取を処理する能力を損なわせ、2型糖尿病のリスクを高めます。その結果、飲料メーカーは消費者に選択肢を増やし、消費量をよりコントロールできるように包装サイズを縮小する圧力が高まっています。また、さまざまなメーカーがカロリー含有量の削減を約束しており、小型包装の必要性が高まっています。
動的なライフスタイルとそれに伴う消費者のパッケージ飲料への依存は、プラスチックや紙のボトルや容器などの飲料包装製品の販売を増加させています。この傾向は、優れたバリア特性、便利なフォーマット、高品質な印刷性、資源の賢明な使用により、プラスチック製品の販売を後押ししています。

• 包装コストの上昇は、パンデミックによる需要の急増です。消費者が自宅に閉じ込められたため、オンライン購入へのシフトが強まりました。その結果、ほぼすべてのオンライン企業は、注文を発送するためのeコマース包装に対する重要な需要を持っています。供給と需要の基本的な経済学および飲料包装市場のプレーヤーが直面している問題は、原材料および完成品の包装の避けられない上昇をもたらしました。


• COVID-19の発生の結果、消費者行動は大きく変化しました。バイヤーは製品の衛生状態や持続可能性について、これまでになく関心を持っています。この危機が続く中、消費者の進化するニーズと消費者中心のアプローチが重要なものとなります。消費者行動は、予測期間中も間違いなく変化し続けるでしょう。市場は同時に現在の状況に適応してきています。そのため、ポストCOVID-19の飲料包装の方法は需要の観点から有望に見えます。

飲料業界は、相当な拡大と技術の近代化投資を行っている先駆者の一つです。包装水は業界の複雑な技術分野です。パッケージ化された水とボトル水の包装産業は、純粋な飲料水の必要性に対する公共の意識が高まる中、急速に成長しています。
ボトル入り水は、その便利さから最も消費される飲料の一つと見なされています。ボトルパッケージは、水の長距離輸送にも適しています。家庭で水を沸かすことは時間がかかり、エネルギーの効率が悪いです。これはボトル入り水パッケージ市場の成長に大きく寄与することが予想されています。新興市場では、健康的なライフスタイルの象徴となっています。

• ボトル入り水には異なる種類があり、それぞれ異なる起源、成分、加工要件があります。ミネラルウォーターの進歩により、その高い効能と健康へのポジティブな影響から、世界中で消費が増加しています。品質の高いボトルに保存された天然源からのミネラルウォーターの需要の増加は、ボトル入り水包装市場の成長率を押し上げています。

ガラス瓶の水包装の使用は普及しています。しかし、容器が壊れないようにホット充填/保持/冷却プロセスを慎重に適用する必要がありました。プラスチック廃棄物に対する環境問題が高まる中、ホテルなどのさまざまなホスピタリティビジネスがガラスの水瓶を使用しています。
例えば、2022年12月に、世界的に増加しているプラスチック廃棄物の問題を認識して、IoTによって可能になったグローバルな水技術スタートアップのBooneは、ムンバイのグランドハイアットと提携してプラスチックボトルを排除しました。持続可能なガラス水ボトルが、ほとんどカーボンフットプリントなしでそれらを置き換えました。Booneのユニークなゼロマイルウォーターシステムは、IoTとAIを使用してすべての水の品質を監視し、ホテルが外部システムへの依存を大幅に減らすことを可能にします。このような取り組みは、ガラス水ボトルの市場をさらに活用するでしょう。
選手の増加と魅力的なパッケージングへの注目の高まりによる重要な増加。主要プレーヤーの広告とマーケティング活動への支出の増加は、多くの消費者にリーチし、利益を生成するため、予測期間中の市場の成長を補完することが予想されます。さらに、メーカーは無傷の氷河の水を注入した水など、ボトル入りの水を革新しています。これにより、新しい消費者が水分補給を維持するための水の感触を体験することが期待され、ボトル入り水のパッケージ市場を促進します。

• アジア太平洋地域は、最も有望な国々において開発の大きな可能性を秘めています。インドでは、飲料包装が近年著しい成長を遂げています。市場の成長を促進する主な要因は、国内での飲料包装のトレンドの急速な変化です。革新的な包装技術の採用が進んでいます。新しい飲料包装のトレンドは、包装材料の構造の改良や、製品やその環境と相互作用できる新しいアクティブシステムの開発、顧客の受容性、セキュリティ、さまざまな飲料の保存性の向上に焦点を当てています。包装に使用される材料に基づき、市場はさらにガラス、プラスチック、紙、主にアルミニウムの金属に分けることができます。


• 今後の成長を促進する主要な要因は、都市化、活気ある若者とその労働力におけるシェアの増加、可処分所得の増加、および特に小さな町における接続性の向上です。政府の指令により、飲料パッケージング市場に新たな発展がもたらされました。パッケージング廃棄物が環境に有害と見なされているため、発生する廃棄物の量を削減するための試みが行われています。これにより、業界はリサイクル可能でより持続可能なパッケージングオプションへの移行を促されています。


• 中国の包装業界は、国の経済の成長と購買力の高い中間層の増加により、急速かつ安定したペースで成長しています。中国の飲料市場は過去数年間で considerable な成長を遂げているため、飲料包装の需要が増加しています。各飲料カテゴリーは異なる課題と機会を提示しますが、中国の消費者ライフスタイルにおける新たなトレンドが市場を形成するのを助けています。

忙しい消費者のワークスケジュールと座りがちなライフスタイルにより、清涼飲料水（RTD）の消費が増加しており、日本における飲料包装市場を推進しています。また、胃食道逆流症（GERD）、潰瘍、胃腸炎などの腸関連の疾患の高い発症率に関する消費者の健康への懸念の高まりが、機能性飲料の消費を増加させており、これが市場の成長の重要な推進要因となっています。
飲料業界は非常に革新的で、新しい消費者の需要やトレンド、例えば、健康的で新鮮で加工が少ない食品への移行に迅速に適応できます。新しい加工、分離、包装技術の開発などの革新は、アジアの飲料包装の成功にとって重要です。市場は、製品の拡大、発売、アップグレード、持続可能性などにより成長する見込みです。例えば、2022年6月にPackamamaがオーストラリアでオーストラリア製のエコフラットボトルを発売しました。ボトルは、地元で調達されたリサイクルPETから作られ、包装市場のリーダーであるVisyによってメルボルンで生産されています。

• 2022年11月 - テトラパックは、使用済み飲料用カートン（UBC）の段ボールリサイクルユニットを設立するため、ユニボードと250万ドルの契約を締結しました。この投資は、年間8,000トンのUBCをリサイクルできる施設を建設するために使用され、2023年に稼働する予定です。


• 2022年5月 - O-Iグラス社とコカ・コーラ・ユナイテッドはガラス瓶をリサイクルするための提携を発表しました。2030年までに、コカ・コーラ・ユナイテッドは瓶に50％のリサイクル素材を使用することを希望しており、無駄のない世界を作るというコミットメントの一環です。新しいガラス瓶に再利用できるガラスをより多く集めるために、ボトリング企業はO-Iグラスと協力しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 飲料包装業界におけるCOVID-19の影響評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 コスト削減と結びついたダウンサイジングのような製品革新

    • 5.1.2 人口動態と生活習慣の変化

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 変動する原材料費

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 材料タイプ別

    • 6.1.1 プラスチック

    • 6.1.2 金属

    • 6.1.3 ガラス

    • 6.1.4 紙器

  • 6.2 製品タイプ別

    • 6.2.1 ボトル

    • 6.2.2 缶

    • 6.2.3 パウチ

    • 6.2.4 カートン

    • 6.2.5 ビールケグ

  • 6.3 用途別

    • 6.3.1 炭酸飲料

    • 6.3.2 アルコール飲料

    • 6.3.3 ボトルウォーター

    • 6.3.4 ミルク

    • 6.3.5 フルーツ・野菜ジュース

    • 6.3.6 エネルギー飲料

    • 6.3.7 植物性飲料

    • 6.3.8 その他の用途

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 北米

      • 6.4.1.1 米国
      • 6.4.1.2 カナダ

    • 6.4.2 ヨーロッパ

      • 6.4.2.1 英国
      • 6.4.2.2 ドイツ
      • 6.4.2.3 フランス
      • 6.4.2.4 イタリア
      • 6.4.2.5 スペイン
      • 6.4.2.6 オーストリア
      • 6.4.2.7 ポーランド
      • 6.4.2.8 ロシア
      • 6.4.2.9 その他のヨーロッパ

    • 6.4.3 アジア太平洋

      • 6.4.3.1 インド
      • 6.4.3.2 中国
      • 6.4.3.3 日本
      • 6.4.3.4 オーストラリア
      • 6.4.3.5 その他のアジア太平洋

    • 6.4.4 ラテンアメリカ

      • 6.4.4.1 メキシコ
      • 6.4.4.2 ブラジル
      • 6.4.4.3 その他のラテンアメリカ

    • 6.4.5 中東・アフリカ

      • 6.4.5.1 アラブ首長国連邦
      • 6.4.5.2 サウジアラビア
      • 6.4.5.3 南アフリカ
      • 6.4.5.4 その他の中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 O-I Glass Inc. (Owens-Illinois Inc.)

    • 7.1.2 Tetra Laval International SA

    • 7.1.3 Ball Corporation

    • 7.1.4 Ardagh Group

    • 7.1.5 Amcor PLC

    • 7.1.6 Mondi PLC

    • 7.1.7 Verallia SA

    • 7.1.8 Vidrala SA

    • 7.1.9 Vetropack Holding Ltd

    • 7.1.10 Crown Holdings Inc

    • 7.1.11 Silgan Containers LLC

    • 7.1.12 CCL Container Inc

    • 7.1.13 Berry Global Inc

    • 7.1.14 Sonoco Products Company

    • 7.1.15 Glassworks International Limited

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Beverage Packaging Market size is estimated at USD 148.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 182.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2024-2029).

The market size reflects the value of the consumption of beverage packaging products across end-user industries and is computed in real terms. Beverage packaging products such as bottles, cans, pouches, cartons, and beer kegs are considered within the scope of the market studied.

Key Highlights

• Beverage packaging offers tamper resistance and protection and meets beverages' physical, chemical, or biological needs. Additionally, beverage packaging encourages nutrition and guarantees rapid and reliable distribution across the value chain.
• The size of beverage packaging has been a polarizing trend for a decade owing to various factors, including growing health concerns. Excessive consumption of consumables such as aerated drinks creates an imbalance of sugar in the bloodstream. It damages the ability of the liver to process sugar intake, leading to the risk of Type 2 diabetes. As a result, beverage manufacturers are under increased pressure to reduce the size of their packaging to give consumers more options and permit them to have greater control over how much they consume. In addition, various manufacturers have pledged to reduce the calorie content, driving the need for smaller packaging.
• The dynamic lifestyles and the consequent dependence of consumers on packaged beverages are also augmenting the sales of beverage packaging products such as plastic and paper bottles and containers. This trend bolsters the sales of plastic products, owing to their superior barrier properties, convenient format, high-quality printability, and prudent usage of material resources.
• The rise in packaging costs is the pandemic's surge in demand. Since consumers were stranded at home, the shift to online purchasing intensified. As a result, practically all online firms now have a significant requirement for e-commerce packaging for shipping orders. The fundamental economics of supply and demand and the problems faced by beverage packaging market players resulted in inescapable rises in raw materials and completed packaging.
• As a result of the COVID-19 outbreak, consumer behavior has changed substantially. Buyers are more concerned than ever before about products' hygiene and sustainability. The shoppers' evolving needs and a consumer-focused approach will remain crucial as this crisis continues. Consumer behavior will undoubtedly continue to change during the forecast period as the market simultaneously acclimates more to the current scenario. Thus, the post-COVID-19 method for beverage packaging looks promising in terms of demand.

Beverage Packaging Market Trends

Bottled Water to Drive the Market

• The beverage industry is one of the pioneers with considerable expansion and technology modernization investments. Packaging water is a complex technical area of the industry. The packaged and bottled water packaging industries are experiencing rapid growth as public awareness of the need for pure drinking water increases.
• Bottled water is considered one of the most consumed beverages due to its convenience. The bottle packaging is also suitable for long-distance transportation of water. Boiling water at home is time-consuming and energy inefficient. This is anticipated to contribute significantly to the growth of the bottled water packaging market. In emerging markets, it has become a symbol of a healthy lifestyle.
• There are different types of bottled water, each with different origins, compositions, and processing requirements. Advances in mineral water have led to increased consumption worldwide due to its high benefits and positive health impacts. Growing demand for mineral water from natural sources stored in quality bottles drives the growth rate of the bottled water packaging market.
• The use of glass bottles for water packaging is widespread. However, the hot-fill/hold/cool process had to be applied with care to avoid the breakage of the containers. With rising environmental concerns about plastic wastage, various hospitality businesses, such as hotels, are using glass water bottles.
• For instance, in December 2022, recognizing the increasing rate of plastic waste worldwide, Boone, a global water technology startup enabled by the Internet of Things (IoT), partnered with Mumbai's Grand Hyatt to eliminate plastic bottles. A sustainable glass water bottle replaced them with a negligible carbon footprint. Boone's unique Zero Mile Water system, which uses IoT and AI to monitor the quality of every drop of water, allows hotels to reduce their reliance on external systems significantly. Such initiatives would further leverage the market for glass water bottles.
• Owing to the significant increase in the number of players and increasing focus on attractive packaging. Major players' increased spending on advertising and marketing activities to reach many consumers and generate profits is anticipated to complement the market's growth over the forecast period. Moreover, manufacturers are innovating bottled water, such as water infused with water from unscathed glaciers. This will likely attract new consumers to experience the feel of water to keep up with their hydration, thus driving the bottled water packaging market.

Asia Pacific to Witness Highest Growth

• The Asia-Pacific region holds significant potential for development in terms of the most prospective countries. In India, beverage packaging has witnessed significant growth in recent years. The key factors that drive the market growth include the rapid changes in beverage packaging trends across the country. There has been significant adoption of novel techniques for packaging. New beverage packaging trends focus on the structure modification of packaging materials and the development of new active systems that can interact with the product or its environment, customer acceptability, security, and improving the conservation of several beverages. Based on the materials used in packaging, the market can be further divided into glass, plastic, paper, and metals, predominantly aluminum).
• The key factors driving future growth are urbanization, vibrant youth and their growing share in the workforce, increasing purchasing disposable income, and improved connectivity, particularly in smaller towns. Government directives have brought a new development in the beverage packaging market. Since packaging waste is deemed toxic to the environment, attempts have been made to curb the amount of waste generated. This has nudged the industry towards recyclable and more sustainable packaging options.
• China's packaging industry has been growing at a rapid and stable pace due to the country's growing economy and increasing middle class with higher purchasing power. The demand for beverage packaging is growing because China's beverage market has experienced considerable growth over the past several years. While each beverage category will present different challenges and opportunities, there are emerging trends in the Chinese consumer lifestyle which are helping shape the market.
• The growing consumption of ready-to-drink (RTD) beverages due to hectic consumer work schedules and sedentary lifestyles is propelling the market for beverage packaging in Japan. Also, the rising consumer health concerns regarding the high prevalence of gut-related disorders, such as Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), ulcers, gastroenteritis, etc., has increased the consumption of functional drinks are considered the key driving factor of growth for the market.
• The beverage industry is very innovative and can adapt fast to new or changing consumer demands and trends, such as the move to healthier, fresher, and less processed foods, with short storage time. Innovation, such as developing new processing, separation, and packaging technologies, is key to Asian beverage packaging success. The market is expected to grow due to product expansion, launch, upgradation, sustainability, and more. For instance, In June 2022, Packamama launched in Australia with Australian-made eco-flat bottles. Bottles are made from locally sourced recycled PET and produced by packaging market leader Visy in Melbourne.

Beverage Packaging Industry Overview

The beverage packaging market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• November 2022 - Tetra Pak signed a USD 2.5 million contract with Uniboard to establish a cardboard recycling unit for used beverage cartons (UBC). The investment will be used to build a facility able to recycle 8,000 tonnes of UBC annually and should be operational in 2023.
• May 2022 - O-I Glass Inc. and Coca-Cola UNITED announced a partnership to recycle glass bottles. By 2030, Coca-Cola UNITED hopes to use 50% recycled material in its bottles as part of its commitment to building a world without waste. To collect more recycled glass to be turned into new glass bottles, the bottling firm is collaborating with O-I Glass.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Beverage Packaging Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Product Innovations like Downsizing Coupled with Cost Reduction

    • 5.1.2 Changing Demographic and Lifestyle Factors

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Volatile Raw Material Costs

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type

    • 6.1.1 Plastic

    • 6.1.2 Metal

    • 6.1.3 Glass

    • 6.1.4 Paperboard

  • 6.2 By Product Type

    • 6.2.1 Bottles

    • 6.2.2 Cans

    • 6.2.3 Pouches

    • 6.2.4 Cartons

    • 6.2.5 Beer Kegs

  • 6.3 By Application

    • 6.3.1 Carbonated Drinks

    • 6.3.2 Alcoholic Beverages

    • 6.3.3 Bottled Water

    • 6.3.4 Milk

    • 6.3.5 Fruit and Vegetable Juices

    • 6.3.6 Energy Drinks

    • 6.3.7 Plant-based Drinks

    • 6.3.8 Other Applications

  • 6.4 By Geography

    • 6.4.1 North America

      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada

    • 6.4.2 Europe

      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Spain
      • 6.4.2.6 Austria
      • 6.4.2.7 Poland
      • 6.4.2.8 Russia
      • 6.4.2.9 Rest of Europe

    • 6.4.3 Asia Pacific

      • 6.4.3.1 India
      • 6.4.3.2 China
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 Australia
      • 6.4.3.5 Rest of Asia Pacific

    • 6.4.4 Latin America

      • 6.4.4.1 Mexico
      • 6.4.4.2 Brazil
      • 6.4.4.3 Rest of Latin America

    • 6.4.5 Middle East and Africa

      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 O-I Glass Inc. (Owens-Illinois Inc.)

    • 7.1.2 Tetra Laval International SA

    • 7.1.3 Ball Corporation

    • 7.1.4 Ardagh Group

    • 7.1.5 Amcor PLC

    • 7.1.6 Mondi PLC

    • 7.1.7 Verallia SA

    • 7.1.8 Vidrala SA

    • 7.1.9 Vetropack Holding Ltd

    • 7.1.10 Crown Holdings Inc

    • 7.1.11 Silgan Containers LLC

    • 7.1.12 CCL Container Inc

    • 7.1.13 Berry Global Inc

    • 7.1.14 Sonoco Products Company

    • 7.1.15 Glassworks International Limited

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET