主要なハイライト

• COVID-19パンデミックは、パンデミック期間中に呼吸器機器市場に指数関数的な影響を与えました。パンデミック中、国内での人工呼吸器、酸素濃縮器、その他の呼吸器機器の需要は大幅に増加しました。たとえば、オーストラリア健康福祉研究所が公表したデータによれば、2022年7月に政府はCOVID-19対応の国家的パートナーシップ（NPCR）を通じて77億米ドル（オーストラリア政府が40億、州および準州政府が37億米ドル）を支出しました。また、同じ資料によれば、政府はパルスオキシメーターへのアクセスを提供し、一般診療および他の医療環境へのPPEの拡張配布を支援するために1360万米ドルを投資しました。このような要因から、COVID-19は調査対象の市場に大きな影響を与えました。しかし、COVID-19の症例が制御される中で、呼吸器機器の需要に関しては、パンデミックと比較して市場はわずかに減少しました。さらに、呼吸器疾患の増加と機器の技術革新により、予測期間中に市場は大きな成長を遂げると期待されています。

呼吸器疾患の高い発生率、例えば慢性閉塞性肺疾患（COPD）、喘息、肺炎が国内で予測期間中に市場の成長を促進すると期待されています。例えば、オーストラリア統計局の2022年3月の更新によると、2021年には375.8千人（1.5%）の全年齢層がCOPDを抱えていました。同じ情報源は、2021年におおよそ270万人（10.7%）のオーストラリア人が喘息に苦しんでいると述べています。さらに、喘息の有病率は女性（12%）が男性（9.4%）よりも高いです。したがって、国内におけるCOPDと喘息の高い負担は、酸素濃縮器、吸入器、ネブライザー、およびパルスオキシメーターなどの呼吸器デバイスの需要を高めると予測されており、これは市場の成長をさらに促進すると考えられています。
また、国内での重要な呼吸器デバイスの開発と生産を促進するための政府の資金提供の増加も、市場の成長に寄与しています。例えば、2022年3月にオーストラリア政府は、オーストラリア全土で最大150の一般診療主導の呼吸器クリニック（GPRC）プログラムの運営期間を2022年9月30日まで延長するために、2億4810万米ドルを投資しました。このような投資や政府の取り組みは、新たに設立された呼吸器クリニックでの高度な呼吸器デバイスの需要を促進し、市場の成長を加速させると期待されています。

• さらに、呼吸器機器における市場参加者の技術革新は、市場成長に重要な寄与をしています。例えば、2021年5月にHeiQ Materials AGは、オーストラリアの材料技術会社Xefco Pty Ltdが開発した抗ウイルス繊維技術を利用し、ディーキン大学のフロンティア材料研究所（IFM）の支援を受けて医療用マスクを製造しました。これらのマスクは、Xefcoが発明した新しい特許出願中の技術「MetalliX」を組み込む予定であり、IFMの研究者の助けを借りてさらにテストと改良が行われます。このような研究主導の開発は、呼吸器用使い捨て製品の需要を高め、市場成長を促進すると期待されています。

したがって、COPDや喘息などの呼吸器疾患の高い負担や呼吸器クリニックの拡大に向けた政府の投資の増加などの要因により、呼吸器機器の需要が高まり、製品の発売が進むことで、調査対象市場は分析期間中に成長が期待されます。しかし、機器の高コストは市場成長を抑制すると予想されています。

換気装置セグメントは予測期間中により良い成長を示すと予想されています

• 人工呼吸器は、酸素を豊富に含む空気を肺に送り込む機械です。このセグメントは、国における肺癌や喘息などの呼吸器疾患の高い負担により、予測期間中に成長すると予想されています。さらに、政府による人工呼吸器の寄付や、市場プレーヤーによる技術革新と製品の投入も、このセグメントの成長を促進すると見込まれています。


• 2022年のがん協会の報告によると、肺がんはオーストラリアで五番目に一般的に診断されるがんであり、85歳になるまでに20人に1人が診断されると推計されています。また、2022年には14,500人以上が肺がんと診断されたと推定されています。肺がんにおいては、ネブライザーを用いた化学療法が推奨されており、その管理にはほとんどの場合、換気が必要です。したがって、国内の肺がんの高い負担は、国内の人工呼吸器の需要を促進し、市場の成長を後押しすることが期待されています。


• さらに、必要な国々に対して人工呼吸器を寄付する政府の取り組みは、国内でのそのような機器の高い生産と供給を示しています。たとえば、2021年6月、モリソン政府はインド太平洋のパートナーと共に、COVID-19による重大な健康および人道的課題に直面している際に、インド、ネパール、スリランカに酸素医療用品を供給しました。また、オーストラリアはインドに対して3000台の人工呼吸器と250台の酸素濃縮器を提供しました。これは、インドへの3710万米ドルの支援パッケージの一部でした。そのような取り組みは、予測期間中に国内での人工呼吸器の生産を加速させることが期待されています。


• さらに、2023年1月にGetingeは新しいServo-c機械式人工呼吸器を発表し、オーストラリアで小児および成人患者の治療に肺保護療法ツールを提供。Servo-cは、世界中のより多くの病院に医療をアクセス可能かつ手頃な価格で提供することを目的としています。技術的に進んだ人工呼吸器の新製品の増加も、予測期間中のこのセグメントの成長に寄与しています。

• スピロメーターは、個人が吸入および呼出できる空気の量や呼吸速度など、さまざまな肺機能パラメータを測定します。これらの測定は、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、およびその他の肺障害などの呼吸器疾患を診断およびモニタリングするのに役立ちます。このセグメントは、喫煙の高い負担や、市場プレーヤーによる革新的なスピロメーターの開発のための研究開発活動の増加により成長が期待されています。これは市場の成長に大きく寄与するでしょう。

オーストラリアにおける喫煙の高い普及率は、さまざまな呼吸器疾患の普及率の増加をもたらし、したがって、病気の診断に必要な肺機能を測定するためのスパイロメーターの使用が増加すると予想されています。例えば、2021年12月にオーストラリア統計局が更新したデータによると、2021年にオーストラリアでは成人の約10人に1人が日常的に喫煙しており（10.7％または210万人の成人）、男性は女性よりも日常的に喫煙する可能性が高いことが示されています（12.6％対8.8％）。また、この情報源は、健康状態が良くないとされる成人は、現在も日常的な喫煙者である可能性が高いことも述べています（17.7％）。したがって、この国における喫煙の高い負担は、COPDや喘息などの呼吸器疾患をモニタリングするためのスパイロメーターの需要を高めると予想されています。

• さらに、2021年3月にVyaire Medicalは、オーストラリアを含む15か国以上でAioCare（HealthUp SA、ポーランド）モバイルスパイロメトリーシステムを発表しました。この新技術により、医師は喘息やCOPDを含む肺疾患を迅速に診断でき、病院グレードのスパイロメーターと同等の精度を持っており、先進的なデジタル接続を介して自宅で高品質な患者モニタリングを行います。技術的に進んだスパイロメーターの発売の増加は、予測期間中に需要を促進すると期待されています。

したがって、喫煙の高い負担と技術的に進んだスパイロメーターの新製品の増加により、このセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 増え続ける呼吸器疾患

    • 4.2.2 デバイスにおける技術的向上

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 高コストのデバイス

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 新規参入の脅威

    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場のセグメンテーション（市場規模、米ドル）

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 診断・監視装置

      • 5.1.1.1 スパイロメーター
      • 5.1.1.2 睡眠検査装置
      • 5.1.1.3 ピークフローメーター
      • 5.1.1.4 パルスオキシメーター
      • 5.1.1.5 カプノグラフ
      • 5.1.1.6 その他診断・モニタリング機器

    • 5.1.2 治療デバイス

      • 5.1.2.1 CPAPデバイス
      • 5.1.2.2 BiPAPデバイス
      • 5.1.2.3 加湿器
      • 5.1.2.4 吸入器
      • 5.1.2.5 酸素濃縮器
      • 5.1.2.6 換気装置
      • 5.1.2.7 吸入器
      • 5.1.2.8 その他治療機器

    • 5.1.3 ディスポーザブル

      • 5.1.3.1 マスク
      • 5.1.3.2 ブリージングサーキット
      • 5.1.3.3 その他のディスポーザブル

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Chart Industries Inc

    • 6.1.2 DeVilbiss Healthcare LLC

    • 6.1.3 Dragerwerk AG

    • 6.1.4 Fisher & Paykel Healthcare Ltd

    • 6.1.5 GE Healthcare

    • 6.1.6 GlaxoSmithKline PLC

    • 6.1.7 Invacare Corporation

    • 6.1.8 Koninklijke Philips NV

    • 6.1.9 Medtronic PLC

    • 6.1.10 ResMed Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The Australian respiratory devices market is expected to register a CAGR of 5.5% over the forecast period.

Key Highlights

• The COVID-19 pandemic had an exponential impact on the respiratory devices market during the pandemic. The demand for ventilators, oxygen concentrators, and other respiratory devices was significantly higher in the country during the pandemic. For instance, as per the data published by the Australian Institute of Health and Welfare, in July 2022, the government spent USD 7.7 billion (4 billion by the Australian Government and USD 3.7 billion by state and territory governments) through the National Partnership on COVID-19 Response (NPCR). Additionally, as per the same source, the government invested USD 13.6 million to provide access to pulse oximeters and extended distribution arrangements for PPE from the NMS to general practice and other healthcare settings to support the safe management of COVID-19-positive people. Hence, owing to the above-mentioned factors, COVID-19 had a significant impact on the studied market. However, with the COVID-19 cases in control, the market seized slightly in the current scenario as compared to the pandemic in terms of demand for respiratory devices. Furthermore, due to the increasing prevalence of respiratory disorders and technological advancements in devices, the market is expected to witness significant growth over the forecast period.
• The high prevalence of respiratory diseases such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, and pneumonia in the country is expected to propel the market growth during the forecast period. For instance, according to the Australian Bureau of Statistics, March 2022 update, 375.8 thousand individuals (1.5%) of all ages had COPD in 2021. The same source stated that roughly 2.7 million (10.7%) Australians were suffering from asthma in 2021. Moreover, the prevalence of asthma was higher in females (12%) as compared to males (9.4%). Therefore, the high burden of COPD and asthma in the country is projected to boost the demand for respiratory devices such as oximeters, inhalers, nebulizers, and oxygen concentrators for the management of such diseases, which is further expected to augment the market growth.
• In addition, the rising government funding to develop and accelerate the production of essential respiratory devices in the country is also contributing to market growth. For instance, in March 2022, the Australian government invested USD 248.1 million to extend the operational timeframe for the general practice-led respiratory clinics (GPRC) Program and network of up to 150 GPRCs across Australia until 30 September 2022. Thus, such investments and government initiatives are anticipated to accelerate the demand for advanced respiratory devices in the newly established respiratory clinics, hence propelling market growth.
• Furthermore, the technological advancements by market players in respiratory devices significantly contribute to the market growth. For instance, in May 2021, HeiQ Materials AG utilized anti-viral textile technology developed by Australian materials technology company Xefco Pty Ltd with support from Deakin's Institute for Frontier Materials (IFM) to produce medical-grade face masks. The masks will incorporate new patent-pending technology, called MetalliX, invented by Xefco and further tested and refined with help from IFM researchers. Such research-driven developments are expected to boost the demand for respiratory disposables, thereby propelling the market growth.
• Therefore, owing to factors such as the high burden of respiratory diseases such as COPD and asthma and rising government investment for the expansions of respiratory clinics, ultimately boosting the demand for respiratory devices along with product launches, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, the high cost of devices is expected to restrain the market growth.

Australia Respiratory Devices Market Trends

Ventilators Segment is Expected to Show Better Growth in the Forecast Years

• A ventilator is a machine that pumps oxygen-rich air into the lungs. The segment is expected to grow during the forecast period owing to the high burden of respiratory diseases such as lung cancer and asthma in the country. In addition, the donations of ventilators by the government and technological advancement and launches by market players are also projected to boost the segment's growth.
• According to the Cancer Council 2022 report, lung cancer is the fifth most commonly diagnosed cancer in Australia, and it is estimated that one in 20 people will be diagnosed by the time they are 85. It is also estimated that more than 14,500 people were diagnosed with lung cancer in 2022. In lung cancer, nebulization chemotherapy is suggested, and its management requires ventilation in most cases. Hence, the high burden of lung cancer in the country is expected to propel the demand for ventilators in the country, thereby propelling market growth.
• Additionally, the initiatives by the government to donate ventilators to countries in need indicate the high production and availability of such devices in the country. For instance, in June 2021, the Morrison Government stood with its partners in the Indo-Pacific as they faced significant health and humanitarian challenges from COVID-19 by delivering oxygen medical supplies to India, Nepal, and Sri Lanka. Australia also supplied 3000 ventilators and 250 oxygen concentrators to India, which was part of its USD 37.1 million packages of support for India. Such initiatives are expected to expedite the production of ventilators in the country during the forecast years.
• Furthermore, in January 2023, Getinge launched its new Servo-c mechanical ventilator, offering lung-protective therapeutic tools in Australia to treat both pediatric and adult patients. Servo-c is intended to make health care accessible and affordable for more hospitals around the world. The rising launches of technologically advanced ventilators are also contributing to the segment's growth during the forecast period.

Spirometers Segment is Expected to Witness significant Growth Over the Forecast Period.

• Spirometers measure various lung function parameters, such as the volume of air a person can inhale and exhale and breathing rate. These measurements help in diagnosing and monitoring respiratory conditions such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and other lung disorders. The segment is expected to grow due to the high burden of smoking and rising research and development activities by market players for the development of innovative spirometers in the country, contributing significantly to market growth.
• The high prevalence of smoking in Australia is also expected to increase the prevalence of various respiratory diseases, thus increasing the usage of spirometers for measuring lung function required for the diagnosis of diseases. For instance, according to data updated by the Australian Bureau of Statistics in December 2021, an estimated one in ten adults were daily smokers (10.7% or 2.1 million adults) in Australia in 2021, and men were more likely than women to smoke daily (12.6% compared to 8.8%). The source also stated that adults with fair or poor health were more likely to be current daily smokers (17.7%). Therefore, the high burden of smoking in the country is expected to boost the demand for spirometers to monitor respiratory conditions such as COPD and asthma.
• Additionally, in March 2021, Vyaire Medical launched the AioCare (HealthUp SA, Poland) mobile spirometry system in more than 15 countries, including Australia and other countries. This new technology allows physicians to promptly diagnose pulmonary diseases, including asthma and COPD, as accurately as hospital-grade spirometers and performs high-quality patient monitoring via advanced digital connectivity at home. The rising launches of technologically advanced spirometers are expected to boost its demand during the forecast period.
• Therefore, owing to the high burden of smoking and rising launches of technologically advanced spirometers, the segment is expected to witness significant growth during the forecast period.

Australia Respiratory Devices Industry Overview

Australia's respiratory devices market is moderately competitive in nature due to the presence of many market players. The companies implement certain strategic initiatives such as a merger, new product launches, acquisitions, and partnerships that help them strengthen their market position. The majority of respiratory devices are being manufactured by the global key players. Some market players are Chart Industries Inc., Drive Medical (DeVilbiss Healthcare LLC), Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fisher & Paykel Healthcare Ltd, GE Healthcare Inc., GSK plc, Invacare Corporation, Koninklijke Philips NV, Medtronic PLC, ResMed Inc, Getinge AB, and Asahi Kasei Corporation (ZOLL Medical Corporation).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Increasing Prevalence of Respiratory Disorders

    • 4.2.2 Technological Advancements in Devices

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 High Cost of Devices

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Threat of New Entrants

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products

    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Type

    • 5.1.1 Diagnostic and Monitoring Devices

      • 5.1.1.1 Spirometers
      • 5.1.1.2 Sleep Test Devices
      • 5.1.1.3 Peak Flow Meters
      • 5.1.1.4 Pulse Oximeters
      • 5.1.1.5 Capnographs
      • 5.1.1.6 Other Diagnostic and Monitoring Devices

    • 5.1.2 Therapeutic Devices

      • 5.1.2.1 CPAP Devices
      • 5.1.2.2 BiPAP Devices
      • 5.1.2.3 Humidifiers
      • 5.1.2.4 Nebulizers
      • 5.1.2.5 Oxygen Concentrators
      • 5.1.2.6 Ventilators
      • 5.1.2.7 Inhalers
      • 5.1.2.8 Other Therapeutic Devices

    • 5.1.3 Disposables

      • 5.1.3.1 Masks
      • 5.1.3.2 Breathing Circuits
      • 5.1.3.3 Other Disposables

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Chart Industries Inc

    • 6.1.2 DeVilbiss Healthcare LLC

    • 6.1.3 Dragerwerk AG

    • 6.1.4 Fisher & Paykel Healthcare Ltd

    • 6.1.5 GE Healthcare

    • 6.1.6 GlaxoSmithKline PLC

    • 6.1.7 Invacare Corporation

    • 6.1.8 Koninklijke Philips NV

    • 6.1.9 Medtronic PLC

    • 6.1.10 ResMed Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS