主なハイライト

中期的には、再生可能エネルギー資源、特に風力発電に対する需要の増加、化石燃料に依存した発電からの脱却を図る努力、エネルギー効率に関する規制などの要因が、予測期間中の風力タービン市場を牽引すると予想されます。
一方、太陽光などの代替クリーンエネルギー源の採用は、市場の成長を妨げる可能性があります。
それにもかかわらず、グローバル風力エネルギー協議会は2030年までに380 GWの洋上風力を、2050年までに世界中で2,000 GWの達成を目指すことを約束しました。これは、風力タービンの展開に大きな機会を提供する可能性があります。
アジア太平洋地域は、風力発電において最も大きなシェアを持ち、中国、インド、日本などの製造および技術の拠点が存在するため、最大かつ最も成長が期待される市場であると予測されています。

エネルギー需要が高まる中、主要国や企業は、特に風力エネルギーのような再生可能エネルギー源の採用に向かっています。再生可能エネルギーはクリーンなエネルギーを提供できるからです。先進技術を用いた洋上風力エネルギーの採用は、多くの国や企業に高い投資を引き寄せています。
展開の場所別に、オフショア産業は、予測期間中に世界の風力タービン産業への投資で重要な成長を目撃することが期待されています。これは、コストの低下、技術の改善、そして世界中のオフショア風力エネルギープロジェクトへの開発と投資の増加によるものです。
イギリスの手頃なエネルギー供給を大幅に増加させると同時に、炭素排出を削減するために、イギリス政府はオフショア風力産業と政府との間のセクターディールの一環として、その電力の少なくとも3分の1をオフショア風力から供給するための長期戦略を策定しました。イギリスの気候変動委員会の報告書によると、同国は2050年の「ネットゼロ」排出目標を立法化する最初の大規模経済国になる可能性があるとのことです。
2022年5月、最近の発表において、イギリスの浮体式洋上風力発電製造投資スキーム（FLOWMIS）は、スコットランド、ウェールズ、その他の場所での浮体式洋上風力の能力を高めるために、政府に1億6000万ポンドを提供することを発表しました。この新興セクターが将来的に成長すると予測される中、政府は製造業者を支援し、民間投資家に投資する自信を与えることで、これらのプロジェクトに対する資金を提供する予定です。
2022年5月、ノルウェー政府は2040年までに30GWの容量を目指して、洋上風力開発のための海域を割り当てる投資計画を発表しました。
再生可能エネルギー法（EEG）に伴い、ドイツは洋上風力エネルギーを大幅に推進する計画です。連立協定の一環として、ドイツは2030年までに洋上風力目標を30GWに増加させると述べました。
グローバル風力エネルギー協議会（GWEC）の統計によると、2022年には世界の洋上風力発電能力が64.3 GWに達し、2022年には新たに8.8 GWの能力が追加されました。

• これに加えて、企業は風力タービンに使用される材料の改善により、より高い風力タービンを設置できるようになりました。これにより、タービンは高高度の風を利用することが可能になります。また、これらの新しいタービンはブレードが大きく、従って小型タービンよりも広い範囲を掃くことができます。風力タービンのサイズの増大は風力エネルギーのコストを引き下げ、アメリカ、ドイツ、フランスなどのいくつかの地域で化石燃料の代替品と経済的に競争力があることを示しています。したがって、これらの最近のトレンドは予測期間中に沖合風力タービン市場を牽引すると期待されています。

アジア太平洋地域では、風力エネルギーは最も豊富なエネルギー資源の一つであり、地域のエネルギー需要を満たす理想的な資源となっています。風力エネルギーの大きな成長潜力を考慮して、中国、インド、日本などのアジア諸国は、現在このエネルギー資源の広範な導入に重点を置いています。

• 持続可能な開発への注目が高まり、温室効果ガス排出削減への取り組みの結果、洋上風力エネルギーは人気のあるエネルギー源となっています。発電の主流エネルギー源として、洋上風力エネルギーは代替エネルギーから大きく変化しました。洋上風力エネルギー技術はアジア諸国で急速に発展しており、タービン技術の最近の進歩と政府のインセンティブにより、風力エネルギーへの依存が高まっています。

中国風力エネルギー協会（CWEA）によると、2022年に44.7GWの陸上風力発電能力が設置されました。しかし、国家エネルギー局（NEA）から発表された最新の統計によると、同年に新たに接続された陸上風力発電能力は32.6GWのみです。
GWECによると、2022年に世界の洋上風力産業は8.7 GWの新たな発電容量を導入しました。中国は2022年に5 GW以上の洋上風力をグリッドに接続し、世界の新規導入で連続してトップに立ちました。
2022年には、インドで約1.8 GWの新しい風力発電が導入され、同年末までに合計41.9 GWの設置容量となりました。これらのプロジェクトは主に国の北部、南部、西部に広がっています。
2022年5月、インド政府は洋上風力発電の開発に関する最初のステップを発表し、オークションを開始するための戦略とタイムテーブルを概説しました。最初のオークションでは、少なくとも10〜12GWの洋上風力タービンを設置するという初期戦略が示されています。このオークションは今後数ヶ月以内に行われる予定です。最近発表された計画では、最初のオークションの対象地域が2つあります。一つはタミル・ナードゥとグジャラートです。この地域での最初のオークションは4GWの容量をターゲットとしています。

• 世界銀行グループによると、フィリピンの排他的経済水域（EEZ）には、約178 GWの技術的資源可能性があり、主に浮体式風力によるもので、18 GWの固定式海底風力が含まれています。これは、国の総発電容量の7倍以上であるため、脱炭素化とエネルギー安全保障の目標を達成する機会は大きいです。

フィリピンエネルギー省は、世界銀行グループのESMAP-IFC沖合風力開発プログラムと提携して、沖合風力のロードマップを策定しています。ドラフトのロードマップでは、2030年までに合計2.8 GW、2050年までに58 GWを目指す6つの異なる沖合風力開発ゾーンが特定されています。主にフローティング沖合風力プロジェクトが含まれています。
これにより、アジア太平洋地域は予測期間中に風力タービンビジネスに関与する市場参加者にとって優れたビジネス先として提示されることが期待されます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 風力タービン設置容量・予測（ギガワット、～2028年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 市場ダイナミクス

    • 4.5.1 促進要因

    • 4.5.2 抑制要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.7.2 消費者の交渉力

    • 4.7.3 新規参入の脅威

    • 4.7.4 代替品の脅威

    • 4.7.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開拠点

    • 5.1.1 オンショア

    • 5.1.2 オフショア

  • 5.2 キャパシティ

    • 5.2.1 小さい

    • 5.2.2 ミディアム

    • 5.2.3 大きい

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ
      • 5.3.1.3 メキシコ
      • 5.3.1.4 その他の北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 ドイツ
      • 5.3.2.2 英国
      • 5.3.2.3 フランス
      • 5.3.2.4 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 中国
      • 5.3.3.2 インド
      • 5.3.3.3 日本
      • 5.3.3.4 その他のアジア太平洋

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他の南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
      • 5.3.5.2 サウジアラビア
      • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.2 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.3 General Electric Company

    • 6.3.4 Nordex SE

    • 6.3.5 Suzlon Energy Limited

    • 6.3.6 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd

    • 6.3.7 Eaton Corporation PLC

    • 6.3.8 Enercon GmbH

    • 6.3.9 Hitachi Ltd

    • 6.3.10 Vergnet

• 7 市場機会と今後の動向

The Wind Turbine Market size is estimated at 145.66 gigawatt in 2024, and is expected to reach 955.08 gigawatt by 2029, growing at a CAGR of 45.66% during the forecast period (2024-2029).

In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

• Over the medium period, factors such as increasing demand for renewable energy sources, especially wind power, in the power generation mix, efforts to reduce the reliance on fossil fuel-based power generation, and regulations on energy efficiency are expected to drive the wind turbine market during the forecast period.
• On the other hand, the adoption of alternative clean energy sources like solar and other alternatives is likely to hinder the market's growth.
• Nevertheless, the global wind energy council committed to achieving 380 GW of offshore wind by 2030 and 2,000 GW by 2050 worldwide, which is likely to provide significant opportunities for the deployment of wind turbines soon.
• The Asia-Pacific region is expected to be the largest and fastest-growing market, owing to the largest share in terms of wind power generation and the presence of manufacturing and technology hubs in countries like China, India, Japan, etc.

Key Market Trends

Offshore Wind Turbine to Witness a Significant Growth

• As energy demand is rising, major countries and companies are turning toward the adoption of renewable energy sources, especially wind energy, as they can provide clean energy. The adoption of offshore wind energy with advanced technologies has attracted many countries and companies with high investments.
• By location of deployment, the offshore industry is expected to witness significant growth in global wind turbine industry investments during the forecast period, owing to declining costs, improved technology, and increased developments and investments in offshore wind energy projects worldwide.
• To significantly increase the United Kingdom's affordable energy supply while reducing carbon emissions, the UK government developed a long-term strategy to deliver at least one-third of its electricity from offshore wind as part of a sector deal between the offshore wind industry and the government. A report by the UK's Committee on Climate Change indicates the country could become the first large economy to legislate a "net zero" emissions target for 2050.
• In May 2022, in a recent announcement, the Floating Offshore Wind Manufacturing Investment Scheme (FLOWMIS) of the United Kingdom announced that it would provide the government with GBP 160 million to boost floating offshore wind capability around the UK at locations in Scotland, Wales, and elsewhere. By supporting manufacturers and providing private investors with the confidence to invest in this emerging sector, which is expected to overgrow in the future, the government is going to provide funding for these projects.
• In May 2022, the Government of Norway launched an investment plan to allocate sea areas for offshore wind development by 2040, targeting 30 GW of capacity.
• Following the Renewable Energy Act (EEG), Germany plans to boost offshore wind energy massively. As part of the Coalition Agreement, Germany stated it would increase its offshore wind target to 30 GW by 2030.
• According to Global Wind Energy Council (GWEC) statistics, in 2022, the global offshore wind capacity reached 64.3 GW and the new 8.8 GW of capacity was added in 2022.
• Besides this, the companies have been able to install taller wind turbines due to improvements in the wind turbine materials used, which allow the turbines to exploit higher-altitude winds. Also, these new turbines have larger blades and, hence, can sweep a larger area than the smaller turbines. The growing size of the wind turbines helped lower the cost of wind energy, indicating that it is economically competitive with fossil fuel alternatives in some locations such as the United States, Germany, France, etc. Therefore, these recent trends are expected to drive the offshore wind turbine market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• In the Asia-Pacific region, wind energy is one of the most abundant energy resources, making it an ideal source for fulfilling the region's energy needs. In view of wind energy's tremendous growth potential, Asian countries, including China, India, Japan, and others, are currently focusing on implementing a widespread deployment of this energy resource.
• As a result of an increasing focus on sustainable development and a commitment to reducing greenhouse gas emissions, offshore wind energy has become a popular source of energy. As a mainstream energy source for power generation, offshore wind energy has significantly changed from being a source of alternative energy. Offshore wind energy technology is being developed at a rapid pace in Asian countries, which has contributed to the growing reliance on wind energy due to recent advancements in turbine technology and government incentives.
• According to the Chinese Wind Energy Association (CWEA), 44.7 GW of onshore wind capacity was installed in 2022. However, the most recent statistics released by the National Energy Administration (NEA) indicate that only 32.6 GW of new onshore wind capacity was grid-connected in the same year.
• According to GWEC, the global offshore wind industry installed a new capacity of 8.7 GW in 2022. China consecutively led the world in new installations, with more than 5 GW of offshore wind grid-connected in 2022.
• During 2022, India installed around 1.8 GW of new wind power, making 41.9 GW of total installed capcity by end of the same year. These projects are mostly spread in the northern, southern, and western parts of the country.
• In May 2022, the Indian government announced the first steps in offshore wind power development and outlined a strategy and timetable for starting auctions. An initial strategy of building at least 10 to 12 GW of offshore wind turbines is outlined for the first auctions, which are expected to take place in the coming months. There are going to be two regions targeted for the first auctions in the recently released plan. One is going to be Tamil Nadu and Gujarat. The first auctions in this area will target 4 GW of capacity.
• According to the World Bank Group, the Philippines' EEZ has around 178 GW of technical resource potential for offshore wind, primarily floating wind with 18 GW of fixed-bottom offshore wind. Considering that this is more than seven times the country's total installed electricity generation capacity, the opportunity to meet decarbonization and energy security goals is significant.
• In partnership with the World Bank Group's ESMAP-IFC Offshore Wind Development Program, the Philippine Department of Energy is developing an offshore wind roadmap. A draft roadmap identifies six different zones for offshore wind development, totaling 2.8 GW by 2030 and 58 GW by 2050, with mostly floating offshore wind projects.
• This, in turn, is expected to present Asia-Pacific as an excellent business destination for market players involved in the wind turbine business during the forecast period.

Competitive Landscape

The wind turbine market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Vestas Wind Systems AS, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Nordex SE, and Suzlon Energy Limited.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumptions

• 2 EXECUTIVE SUMMARY

• 3 RESEARCH METHODOLOGY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Wind Turbine Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028

  • 4.3 Recent Trends and Developments

  • 4.4 Government Policies and Regulations

  • 4.5 Market Dynamics

    • 4.5.1 Drivers

    • 4.5.2 Restraints

  • 4.6 Supply Chain Analysis

  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.7.3 Threat of New Entrants

    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployment

    • 5.1.1 Onshore

    • 5.1.2 Offshore

  • 5.2 Capacity

    • 5.2.1 Small

    • 5.2.2 Medium

    • 5.2.3 Large

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of the North America

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of the Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of the South America

    • 5.3.5 Middle-East and Africa

      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of the Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.2 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.3 General Electric Company

    • 6.3.4 Nordex SE

    • 6.3.5 Suzlon Energy Limited

    • 6.3.6 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd

    • 6.3.7 Eaton Corporation PLC

    • 6.3.8 Enercon GmbH

    • 6.3.9 Hitachi Ltd

    • 6.3.10 Vergnet

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS