主なハイライト

• ラボオートメーションは、臨床研究を行うために試料処理機器を使用するプロセスです。この手順は、生産性を向上させ、時間サイクルを短縮するために新しい技術を開発するために実施されます。体外診断は、ラボ、クリニック、教育機関、診断センター、個人の自宅など、さまざまな場所で使用されています。

IVD製品ポートフォリオには、臨床化学および免疫測定、尿分析、ポイントオブケアテスト、患者自己検査デバイスを支援するデバイスが含まれています。市場は、主要なプレーヤーがますます多くのIVD（体外診断）製品を導入することにより拡大しています。

• ラボの自動化は、特にIVD医療機器の開発において一般的になっています。前例のない規模で、技術が体外診断の生産性とスループットを向上させるのを支援しています。さらに、IVD市場は、診断テスト情報を補完するための認知機械学習能力やビッグデータの恩恵を受け、複数の機器システム間のシームレスな接続を可能にする技術が期待されています。このような技術の進展により、自動化ソリューションの需要が高まるでしょう。

製薬業界における研究開発活動の増加と食品安全のためのプロセス自動化に対する需要の増加が、体外診断市場におけるラボオートメーションの成長を促進しています。ワークフローの標準化と医療業界における厳格な規制管理の結果、これらのシステムの採用が増加しており、体外診断市場におけるラボオートメーションの成長に影響を与えています。
高度な技術とビジネスモデルの変革への重要な投資が、製品や付加価値サービスによって市場を推進すると期待されています。さらに、既存の疾病の急速な蔓延と新しい疾病の発見が、早期治療と診断の需要を高めています。これは、臨床診断アプリケーションの利用率を増加させ、ラボ自動化ソリューションの採用を促進すると予想されています。
体外診断装置の自動化により、医療診断業界は潜在的なエラーを大幅に減少させることができ、感染を検出し、医療状態を診断し、病気を予防し、薬物療法をより正確に監視することが可能になります。例えば、パンデミックの発生時には、ロボット技術が感染の露出を減少させ、医薬品や食料を配布し、バイタルサインを評価し、国境管理を促進し、消毒を自動化するために使用されることがあります。
さらに、AIおよび分析ツールをラボのワークフローに組み込むことは、ラボ自動化市場の収益機会を拡大します。しかし、熟練したラボ専門家の不足と分析ラボにおける技術統合の限られた実現可能性は、体外診断ラボ自動化市場に挑戦し、妨げとなるでしょう。

• COVID-19パンデミックの継続的な市場への影響と消費者需要の増加は、分子診断に起因しています。インフルエンザとCOVID-19は、例えば、区別が難しい症状を持っています。さらに、COVID-19の発生に伴い、いくつかの地域ではウイルスを検出するための検査数が増加し、ラボ自動化技術の必要性が高まっています。

体外診断用ラボオートメーション市場のトレンド

インビトロ診断（IVD）は、疾病を診断し治療の決定を導くための重要な情報を提供することで、ヘルスケアシステムに不可欠なものとなっています。ロボット手術の範囲、開腹手術から腹腔鏡手術への移行、複雑なロボット医療手技の専門知識を持つ外科医の需要はすべて拡大します。
臨床診断および体外診断（IVD）市場は、自動化およびロボティクスの現在の進展から恩恵を受けています。例えば、個別のピペット作業やその他の手動処理ではなく、強化された液体処理ロボットソリューションが利用されています。ロボット超音波は、手術室、遠隔クリニック、宇宙を含むさまざまな環境で試験されています。
ロボットアームは、柔軟性、効率的なスペース利用、およびラボ周辺機器のシームレスな統合を必要とするアプリケーションのために、研究所でますます使用されています。アームのプログラミングのしやすさから、採用は時間とともに増加しています。この結果、ラボの自動化のためのロボットアームの採用増加によって市場が促進されるでしょう。

• 研究室におけるロボティクスの最も一般的な応用は、労働要件を削減し、生産性を向上させるための機械操作やピックアンドプレースです。しかし、モジュラー機器の進歩により、小規模な研究室でも自動化の利点を享受できるようになりました。さまざまなベンダーの支援により、すべての規模の研究室がロボットによる自動化の多くの利点を迅速に実現しています。


• 技術の進歩と結果への需要の増加により、 laboratories はますます自動化システムを利用するようになっています。精度が高く、データ管理能力が向上し、繰り返し作業が減少し、最終的に人間の介入が少なくなるため、ラボの自動化はより一般的になり、高いスループットと精度を実現しています。たとえば、血液サンプルを仕分けるロボットアームは、病院の診断センターのスタッフの負担を軽減し、安全性を確保します。


• さらに、IoT対応システムは、さまざまなセンサーのサーバー制御と監視を提供し、追加のハードウェアインターフェースモジュールを処理するために簡単に構成できます。ロボットに設置され、デバイスに搭載されたセンサーは、データ収集とクラウドサーバーや他のデバイスとの通信を支援する可能性があります。さらに、ラボは高いレベルのセキュリティを維持しながら、IoTを通じて正確で変更されていないデータを提供することができます。

北米は、バイオ医薬品の診断市場におけるラボオートメーションを支配しています。これは、大手製薬会社の存在と、医薬品発見およびゲノミクス分野への投資の急増によるものです。一方、アメリカ合衆国は、新技術の開発の増加、人口の急成長、および技術の継続的な進展により、予測期間中に顕著な成長率を示すと予想されています。
北米は長年にわたり臨床研究のリーダーです。ファイザー、ノバルティス、グラクソスミスクライン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、およびノバルティスはこの地域に本社を置く主要な製薬会社の一部です。また、この地域には契約研究機関（CRO）の最大の集中があります。いくつかの重要なCROには、アメリカン・ホールディングス、IQVIA、シネオス・ヘルス、およびパレクセル・インターナショナル社があります。
政府資金の利用可能性、厳しいFDA規制、遺伝性疾患やがんスクリーニングにおける分子診断の利用増加、そしてこの地域の主要なプレーヤーの多くにより、この地域は主要な市場シェアを占めると予想されています。

• さらに、手術の増加とさまざまな慢性疾患の普及が臨床診断業界における自動化の需要を促しています。アメリカ整形外科医会（AAOS）は、2030年までにアメリカで約300万件の膝関節全置換術が行われると予測しています。これらの慢性疾患の診断にはサンプルの収集が必要であり、これが対象市場の需要を高めています。

さらに、優れた技術へのアクセスの向上、ラボの自動化に対する需要の増加、及びアメリカにおける遺伝性疾患と癌検診のための分子診断の拡大は、北アメリカにおける市場需要を後押しする可能性があります。ボストンに拠点を置くラボラトリー・アズ・ア・サービス（LaaS）のリーダーであるSmartLabsは、2022年8月に市内に初の施設を開設する計画を発表しました。さらに、SmartLabsのボストン及びベイエリアでの先進的なリソースは、2025年の完成時には市内で最も著名なライフサイエンスの研究及び生産スペースになると期待されています。
さらに、COVID-19の発生により、この地域ではウイルスを検出するための検査件数が増加しました。2022年2月、アメリカ政府はCOVID-19パンデミックにより診断されていなかった症例を見つけるために、癌のスクリーニング率を向上させる「キャンサームーンショット」を開始しました。政府は、早期発見と治療を通じて今後25年間で癌による死亡を半減させることを目指しており、これにより癌のIVD検査の需要が増加するでしょう。
診断ロボティクスは、医療計画およびプロバイダー向けの人工知能およびケア管理ソリューションの主要な提供者であり、2022年7月にメンバーに対して大幅に改善されたケア管理を推進するために、StageOne投資家が主導した4500万ドルのシリーズB資金調達ラウンドを完了したことを発表しました。このような投資は、医療ラボでの自動化ソリューションの使用を促進するでしょう。

インビトロ診断業界のためのラボ自動化の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.6 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 市場の促進要因

    • 4.3.1 ラボオートメーションシステムの柔軟性と適応性

    • 4.3.2 IoTによる研究所のデジタルトランスフォーメーション

  • 4.4 市場の抑制要因

    • 4.4.1 中小ラボの導入率の遅れ

    • 4.4.2 熟練した臨床検査技師の不足

  • 4.5 Covid-19の業界インパクト評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 装置別

    • 5.1.1 自動プレートハンドラ

    • 5.1.2 自動リキッドハンドラー

    • 5.1.3 ロボットアーム

    • 5.1.4 自動倉庫システム

    • 5.1.5 アナライザー

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 アカデミック

    • 5.2.2 研究室

    • 5.2.3 その他のエンドユーザー

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

    • 5.3.4 ラテンアメリカ

    • 5.3.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Cognex Corporation

    • 6.1.2 Roche Holding AG

    • 6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc

    • 6.1.4 Danaher Corporation

    • 6.1.5 Agilent Technologies Inc

    • 6.1.6 Abbott Laboratories

    • 6.1.7 PerkinElmer Inc

    • 6.1.8 Tecan Group Ltd

    • 6.1.9 Becton, Dickinson and Company

    • 6.1.10 Siemens Healthineers AG

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The Lab Automation For In-Vitro Diagnostics Market size is estimated at USD 5.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2029).

The increase in testing due to the pandemic and the development of automated in-vitro diagnostic systems for labs to provide quick, precise, and error-free diagnoses can be attributed to market growth.

Key Highlights

• Lab automation is the process of using specimen-processing equipment to conduct clinical research. This procedure is carried out in order to develop new technology in order to increase productivity and decrease time cycles. In-vitro diagnostics is used in various settings, including laboratories, clinics, educational institutions, diagnostic centers, and private homes.
• The IVD product portfolio includes devices that aid clinical chemistry and immunoassays, urinalysis, point-of-care testing, and patient self-testing devices. The market is expanding as a result of significant players introducing an increasing number of IVD (in vitro diagnostics) products.
• Lab automation is becoming more common, particularly in the development of IVD medical devices. On an unprecedented scale, technology is assisting in increasing the productivity and throughput of in vitro diagnostics. Furthermore, the IVD market is expected to benefit from cognitive machine-learning capabilities and Big Data to supplement diagnostic test information and technologies to enable seamless connectivity between multiple instrument systems. Automation solutions will be in high demand as a result of such technological advancements.
• The increase in R&D activities in the pharmaceutical industries and the increase in demand for process automation for food safety are driving the growth of lab automation for the in-vitro diagnostics market. The increased adoption of these systems as a result of workflow standardization and stringent regulatory control in the healthcare industry influences the growth of lab automation for the in-vitro diagnostics market.
• Significant investments in advanced technologies and business model transformation, driven by products and value-added services, are expected to propel the market. Furthermore, the rapid spread of existing diseases and the discovery of new diseases increase the demand for early treatment and diagnosis. This is expected to increase the rate of clinical diagnostic applications, fueling the adoption of lab automation solutions.
• Automating in-vitro diagnostic devices allows the healthcare diagnostic industry to drastically reduce potential errors, detect infection, diagnose medical conditions, prevent disease, and monitor drug therapies more accurately. For example, in pandemic outbreaks, robotics can be used to reduce infection exposure, distribute medications and food, assess vital signs, promote border control, and automate disinfection.
• Furthermore, incorporating AI and analytical tools into laboratory workflows expands the lab automation market's profitable opportunities. However, a lack of skilled laboratory professionals and the limited feasibility of technology integration in analytical labs will challenge and hinder the in-vitro diagnostics lab automation market.
• The COVID-19 pandemic's continued market impact and increased consumer demand can be attributed to molecular diagnostics. Flu and COVID-19, for example, have symptoms that are difficult to distinguish. Furthermore, with the outbreak of COVID-19, several regions have seen an increase in the number of tests performed to detect the virus, necessitating lab automation technologies.

Lab Automation For In-Vitro Diagnostics Market Trends

Adoption of Robotics Arms Aids the Market Growth

• In-vitro diagnostics (IVD) has become indispensable in the healthcare system by providing critical information to diagnose diseases and guide therapeutic decisions. The scope of robotic surgery, the transition from open to laparoscopic surgery, and the demand for surgeons with expertise in complex robotic medical procedures will all expand.
• Clinical diagnostics and in vitro diagnostic (IVD) markets benefit from current advancements in automation and robotics, such as enhanced liquid handling robot solutions rather than individual pipetting chores or other types of manual handling. Robotic ultrasound has been tested in various settings, including operating rooms, remote clinics, and space.
• Robotic arms are increasingly used in research laboratories for applications requiring flexibility, efficient space utilization, and seamless integration of lab peripherals. Adoption has grown over time due to the ease with which the arms can be programmed. As a result, the market will be driven by the increased adoption of robotic arms for lab automation.
• The most common application of robotics in laboratories is machine tending or pick and place to reduce labor requirements and increase productivity. However, thanks to advancements in modular equipment, even small laboratories can reap the benefits of automation. With the assistance of various vendors, laboratories of all sizes are quickly realizing the many advantages of robotic laboratory automation.
• Because of technological advancements and increased demand for results, laboratories are increasingly utilizing automated systems. Because of its precision, improved data management capabilities, reduced repetitiveness, and eventually less human intervention, lab automation is becoming more popular, resulting in higher throughput and accuracy. For example, a robot arm for sorting blood samples reduces hospital diagnostic center personnel's workload while ensuring safety.
• Moreover, IoT-enabled systems provide server control and monitoring of various sensors and can be easily configured to handle additional hardware interface modules. Sensors installed in robots and loaded onto devices may aid data collection and communication with cloud servers and other devices. Furthermore, laboratories can maintain data with high levels of security while providing accurate and unaltered data via IoT.

North America to Hold the Largest Market Share

• North America dominates the lab automation for the in-vitro diagnostics market due to the presence of large pharmaceutical companies and the rapid increase in investment in the drug discovery and genomics sectors. The United States, on the other hand, is expected to have a significant growth rate during the forecast period due to the increased development of novel technologies, rapid population growth, and continuous technological advancements.
• North America has been a leader in clinical research for many years. Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartis are among the major pharmaceutical companies headquartered in this region. In addition, the area has the greatest concentration of contract research organizations (CROs). Some significant CROs are Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, and Parexel International Corp.
• Because of the availability of government funds, stringent FDA regulations, the growing use of molecular diagnostics in genetic disorders and cancer screening, and most of the major players in this region, the region is expected to account for a major market share.
• Additionally, the growing number of surgeries and the prevalence of various chronic diseases drive demand for automation in the clinical diagnostics industry. The American Orthopedic Surgeons (AAOS) predicts that approximately 3.0 million total knee arthroplasty surgeries will be performed in the United States by 2030. The diagnosis of these and other chronic conditions necessitates sample collection, which increases demand for the market under consideration.
• Moreover, increased access to superior technologies, increased demand for laboratory automation, and the expansion of molecular diagnostics for genetic disorders and cancer screening in the United States may all boost market demand in North America. SmartLabs, a Boston-based Laboratory-as-a-Service (LaaS) leader, announced plans to open its first facility in the city in August 2022, in addition to SmartLabs' advanced resourcing in Boston and the Bay Area, which is expected to become the city's most prominent life sciences research and production space upon completion in 2025.
• Furthermore, with the outbreak of COVID-19, the region saw an increase in the number of tests performed to detect the virus. In February 2022, the American government launched the Cancer Moonshot to increase cancer screening rates to find cases that had gone undiagnosed due to the COVID-19 pandemic. The government intends to cut cancer deaths by half in the next 25 years through early detection and treatment, which will increase demand for cancer IVD tests.
• Diagnostic Robotics, a leading provider of Artificial Intelligence and Care Management solutions for Healthcare plans and providers, today announced the closing of a USD 45M Series B funding round led by StageOne investors, which will help to drive vastly improved care management for members in July 2022. Such investments will encourage the use of automation solutions in medical laboratories.

Lab Automation For In-Vitro Diagnostics Industry Overview

Lab automation for the in-vitro diagnostics market is a consolidated market. The entry cost for setting up lab infrastructure remains high, and hence, only a few major players dominate the market. Moreover, this market has undergone a round of consolidation already. The major players in this market are Cognex Corporation, Roche Holding AG, Thermo Fisher Scientific Inc., and Abbott Laboratories. Market domination through innovative product launches and strategic agreements continues across this industry.

In January 2022, Fujirebio, a global leader in IVD testing, announced the commercial launch of the RoboBlot instrument, a closed system for the automated processing of the widely used INNO-LIA Score assays. The system's preprogrammed test protocols automate sample addition to strip processing, image capture, and result interpretation, as well as laboratory information system (LIS) communication where applicable.

In February 2022, Automata, which began by developing a robotic arm for individual tasks, raised USD 50 million to automate entire lab processes from beginning to end. Octopus Ventures led the round, which included Hummingbird, Latitude Ventures, ABB Technology Ventures, Isomer Capital, In-Q-Tel, and others. The company believes transitioning from partial to full automation will result in significant time savings and increased throughput.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.6 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Market Drivers

    • 4.3.1 Flexibility and Adaptability of Lab Automation Systems

    • 4.3.2 Digital Transformation for Laboratories with IoT

  • 4.4 Market Restraints

    • 4.4.1 Slow Adoption Rates by Small and Medium Laboratories

    • 4.4.2 Lack of Skilled Laboratory Professionals

  • 4.5 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Equipment

    • 5.1.1 Automated Plate Handler

    • 5.1.2 Automated Liquid Handler

    • 5.1.3 Robotic Arm

    • 5.1.4 Automated Storage and Retrieval System

    • 5.1.5 Analyzer

  • 5.2 By End User

    • 5.2.1 Academic

    • 5.2.2 Laboratory

    • 5.2.3 Other End Users

  • 5.3 By Geography

    • 5.3.1 North America

    • 5.3.2 Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

    • 5.3.4 Latin America

    • 5.3.5 Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Cognex Corporation

    • 6.1.2 Roche Holding AG

    • 6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc

    • 6.1.4 Danaher Corporation

    • 6.1.5 Agilent Technologies Inc

    • 6.1.6 Abbott Laboratories

    • 6.1.7 PerkinElmer Inc

    • 6.1.8 Tecan Group Ltd

    • 6.1.9 Becton, Dickinson and Company

    • 6.1.10 Siemens Healthineers AG

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS