主なハイライト

• フレキシブル包装は、多くの他の形態よりも急速に成長しています。それには、eコマース、デジタル印刷、持続可能性などのトレンドが含まれており、市場の発展と成長を促進するために利用できます。この地域の顧客は、フレキシブル包装によって強化された特定の製品属性に対して、より多くの支払いをする意欲があります。

柔軟な包装のremarkable growthは、技術革新、持続可能性への懸念、魅力的な経済性が理由です。消費者がパッケージを見る目や、パッケージとの関わり方が変化しています。持続可能性への関心が高まる中、従来の硬い包装ソリューションが革新的でより持続可能な柔軟な包装に置き換えられています。顧客に優しいパッケージの需要の高まりや、製品保護の強化が、柔軟な包装を実行可能で費用対効果の高い代替手段として後押しすると予想されています。
ローカルトレンド、例えば、eコマース（メキシコのAmazon、Mercado Libre、Linioといったオンラインマーケットプレイスの存在）やデジタルプリントが、フレキシブルパッケージングの発展を促進しています。また、最終ユーザーの垂直市場の浸透が進むにつれて、製品保護の需要も高まり、メキシコにおけるフレキシブルパッケージングの役割が安価で実行可能な選択肢として強化されています。最近の革新により、これらのパッケージはエコフレンドリーで、賞味期限を延ばし、持続可能性も向上しています。

• 便利で携帯可能なパッケージの需要の増加は、メキシコにおけるフレキシブルパッケージの成長を促進しているもう一つの要因です。フレキシブルパッケージは、異なるサイズと形状での内容物の提供オプションを提供し、簡単な開封、注ぎ、サービスを可能にします。ペットフード、生鮮食品、コーヒーなどの便利なパッケージを必要とする最終消費者の健全な成長は、より高いフレキシブルパッケージの生産の必要性を促進することが期待されています。便利なパッケージの利点を享受し、変化するライフスタイルに適応するための剛直からフレキシブルへの移行という一般的なトレンド、より小さな世帯の増加は、個別サービスのオプションの必要性を高めています。


• 消費者はパッケージングソリューションとスナックの健康上の利点についてますます意識を高めています。需要は主に味と健康に関する考慮から生じています。また、栄養価の高い調理済み食品への依存度が高まることで、メキシコの柔軟性包装市場はスナック製品セグメントで成長しています。メキシコの柔軟性包装スナック製造業者にとって、栄養価の高い携帯可能で簡単に食べられる食事の代替品市場でのシェアを獲得する大きな機会があります。焼きスナックと塩味スナックも強い成長を見せており、メキシコの柔軟性包装製造業者に広大な機会を提供。ポテトチップス、トルティーヤ、コーンチップスは、塩味スナック製品グループ内で最も広範な製品セグメントです。スナック食品製品における新たなトレンドは、魅力的で持ち運び可能なパッケージを持つフルーツスナックとナッツの進化です。

消費者向けパッケージの需要増加と製品保護の需要の高まりが、メキシコにおける柔軟な包装の役割を促進しており、これは予測期間中に市場成長を促進すると期待されています。しかし、環境への懸念の高まりと使い捨てプラスチックに対する政府の禁止が市場成長を妨げています。

• プラスチックテクノロジー メキシコによると、COVID-19にもかかわらず、包装は重要な役割を果たしました。包装は必需品の保護機能を提供し、輸送や流通において柔軟性と安全性を確保するためです。同社によると、いくつかの規制は、重要な商品とサービスの生産センターの運営に関連する活動に包装部門を関連付けることにより、包装部門からの制限を免除しました。市場のほとんどの製造業者は健康対策を講じながら操業を続けています。たとえば、バイオ医薬品、食品、衛生産業向けの柔軟な包装を提供するConstantia Aluprint in Mexicoは、統合されたバリューチェーンと安全対策を用いてパンデミックの間も操業を続けていると発表しました。

ポーチは、ペットフード、ベビーフード、液体包装（お茶、コーヒー、ジュース）など、さまざまな用途で食品および飲料業界で広く使用されています。ポーチは広く使用され、大きな影響力を持つため、プラスチック包装の環境への影響についての懸念が高まっています。企業は、プラスチック包装の全ライフサイクルにわたってプラスチック廃棄物を削減するために、閉ループ経済を築くために取り組んでいます。



• また、ポーチパッケージは非常に便利で持ち運びやすいソリューションとして急速に人気を集めています。今日の多くの消費者は、従来の硬いパッケージよりも柔軟性のあるスタンドアップポーチを好んでいます。消費者は過去10年間にわたり、スナック、飲料、ベビーフード、工業用油や潤滑剤などのためにスタンドアップポーチの需要を飛躍的に高めてきました。

さらに、包装業界は最良の慣行を取り入れ、最高のリサイクル可能性を確保するために一連の変革を経験しているため、多素材パッケージ構造はリサイクル可能な単素材代替品に置き換えられることが期待されています。

• 電子商取引セクターで活動している企業は、非常に効率的で経済的な包装ソリューションの一つとしてポーチ包装を選択しています。このため、国内の成長する電子商取引業界は市場拡大のための重要な可能性を提供すると期待されています。Worldpay Incによると、2024年のメキシコにおける電子商取引の販売収益は約530億米ドルに達する見込みです。



製品を袋詰めした場合の耐久性と利便性が、調査対象市場の需要を促進しています。さらに、袋のコスト効果は、メーカーが袋パッケージを選択することを促し、この柔軟な包装形式の成長を促進しています。構造の軽量性は、PET包装などの他の伝統的な包装形式と比較して、袋の採用を促しています。



• メキシコの経済省によると、化粧品およびパーソナルケア用のパッケージは、2020年の72.2億ドルから2022年の72.4億ドルに大幅に成長しました。これは、ポーチが多くの業界、特に世界の化粧品業界において包装の重要な要素となったことを示しています。ポーチは製品の保護とプライバシーにおいて重要な役割を果たしています。この業界の急成長は、人口増加、化粧品業界における技術革新、そして消費者の需要の高まりにも起因しています。

製薬業界は大幅な成長が見込まれています

製薬業界における現代的な包装の重要性の高まりは、ブランドが競合他社と差別化し、収益性を向上させるために特徴的な柔軟包装の可能性を活用することにつながっています。薬剤を保護する基本的な条件に加えて、パッケージは魅力的であり、自己プロモーションに十分でなければなりません。したがって、柔軟なプラスチック包装の美的魅力は、その製薬包装における使用の推進要因として貢献しています。

• 国際貿易管理局によると、メキシコは世界で11番目に大きな医薬品市場であり、ブラジルに次いでラテンアメリカで2番目に大きい市場です。特許医薬品はメキシコの医薬品市場の価値の51%を占めており、ジェネリック医薬品は35%、市販薬は残りの14%を占めています。COFEPRISによれば、ジェネリック医薬品は市場の量に関して80%以上を占めており、医薬品産業はメキシコにおける柔軟包装の成長に大きく貢献しています。


• 2022年1月、バイエルAGは「全ての人に健康、誰も飢えさせない」というスローガンのもと、今後3年間で医薬品、消費者、農業部門に3億5800万米ドルを投資することを発表しました。この投資をサポートするために、追加のイベントや全国キャンペーンも行われます。また、同社は持続可能な競争力を確保するために、グローバルな医薬品部門への全体的な投資を強化することを発表しました。このような事例は、フレキシブル包装の需要を高めると予想されています。

子供に配慮した、改ざん防止のパッケージや循環型経済に向けた好意的な取り組みに焦点を当てているため、調査対象の市場は予測期間中に大きく成長すると期待されています。
製薬製品の需要が世界中で増加し、今後も成長し続けるでしょう。この傾向は、柔軟な包装オプションに対する需要に直接的な影響を与え、メキシコの製薬製品の輸出も2020年から2022年にかけて14.5億ドルから21.8億ドルに増加しました。これは、製薬製品の包装ニーズにとって良い兆候です。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威製品

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 パッケージ食品・飲料の需要拡大

    • 5.1.2 便利で持ち運びに便利なパッケージの需要の増加

  • 5.2 市場への挑戦

    • 5.2.1 環境に対する懸念とリサイクル費用の高さ

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 材料タイプ別

    • 6.1.1 プラスチック

      • 6.1.1.1 ポリエチレン（PE）
      • 6.1.1.2 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
      • 6.1.1.3 キャストポリプロピレン（CPP）
      • 6.1.1.4 その他のプラスチック（EVOH、PA、PVC、PS、Bioplastic）の種類

    • 6.1.2 ペーパー

    • 6.1.3 アルミニウム

  • 6.2 製品タイプ別

    • 6.2.1 パウチ

    • 6.2.2 バッグ

    • 6.2.3 フィルム・ラップ

    • 6.2.4 その他の製品タイプ

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 食品・飲料

    • 6.3.2 パーソナルケアと化粧品

    • 6.3.3 医薬品

    • 6.3.4 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Amcor PLC

    • 7.1.2 Transcontinental Inc

    • 7.1.3 Constantia Flexibles

    • 7.1.4 Printpack Inc

    • 7.1.5 Flexitek de Mexico SA de CV

    • 7.1.6 Berry Global Inc

    • 7.1.7 Sealed Air Corp

    • 7.1.8 Emsur Macdonell SAU

    • 7.1.9 Winpak Ltd

    • 7.1.10 Altopro SA de CV

    • 7.1.11 Innovia Films

    • 7.1.12 Sonoco Products Company

    • 7.1.13 PO Empaques Flexibles SA de CV

    • 7.1.14 Clifton Packaging SA de CV

    • 7.1.15 FLAIR Flexible Packaging Corporation

    • 7.1.16 Constantia Flexibles

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE - ハイバリアフィルムズ

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Uflex Limited

    • 8.1.2 Taghleef Industries

    • 8.1.3 Huhtamaki OYJ

    • 8.1.4 Mondi Group

    • 8.1.5 Coexpan SA

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The Mexico Flexible Packaging Market size is estimated at USD 3.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.49% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Flexible packaging is rising faster than many other forms. It includes trends like e-commerce, digital printing, and sustainability that can be used to drive market development and growth. Customers in the region are eager to pay more for certain product attributes boosted by flexible packaging.
• Technological innovation, sustainability trepidations, and attractive economics are reasons for the remarkable growth of flexible packaging in the last two decades. The way consumers view and interact with packages is altering. Due to the increasing focus on sustainability, traditional rigid packaging solutions are replaced by innovative, more sustainable, flexible packaging. The growing demand for customer-friendly packages and heightened product protection is expected to boost flexible packaging as a viable and cost-effective substitute.
• Local trends, such as e-commerce (presence of online marketplaces, such as Amazon, Mercado Libre, and Linio, in Mexico) and digital printing, are driving the developments in flexible packaging. Similarly, the growing penetration of end-user verticals and allied demand for product protection has boosted the role of flexible packaging as a viable and cheap option in Mexico. Recent innovations have also made these packages eco-friendly, increased shelf-life, and sustainable.
• The increasing demand for convenient and portable packaging is another factor that is driving the growth of flexible packaging in Mexico. The flexible packaging offers options to offer content in different sizes and shapes and offers an easy opening, pouring, and serving. The healthy growth of end-users, such as pet food, fresh food, and coffee that require convenient packaging, is expected to drive the need for producing higher flexible packaging. The general trend of the shift from rigid to flexible to avail the benefits of convenience packaging and fit the changing lifestyles, along with the growth of smaller households, is increasing the need for single-serve options.
• Consumers are becoming increasingly aware of the packaging solutions and health benefits of snacks. The demand is primarily driven by taste and health considerations. Also, a greater reliance on ready-prepared nutritious foods drives the Mexican flexible packaging market in the snack product segment. There is an enormous opportunity to gain market share in the nutritional, portable, and easy-to-eat meal alternative market for the Mexican flexible packaging snack manufacturers. Baked and salted snacks also show strong growth, providing vast opportunities for flexible packaging manufacturers in Mexico. Potato chips, tortillas, and corn chips are the most extensive product segments within the salted snacks product group. An emerging trend in the snack food products is the evolution of fruit snacks and nuts with attractive and portable packaging.
• Increasing demand for consumer-friendly packages and rising demand for product protection boost the role of flexible packaging as a viable and cheap option in Mexico, which is expected to drive market growth during the forecast period. However, the growing concern about the environment and the government ban on single-use plastic hinders market growth.
• According to Plastics Technology Mexico, packaging remained crucial despite COVID-19 due to the protection function provided by packaging for necessities and the flexibility and security they allow for transport and distribution. According to the company, several regulations exempted the packaging sector from restrictions by associating it with the activities that participate in the market supply chain and the operation of the production centers of goods and services of first necessity. Most of the manufacturers in the market remained operational using health measures. For instance, Constantia AluprintinMexico, which offers flexible packaging producers for the pharma, food, and hygiene industry, announced that it remained operational during the pandemic using an integrated value chain and safety precautions.

Mexico Flexible Packaging Market Trends

Pouches Expected to Hold Significant Share

• Pouches are extensively used in the food and beverage sector for various applications, including pet food, baby food, and liquid packaging (tea, coffee, and juices). As pouches are widely used and have a large footprint, there is growing concern about the environmental impact of plastic packing. Businesses are working to create a closed-loop economy to reduce plastic waste for the entire lifecycle of plastic packaging.
• Also, pouch packaging is rapidly gaining popularity, as it is a highly convenient and portable solution. Many of today's shoppers prefer flexible, stand-up pouches over traditional, rigid packaging. Consumers have exponentially driven demand for stand-up pouches over the past decade, whether for snacks, beverages, baby food, or industrial oils and lubricants.
• Furthermore, with the packaging industry undergoing a series of transformations to incorporate the best practices and ensure the highest recyclability levels, multi-material packaging structures are expected to be replaced by recyclable mono-material alternatives.
• Players operating in the e-commerce sector are opting for pouch packaging, as it is one of the most efficient and economical packaging solutions. Hence, the growing e-commerce industry in the country is expected to provide significant scope for market expansion. According to Worldpay Inc, e-commerce sales revenue in Mexico is expected to reach about USD 53 billion in 2024.
• The durability and convenience of logistics for products packaged in pouches drive the demand for the studied market. Furthermore, pouches' cost-effectiveness encourages manufacturers to opt for pouch packaging, driving the growth of this flexible packaging format. The lightweight nature of the structure drives the adoption of pouches compared to other traditional packaging formats like PET packaging.
• According to the Ministry of Economic Affairs (Mexico), cosmetic and personal care packaging grew significantly from USD 7.22 billion in 2020 to USD 7.24 billion in 2022, indicating the pouch became an essential aspect of packaging in most industries, especially the cosmetics industry worldwide. This is because it plays a vital role in product protection and privacy. The industry's rapid growth is also due to population growth, technological advancements in the cosmetics industry, and rising consumer demand.

Pharmaceuticals Expected to Witness Significant Growth

• The developing significance of modern packaging in the pharmaceutical industry has led the brands to utilize the potential of characteristic flexible packaging to stand out from the rest of their competition and increase profitability. Apart from the basic condition of protecting the drug, the pack must also be appealing and sufficient to promote itself. Thus, the aesthetic appeal of flexible plastic packaging has contributed as a driving factor for its usage in pharmaceutical packaging.
• According to the International Trade Administration, Mexico is the world's 11th-largest pharmaceutical market and Latin America's second-largest after Brazil. Patented pharmaceuticals account for 51% of the Mexican pharmaceutical market by value, generics for 35%, and over-the-counter products for the remaining 14%. According to COFEPRIS, generics account for more than 80% of the market in terms of volume; the pharmaceutical industry has been significantly contributing to the growth of flexible packaging in the Mexican country.
• In January 2022, Bayer AG announced an investment of USD 358 million during the next three years in its pharma, consumer, and agriculture divisions under the slogan 'Health for all, no one hungry,' additional events and national campaigns will support this investment. Also, the company announced that it will strengthen its overall investment in its global pharmaceutical divisions to ensure sustainable competitiveness. Such instances are expected to boost the demand for flexible packaging.
• Characterized by the increased focus on child-resistant, tamper-proof packaging and the favorable initiatives for the circular economy, the studied market is expected to grow significantly in the forecast period.
• The demand for pharmaceutical products increased worldwide and will continue to grow in the coming time frame. This trend directly impacted the demand for flexible packaging options, and Mexico also increased the export of pharmaceutical products from USD 1.45 billion to USD 2.18 billion from 2020 to 2022, which was a positive sign for packaging needs in pharmaceutical products.

Mexico Flexible Packaging Industry Overview

The Mexican Flexible Packaging Market is fragmented, with many players, such as Amcor PLC, Constantia Flexibles, Berry Global Inc., Transcontinental, etc. The regional companies are making strategic initiatives such as mergers & acquisitions, expansion, and product launches to increase their market share.

In February 2022, UFlex's flexible packaging business introduced perforated 3D bags for easy tearing by children. The company developed a standing spout pouch of BON and special grade PE and a 21mm spout at the top for pouring tea without spilling.

In January 2022, Amcor launched AmFiberTM, a new platform for paper-based packaging products. AmFiber's innovations aimed to redefine the capabilities of traditional paper packaging and provide a broader range of features and functional benefits to meet the changing needs of consumers. Amcor aimed to gradually extend its new paper-based products to various applications, including solutions for butter and margarine in Latin America.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Packaged Food and Beverage

    • 5.1.2 Increasing Demand for Convenient and Portable Packaging

  • 5.2 Market Challenge

    • 5.2.1 Concerns Regarding Environment and High Cost of Recycling

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type

    • 6.1.1 Plastic

      • 6.1.1.1 Polyethene (PE)
      • 6.1.1.2 Biaxially-oriented Polypropylene (BOPP)
      • 6.1.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
      • 6.1.1.4 Other Types of Plastic (EVOH, PA, PVC, PS, and Bioplastic)

    • 6.1.2 Paper

    • 6.1.3 Aluminum

  • 6.2 By Product Type

    • 6.2.1 Pouches

    • 6.2.2 Bags

    • 6.2.3 Films and Wraps

    • 6.2.4 Other Product Types

  • 6.3 By End-user Industry

    • 6.3.1 Food and Beverage

    • 6.3.2 Personal Care and Cosmetics

    • 6.3.3 Pharmaceuticals

    • 6.3.4 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Amcor PLC

    • 7.1.2 Transcontinental Inc

    • 7.1.3 Constantia Flexibles

    • 7.1.4 Printpack Inc

    • 7.1.5 Flexitek de Mexico SA de CV

    • 7.1.6 Berry Global Inc

    • 7.1.7 Sealed Air Corp

    • 7.1.8 Emsur Macdonell SAU

    • 7.1.9 Winpak Ltd

    • 7.1.10 Altopro SA de CV

    • 7.1.11 Innovia Films

    • 7.1.12 Sonoco Products Company

    • 7.1.13 PO Empaques Flexibles SA de CV

    • 7.1.14 Clifton Packaging SA de CV

    • 7.1.15 FLAIR Flexible Packaging Corporation

    • 7.1.16 Constantia Flexibles

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE - High Barrier Films

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Uflex Limited

    • 8.1.2 Taghleef Industries

    • 8.1.3 Huhtamaki OYJ

    • 8.1.4 Mondi Group

    • 8.1.5 Coexpan SA

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET