全体要約
中東・北アフリカ（MENA）のウェルスマネジメント市場は、2024年には1.25兆ドルから2029年には1.78兆ドルに成長し、CAGRは7.49%となる見込みです。この地域では、特に新しいビジネスを始めたり住宅を購入したりする際に、多くのクライアントが資産を移動させる傾向があり、遺産相続や資金受取時にも資産管理を見直すことが多いです。特に、レヴァントおよび北アフリカ諸国はGCCよりも先に金融市場を確立しています。
サウジアラビアでは、過去5年間に数百億ドルの公的債務が発行され、市場でのウェルスマネジメント業界の成長が見られます。CMA（証券市場庁）の支援を受けて、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティへの投資に重点が置かれ、政府機関もこれに関与しています。また、フィンテックの進展により、クライアント提供されるサービスが向上し、市場に新たなトレンドを生み出しています。主要な市場プレーヤーには、NCBキャピタル、オレンジアセットマネジメント、ワハキャピタルなどが含まれます。
サウジアラビアでは、過去5年間に数百億ドルの公的債務が発行され、市場でのウェルスマネジメント業界の成長が見られます。CMA（証券市場庁）の支援を受けて、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティへの投資に重点が置かれ、政府機関もこれに関与しています。また、フィンテックの進展により、クライアント提供されるサービスが向上し、市場に新たなトレンドを生み出しています。主要な市場プレーヤーには、NCBキャピタル、オレンジアセットマネジメント、ワハキャピタルなどが含まれます。
概要
MENAの資産運用市場の規模は、2024年に1.25兆米ドルから2029年には1.78兆米ドルに成長すると予想されており、予測期間（2024年-2029年）中の年平均成長率（CAGR）は7.49%です。
中東および北アフリカ（MENA）地域の富裕層管理業界は成長しており、クライアントが重要なライフイベントの際に資産を再評価し移動させる可能性が高まることで、持続可能性の道を歩んでいます。MENA地域では、大多数のクライアントが新しいビジネスを開始する際や家を購入する際にお金を移動させ、半数以上のクライアントが相続やお金を受け取る際に資産管理を再考します。
レバントおよび北アフリカ地域の国々は、金融市場を確立する際にGCCを上回っていました。この地域の資産運用額（AuM）の成長は、主に主権 Wealth Fund（SWF）資産の増加に起因しています。これは主に、強い資本市場のパフォーマンスによるものです。多くのSWFは、開発途上国や新興市場で高い株式の保有割合を持ち、金融市場がパンデミック前の安定性を取り戻す中で好調でした。さらに、AuM成長のもう一つの主な要因は小口投資家でした。
MENA地域のウェルスマネジメント市場は、特に小売市場に成功裏に参入できる企業にとって、プライベートマーケットでの大規模な進展の可能性を通じて成長することが予測されています。COVID-19の際、ウェルスマネジメント業界はMENA地域で著しい下降に直面しましたが、現在、資産管理業界は顕著な変化と共に危機から脱出しています。運営環境は引き続き変化していますが、パンデミック中に記録された成長は、サウジアラビア、UAE、エジプトなどの国々が再興を続け、多くの機会があることを示唆しています。
サウジアラビアの資産運用動向は、MENA地域のウェルスマネジメント業界の成長を示しています。
サウジアラビアは過去5年間で公的発行により数百億ドルを調達しました（ほぼ10年間公共債発行がなかった後）。公共債発行は近年、ほぼ50パーセント増加しました。一方、政府以外の債務発行は前年に比べて250パーセント以上増加しました。過去3年間で、CMAは新しい企業形態の設立に関する多くの規制を発表しました。サウジアラビアにおけるIPOプロセスと外国投資は、既存の金融サービス規制の完全な見直しを約束しています。
サウジアラビアは、湾岸協力会議（GCC）で最大の投資ファンドの本拠地です。ファンドや資産運用会社は、主に不動産投資から経済の他の部分への多様化を徐々に進めており、特にベンチャーキャピタルやプライベートエクイティに焦点を当てています。これらの分野は、CMA、PIF（直接的およびジャダという名称のファンド・オブ・ファンズを通じて）、サナビル投資、サウジアラビアベンチャーキャピタル会社（政府所有のベンチャーキャピタル投資会社）、商務省、投資省、労働省、社会開発銀行、中小企業庁（SMEA）、サウジアラビア技術開発投資会社（TAQNIA）などの政府機関によって支援されています。
中東北アフリカのフィンテックの成長が中東北アフリカの資産管理市場を後押ししています。
富裕層向けのマネージャーは、クライアントにより良いサービスを提供し、顧客体験を向上させるために、人工知能（AI）やロボティック・プロセス・オートメーションなどの技術に投資しています。フィンテック企業は、富裕層管理市場において新しいトレンドを生み出しました。中東および北アフリカ地域の企業数。2022年には、パンデミックやデジタル化に対する要求・ニーズの増加などの要因により、成長が急激に見られました。
MENA資産管理業界の概要
MENAウェルスマネジメント市場は成長しており、UAEのさまざまな国で競争が激化しています。サウジアラビアでは、多くの競争力のある企業が市場を支配しており、最近では合併や買収を通じて市場をより強力に掌握しています。主要な市場プレーヤーには、NCBキャピタル、オレンジアセットマネジメント、ワハキャピタル、エミレーツNBDアセットマネジメント、そしてリヤドキャピタルが含まれます。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポートの3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
中東および北アフリカ（MENA）地域の富裕層管理業界は成長しており、クライアントが重要なライフイベントの際に資産を再評価し移動させる可能性が高まることで、持続可能性の道を歩んでいます。MENA地域では、大多数のクライアントが新しいビジネスを開始する際や家を購入する際にお金を移動させ、半数以上のクライアントが相続やお金を受け取る際に資産管理を再考します。
レバントおよび北アフリカ地域の国々は、金融市場を確立する際にGCCを上回っていました。この地域の資産運用額（AuM）の成長は、主に主権 Wealth Fund（SWF）資産の増加に起因しています。これは主に、強い資本市場のパフォーマンスによるものです。多くのSWFは、開発途上国や新興市場で高い株式の保有割合を持ち、金融市場がパンデミック前の安定性を取り戻す中で好調でした。さらに、AuM成長のもう一つの主な要因は小口投資家でした。
MENA地域のウェルスマネジメント市場は、特に小売市場に成功裏に参入できる企業にとって、プライベートマーケットでの大規模な進展の可能性を通じて成長することが予測されています。COVID-19の際、ウェルスマネジメント業界はMENA地域で著しい下降に直面しましたが、現在、資産管理業界は顕著な変化と共に危機から脱出しています。運営環境は引き続き変化していますが、パンデミック中に記録された成長は、サウジアラビア、UAE、エジプトなどの国々が再興を続け、多くの機会があることを示唆しています。
サウジアラビアの資産運用動向は、MENA地域のウェルスマネジメント業界の成長を示しています。
サウジアラビアは過去5年間で公的発行により数百億ドルを調達しました（ほぼ10年間公共債発行がなかった後）。公共債発行は近年、ほぼ50パーセント増加しました。一方、政府以外の債務発行は前年に比べて250パーセント以上増加しました。過去3年間で、CMAは新しい企業形態の設立に関する多くの規制を発表しました。サウジアラビアにおけるIPOプロセスと外国投資は、既存の金融サービス規制の完全な見直しを約束しています。
サウジアラビアは、湾岸協力会議（GCC）で最大の投資ファンドの本拠地です。ファンドや資産運用会社は、主に不動産投資から経済の他の部分への多様化を徐々に進めており、特にベンチャーキャピタルやプライベートエクイティに焦点を当てています。これらの分野は、CMA、PIF（直接的およびジャダという名称のファンド・オブ・ファンズを通じて）、サナビル投資、サウジアラビアベンチャーキャピタル会社（政府所有のベンチャーキャピタル投資会社）、商務省、投資省、労働省、社会開発銀行、中小企業庁（SMEA）、サウジアラビア技術開発投資会社（TAQNIA）などの政府機関によって支援されています。
中東北アフリカのフィンテックの成長が中東北アフリカの資産管理市場を後押ししています。
富裕層向けのマネージャーは、クライアントにより良いサービスを提供し、顧客体験を向上させるために、人工知能（AI）やロボティック・プロセス・オートメーションなどの技術に投資しています。フィンテック企業は、富裕層管理市場において新しいトレンドを生み出しました。中東および北アフリカ地域の企業数。2022年には、パンデミックやデジタル化に対する要求・ニーズの増加などの要因により、成長が急激に見られました。
MENA資産管理業界の概要
MENAウェルスマネジメント市場は成長しており、UAEのさまざまな国で競争が激化しています。サウジアラビアでは、多くの競争力のある企業が市場を支配しており、最近では合併や買収を通じて市場をより強力に掌握しています。主要な市場プレーヤーには、NCBキャピタル、オレンジアセットマネジメント、ワハキャピタル、エミレーツNBDアセットマネジメント、そしてリヤドキャピタルが含まれます。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査範囲
2 調査手法
3 エグゼグティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 ミレニアル世代による新時代のデジタル・プラットフォームの採用
4.2.2 MENA地域におけるHNWIの増加
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 サイバーセキュリティリスクの増大
4.4 ウェルスマネジメントを形作る技術の進歩
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手／消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威製品
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 中東・北アフリカ地域のウェルスマネジメント業界に影響を与える政府の政策と規制
4.7 地域のウェルスマネジメントがファイナンシャル・プランニングのために考慮する代替資産に関する洞察
4.8 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 顧客タイプ別
5.1.1 富裕層
5.1.2 小売／個人
5.1.3 マス・アフルエント
5.1.4 その他の顧客タイプ
5.2 プロバイダータイプ別
5.2.1 プライベートバンカー
5.2.2 フィンテック・アドバイザー
5.2.3 ファミリーオフィス
5.2.4 その他のプロバイダータイプ
5.3 地域別
5.3.1 サウジアラビア
5.3.2 アルジェリア
5.3.3 エジプト
5.3.4 アラブ首長国連邦
5.3.5 その他の中東・北アフリカの地域
6 競合情勢
6.1 Market Competition Overview and Integration/ Competition with Traditional Financial Services Companies
6.2 企業プロファイル
6.2.1 NCB Capital
6.2.2 Investcorp
6.2.3 Riyad Capital
6.2.4 Lazard Asset Management
6.2.5 Arab National Investment Company
6.2.6 Aljazira Capital
6.2.7 Emirates NBD Asset Management
6.2.8 Waha Capital
6.2.9 Fippar Holdings
6.2.10 Orange Asset Management*
7 市場機会と今後の動向
8 免責事項・米国について
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