主要なハイライト

インターネットの普及が世界的に進む中、ブロードバンド接続は重要な情報源となっています。これは、高速インターネットに対する需要の増加と相まって、今後数年間で衛星トランスポンダーの需要を大きく押し上げるでしょう。例えば、ITUのデータによると、世界のインターネットユーザーは2018年の37億2900万人から2021年には49億0100万人に増加しました。
商業部門によるCバンド（広範な地理的エリアに対して低い送信電力を提供し、通常は受信のために大きな地上設備を必要とします）およびKuバンド（小規模な地理的地域に対して高い送信電力を提供し、小型の地上設備で受信可能）のトランスポンダーの需要増加は、今後の衛星トランスポンダー市場の成長を促進すると予想されています。

• さらに、衛星オペレーターは現在、KuバンドおよびKaバンド周波数帯におけるアプリケーションを開発しています。これにより、小型地上装置を使用して、送信速度の向上や重要な情報の転送が促進される可能性があります。Kaバンド及びKuバンドの帯域幅/トランスポンダのリースは、衛星トランスポンダ市場の成長の大部分を占めると予想されています。このリースの中で、Kaバンドは予測期間中に最も高い成長率を示すことが期待されています。


• さらに、Kuバンドサービスの需要の成長は、予測期間中に衛星トランスポンダーに対して重要な牽引力を生むと予想されています。Kuバンド衛星通信システムは、自然災害時の様々な緊急コミュニケーションや、光ファイバーやケーブルネットワークが利用できない遠隔地や農村地域におけるテレビ放送局の衛星ニュース収集（SNG）のために、ますます展開されています。


• さらに、世界中でIoT（モノのインターネット）とインダストリー4.0の出現に伴い、ブロードバンド接続は個人に情報を提供する上で重要な役割を果たしています。通信業界のプレイヤーは、孤立した地域や世界中にブロードバンド施設を提供するために衛星トランスポンダーをリースすることを検討しています。Singtelなどのさまざまな市場ベンダーは、ビジネスニーズを満たすために広範なカバレッジ、多様なトランスポンダー容量の帯域幅、柔軟な衛星トランスポンダーリースサービスを提供する機会を活用しています。


• COVID-19パンデミックの間、衛星通信は病気の診断や隔離された個人の治療のための遠隔医療へのアクセスを可能にし、医療従事者と患者間の対面での相互作用の必要性を減少させました。衛星トランスポンダーのアプリケーションは主にそのような事例を支援し、市場の成長にプラスの影響を与えました。しかし、COVID-19パンデミックが世界経済に与えた影響により、いくつかの衛星通信プロジェクトが延期、遅延、キャンセルされ、衛星トランスポンダーリースビジネスに重要な影響を与えました。

トランスポンダーリースサービスは大きな注目を集めると予想されます

トランスポンダーリースは、世界中のトランスポンダーのコストを押し上げることにより、衛星トランスポンダー市場で重要な関心を集めると予想されています。さらに、信頼性の高い帯域幅集約型アプリケーションをサポートする必要性が高まることで、さまざまなアプリケーションにおけるトランスポンダーリースの需要が促進されています。
衛星トランスポンダーリースサービスは、ビジネスやコミュニティを世界的に接続するのに役立ちます。安全で信頼性の高い衛星接続の助けにより、組織はどこにいても接続できます。新しい市場への迅速なポイント・ツー・ポイントアクセス、柔軟なトランスポンダーリース、安定した地上コントロール施設がビジネスを容易にします。
様々な著名な市場ベンダー、例えばタイコムやシンガポールテレコムは、データ、放送、モバイルバックホール接続のための効果的なトランスポンダー賃貸サービスを提供するために、Kuバンドなどの高度なスペクトルの需要に応えるために、衛星トランスポンダーサービスを継続的に革新しています。また、市場ベンダーは柔軟なトランスポンダーリースも提供しており、これは今後数年間のトランスポンダー賃貸セグメントの成長に影響を与えると予想されています。
通信衛星トランスポンダーのリースは、HDビデオ放送の採用と高ダイナミックレンジ（HDR）アプリケーションの普及に非常に依存しています。また、新しいテレビプラットフォームの進展とOTTプラットフォームの加入者数の増加もトランスポンダーリースの需要を高め、市場の成長にポジティブな影響を与えています。

• また、ビデオ配信、ブロードバンド、およびDTHにおいて信頼性の高い衛星通信の必要性が高まっていることが、市場の成長にとって有望な未来を提供。NetflixやAmazon Primeなどの主要なOTTおよびストリーミングプラットフォームのプレーヤーの存在と、その増加する加入者基盤も市場の成長を助けています。たとえば、Netflixの2022年第4四半期レポートのデータによれば、Netflixの有料加入者数は、2019年第1四半期の148.86百万から2022年第4四半期の230.75百万に増加しました。

北米は非常に反応の良い市場であり、長期間にわたってさまざまな技術の変化を目の当たりにしてきました。多くの点で、北米のCバンドビデオサービスセグメントは、商業用衛星トランスポンダーレンタルサービスの成長に大きく寄与しています。全体として、衛星産業と衛星運営者は、4K-UHD（ウルトラハイディフィニション）およびOTT TVサービスを提供する上でのKaバンドの可能性を認識しています。これらの進化する市場は、北米地域におけるKaバンドトランスポンダーの需要を駆動するでしょう。なぜなら、Kaバンドトランスポンダーは雨減衰を大幅に除去するからです。
北米地域は、予測期間中に衛星トランスポンダー市場で最大のシェアを占めると予想されています。主要な衛星トランスポンダー提供者の広範な存在と、安全で信頼性の高い衛星ベースの通信の広範な必要性が、北米地域のこの市場における支配を助けています。
さらに、衛星通信技術が発展し続け、衛星通信能力が向上するにつれて、衛星通信の利用はますます広がっており、その分野におけるサービスの質も継続的に向上しています。加えて、通信、電子機器、航空宇宙等の技術の進展による迅速な発展が見られます。これらの要因は、地域の市場の成長をさらに促進しています。
さらに、アメリカ合衆国における位置情報/ナビゲーション衛星信号の商業アプリケーションの数は増加しています。衛星から発信される正確かつ精密にタイミングされた信号は、自動農機の制御、無線電話産業の緊急位置情報サービスのための信号のタイミング、そして米国の国家航空交通管理システムの基礎としてなど、多くの目的に使用されています。
例えば、2023年4月に、SpaceXは、オペレーターが航空機での接続性の需要の高まりに対応できるように、IntelsatのIS-40e通信衛星の打ち上げを発表しました。また、NASAのための初めてのホストペイロードも搭載されています。この衛星はKuバンドおよびKaバンドの容量を備えており、打ち上げ時の重さは約6メトリックトンで、約8キロワットの電力を持つように設計されています。
同様に、2023年5月に、米国の防衛請負業者SAICは、欧州の製造業者GomSpaceと戦略的提携を発表し、米国政府機関、大学、商業企業向けに小型衛星を開発することを目指しています。このパートナーシップを通じて、SAICは、古典的宇宙システム開発における豊富な経験と深い技術的専門知識を活用し、新しい宇宙経済での地位を強化しようとしています。

• 防衛および安全保障管理、緊急サービス、そして国土安全保障のための高度な商業画像衛星の需要が増加しています。地域の衛星産業は、製品開発への投資が増加することも期待されています。商業衛星における高度で革新的な機能の利用可能性が、地域の衛星トランスポンダー市場の成長を推進しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 新しいテレビ・プラットフォームとテクノロジーへの需要の増加

    • 5.1.2 KUバンドおよびKAバンド・サービスの成長

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 光ファイバー伝送ケーブルネットワークとの競争

    • 5.2.2 高額の設備投資が必要

  • 5.3 技術スナップショット

    • 5.3.1 シーバンド

    • 5.3.2 KUバンド

    • 5.3.3 KAバンド

    • 5.3.4 Sバンド、Lバンド、Xバンド

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 用途別

    • 6.1.1 商業通信

    • 6.1.2 ガバメントコミュニケーションズ

    • 6.1.3 ナビゲーション

    • 6.1.4 リモートセンシング

    • 6.1.5 その他の用途

  • 6.2 サービス別

    • 6.2.1 リーシング

    • 6.2.2 メンテナンス・サポート

    • 6.2.3 その他サービス

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 SES SA

    • 7.1.2 Telesat

    • 7.1.3 Intesat SA

    • 7.1.4 Eutelsat Communications SA

    • 7.1.5 Hispasat SA (Red Electrica)

    • 7.1.6 Singapore Telecommunication Ltd (Singtel)

    • 7.1.7 SKY Perfect JSAT Corporation

    • 7.1.8 EchoStar Corporation

    • 7.1.9 China Satellite Communications Co. Ltd

    • 7.1.10 Russian Satellite Communications Company

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Satellite Transponder Market was valued at USD 14.14 billion in the previous year and is expected to register a CAGR of 3.87 % during the forecast period to become USD 18.76 billion by the next five years. Satellite transponders are minor chip-size circuits integrated into satellites to transmit the uplink data or information to the downlink and vice-versa. The development of new cost-effective satellite technologies, growing demand for telecommunication services, and availability of efficient and practical technological solutions coupled with growth in demand for Ku-band and Ka-band are likely to drive the satellite transponder market over the forecast period.

Key Highlights

• With the rise of internet penetration worldwide, broadband connectivity has become a critical source of information. This, coupled with the growing demand for high-speed internet, will significantly drive the demand for satellite transponders in the coming years. For instance, according to the ITU data, internet users worldwide increased from 3,729 million in 2018 to 4,901 million in 2021.
• The increasing demand for C band (which provides lower transmission power over vast geographic areas and typically requires larger ground equipment for reception) and Ku band (which offers higher transmission power over smaller geographic regions and can be received with smaller ground equipment) transponder by the commercial sector worldwide, is expected to augment the growth of the satellite transponders market in the future.
• In addition, satellite operators are now developing applications over the Ku-band and Ka-band frequency bands, which may facilitate increased transmission speeds and important information transfer with the usage of small ground equipment. Ka-band and Ku-band bandwidth/transponders' leasing is expected to account for the majority of the growth in the satellite transponder market. Of this leasing, Ka-band is expected to witness the highest growth rate in the forecast period.
• Moreover, growth in Ku-band service demand is expected to generate significant traction for satellite transponders over the forecast period. Ku-band satellite communication systems are increasingly being deployed for various emergency communications during natural disasters and for satellite news gathering (SNG) by TV broadcasters in remote or rural areas where fiber and cable networks are unavailable.
• Further, with the emergence of the Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 across the globe, broadband connectivity plays a crucial role in providing information to individuals. The telecom industry players are looking to lease satellite transponders to deliver broadband facilities to isolated places as well as across the globe. Various market vendors, such as Singtel, are capitalizing on the opportunity and offering extensive coverage, myriad transponder capacity bandwidths, and flexible satellite transponder lease services to fulfill business needs.
• During the COVID-19 pandemic, satellite communications enabled access to telemedicine to diagnose diseases or treat individuals who were quarantined, reducing the need for face-to-face interaction between healthcare personnel and patients. The applications of satellite transponders primarily supported such instances, thus positively impacting the market's growth. However, the impact of the COVID-19 pandemic on the global economy resulted in some satellite communication projects being postponed, delayed, and canceled, significantly impacting the satellite transponder leasing business.

Satellite Transponder Market Trends

Transponders Leasing as Service is Expected to Gain Significant Traction

• Transponder leasing is expected to gain significant traction in the satellite transponder market owing to fuelling the cost of transponders throughout the globe. In addition, the increasing demand to support bandwidth-intensive applications with reliability drives the need for transponder leasing in various applications.
• Satellite transponder lease service helps to connect businesses and communities globally. With the help of secure and reliable satellite connectivity, organizations can be connected wherever they are. The faster point-to-point access to new markets, flexible transponder leases, and stable on-ground control facilities help businesses get easier.
• Various prominent market vendors such as Thaicom and Singtel are continuously innovating their satellite transponder services to cater to the growing demand for advanced spectrum such as Ku-band to provide effective transponder leasing services for data, broadcast, and mobile backhaul connectivity across the world. In addition, market vendors are also providing flexible transponder leases, which is expected to influence the transponder leasing segment growth in the coming years.
• The leasing of communication satellite transponders is extremely dependent upon the adoption of HD video broadcasting and the widespread of High Dynamic Range (HDR) applications. Moreover, the advancement in new TV platforms coupled with an increase in subscriber base in OTT platforms is also augmenting the demand for transponder leasing, thus positively impacting the market growth.
• In addition, the growing need for reliable satellite-based communication in video distribution, broadband, and DTH is providing a promising future for the market's growth. The presence of major OTT and streaming platform players such as Netflix, Amazon Prime, etc., and its increasing subscriber base also aid the market's growth. For instance, according to the data from Netflix's Q4 2022 report, the number of Netflix paid subscribers rose to 230.75 million in Q4 2022 from 148.86 million in Q1 2019.

North America to Occupy Significant Share in the Market

• North America has been an extremely responsive market and has witnessed various technological changes over a long period. In many ways, the North American C-band video services segment is the major contributor to the growth of commercial satellite transponder leasing services. Overall, the satellite industry and satellite operators have realized the potential of Ka-band in delivering 4K-UHD (Ultra-high-definition) and OTT TV services. These evolving markets would drive demand for Ka-band transponders in the North American region as the Ka-band transponders eliminate rain attenuation to a great extent.
• North American region is expected to amount to the largest share of the satellite transponder market over the forecast period. The extensive presence of key satellite transponder providers and the widespread necessity for secure and reliable satellite-based communication are contributing to the dominance of the North American region in this market.
• Moreover, as satellite communication technology continues to develop and advance, and the satellite communication capability continues to improve, the utilization of satellite communication is becoming increasingly widespread, and the quality of service in the area is continuously improving. In addition, there is a swift development owing to the augmented technology advancement of communications, electronics, aerospace, etc. Such factors are further augmenting the growth of the market in the region.
• Moreover, the number of commercial applications for location/navigation satellite signals is growing in the United States. The accurately and precisely timed signals emitted by the satellites are used for many purposes, including the control of automated farm equipment, the timing of signals for the wireless telephone industry emergency location services, and as the basis for a U.S. national air traffic control system.
• For instance, in April 2023, SpaceX announced the launch of Intelsat's IS-40e communications satellite to help the operator meet the growing demand for connectivity on planes while also carrying its first hosted payload for NASA. The satellite is equipped with Ku- and Ka-band capacity; the satellite weighed around six metric tons at launch and is designed to have roughly eight kilowatts of power.
• Similarly, in May 2023, SAIC, a U.S. defense contractor, announced a strategic partnership with GomSpace, a European manufacturer, to develop small satellites for U.S. government agencies, universities, and commercial firms. Through this partnership, SAIC aims to leverage its heritage and deep technical expertise in legacy space systems development and strengthen its position in the new space economy.
• The demand for advanced commercial imaging satellites for defense and security administration, emergency services, and homeland security is on the rise. The satellite industry in the region is also expected to witness increased investments in product development. The availability of advanced and innovative features in commercial satellites propels the growth of the satellite transponder market in the region.

Satellite Transponder Industry Overview

The satellite transponder market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few major players currently dominate the market. SES S.A., Arabsat, Embratel Star One, Eutelsat Communications S.A., Hispasat, Intelsat S.A., and others are among the major players in the global Satellite Transponder market. The companies are involved in several growth and expansion strategies to gain a competitive advantage. Industry participants follow value chain integration with business operations in multiple value chain stages.

In May 2023, Inmarsat announced the introduction of its new Inmarsat-8 small satellites, which will be launched in 2026 to provide crucial safety services and support advances in emergency tracking. The three I-8 satellites will provide additional network resilience, securing the future of Inmarsat's global L-band safety services.

In September 2022, SES, one of the leading global content connectivity solutions providers via satellite and Republican Centre for Space Communications (RCSC), a subsidiary of the Ministry of Digital Development, Innovations, and Aerospace Industry, announced to offer high-speed connectivity services to organizations across Kazakhstan jointly. The services will be provided via O3b mPOWER, SES's second-generation non-geostationary (NGSO) satellite system. They will be made available to various industries, including onshore energy, mining, maritime, telecommunications, and enterprises via RCSC, offering these companies the opportunity to drive digitalization in the region with expanded high-performance network capabilities.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increase in Demand for New TV Platforms and Technologies

    • 5.1.2 Growth in KU-Band and KA-Band Services

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Competition From Fiber-Optic Transmission Cable Networks

    • 5.2.2 Requirement of High Capital Investment

  • 5.3 Technolgy Snapshot

    • 5.3.1 C-Band

    • 5.3.2 KU-Band

    • 5.3.3 KA-Band

    • 5.3.4 S-band and L-band and X-band

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application

    • 6.1.1 Commercial Communications

    • 6.1.2 Government Communications

    • 6.1.3 Navigation

    • 6.1.4 Remote Sensing

    • 6.1.5 Other Applications

  • 6.2 By Service

    • 6.2.1 Leasing

    • 6.2.2 Maintenance and Support

    • 6.2.3 Other Services

  • 6.3 Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

    • 6.3.5 Middle East & Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 SES SA

    • 7.1.2 Telesat

    • 7.1.3 Intesat SA

    • 7.1.4 Eutelsat Communications SA

    • 7.1.5 Hispasat SA (Red Electrica)

    • 7.1.6 Singapore Telecommunication Ltd (Singtel)

    • 7.1.7 SKY Perfect JSAT Corporation

    • 7.1.8 EchoStar Corporation

    • 7.1.9 China Satellite Communications Co. Ltd

    • 7.1.10 Russian Satellite Communications Company

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS