重要なポイント

• テレマティクス市場は主に自動車、産業セクター、その他多くの産業における無線接続によって推進されています。テレマティクス市場の拡大は、政府が道路上の公共安全のために行ったさまざまな取り組みによって倍増しています。多くの重要な組織は、変化する市場状況により、ビジネス戦略を変更し、より経済的に取引を開始しています。


• 自動車産業は、電気自動車および自動運転車の台頭に伴い、重要な変革を遂げています。例えば、先進運転支援システム（ADAS）やモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）プロバイダー、CASEのような新しいアプリケーションの創出、新しい業界のIoT技術を活用した参入、ライドシェアやカーシェアリングのような新サービスの導入などが挙げられます。これらのアプリケーションには、迅速なデータ伝送、分析、実装が必要です。これらの理由は、主にテレマティクス市場の拡大を促進しています。


• HDFC Ergoのような大手保険会社は、ドライバーのテレマティクスから収集したデータに基づいて保険料を計算した保険プランを提供。より安全な運転によって得られる良好なスコアは、保険会社が低い保険料を提供するのに役立ち、すべての年齢のドライバーの間で安全でリラックスした運転スタイルを促進することができ、これが市場を牽引する可能性があります。Driver's Alertは、テレマティクスによって車両事故が45%減少し、スピード違反イベントが75%減少し、シートベルトの使用が90%改善し、攻撃的な運転が80%減少したと報告しています。


• 高い設置費用は全体市場を制約する要因の一つですが、診断ポートに迅速かつ簡単に取り付けできるプラグアンドプレイ機器が設置費用を削減する最適な選択肢です。他のデバイスは専門家による設置が必要な場合があります。ハードワイヤリングや適応が必要なデバイスの設置費用は高くなります。また、テレマティクスはさまざまなサイバー攻撃を引き寄せる技術に基づいた概念です。したがって、企業は損失を克服するために適切なサイバーセキュリティ対策を講じるべきです。


• COVID-19パンデミックはテレマティクスセクターに悪影響を及ぼしました。ロックダウンとその結果の製造業者の操業停止が、政府の規則により市場に悪影響を与えました。サプライチェーンの混乱が遅延やその他の運営上の課題を引き起こしました。事態が正常化し始めると、市場はパンデミック後の今後数年間で好ましく拡大すると予想されます。

スマートフォンテレマティクスは、効率性と安全性の面で considerable advantages を提供します。ますます接続された世界では、ビジネスの可能性を最大限に引き出すために、モバイルデバイスの活用方法を理解することが重要です。ドライバーと車両をリアルタイムで追跡するためにスマートフォンテレマティクス技術を利用することが、これを実現する一つの方法です。これにより、パフォーマンスの監視、ドライバー指導の提供、およびフリートの運用をできるだけ効果的に行うことができます。
スマートフォンテレマティクスは、さまざまなセンサー、技術、インターネット接続、アプリを持つスマートフォンを利用して、異なるテレマティクス変数を追跡します。アプリ開発を通じて、スマートフォンは消費者エンゲージメント機能を備えた強力なテレメトリーデバイスになります。例えば、Android AutoやApple Carplayのようなソフトウェア統合が車のインフォテインメントシステムに組み込まれ、ユーザーにシームレスな体験を提供し、独自のアプリを通じてテレマティクスデータを提供します。アプリは、位置情報、地理的ゾーン、運転スタイル、車両パフォーマンス、その他のカスタマイズ可能なポイントオブインタレストなどのデータを生成することができるかもしれません。
スマートフォンテレマティクスは、使用ベースの保険の利点を維持しつつ、UBI技術の導入コストを削減するなど、いくつかの利点があります。保険会社はUBIハードウェアの開発と配布の費用を負担する必要がないため、そのデータは非常に正確です。スマートフォンベースのUBIポリシーへの移行は、保険会社が経費を削減し、利益率を向上させ、その一部の節約を顧客への割引や特典として提供できるようにします。
・TrueMotion（ケンブリッジ・モバイル・テレマティクスに買収された）、ボストンに拠点を置くスタートアップは、運転習慣、特に注意散漫運転を改善するためにモバイル技術の力を活用しています。この会社は、安全運転プログラムを通じて注意散漫運転を20％削減したと報告しています。自動車保険会社が、Snapshot使用ベースの保険（UBI）プログラムで使用しているプラグインデバイスを使用するのをやめ始めたとき、スタートアップはスマートフォンセンサーから運転データを収集する技術を見つけました。
多くの保険会社が保険料の計算にスマートフォンのテレマティクスデータを採用しており、スマートフォンベースのテレマティクスソリューションの市場を推進しています。例えば、2022年7月に、IRDAIのサンドボックスイニシアティブの下で、エデルワイス一般保険はスイッチというオンデマンドのフルカバレッジ自動車保険商品を導入しました。このスイッチは、動きを感知し、車両が運転されているときに自動的に保険を作動させる完全にデジタルなモバイルテレマティクスベースの自動車保険ポリシーとして設計されています。

アジア太平洋地域のテレマティクス市場は非常に競争が激しく、多くの重要なプレーヤーで構成されています。少数の大手競合が現在、市場シェアの観点からほとんどの市場を支配しています。製造業者は、自社製品の顧客への関連性を高めるためにより多くの努力をしています。他社に対する優位性を得るために、製品の革新が奨励されています。中国は、調査期間中に最も収益性の高い市場になると予想され、日本とインドが続くと考えられています。

• 電気自動車や自律走行技術が人気を集める中、自動車産業は高度な運転支援システム（ADAS）やモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）プロバイダーなどの新しい電子安全補助が導入されており、この地域でのテレマティクスの需要が高まっています。『コネクテッド』カー、『自律的自動運転』カー、『電気』カー、そして『シェアリング』カーを指すCASEの概念が、世界中の自動車分野を形成しています。これらのアプリケーションは、クラウドベースのプラットフォームを通じた高速データ転送、分析、実装を必要とします。このような決定的要因が主にアジア太平洋地域のテレマティクス市場の成長を促進しています。

地域政府は、調査対象市場の成長において重要な役割を果たします。例えば、2022-2023年までにインド政府は電子安定性制御（ESC）および自動緊急ブレーキ（AEB）を標準装備とする計画を立てています。また、道路交通・高速道路省は、自動車の事故件数を減少させるためにADAS（高度運転支援システム）を義務化する努力をしていると発表しました。

• 地域の多くの自動車OEMは、車両におけるテレマティクスベースのスマートオファリングを検討しており、これが市場ベンダーに機会を生み出しています。例えば、2022年11月、スパークミンダグループのフラッグシップ企業であるミンダコーポレーションは、テレマティクスソフトウェアのホワイトラベリングに関する技術ライセンス契約をLocoNavと締結しました。このコラボレーションを通じて、スパークミンダはLocoNavが開発したソフトウェアを自社のテレマティクスデバイスに統合し、特定の設備製造者（OEM）に包括的なソリューションを提供します。


• さらに、2022年1月に中国政府は、自動運転の導入と適応を形作るためにルールを定期的に変更しています。ADASや他のコネクテッドカー機能を備えた車両は、自動運転システムを指導するすべての変数を記録するブラックボックスに似た装置を搭載する必要があります。中国の自動車向けマイクロコントローラーおよびマイクロプロセッサーにおける優位性は、テレマティクスコントロールユニット（TCU）の製造においても彼らに有利です。また、COVID-19の影響からの回復策としての5Gインフラ市場への最近の投資は、5G TCUの国産生産をさらに促進しています。

2022年8月 - MiX Telematicsは、接続されたフリート、テレマティクス、モバイル資産管理システムのプロバイダーであり、Hino TrucksのEdgeを利用してHinoデータサービスパートナーネットワークと協力しました。このパートナーシップは、北米でHinoトラックを運用するMiXのクライアントがHinoトラックのデータにアクセスできるようにするために計画されており、これにより彼らは車両とフリートを管理するのに役立ちます。

• 2022年3月 - GeotabはStellantisの子会社であるFree2moveと提携し、インテリジェントなテレマティクスソリューションを提供します。Geotabは、GeotabとFree2moveのサーバーからデータを統合し、シームレスな体験を提供する統一されたMyGeotabプラットフォームを提供する予定です。このフォーラムは、Ram、Dodge、Jeep、ChryslerなどのStellantisの対象車ブランドの中で導入される予定です。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 コネクテッド・デバイスの増加

    • 4.2.2 簡単な車両診断の巨大な需要

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 データ漏洩の脅威

    • 4.3.2 設置に伴う高いコスト

  • 4.4 業界バリューチェーン分析

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 新規参入の脅威

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 Covid-<num2>の市場インパクト評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 チャンネル別

    • 5.1.1 OEM（相手先ブランド製造）メーカー

    • 5.1.2 アフターマーケット

  • 5.2 ソリューション別

    • 5.2.1 スマートフォン

    • 5.2.2 ポータブル

    • 5.2.3 エンベデッド

  • 5.3 オファリングタイプ別

    • 5.3.1 ハードウェア

    • 5.3.2 サービス（エントリーレベル、ミッドティア、ハイエンド）

  • 5.4 地域別

    • 5.4.1 北米

    • 5.4.2 ヨーロッパ

    • 5.4.3 アジア太平洋

    • 5.4.4 ラテンアメリカ

    • 5.4.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Mix Telematics

    • 6.1.2 AT&T Inc

    • 6.1.3 Geotab Inc

    • 6.1.4 Verizon Telematics

    • 6.1.5 Cisco Systems Inc

    • 6.1.6 Aplicom Oy

    • 6.1.7 Microlise Ltd

    • 6.1.8 LG Electronics Inc

    • 6.1.9 Trimble Inc

    • 6.1.10 Ctrack Global (Inseego Corp. Company)

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The Telematics Market size is estimated at USD 48.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 77.64 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.05% during the forecast period (2024-2029).

The telematics market combines telecommunications and information technology to send, receive, and store data to control remote objects. The telematics market has expanded to include vehicle technologies, electrical engineering, computer science, and many other fields due to the widespread use of advanced technology. The application's focus has recently shifted from vehicular analytics to driver safety and other aspects of personal service. Observing driving behavior, vehicular health, and maintenance intervals, telematics can minimize unwanted incidents, like accidents and downtime, fueling the market growth.

Key Highlights

• The telematics market is predominantly driven by wireless connectivity in the automotive, industrial sectors, and many other industries. The expansion of the telematics market has multiplied due to the different initiatives the government has done for on-road public safety. Numerous important organizations are altering their business strategies and beginning to deal more economically due to the shifting market conditions.
• The automotive industry is undergoing a significant transformation with the rise of electric and autonomous vehicles,. Examples include the creation of new applications like Advanced Driver Assistance System (ADAS), Mobility-as-a-Service providers (MaaS), and CASE, the entrance of new industries leveraging IoT technology, and the introduction of new services like ride- and car-sharing. Fast data transmission, analysis, and implementation are necessary for these applications. These reasons collectively are primarily fueling the expansion of the telematics Market.
• Big Insurance companies like HDFC Ergo offer insurance plans, with the premium calculated based on data collected from the driver's telematics. Better scores through safer driving help the company provide lower insurance premiums, promoting a safer and relaxed driving style among drivers of all ages, which could potentially drive the market. Driver's Alert has reported telematics to have resulted in 45% fewer vehicle accidents, a 75% reduction in speeding events, a 90% improvement in seat belt usage, and an 80% reduction in aggressive driving.
• High installation costs are one factor that restrains the overall market; however, plug-and-play equipment, which is quick and easy to install into the diagnostic ports, is the best option to reduce installation costs. Other devices might need a specialist to install them. Installation fees will be higher for a device that needs to be hardwired or adapted. Also, telematics is a concept based on technology that attracts various cyber-attacks. Hence businesses should take proper cybersecurity-related measures to overcome the loss.
• The COVID-19 pandemic negatively impacted the telematics sector. Lockdowns and subsequent manufacturer operations shutdowns have had a negative impact on the market owing to the government rules. The supply chain disruptions have caused delays and other operational challenges. As things begin to normal, the market would be expected to expand favorably during the upcoming years after the pandemic.

Telematics Market Trends

Smartphone Solution is Expected to Hold a Major Market Share

• Smartphone telematics offers considerable advantages in terms of efficiency and safety. In the increasingly connected world, it's critical to understand how to maximize the potential of mobile devices to make the most out of business. Utilizing smartphone telematics technology to track drivers and cars in real-time can be one method to achieve this. This enables monitoring performance, offers driver coaching, and ensures the fleet operates as effectively as possible.
• Smartphone telematics utilizes smartphones with various sensors, technologies, internet connectivity, and apps to track different telematics variables. Through app development, the smartphone becomes a powerful telemetry device with consumer engagement features. For example, Software integrations like Android Auto and Apple Carplay in the car's infotainment system provide a seamless experience to the users, providing telematics data through their proprietary app. The Apps may be capable of producing data like locations, geographical zones, driving styles, vehicular performance, and other customizable points of interest.
• Smartphone telematics has several advantages, including lowering the cost of implementing UBI technology while keeping the benefits of usage-based insurance. Since the insurance company does not have to pay for the development and distribution of UBI hardware, its data remains remarkably accurate. The transition to smartphone-based UBI policies allows insurance companies to cut expenses, raise profit margins, and forward some of those savings to their customers through discounts and benefits.
• TrueMotion (acquired by Cambridge Mobile Telematics), a start-up based in Boston, utilizes mobile technology's power to improve driving habits, including distracted driving. The company reports reducing distracted driving by 20% through safe driving programs. When the car insurer began to move away from the plug-in devices it uses in its Snapshot usage-based insurance (UBI) program; the start-up found a technique to gather driving data from smartphone sensors.
• Many insurance companies are adopting smartphone telematic data for their premium calculations, which is driving the market for smartphone-based telematics solutions. For instance, in July 2022, under the IRDAI's Sandbox initiative, Edelweiss General Insurance introduced Switch, an on-demand full-coverage vehicle insurance product. The switch has been designed as a totally digital, mobile telematics-based auto insurance policy that senses motion and automatically activates insurance when a vehicle has been driven.

Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth

• The Asia-Pacific telematics market is highly competitive and consists of many significant players. Few big competitors now control most of the market in terms of market share. Manufacturers are putting more effort into raising the relevance of their products to customers. It is encouraged to innovate products to gain an advantage over rivals. China is expected to be the most lucrative market, followed by Japan and India during the study period.
• As electric vehicles and autonomous vehicular technologies are gaining popularity, the automotive industry is witnessing the introduction of new electronic safety aids, such as Advanced Driver Assistance System (ADAS) and Mobility-as-a-Service providers (MaaS), increasing the need for telematics in this region. The concepts of CASE, referring to 'Connected' cars, 'Autonomous, Automatically' driving cars, 'Electric' and 'Sharing' cars, are shaping the automotive field worldwide. These applications require high-speed data transmission, analysis, and implementation through cloud-based platforms. Such defining factors are mainly driving the Asia Pacific telematics market growth.
• The regional government also plays a pivotal role in the studied market growth. For instance, by 2022-2023, the Indian government plans to make cars with Electronic Stability Control (ESC) and Autonomous Emergency Braking (AEB) standard fitment. In addition, the Ministry of Road Transport and Highways declared that it is trying to make ADAS (advanced driver assistance systems) mandatory for automobiles to reduce the number of accidents in the country.
• Many automobile OEMs in the region are considering telematic-based smart offerings in their vehicle, which is creating an opportunity for the market vendors. For instance, in November 2022, the flagship company of the Spark Minda group, Minda Corporation, entered into a technology license agreement with LocoNav for the white-labelling of telematics software. Through this collaboration, Spark Minda will combine software developed by LocoNav for its own telematic devices to offer Original Equipment Manufacturers (OEMs) a comprehensive solution.
• Aditionally in January 2022, the Chinese government is changing the rules regularly to shape the introduction and adaptation of autonomous driving in the country. The cars with ADAS and other connected car features must be fitted with devices similar to aircraft having back boxes, recording all the variables directing the autonomous driving systems. China's dominance in global automotive microcontrollers and microprocessors also gives them the upper hand in manufacturing telematics control units (TCU). Also, the country's recent investment in the 5G infrastructure market (as a recovery step from the COVID-19 outbreak) further promotes the local production of 5G TCUs.

Telematics Industry Overview

The Global Telematics market is semi-consolidated and consists of many players actively launching new solutions to maintain market relevance. Companies such as AT&T, Verizon, and Cisco are currently actively involved in deploying telematics across regions. Manufacturers are collaborating and delivering new products, leading to the market's growth. The companies in the market are offering their telematics systems and solutions to rail electronics solutions, traffic management solutions, and fleet management.

• August 2022 - MiX Telematics, a provider of the connected fleet, telematics, and mobile asset management systems, has collaborated with the Hino data services partner network with the aid of Hino Trucks' Edge. This partnership has been planned to enable MiX clients in North America who operate Hino trucks to access the Hino trucks' data, which would help them to manage their vehicles and fleets.
• March 2022 - Geotab partnered with Free2move, a subsidiary of Stallantis, to deliver an intelligent telematics solution. Geotab has planned to provide a unified MyGeotab platform, consolidating data from the servers of Geotab and Free2move to offer a seamless experience. The forum would be introduced among Stallantis' eligible car brands in North America, like Ram, Dodge, Jeep, and Chrysler.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Rise in Connected Devices

    • 4.2.2 Huge Demand of Easy Vehicle Diagnostics

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 Threat of Data Breaches

    • 4.3.2 High Costs Associated With Installations

  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Threat of New Entrants

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Assessment of COVID-19 impact on the market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Channel

    • 5.1.1 Original Equipment Manufacturers (OEM)

    • 5.1.2 Aftermarket

  • 5.2 By Solution

    • 5.2.1 Smartphone

    • 5.2.2 Portable

    • 5.2.3 Embedded

  • 5.3 By Offering Type

    • 5.3.1 Hardware

    • 5.3.2 Services (Entry-level, Mid-tier, High-end)

  • 5.4 By Geography

    • 5.4.1 North America

    • 5.4.2 Europe

    • 5.4.3 Asia Pacific

    • 5.4.4 Latin America

    • 5.4.5 Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Mix Telematics

    • 6.1.2 AT&T Inc

    • 6.1.3 Geotab Inc

    • 6.1.4 Verizon Telematics

    • 6.1.5 Cisco Systems Inc

    • 6.1.6 Aplicom Oy

    • 6.1.7 Microlise Ltd

    • 6.1.8 LG Electronics Inc

    • 6.1.9 Trimble Inc

    • 6.1.10 Ctrack Global (Inseego Corp. Company)

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS