主要なハイライト

• 特に韓国とアメリカの国境を越えた政府間の密接な連携は、ファウンドリ市場の成長を助けると予想されています。さらに、政府は企業に対し、ボトルネックを特定し供給チェーンの中断を防ぐために、貿易秘密を明かさずに半導体生産情報を開示するよう促しています。アメリカ政府は、サムスンや台湾積体電路製造等の企業にこうした情報を詳細に記載したフォームを自主的に提出するよう求めました。

高度な分析を正しく適用することで、運営や利益を大幅に向上させ、同時に成長を促進することができます。それにもかかわらず、多くの企業、いくつかの半導体企業を含め、これらの戦略の採用が遅れています。

• 高速接続の利用可能性の向上、クラウドの採用の増加、およびデータ処理と分析の利用の増加により、モノのインターネット（IoT）の採用は着実に増加しています。例えば、エリクソンによれば、2022年には世界で19億のセルラーIoT接続があり、2027年には55億に成長すると予測されており、この期間中の年平均成長率は19%です。

革新の鈍化は、新しいユーザーが技術を採用することを減少させる可能性があり、これにより半導体メーカーが新しい開発に資金を提供するための資金が減少します。これは、ユニバーサルチップの経済性を徐々に魅力的でなくする自己強化サイクルを生み出し、技術的進歩を遅らせる可能性があります。

• COVID-19パンデミックの影響にもかかわらず、世界の半導体市場は2020年後半に堅調な成長を観察し、2021年も同様に続きました。産業は高い赤字と増加する需要に悩まされ、特にCOVID-19パンデミックに起因する重大な供給チェーンのギャップが生じました。ウイルスの初期の拡散は、自動車などの主要セクターにおけるチップの需要の減少を懸念し、ファウンドリの稼働率の低下または停止を引き起こしました。生産量の減少は、半導体ファウンドリによる初期の予測にもかかわらず需要が増加する中で、世界的な半導体不足を引き起こしました。

消費者向け電子機器および通信が最も大きなエンドユーザー産業になる

• コンシューマーエレクトロニクスは、半導体ファウンドリ市場の主要なアプリケーションセグメントの一つです。ノートパソコン、イヤフォン、ウェアラブルデバイス、スマートフォンなどのコンシューマーエレクトロニクスデバイスの採用の増加が、このセグメントの成長を促進しています。


• 半導体は、通信、コンピューティングなどのさまざまなアプリケーションにおける進歩など、消費者向け電子機器の重要な機能を可能にする必須のコンポーネントです。さらに、消費者向け電子機器の技術とサイズの急速な発展も、高度な半導体技術の需要を生み出しています。


• 消費者技術協会（CTA）によると、アメリカでは、消費者技術産業の収益は、2021年の前年に対して9.6%の impressiveな成長から2.8%の成長が見込まれています。スマートフォン、健康機器、自動車技術、ストリーミングサービスに対する強い需要が、市場の予想収益を後押しするでしょう。

2023年1月、AppleはApple M3プロセッサを搭載した新しいMacBook AirとiMacの開発計画を発表しました。このプロセッサは3ナノメートルプロセスで製造されます。これに沿って、2022年12月にTSMCは次世代のMac、iPhone、その他のAppleデバイス向けの3ナノメートルチッププロセスの量産を開始しました。
さらに、ウェアラブルの成長は新たな小型チップの採用にもつながっており、そのようなチップを大量に製造する半導体ファウンドリーの成長を促進しています。シスコシステムズによると、北米での接続されたウェアラブルデバイスの数は、2021年の3億788万台から2022年には4億3900万台に達しました。世界全体では、接続されたウェアラブルデバイスの数が10億台を超えました。

北米における半導体製造市場は、接続デバイスや自動車セクターでの半導体技術の使用が増加しているため、顕著に拡大しています。北米のファウンドリ市場は、国際的および地元の競争が激しいため、アメリカ合衆国が支配すると予測されています。
アメリカの地位は、長年にわたり多くの課題に直面してきましたが、常に生き残ってきたのは、その弾力性と迅速に対応する能力によるものです。1990年代以降、米国の半導体業界はチップ販売で世界をリードしており、年間の世界市場シェアの約50%を占めています。さらに、アメリカの半導体企業は研究開発、設計、製造プロセステクノロジーにおいて、引き続きリーダーシップを発揮するか、非常に競争力を持っています。
世界中で販売されるチップの約47％はアメリカで生産されています。これはアメリカの経済と国家安全保障に深刻な脅威をもたらします。そのため、ビジネス関係者や政治家は最近、国内での半導体ファブの建設を求め始めました。このため、新しいファブへの資本投資を通じて、インテル、サムスン、TSMCはアメリカでのビジネス拡大の意欲を示しており、これは国内の将来の半導体製造業に大きく貢献します。
例えば、インテルは2022年1月にオハイオ州に最先端のチップ施設を2つ新たに設立するために200億ドル以上の投資を行う意向を最初に発表しました。この投資はインテルのIDM 2.0計画の一部であり、急増する先進半導体の需要に対応するための生産増加を助け、同社の最先端製品の新しい世代を支えることになります。

• さらに、TSMCは2022年11月に、2024年にアリゾナ工場で3ナノメートルチップの生産を開始することを発表しました。このアリゾナ工場は、バイデン政権が国内のチップ製造を促進するための計画の一部です。


• さらに、カナダはユニークな位置にあり、経済、金融、政治システム、高度に訓練された労働力、そしてビジネスにオープンな国として国際的に高い評価を得ています。また、将来的な半導体ファウンドリの風景において重要な地域として浮上するための重要なステップを踏み出す準備が整っています。ケベック州のIBMマイクロエレクトロニクスは、先進的なコンピューターチップをパッケージングし続けており、現在は5Gに必要な新しい光部品技術にも取り組んでいます。

半導体ファウンドリー産業の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 鋳物工場の稼働率動向

  • 4.4 業界バリューチェーン分析

  • 4.5 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 アナリティクスによる半導体プロセスの最適化

    • 5.1.2 自動車、IoT、AI分野が市場を牽引

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 ムーアの法則は物理的限界に達する

  • 5.3 主要産業とのパートナーシップ

  • 5.4 半導体関連工場動向

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 技術ノード別

    • 6.1.1 10/7/5 nm

    • 6.1.2 16/14 nm

    • 6.1.3 20nm

    • 6.1.4 28 nm

    • 6.1.5 45/40 nm

    • 6.1.6 65 nm

    • 6.1.7 その他の技術ノード

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 家電と通信

    • 6.2.2 自動車

    • 6.2.3 産業

    • 6.2.4 ホップ

    • 6.2.5 その他の用途

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ、中東・アフリカ

    • 6.3.3 アジア太平洋

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル*

    • 7.1.1 TSMC Limited

    • 7.1.2 Globalfoundries Inc

    • 7.1.3 United Microelectronics Corporation (UMC)

    • 7.1.4 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

    • 7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Foundry)

    • 7.1.6 Dongbu Hitek Co. Ltd

    • 7.1.7 Intel Corporation

    • 7.1.8 Hua Hong Semiconductor Limited

    • 7.1.9 Powerchip Technology Corporation

    • 7.1.10 STMicroelectronics NV

    • 7.1.11 Tower Semiconductor Ltd

    • 7.1.12 Vanguard International Semiconductor Corporation

    • 7.1.13 X-FAB Silicon Foundries

    • 7.1.14 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.15 Renesas Electronics Corporation

    • 7.1.16 Microchip Technologies Inc

    • 7.1.17 Texas Instruments Inc

• 8 調査期間中のIdms別半導体（O-S-DとIC）売上高全体と、成長に影響を与える主要動向とダイナミクス

• 9 調査期間中のIdms別ファウンドリー売上高

• 10 調査期間中の半導体売上高上位5社のベンダー別市場シェアおよびカテゴリー別シェア（O-S-DとICの比率）の推移

• 11 ベンダー市場シェア分析-ピュアプレー企業

• 12 投資分析

• 13 市場の展望

The semiconductor foundry market was valued at USD 127.79 billion the previous year and is expected to register a CAGR of 7.67%, reaching USD 184.94 billion by the next five years. Technology inflections such as the Internet of Things (IoT), cloud computing, and artificial intelligence (AI) are driving up the long-term demand for the chip industry. For instance, AI is creating new opportunities for the semiconductor industry as many AI applications rely on hardware as a core enabler of innovation, especially for logic and memory functions. The demand for chips related to the rapidly growing use of AI is expected to contribute significantly to the industry's overall growth.

Key Highlights

• Close partnerships between governments across borders, especially in South Korea and the United States, are anticipated to help the growth of the foundry market. Further, governments are encouraging companies to disclose semiconductor production information without revealing trade secrets to identify bottlenecks and prevent supply chain disruptions. The United States government asked firms like Samsung and Taiwan Semiconductor Manufacturing to voluntarily fill out a form detailing such information.
• Advanced analytics, when applied correctly, can drastically enhance operations and margins while simultaneously spurring growth. Despite this, many companies, including several semiconductor companies, have been slow to adopt these strategies.
• Owing to the increasing availability of high-speed connectivity, rising cloud adoption, and increasing use of data processing and analytics, the adoption of the Internet of Things (IoT) is growing steadily. For instance, as per Ericsson, there were 1.9 billion cellular IoT connections in the world in 2022, which is expected to grow to 5.5 billion in 2027, registering a CAGR of 19% over the period.
• Slowing innovation may lead to fewer new users adopting the technology, reducing the money chipmakers have for funding new developments. This may create a self-reinforcing cycle that steadily makes the economics of universal chips less attractive, slowing down technical progress.
• Despite the effects of the COVID-19 pandemic, the global semiconductor market observed robust growth in the latter half of 2020, which continued in 2021 as well. The industry was riddled with a high deficit and increasing demand, leading to a significant supply chain gap primarily attributed to the COVID-19 pandemic. The initial spread of the virus led to the shutting down or the reduction of foundry capacity utilization, fearing the decreasing demand for the chips across major sectors, like automotive. The diminished output led to a global shortage of semiconductors as the demand increased despite the initial estimates by semiconductor foundries.

Semiconductor Foundry Market Trends

Consumer Electronics and Communication to be the Largest End-user Industry

• Consumer electronics is one of the prominent application segments for the semiconductor foundry market. The growing adoption of consumer electronics devices, such as laptops, earphones, wearables, and smartphones, has propelled the segment's growth.
• Semiconductors are essential components of consumer electronics, enabling key features, such as advances in different applications like communication, computing, and others. In addition, the rapid development in the technology and size of consumer electronics has also been leading to the demand for advanced semiconductor technology.
• According to the Consumer Technology Association (CTA), in the United States, consumer technology industry revenue is projected to grow by 2.8% from 2021's impressive 9.6% growth over the year before. Strong demand for smartphones, health devices, automotive technologies, and streaming services would help the market to propel much of the projected revenue.
• In January 2023, Apple announced its plan to develop its new MacBook Air and iMac with the Apple M3 processor, built on a 3-nanometer process. In line with these plans, in December 2022, TSMC began mass production of its 3-nanometer chip process for the next generations of Mac, iPhone, and other Apple devices.
• Furthermore, the growth in wearables has also been leading to the adoption of new miniaturized chips, which propels the growth of semiconductor foundries that manufacture such chips in bulk. According to Cisco Systems, the number of connected wearable devices in North America reached 439 million in 2022 from 378.8 million in 2021. Globally, the number of connected wearable devices crossed 1 billion.

North America to Hold Significant Market Share

• The market for semiconductor manufacturing in North America is expanding significantly due to the growing use of semiconductor technology in connected devices and the automotive sector. The North American foundry market is predicted to be dominated by the United States because of the sector's intense competition from international and local competitors.
• Although America's position has faced numerous challenges throughout the years, it has always survived, owing to its resilience and capacity to move more quickly. Since the 1990s, the U.S. semiconductor sector has led the world in chip sales, holding close to 50% of the annual global market share, according to SIA. Additionally, American semiconductor companies continue to lead or be very competitive in research and development, design, and manufacturing process technology.
• Approximately 47% of the chips sold worldwide are created in the United States, according to the Semiconductor Industry Association (SIA). This discrepancy creates severe threats to the economy and national security of the United States, which is why both business insiders and politicians have recently started to demand the construction of semiconductor fabs in the country. Due to this, with capital investments for new fabs, Intel, Samsung, and TSMC have all expressed a willingness to grow their businesses in the United States, which will significantly support the country's future semiconductor manufacturing sector.
• For instance, Intel initially declared intentions to invest more than USD 20 billion in creating two new cutting-edge chip facilities in Ohio in January 2022. As part of Intel's IDM 2.0 plan, the investment will assist increase production in meeting the soaring demand for advanced semiconductors, powering a new generation of cutting-edge products from the business.
• In addition, TSMC declared in November 2022 that it will start producing 3-nanometer chips at its Arizona factory, where it now supplies Apple, in 2024. The Arizona factory of TSMC is a component of the Biden administration's plan to promote chip manufacturing in the country.
• Moreover, Canada is in a unique position, with economic, financial, and political systems, a highly-trained workforce, and a significant reputation internationally as a country that is open for business and is poised to take essential steps to emerge as a prominent region in the future semiconductor foundry landscape. IBM Microelectronics in Quebec still packages advanced computer chips and is now taking on new optical component technologies required for 5G.

Semiconductor Foundry Industry Overview

Owing to the consolidated nature of the market, foundries in the industry are competing intensely to gain access to fabless vendor deals to expand their presence and market share further. In addition, these players are increasingly investing in increasing their production capabilities.

The levels of market penetration for the existing top 5 vendors, TSMC, Samsung Electronics, UMC, GlobalFoundries, and SMIC, are significantly high, and these vendors are competing to gain a higher market share each year. In recent times, 5G and IoT have emerged as some of the significant drivers for units to be produced, and this is expected to be a strategic focus for foundries over the coming years. The level of innovation, time-to-market, and performance are the key terms by which the players differentiate themselves in the market. With growing consolidation, technological advancement, and geopolitical scenarios, the market studied is witnessing fluctuations.

In December 2022, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) announced that it would more than triple its planned investment in Arizona, United States, to USD 40 billion from a previously announced USD 12 billion. The Arizona plants would produce 3-nm and 4-nm chips used for iPhone processors.

In December 2022, Samsung Electronics Ltd. announced plans to step up chip production capacity at its largest semiconductor fabrication plant in South Korea in 2023.

In October 2022, US Senator Patrick Leahy and GlobalFoundries announced the award of USD 30 million in federal funding to advance the development and production of next-generation gallium nitride (GaN) on silicon semiconductors at GF's Fab facility in Essex Junction, Vermont. The USD 30 million federal funding will enable GF to purchase tools and extend the development and implementation of 200 mm GaN wafer manufacturing in making chips for high-power applications, including electric vehicles, industrial motors, and energy applications.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Foundry Capacity Utilization Trends

  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Optimization of Semiconductor Processes through Analytics

    • 5.1.2 Automotive, IoT, and AI Sectors are Driving the Market

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Moores Law is about Reaching its Physical Limitation

  • 5.3 Major Industry Partnerships

  • 5.4 Foundry Trends Related to Semiconductor Products

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology Node

    • 6.1.1 10/7/5 nm

    • 6.1.2 16/14 nm

    • 6.1.3 20 nm

    • 6.1.4 28 nm

    • 6.1.5 45/40 nm

    • 6.1.6 65 nm

    • 6.1.7 Other Technology Nodes

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Consumer Electronics and Communication

    • 6.2.2 Automotive

    • 6.2.3 Industrial

    • 6.2.4 HPC

    • 6.2.5 Other Applications

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe, Middle East and Africa

    • 6.3.3 Asia Pacific

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*

    • 7.1.1 TSMC Limited

    • 7.1.2 Globalfoundries Inc

    • 7.1.3 United Microelectronics Corporation (UMC)

    • 7.1.4 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

    • 7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Foundry)

    • 7.1.6 Dongbu Hitek Co. Ltd

    • 7.1.7 Intel Corporation

    • 7.1.8 Hua Hong Semiconductor Limited

    • 7.1.9 Powerchip Technology Corporation

    • 7.1.10 STMicroelectronics NV

    • 7.1.11 Tower Semiconductor Ltd

    • 7.1.12 Vanguard International Semiconductor Corporation

    • 7.1.13 X-FAB Silicon Foundries

    • 7.1.14 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.15 Renesas Electronics Corporation

    • 7.1.16 Microchip Technologies Inc

    • 7.1.17 Texas Instruments Inc

• 8 OVERALL SEMICONDUCTOR (O-S-D AND IC) SALES BY IDMS DURING THE STUDY PERIOD AND KEY TRENDS AND DYNAMICS INFLUENCING THE GROWTH

• 9 FOUNDRY SALES BY IDMS DURING THE STUDY PERIOD

• 10 VENDOR MARKET SHARES BY TOP 5 IDMS BASED ON SEMICONDUCTOR SALES AND AN INDICATION OF THE PERCENTAGE SHARES BY CATEGORY (O-S-D VS IC) DURING THE STUDY PERIOD

• 11 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS - PUREPLAY COMPANIES

• 12 INVESTMENT ANALYSIS

• 13 FUTURE OF THE MARKET