主なハイライト

• 技術革新と気候変動により、HVAC機器の導入が増加しています。例えば、2024年10月に75F Smart Innovations IndiaとTata Power Trading Company（TPTCL）が契約を結び、オートメーションとエネルギー効率の良い建物ソリューションの共同促進を行うことになりました。このパートナーシップを通じて、TPTCLと75Fは、IoT、クラウド、AI/MLなどの先進技術を活用したスマートビルディングオートメーション及びHVAC（暖房、換気、空調）最適化のソリューションを提供するために協力します。


• さらに、建設業の成長と発展途上国における可処分所得の増加により、より広範な消費者層に対するHVAC機器の供給が増加しています。例えば、米国労働統計局によると、建設セクターの産出額は2030年までに約1.58兆米ドルに達する見込みです。HVACサービスは、既存システムのエネルギー効率を維持・改善する必要性の増加により、大きな市場成長が期待されています。


• 主要な新興国における建設業の成長と、情報センター市場などの最終消費者市場の拡大は、予測期間中のHVACサービス市場の進化を促進する影響要因です。HVACシステムを使用する利点は、エネルギー効率、改善された結果、そして長寿命です。英国石油（BP）PLCによると、2024年にインドの一次エネルギー消費は10%増加し、32エクサジュールから35エクサジュールになりました。


• さらに、混合された世界の気候状況と建物内の快適な環境を維持する必要性は、予測期間中に市場にポジティブな影響を与える主要な理由です。最近では、インテリジェント機能と高いエネルギー効率がほとんどの顧客にとって重要な購入基準となっています。この傾向は今後数年間で加速すると予想されています。EUのインテリジェントエナジー欧州プログラムによって共同設立されたStrategoによると、2010年から2050年までのEUR 500億（約USD 524.3億）の投資により、エネルギーシステムのコストを削減するのに十分な燃料が節約されるとのことです。この投資の一環として、地域暖房のシェアはEUR 50億（約USD 52.4億）で、個別ヒートポンプはEUR 150億（約USD 157.3億）となっています。


• さらに、設備に対する需要の変化は、サービス市場に良い影響を与えます。新しい設備の需要が高まると、設置や改修サービスも増加するからです。HVAC企業は、非商業用と商業用の不動産所有者向けにさまざまなサービスを提供。これらのサービスは、設備の性能向上に注目するだけでなく、エネルギーコストも削減できます。

さらに、欧州連合は2032年までにエネルギー消費を9％削減することを目指した欧州グリーンディールに注力しています。このような状況は、ヨーロッパ各国の政府がエネルギー効率の高い住宅改修のための税控除プログラムを開始しているため、HVAC製造業者にとって好材料です。例えば、イタリアの財務省は、住宅部門の改修に対して110％の税控除を提供するスーベルボーナスを最近発表しました。これにより、住宅部門で古いHVAC機器を新しいHVAC機器に置き換える需要が増加します。

• COVID-19の発生により、ほとんどの商業および産業建設プロジェクトは遅いペースで進行し、一部はキャンセルされました。いくつかのHVACメーカーの生産ラインは数週間にわたり停止せざるを得ませんでした。また、インストーラーは衛生ガイドラインにより新しい設置プロジェクトが制限されました。しかし、イタリアなどの欧州諸国では、AHUの販売はCOVID-19による換気需要の増加から恩恵を受けました。

• HVACサービスの住宅部門における需要は、主に世界の人口増加によるもので、新しい設置が進んでいます。欧州や北米などの先進地域の市場は、主にメンテナンスと交換サービスから成り立っています。さらに、2024年10月時点で、中国の人口は14.5億人で、次いでインドが13.8億人の住民を抱えています。

現在の発展途上国におけるエアコンシステムの市場浸透は、世界的な気温の上昇と生活水準の向上に伴い、現在の水準から大幅に成長すると予想されています。また、世界的な金融危機と住宅市場の崩壊の中で、多くの成熟経済における住宅の供給過剰が既存の住宅のコストの崩壊を招き、最新の住宅建設支出を抑えました。

• JRAIAによると、最近のルームエアコンの世界需要は9516万台に増加しました。さらに、Motilal Oswal Groupによると、家庭用電化製品の需要増加と比較的低い普及率により、インドのエアコン市場は成長の余地が大いにあり、2025年度には970万台に達すると推定されています。


• さらに、政府部門による新しい建物の建設やスマートインフラへの投資も、HVACサービスの需要を促進する可能性があります。米国国勢調査局によると、2024年3月の米国の新築住宅数は約68,000ユニットで、2023年3月より3.9％増加しています。さらに、2023年には米国で622,000件の多世帯住宅用の建築許可が発行され、前の12か月間の492,000件と比較されています。

例えば、2024年4月、ダイキンはREPowerEUを支援することを発表しました。この目標は、2029年までに1000万台から2032年までに3000万台へとヒートポンプの展開を加速させることです。これは、2050年までに住宅部門の脱炭素化目標を達成するのに役立つため、住宅の脱炭素化にも関連しています。さまざまなHVACサービス業者もこのような取り組みを支援しています。

• Aerosealの報告によると、非定常速度ヒートポンプは、月々の住宅所有者のコストを最大40%削減することができます。適切な建物や住宅の断熱材だけでも、HVACの効率を最大30%向上させることができます。

• 地元の住宅所有権と持続可能なコミュニティ開発を増加させるために、より多くの予算配分の形での政府の支援が拡大しており、国内の住宅の手頃な価格が増していることは、急成長する住宅建設セクターに寄与する可能性があります。さらに、建設活動の増加、急速な都市化、インフラ改革、およびHVACユニットの交換は、国内のHVACサービス市場の成長を支える主要な要因のいくつかです。

IEAによると、アメリカの家庭の90%以上がエアコン設備を持っているのに対し、最も暑い地域に住む28億人のうちわずか8%です。アメリカ全土の家庭やオフィスでのエアコンの使用が増加することは、この地域のHVACサービスの必要性を強調する主要な要因の一つとなります。

• さらに、新規および既存の建物ストックに対するブラウンフィールドおよびグリーンフィールドの機会が、予測期間中に市場成長を大いに助けることが期待されています。さらに、バイデン政権はアメリカ合衆国を2050年までにネットゼロエミッションを達成するための不可逆的な道に乗せるために、現代的で持続可能なインフラを構築し、公平なクリーンエネルギーの未来を実現する計画を立てています。バイデン計画の重要な部分は、商業ビル（特に老朽化したビル）をよりエネルギー効率的にすることです。この計画では、アメリカ合衆国の400万の商業施設をアップグレードすることが求められています。バイデン政権がその計画の一環として推奨しているエネルギー効率改善措置には、LED照明、電化製品、高度な暖房・冷却システムの設置が含まれています。また、この計画には、住宅、オフィス、倉庫、公立ビルの「エネルギーアップグレード」への投資も含まれています。


• HVAC業界は、アメリカ合衆国においてスマート技術への移行が進んでおり、IoT統合の高いレベルが見られています。州の政策や規制も、国内のHVACサービスの需要に影響を与えています。たとえば、Aeroseal, LLCによると、北部のアメリカでは、炉の効率は90％の評価が必要ですが、南部の州では80％の効率評価のみが求められています。これは、HVACサービス業界が地元および地域の規制に刺激される傾向があることを示しています。

アメリカ合衆国EIAの住宅エネルギー消費調査（RECS）によると、7600万の主に占有されているアメリカの住宅（総数の64％）が中央冷房設備を使用しています。約1300万の住宅（11％）では、暖房または冷房のためにヒートポンプが使用されています。2025年までに、アメリカ合衆国で販売されるすべての新しい住宅用中央冷房および空気源ヒートポンプシステムは、新しいエネルギー効率基準を満たすことが求められ、HVACサービスの成長を促進します。

HVAC業界の概要

• 2024年1月：ダイキン・アプライドは、個々のHVAC機器および統合ビルシステムを接続、管理、監視するためのスケーラブルなクラウドベースの技術「SiteLine Building Controls」を導入しました。SiteLine Building Controlsを使用することで、商業ビルのオーナーやオペレーターは性能を最適化し、室内空気質を改善し、エネルギー使用量および炭素排出量を削減するためのツールと洞察を得ることができます。

2024年1月：エマーソンは、住宅および軽商業用HVACアプリケーション向けの次世代コーペランドZPK7単一（固定）速スクロールコンプレッサーの発売を発表しました。これには、ヒートポンプ、分割型エアコン、パッケージシステム、屋根上システム、地熱システムが含まれます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 主要新興国で成長する建設事業

    • 5.1.2 成長するデータセンター市場

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 労働力不足／熟練労働者のコスト高

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 実施タイプ別

    • 6.1.1 新規建設

    • 6.1.2 レトロフィット・ビル

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 住宅

    • 6.2.2 商業用

    • 6.2.3 産業

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

      • 6.3.1.1 米国
      • 6.3.1.2 カナダ

    • 6.3.2 ヨーロッパ

      • 6.3.2.1 英国
      • 6.3.2.2 ドイツ
      • 6.3.2.3 フランス
      • 6.3.2.4 ベネルクス地域
      • 6.3.2.5 その他のヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 インド
      • 6.3.3.3 日本
      • 6.3.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

      • 6.3.4.1 ブラジル
      • 6.3.4.2 アルゼンチン
      • 6.3.4.3 メキシコ
      • 6.3.4.4 その他のラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

      • 6.3.5.1 アラブ首長国連邦
      • 6.3.5.2 サウジアラビア
      • 6.3.5.3 南アフリカ
      • 6.3.5.4 その他の中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル*

    • 7.1.1 Siemens AG

    • 7.1.2 Honeywell International Inc

    • 7.1.3 LG Electronics Inc

    • 7.1.4 Electrolux AB

    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC

    • 7.1.6 Lennox International Inc

    • 7.1.7 Fujitsu General Ltd

    • 7.1.8 Robert Bosch GmbH

    • 7.1.9 Ingersoll-Rand PLC

    • 7.1.10 Carrier Corporation

    • 7.1.11 Daikin Industries Ltd

    • 7.1.12 Nortek Global HVAC

• 8 投資分析

• 9 市場の展望