重要なハイライト

• 将来の高度な運転支援システム（ADAS）に対する需要の増加と自動運転車への投資に伴い、IRカメラは車両において大きな普及が期待されています。軍事および防衛、エネルギー、商業スペースに関連するさまざまなアプリケーションにおいて監視のニーズが高まっています。再生可能エネルギーの一環として、太陽エネルギーの利用が増えており、自然資源を管理するための世界的な戦略においてエネルギー利用が重要な役割を果たしています。太陽光発電の人気が高まっているため、セキュリティが非常に重要であり、太陽光パネルは高価でデリケートな商品であるためです。


• 軍における継続的かつ厳格な監視の必要性の高まりは、これらのソリューションを通じて政府の利用の機会を提供する可能性が高いです。世界中の政府はすでにドローンカメラを大量に配備しており、約100キロメートルの範囲をカバーしています。


• インダストリー4.0は、産業オートメーションにおいて重要な役割を果たすロボットなどの技術の発展を促進しました。多くの核心業務はロボットによって管理されています。InGaAsカメラは、視覚誘導ロボティクスや自動肉加工などの新しい用途を提供します。これらの視覚誘導ロボットは、ランダムな部品をビンから見つけて取り出すIRイメージャーと、各部品の向きを分析してコンベヤーベルトに配置するカメラの組み合わせです。


• 短波長赤外線（SWIR）は、消費者や自動車などのエンドユーザーセクターで人気が高まっていますが、手頃な価格になるためにはさらなる技術の進展が必要です。ADASやAVは、赤外線波長を利用する異なる技術を使用します。これらの技術は冗長性を提供し、システムの信頼性を向上させるために補完的な情報タイプを提供します。特に複数の車両におけるカメラベースの便利な機能に対する需要の増加が、自動車産業におけるIRカメラの需要を促進すると予想されています。


• COVID-19は市場に大きく影響しました。供給チェーンは、COVID-19がパンデミックとして宣言されたため、大きな混乱を経験しました。製造活動が低下していたため、企業はメンテナンスを削減する誘惑に駆られ、その結果、高価格が続きました。パンデミック後、ほとんどのエンドユーザー産業によるIRカメラの採用が増加し、市場の成長にポジティブな影響を与えました。

• 最も感度の高い赤外線カメラは、シーンの温度のわずかな変化しか検知できず、冷却検出器を使用します。ブラックボディ物理学により、高い熱コントラストの画像を提供し、特にスペクトルの中波赤外線（MWIR）部分で顕著です。非冷却赤外線カメラと比較して、強化された熱差により、ターゲットの特定が容易になります。

冷却型赤外線カメラがスペクトルフィルタリングを効果的に行い、非冷却型サーマルカメラでは不可能な特徴を明らかにし、測定を行う能力は、その採用に影響を与える重要な要因の一つです。冷却型検出器を搭載した赤外線カメラは、より良い画像品質を提供します。冷却型検出器の種類を持つ赤外線カメラは、非冷却型検出器の種類を持つサーマルイメージングカメラに対して多くの利点があります。

• 冷却赤外線検出器技術の進展により、ハイパースペクトルリモートセンシング、宇宙イメージングおよび監視、環境用途などのさまざまな赤外線リモートセンシング機器の急成長が促進されました。冷却された検出器の高感度により、赤外線システムは25μmまでの波長を持つさまざまなスペクトルバンドのイメージング用に開発されました。2022年度におけるインドからの防衛装備の輸出価値は128.2億ルピーに達し、示された期間の中で最も高く、軍事および防衛産業における赤外線カメラの需要を促進しました。


• 技術の進歩に伴い、企業は新しいIRカメラを発売するための新しく革新的な方法を開発しています。たとえば、2022年4月にテレダイン・フラIRは、長距離追跡、ターゲット署名、屋外試験、そしてすべての条件での科学的アプリケーション向けに設計されたRS6780長距離放射計IRカメラを発表しました。RS6780は、IP65等級のエンクロージャー内に密閉されたフル機能の放射計IRカメラを組み合わせることで、精密な長距離測定および追跡アプリケーションを可能にします。このような重要なプレイヤーによる発展や革新がIRカメラの需要を牽引しています。

IRイメージングは、主に陸軍、海軍、空軍にとって大きな利点です。それは、昼夜を問わず機能し、すべての天候条件で優れた性能を発揮するためです。陸軍と海軍は、国境監視や法執行のためにIRカメラを使用しています。また、海軍部門では、船舶衝突回避や誘導システムにも使用されています。

• 航空業界では、低照度や夜間条件での飛行リスクを大幅に軽減しました。航空業界はまた、敵軍を特定し、位置を特定し、攻撃するためにもこれを使用しています。最近では、航空機の健康監視に民間航空にも組み込まれています。

政府のイニシアチブ、例えば高度製造パートナーシップなどは、産業、さまざまな大学、そして連邦政府が新興の自動化技術への投資を行うために取り組まれており、これによりマシンビジョンシステムの生産が増加します。
例えば、2022年5月にTeledyne FLIR Defenseは米国陸軍に熱画像システムを納入しました。FWS-Iシステムは、異なる個人用武器システムに取り付け可能なバッテリー駆動の熱画像システムで、すべての天候および照明条件下で兵士に赤外線画像を提供します。このシステムは、霧、埃、煙を通して見ることも可能にします。同社は、マサチューセッツ州ビレリカとカリフォルニア州ゴレタの施設でFWS-Iユニットを製造します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 COVID-19が赤外線カメラ市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 様々な分野で高まる監視需要

    • 5.1.2 徐々に下がるサーモグラフィのコスト

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 カメラ機能の精度不足と厳しい輸出入規制

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 検出器

    • 6.1.1 冷却

    • 6.1.2 非冷却

  • 6.2 材料別

    • 6.2.1 ゲルマニウム

    • 6.2.2 シリコン

    • 6.2.3 サファイア

    • 6.2.4 その他材料

  • 6.3 タイプ別

    • 6.3.1 短波長IR

    • 6.3.2 中波長赤外線

    • 6.3.3 長波長IR

  • 6.4 エンドユーザー別バーティカル

    • 6.4.1 軍事・防衛

    • 6.4.2 自動車

    • 6.4.3 産業

    • 6.4.4 商業および公共

    • 6.4.5 住宅

    • 6.4.6 その他エンドユーザーバーティカル

  • 6.5 地域別

    • 6.5.1 北米

      • 6.5.1.1 米国
      • 6.5.1.2 カナダ

    • 6.5.2 ヨーロッパ

      • 6.5.2.1 英国
      • 6.5.2.2 ドイツ
      • 6.5.2.3 フランス
      • 6.5.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.5.3 アジア太平洋

      • 6.5.3.1 中国
      • 6.5.3.2 インド
      • 6.5.3.3 日本
      • 6.5.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.5.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Teledyne FLIR Systems Inc

    • 7.1.2 SPI Infrared

    • 7.1.3 Opgal Optronics Industries Ltd

    • 7.1.4 Raytheon Company

    • 7.1.5 Seek Thermal, Inc

    • 7.1.6 Fluke Corporation

    • 7.1.7 Testo AG

    • 7.1.8 HGH-Infrared

    • 7.1.9 Teledyne Dalsa

    • 7.1.10 DRS Technologies Inc

    • 7.1.11 InfraTec GmbH

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The IR Camera Market size is estimated at USD 9.22 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.82% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• With the increasing demand for advanced driver assistance systems (ADAS) in the future and investments in autonomous cars, IR cameras are expected to witness significant adoption in vehicles. There is a greater need for surveillance across various applications, including those related to the military and defense, energy, and commercial spaces. Solar energy is becoming increasingly popular, with energy use playing a critical role in the worldwide strategy to manage natural resources. Good security is essential because solar power is gaining popularity and because solar panels are an expensive and delicate commodity.
• An increasing need for continual and rigorous surveillance in the military is likely to provide an opportunity through these solutions for the use of the government. Governments worldwide have already deployed drone cameras in large numbers, covering around 100 kilometers of area.
• Industry 4.0 fueled the development of technologies like robots playing a crucial role in industrial automation, with many core operations in industries being managed by robots. InGaAs cameras offer new applications, such as vision-guided robotics and automated butchering. These vision-guided robots are a combination of IR imagers that finds and picks random parts in a bin, and then a camera analyses the orientation of each part and places them on the conveyor belt.
• Short wavelength infrared, or SWIR, is gaining popularity in end-user sectors like consumer and automotive, but it will need more technological advancement to become reasonably priced. ADAS and AV will use different technologies utilizing infrared wavelengths. These technologies offer complimentary information types to provide redundancy and boost system reliability. The increasing demand for camera-based convenience features, especially in several vehicles, is expected to fuel the demand for IR cameras in the automotive industry.
• COVID-19 impacted the market significantly. The supply chain experienced a considerable disruption owing to COVID-19 being declared a pandemic. Since manufacturing activity was low, companies were tempted to eliminate maintenance, resulting in high prices. Post-pandemic, the increasing adoption of IR cameras by most end-user industries positively impacted the markets' growth.

IR Camera Market Trends

Cooled Detectors to Hold Significant Market Share

• The most sensitive IR cameras, with only tiny variations in scene temperature, use cooled detectors. Due to blackbody physics, they provide images with high thermal contrast, especially in the spectrum's mid-wave infrared (MWIR) portion. Compared to uncooled IR cameras, the enhanced thermal difference makes it easier to identify targets.
• The ability of cooled IR cameras to effectively perform spectrum filtering to reveal features and take measurements that would otherwise be impossible with an uncooled thermal camera is one of the key factors influencing their adoption. IR cameras with cooled detectors offer better image quality. IR cameras with cooled detector types have many advantages over thermal imaging cameras with uncooled detector types.
• Advanced developments in cooled IR detector technology have led to the rapid growth of various IR remote sensing instruments like hyperspectral remote sensing, space imaging & surveillance, and environmental applications. Due to the high sensitivity of cryogenically cooled detectors, IR systems have been developed for imaging various spectral bands with wavelengths up to 25 μm. In the financial year 2022, the export value of defense equipment from India reached 128.2 billion Indian rupees, the highest during the presented period, thus driving the demand for IR cameras in the military and defense industry.
• With the advancing technologies, companies have been developing new and innovative ways to launch new IR cameras. For instance, in April 2022, Teledyne FLIR introduced the RS6780 long-range radiometric IR camera, designed for range tracking, target signature, outdoor testing, and science applications in all conditions. The RS6780 enables precision long-range measurement and tracking applications by combining a full-feature, radiometric IR camera sealed within an IP65-rated enclosure to protect it from the elements. Such developments and innovations by significant players are driving the demand for IR cameras.

North America to Witness Significant Growth

• IR imaging is a boon to the armed forces, primarily the army, navy, and air force, because of its day-night working capability and ability to perform well in all weather conditions. The army and navy use IR cameras for border surveillance and law enforcement. They are also used in ship collision avoidance and guidance systems in the naval sector.
• In the aviation industry, they have significantly mitigated the risks of flying in low light and night conditions. Aviation also uses them to identify, locate, and target enemy forces. Recently, it has also been incorporated into civil aviation for aircraft health monitoring.
• Government initiatives, such as Advanced Manufacturing Partnership, which has been undertaken to make the industry, various universities, and the federal government invest in emerging automation technologies, will increase the production of machine vision systems.
• For instance, in May 2022, Teledyne FLIR Defense delivered thermal imaging systems to US Army. The FWS-I system is a battery-operated thermal imaging system that can be mounted on different individual weapon systems to offer soldiers infrared imagery in all weather and lighting conditions. The system will also enable the soldiers to see through fog, dust, and smoke. The company will manufacture the FWS-I units at facilities in Billerica, Massachusetts, and Goleta, California.

IR Camera Industry Overview

The IR camera market is highly competitive in nature. The high expense on research and development, partnerships, and acquisitions are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition. Key players in the market are FLIR Systems Inc., SPI Infrared, Opgal Optronics Industries Ltd., Raytheon Company, Seek Thermal, Inc., Fluke Corporation, Testo AG, HGH-Infrared, Teledyne Dalsa, DRS Technologies Inc., InfraTec GmbH, and many more.

In November 2022, Teledyne Flir announced a partnership with RealWear, Vancouver, WA, a developer of assisted reality wearable solutions, as its latest Thermal by Flir collaborator. The partners launched the first fully hands-free, voice-controlled thermal camera module. Thermal by FLIR is a cooperative product development and marketing program that supports OEMs to create innovative products based on Flir's thermal camera modules.

In September 2022, Raytheon Company collaborated with Northrop Grumman. The companies are working on a DARPA program to create neuromorphic IR camera technologies. DARPA has selected two companies to work on a program to produce new event-based IR camera technologies that transmit essential data in visual environments. Raytheon and Northrop Grumman each received contracts for Phase 2 of the FENCE (Fast Event-based Neuromorphic Camera and Electronics) program, with USD 16.27 million and USD 8.71 million awards, respectively.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Impact of COVID-19 on the IR Camera Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Demand for Surveillance Across Various Verticals

    • 5.1.2 Gradually Decreasing Costs of Thermal Cameras

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Lack of Accuracy in Camera Functionality and Stringent Import/Export Regulations

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Detector

    • 6.1.1 Cooled

    • 6.1.2 Uncooled

  • 6.2 By Material

    • 6.2.1 Germanium

    • 6.2.2 Silicon

    • 6.2.3 Sapphire

    • 6.2.4 Other Materials

  • 6.3 By Type

    • 6.3.1 Short-wavelength IR

    • 6.3.2 Medium-wavelength IR

    • 6.3.3 Long-wavelength IR

  • 6.4 By End-user Vertical

    • 6.4.1 Military and Defense

    • 6.4.2 Automotive

    • 6.4.3 Industrial

    • 6.4.4 Commercial & Public

    • 6.4.5 Residential

    • 6.4.6 Other End-user Vertical

  • 6.5 By Geography

    • 6.5.1 North America

      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada

    • 6.5.2 Europe

      • 6.5.2.1 United Kingdom
      • 6.5.2.2 Germany
      • 6.5.2.3 France
      • 6.5.2.4 Rest of Europe

    • 6.5.3 Asia Pacific

      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 India
      • 6.5.3.3 Japan
      • 6.5.3.4 Rest of Asia Pacific

    • 6.5.4 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Teledyne FLIR Systems Inc

    • 7.1.2 SPI Infrared

    • 7.1.3 Opgal Optronics Industries Ltd

    • 7.1.4 Raytheon Company

    • 7.1.5 Seek Thermal, Inc

    • 7.1.6 Fluke Corporation

    • 7.1.7 Testo AG

    • 7.1.8 HGH-Infrared

    • 7.1.9 Teledyne Dalsa

    • 7.1.10 DRS Technologies Inc

    • 7.1.11 InfraTec GmbH

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET