全体の流通チャネルの中で、アジア太平洋地域の乳製品市場はオフトレードセグメントが支配しています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、オフトレードセグメントの大部分のシェアを占めています。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが価値シェアの57.9%を占めました。このセグメントが最も高いシェアを持つ主な理由は、マルエツ、アldi、ビッグバザール、ウールワースグループ、イオンリテールなどの人気チェーンの強力な浸透があり、輸入品と国内製品の両方を幅広く取り揃えているからです。

• フードサービスチャネルからの乳製品を基にしたレシピの需要が高まっており、市場の成長をさらに促進しています。2021年の14932.6百万米ドルから2025年には17104.2百万米ドルに増加すると予想されているオンデマンドチャネルにおける乳製品の売上。このセグメントの成長は、外食やテイクアウトでの食事に起因しています。2021年時点で、インドの消費者は月にほぼ7回外食をしており、回答者の80%以上が外食する際には手頃な価格のカジュアルダイニングオプションやクイックサービスレストランを好むと述べています。一方、カフェやデザート、アイスクリーム店が最も頻繁に訪れられています。


• オンラインショッピングに関して、アジア太平洋地域は世界で最も大きな市場の一つです。したがって、オンライン小売店はこの地域で販売チャネルとして人気を集めています。2022年に、アジア太平洋地域における乳製品のeコマースを通じた販売額は合計60億287万ドルに達し、2021年は56億183万ドルでした。


• すべての乳製品の中で、牛乳が全体の小売チャネルにおける大部分のシェアを占めました。2022年には、牛乳が総カテゴリーの55%を占め、ヨーグルトは価値シェアの29.2%で2位に立ちました。

• インドと中国は、乳製品業界における地域の主要市場として特定されており、続いてニュージーランドと日本があります。インドと中国は、2022年における地域全体の乳製品販売量の65.25%を占めています。主な推進要因は、生の牛乳の高い生産量、質の高い乳製品への消費者の好みの高まり、乳製品の製造と取引を促進するための十分な業界規制です。インド政府は、食品加工に対して自動ルートで100%の外国直接投資 (FDI) を許可しています。乳製品業界は、インドの食品セクターにおける全FDIの約40%を占めるかなりのFDI貢献をしています。また、インドは、2021年に世界の乳製品生産の24%を占める最大の乳牛生産国の一つです。


• 日本の乳製品市場では、牛乳とヨーグルトが主要なカテゴリーであり、2022年の全体の乳製品販売の83.18%を占めています。本国の市場成長は、乳牛農場の進展によるものです。日本では、200頭以上の牛を飼育する乳牛農場が2022年に10%増加しました。また、日本の乳牛農場の平均飼育頭数は103頭に達し、2021年から2022年の間で5%の前年比成長を記録しました。中国はアジア太平洋地域で最も成長している乳製品市場として特定されています。中国では、乳製品の販売額は予測期間中に9.21%のCAGRを記録し、2029年末までに市場価値が1,239億2,548万米ドルに達すると予想されています。


• 健康的な乳製品の需要、例えば無糖または減糖、低脂肪、牧草飼育、オーガニック製品が、予測期間中にこの地域の市場成長を促進すると予想されています。ニュージーランドのAquila Sustainable Farming Ltd (ASF)は、2020年にそのポートフォリオ農場のうち6つのうち4つをA2オーガニックに転換しました。

• 発展途上国における牛乳および乳製品の需要は、健康食品および飲料製品への消費者支出の増加と、さまざまな乳製品を消費することによる栄養的利点に対する意識の高まりとともに増加しています。例えば、日本では、生乳が日本の乳製品業界の成長に伴い、乳製品の輸入が増加することで、今後数十年で人気になることが期待されています。2021年、日本の牛乳製品への年間一人当たり支出は平均約39米ドルでした。

西洋文化の受容が進み、食習慣が変化する中で、インドにおけるチーズの需要が増加しています。また、海外のフードサービスオペレーターが戦略的に展開を進めているため、ファストフード業界からの需要も強いです。2021年には、インドに14,095のドミノ・ピザの店舗があり、2014年の830店舗から増加しました。

• ヨーグルトはインドではカテージチーズと呼ばれています。インドの人口は、日常生活の中で食事やリフレッシュメントの一部としてプレーンヨーグルトを摂取するため、プレーンヨーグルトの消費量が高いです。インドの一人当たりのヨーグルト消費量は2023-2024年に5.2%増加しましたが、オーストラリアでは同じ期間に1.2%増加しました。アジアではアイスクリーム市場が成長しており、ブランドは indulgence（贅沢）や健康的な視点に関する傾向を活かしています。例えば、インドの一人当たりのアイスクリーム消費量は2023-2024年に5.90%増加しました。食品・飲料業界における消費者支出の増加、新しいフレーバーの導入、衝動買いの増加、消費者の健康的なアイスクリーム製品への高い需要などが、アイスクリームの消費を促進する主な要因のいくつかです。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

  • 5.3 国

    • 5.3.1 オーストラリア

    • 5.3.2 中国

    • 5.3.3 インド

    • 5.3.4 インドネシア

    • 5.3.5 日本

    • 5.3.6 マレーシア

    • 5.3.7 ニュージーランド

    • 5.3.8 パキスタン

    • 5.3.9 韓国

    • 5.3.10 その他のアジア太平洋

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 China Mengniu Dairy Company Ltd

    • 6.4.2 Dodla Dairy Ltd

    • 6.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.4.4 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd

    • 6.4.5 Hatsun Agro Product Ltd

    • 6.4.6 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd

    • 6.4.7 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd

    • 6.4.8 Meiji Dairies Corporation

    • 6.4.9 Nestlé SA

    • 6.4.10 Yakult Honsha Co. Ltd

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Asia-Pacific Dairy Market size is estimated at USD 181.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 228.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.76% during the forecast period (2024-2029).

Widespread adoption of distribution channels, led by remarkable sales through supermarkets and hypermarkets is propelling the growth

• Among overall distribution channels, the Asia-Pacific dairy market is dominated by the off-trade segment. Supermarkets and hypermarkets accounted for most of the share in the off-trade segment. In 2022, supermarkets and hypermarkets accounted for 57.9% of the value share. The major reason behind the segment holding the highest share is the strong penetration of popular chains such as Maruetsu, Aldi, Big Bazaar, Woolworths Group, and Aeon Retail, which provide a wide selection of dairy products that are both imported and made locally.
• There is an increasing demand for dairy-based recipes from foodservice channels, further boosting the market growth. Dairy sales in the on-trade channel are anticipated to grow by USD 17,104.2 million in 2025, up from USD 14,932.6 million in 2021. The growth in the segment is attributed to consuming food prepared away from home, whether while eating out at a restaurant or ordering takeout. As of 2021, Indian consumers were eating out nearly seven times a month, and over 80% of the respondents stated that they preferred affordable casual dining options and quick-service restaurants to eat out, while cafes, desserts, and ice-cream parlors were the most frequented.
• When it comes to online shopping, the Asia-Pacific region is one of the largest markets in the world. Thus, online retail stores as a sales channel are gaining popularity across the region. In 2022, the sales value of dairy products through e-commerce in the Asia-Pacific region reached a total of USD 6028.7 million, while it was USD 5618.3 million in 2021.
• Among all dairy products, milk accounted for the majority of share in overall retail channels. In 2022, milk accounted for 55% of the total category, and yogurt stood in second place with 29.2% of the value share.

High production of raw milk and rising consumer preference for quality dairy products are key market drivers in the region

• India and China are identified as the region's major markets for the dairy industry, followed by New Zealand and Japan. India and China collectively accounted for a 65.25% share of the overall dairy products volume sales across the region in 2022. The key driving factors are the high production of raw milk, rising consumer preference for quality dairy products, and adequate industry regulation to facilitate the manufacturing and trading of dairy products. The Government of India has permitted 100% FDI (Foreign Direct Investment) through an automatic route for food processing. The dairy industry accounts for a substantial FDI contribution of about 40% of the total FDIs in the Indian food sector. Also, India is one of the largest milk-producing countries, contributing 24% of global milk production in 2021.
• Milk and yogurt are the leading categories in the Japanese dairy market and collectively accounted for an 83.18% share of the overall dairy sales in 2022. The market growth in the country is attributed to the advancement of dairy farms. In Japan, dairy farms with 200 or more cows increased by 10% in 2022. Also, the average yard population of Japanese dairy farms reached 103 heads, a 5% Y-o-Y growth from 2021 to 2022. China is identified as the fastest-growing dairy market in Asia-Pacific. In China, dairy products' sales value is anticipated to register a CAGR of 9.21% during the forecast period to reach a market value of USD 123,925.48 million by the end of 2029.
• Demand for healthy dairy variants such as no or reduced sugar, low-fat content, grass-fed, and organic products is anticipated to drive market growth in the region during the forecast period. Aquila Sustainable Farming Ltd (ASF), a supplier of certified A2 organic milk in New Zealand, converted four of its six portfolio farms to A2 organic in 2020.

Asia-Pacific Dairy Market Trends

Increasing consumer spending on healthy foods and beverages, along with the nutritional benefits associated with dairy products, is driving the growing demand for milk and milk products in developing countries like Japan, India, and Australia

• Demand for milk and milk products in developing countries is growing with increasing consumer spending on healthy food and beverage products and rising awareness of the nutritional benefits associated with consuming different types of dairy products. For example, fresh milk in Japan is expected to become popular over the coming decades in line with growth in the Japanese dairy farming industry owing to the increased import of dairy products. In 2021, Japan's annual per capita expenditure on milk products amounted to around USD 39 on average.
• With the growing adoption of Western culture and changing food habits, the demand for cheese has increased in India. There is strong demand from the fast-food industry as well, with foreign foodservice operators strategically expanding their presence. In 2021, India had 14,095 Domino's Pizza outlets, which had grown from 830 in 2014.
• Yogurt is referred to as curd in India. There is a high consumption of plain yogurt as it is typically consumed as part of a meal or refreshment by the Indian population in their daily routine. The per capita yogurt consumption in India increased by 5.2% in 2023-2024, whereas in Australia, it rose by 1.2% over the same period. The ice cream market in Asia is growing, with brands tapping into growing trends revolving around indulgence and a health perspective. For example, per capita consumption of ice cream in India grew by 5.90% in 2023-2024. Rising consumer expenditure in the food and beverage industry, the introduction of new flavors, increasing impulse purchasing, and strong demand for healthy ice cream products among consumers are some of the primary factors driving the consumption of ice cream.

Asia-Pacific Dairy Industry Overview

The Asia-Pacific Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 23.95%. The major players in this market are China Mengniu Dairy Company Ltd, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd and Yakult Honsha Co. Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Australia

    • 5.3.2 China

    • 5.3.3 India

    • 5.3.4 Indonesia

    • 5.3.5 Japan

    • 5.3.6 Malaysia

    • 5.3.7 New Zealand

    • 5.3.8 Pakistan

    • 5.3.9 South Korea

    • 5.3.10 Rest of Asia Pacific

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 China Mengniu Dairy Company Ltd

    • 6.4.2 Dodla Dairy Ltd

    • 6.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.4.4 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd

    • 6.4.5 Hatsun Agro Product Ltd

    • 6.4.6 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd

    • 6.4.7 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd

    • 6.4.8 Meiji Dairies Corporation

    • 6.4.9 Nestlé SA

    • 6.4.10 Yakult Honsha Co. Ltd

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms