全体要約
アジア太平洋地域は、UGV市場で最も顕著な成長を示すと予測されています。中国、インド、韓国、日本における防衛支出の増加とUGVの需要がその要因です。たとえば、2022年には中国が2920億XX米ドル、インドが814億XX米ドルの防衛予算を持つことが報告されています。インドでは、地元の防衛OEMを支援する「Make in India」イニシアティブが進められ、地域におけるUGVの調達とロボティクスシステムの利用が促進されています。
関連する質問
2.56億USD (2024年)
13.87% (2024-2029年)
Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, QinetiQ, Israel Aerospace Industries Ltd.
無人システムの増加需要, 更なる軍事支出の増加, 技術革新の推進
概要
2020年の世界の軍事支出は、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2.6%増加し1,981億米ドルに達しましたが、現在進行中の世界的な経済 slowdown は、予測期間中の短期的な防衛支出の減少を引き起こすと予想されています。これにより、新興のUGV(無人地上車両)産業への投資の流れにも影響を与える可能性があります。
無人地上車(UGV)の使用が増加しています。これは、対 insurgencyおよび戦闘作戦を実施するためです。この目的は、こうした状況における人間の犠牲者を減らすことにあります。また、UGVはUAVと組み合わせて、都市戦における軍事的な状況認識を向上させるためのさまざまな任務にも使用されています。UGVに対する需要は、石油・ガス分野、空港、法執行、消防、農業などの民間および商業用途でも増加しています。
いくつかの国が有人システムに関連する課題を克服するために無人地上システムの研究開発に大きな投資をしています。標準化、システムの信頼性、サイズ、重量、電力(SWaP)の削減の要求は、UGVメーカーにとっての重要な課題のいくつかです。
無人地上車両市場のトレンド
軍事部門は予測期間中に大幅な成長が期待されています。
軍事セグメントは、予測期間中に無人地上車両市場で著しい成長を示すと予測されています。この成長は、防衛軍による無人地上車両(UGV)の導入が進んでいることと、戦闘作戦のための高度なロボット調達への支出が増加していることに起因しています。UGVは軍で、兵士が負うリスクを軽減し、肉体的に要求されるまたは危険な任務への解決策を提供するために使用されます。UGVには主に2つの種類があります:リモートコントロール型と自律型です。リモートコントロール型UGVは、手持ちまたは固定の制御ステーションを通じて操作されるのに対し、自律型UGVは事前に設定されたウェイポイント間を移動し、人間のオペレーターなしで環境内を自由に行動し、任務を遂行することができます。
軍用無人地上車両(UGV)の使用には、爆発物処理(EOD)、前方偵察、機器運搬、有人無人チーミング、移動武器プラットフォームが含まれます。例えば、2022年7月、人工知能に基づく銃検出ビデオ分析会社のゼロアイズは、無人地上車両(UGV)自動脅威検出の研究開発のために、米国空軍のAFWERX部門との契約を締結しました。この契約には、北ダコタ州のミノット空軍基地でUGVと同社のAI銃検出システムの統合が含まれています。この契約の価値は120万ドルでした。また、2022年1月、大韓民国陸軍(RoKA)は、ヒュンダイ・ロテムが製造した新しい66台の多目的無人地上車両(UGV)を受け取りました。同社は、2台の多目的UGV(MPUGV)が防衛取得プログラム管理局(DAPA)とRoKAによる6ヶ月の評価の後、サービスに納入されたことを発表しました。
このように、国防セクターへの支出の増加と、兵士の安全性と重要な任務の全体的なパフォーマンスを向上させるための無人システムの調達の増加が、市場の成長を予測期間中に促進すると考えられます。
アジア太平洋地域は予測期間中に顕著な成長を示すでしょう。
アジア太平洋地域は、予測期間中に無人地上車両市場で最も高い成長を示すと予測されています。この成長は、戦闘作戦向けの無人システムに対する需要の増加と、中国、インド、韓国、日本からの防衛セクターへの支出の増加に起因しています。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2022年に中国とインドはそれぞれ2位と4位の防衛支出を行い、防衛予算は2920億ドルと814億ドルでした。
インドと中国、また中国と台湾の間の国境を越えた紛争の増加、隣国間の政治的対立、地域全体でのテロリズムの増加は、軍事支出の増加と先進的な防衛システムの調達につながっています。インド政府は、地元の防衛OEMを支援し、先進的な防衛製品を開発・製造するために「メイク・イン・インディア」イニシアチブを開始しました。
例えば、2022年8月に、インドのスタートアップであるEdgeforce Indiaが無人地上車両Astroを発表しました。自律型監視追尾ローバー(Astro)は、監視作業を行うために、遠隔操作モードと自律モードの両方で動作する車輪付きのUGVです。さまざまなタイプの監視機器を統合し、全天候、半水陸両用、24時間条件で多くの任務を遂行する能力があります。また、2022年12月にインド陸軍は、エストニアからMilrem Roboticsの追跡型ハイブリッドモジュラー歩兵システム(Themis)無人地上車両(UGV)を最近調達したと発表しました。Themisは軍事技術分野で注目を集めており、インドはそれを武器庫に加えた最新の国となりました。さらに、Themisのインド陸軍への追加は、彼らの能力に大きな向上をもたらすでしょう。したがって、高度なUGVの調達に対する支出の増加と商業用アプリケーションのためのロボットシステムの使用の増加が、地域全体の市場成長を促進しています。
無人地上車産業の概要
無人地上車両市場は非常に分断されており、いくつかの地域およびグローバルなプレーヤーが市場で重要なシェアを持っています。市場の主要なプレーヤーには、テレダイン・FLIR社、ゼネラル・ダイナミクス社、ラインメタル社、キネットIQ、イスラエル航空宇宙産業社が含まれます。ほとんどのUGVの調達と開発は、発展途上国の地元企業が関与しています。技術的な専門知識を得るために、一部の小規模な地元企業もグローバルなプレーヤーとの提携に入っています。UGV市場のような比較的新しい市場では、ユニークな技術能力を持つスタートアップや小規模企業の数が多いです。この点において、合併や買収もプレーヤーが能力を開発するのに役立つと予想されています。
2021年5月、Teledyne TechnologiesはFLIR Systemsの買収を成功裏に完了したことを発表しました。また、同月、軍用および公共安全用途のロボットシステムメーカーであるAeroVironment Inc.は、Telerob GmbHの買収を4,540万ドルで完了しました。Telerob GmbHは無人地上車両およびその他のモバイルシステムを開発しています。このような買収は、企業が製品ポートフォリオを発展させ、市場でのシェアを改善するのに役立ちます。さらに、製品の革新も企業の成功において重要な役割を果たすでしょう。UGVの能力と用途は常に増加しています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 軍事
5.1.2 民間・商用
5.2 モビリティ
5.2.1 ホイール式
5.2.2 トラッキング
5.2.3 脚付き
5.3 地域別
5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 英国
- 5.3.2.2 フランス
- 5.3.2.3 ドイツ
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 オーストラリア
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他のアジア太平洋
5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 その他のラテンアメリカ
5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.3 トルコ
- 5.3.5.4 その他の中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Teledyne FLIR LLC
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Oshkosh Corporation
6.2.5 ECA GROUP
6.2.6 Aunav (everis Aeroespacial y Defensa SLU)
6.2.7 HORIBA MIRA Ltd
6.2.8 ASELSAN AS
6.2.9 QinetiQ
6.2.10 Telerob GmbH (AeroVironment, Inc.)
6.2.11 Milrem AS
6.2.12 Roboteam
6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.14 Textron Inc
6.2.15 Leonardo S.p.A
6.2.16 Peraton Corp
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The Unmanned Ground Vehicle Market size is estimated at USD 2.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.87% during the forecast period (2024-2029).
Though the global military spending increased by 2.6% to reach USD 1981 billion in 2020, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the ongoing global economic slowdown is anticipated to result in a subsequent decline in defense spending on a short-term basis during the forecast period, which may ultimately impact the flow of investments in the emerging UGV industry.
There is a growing use of UGVs to carry out counter-insurgency and combat operations. This is primarily to reduce human casualties in such situations. UGVs are also being used in various missions to enhance military situational awareness in urban warfare in conjunction with UAVs. The demand for UGVs is also increasing for civil and commercial applications, such as in the oil and gas sector, airports, law enforcement, firefighting, and agriculture, among others.
Several countries are significantly spending on the R&D of unmanned ground systems to overcome the challenges associated with manned systems. Standardization, reliability of the systems, and the requirement for reduced size, weight, and power (SWaP) are some of the prominent challenges for the manufacturers of UGVs.
Unmanned Ground Vehicle Market Trends
The Military Segment is Anticipated to Show Significant Growth During the Forecast Period
The military segment is projected to show significant growth in the unmanned ground vehicle market during the forecast period. The growth is attributed to the growing adoption of unmanned ground vehicles (UGVs) by the defense forces and increasing expenditure on the procurement of advanced robots for combat operations. UGVs are used in the military to mitigate risks taken by soldiers and provide solutions to physically demanding or dangerous tasks. There are two main types of UGVs: remotely controlled and autonomous. Remotely controlled UGVs are operated through a handheld or fixed control station, while autonomous UGVs can travel between pre-defined waypoints and roam throughout the environment without human operators to execute their mission.
Military UGV uses include explosive ordnance disposal (EOD), forward reconnaissance, equipment carrying, manned-unmanned teaming, and mobile weapons platforms. For instance, in July 2022, ZeroEyes, an artificial intelligence-based gun detection video analytics company, signed a contract with the US Air Force's AFWERX directorate for the research and development of unmanned ground vehicle (UGV) automated threat detection. The contract includes the integration of the company's AI gun detection system with UGVs at Minot Air Force Base in North Dakota. The value of the contract was USD 1.2 million. Also, in January 2022, the Republic of Korean Army (RoKA) received two new 66 multirole unmanned ground vehicles (UGVs) manufactured by Hyundai Rotem. The company announced that the two Multi-Purpose UGVs (MPUGVs) were delivered to the service following six months of evaluation by the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) and the RoKA.
Thus, growing expenditure on the defense sector and rising procurement of unmanned systems to improve soldiers' safety and overall performance of critical missions will drive the growth of the market during the forecast period.
Asia Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period
Asia Pacific is projected to show highest growth in the unmanned ground vehicle market during the forecast period. The growth is attributed to the increasing demand for unmanned systems for combat operations and growing expenditure on defense sector from China, India, South Korea, and Japan. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), in 2022, China and India were the second and fourth largest defense spenders in the world with a defense budget of USD 292 billion and USD 81.4 billion, respectively.
Rising cross-border conflicts between India-China and China-Taiwan, political disputes among neighboring countries, and growing terrorism across the region leads to increasing military spending and procurement of advanced defense systems. Indian government started 'Make in India' initiative to supports local defense OEMs to develop and manufacture advanced defense products.
For instance, in August 2022, Edgeforce India, an Indian start up unveiled Astro, an unmanned ground vehicle. Autonomous Surveillance and Tracking Rover (Astro) is a wheeled UGV that works in both teleoperated and autonomous modes for performing surveillance operations. It has ability to integrate various types of surveillance equipment and perform numerous duties in all-weather, semi-amphibious, all-day conditions. Also, in December 2022, the Indian Army announced that they had recently procured Milrem Robotics' Tracked Hybrid Modular Infantry System (Themis) unmanned ground vehicle (UGV) from Estonia. Themis has been making waves in the military technology sector, and India became the latest country to add it to its arsenal. Moreover, the addition of Themis to the Indian Army would provide a significant boost to their capabilities. Thus, growing expenditure on procurement of advanced UGVs and rising use of robotics systems for commercial applications drive the market growth across the region.
Unmanned Ground Vehicle Industry Overview
The unmanned ground vehicle market is highly fragmented, with several regional and global players holding significant shares in the market. Some of the prominent players in the market are Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, QinetiQ, and Israel Aerospace Industries Ltd. Most of the UGV procurements and developments involve local players in developing countries. To gain technological expertise, some smaller local companies are also entering partnerships with global players. In a relatively new market like the UGV market, the number of start-ups and smaller companies with unique technological capabilities is high. In this regard, mergers and acquisitions are also expected to help players develop their capabilities.
In May 2021, Teledyne Technologies announced the successful completion of the acquisition of FLIR Systems. Also, in May 2021, AeroVironment Inc., a robotic systems manufacturer for military and public-safety applications completed its acquisition of Telerob GmbH for USD 45.4 million. Telerob GmbH develops unmanned ground vehicles and other mobile systems. Such acquisitions will help the companies develop their product portfolios and improve their share in the market. In addition to this, product innovation will also play a vital role in the success of the players, as the capabilities and applications of UGVs are constantly increasing.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Military
5.1.2 Civil and Commercial
5.2 Mobility
5.2.1 Wheeled
5.2.2 Tracked
5.2.3 Legged
5.3 Geography
5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 Germany
- 5.3.2.4 Russia
- 5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Australia
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 Turkey
- 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Teledyne FLIR LLC
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Oshkosh Corporation
6.2.5 ECA GROUP
6.2.6 Aunav (everis Aeroespacial y Defensa SLU)
6.2.7 HORIBA MIRA Ltd
6.2.8 ASELSAN AS
6.2.9 QinetiQ
6.2.10 Telerob GmbH (AeroVironment, Inc.)
6.2.11 Milrem AS
6.2.12 Roboteam
6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.14 Textron Inc
6.2.15 Leonardo S.p.A
6.2.16 Peraton Corp
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS