主なハイライト

• モバイルデータトラフィックの増加により、電気通信会社は大規模消費者に高速容量を提供するためにネットワークの密度化に移行しています。特にアメリカ、カナダ、シンガポール、イギリス、ドイツ、イタリア、フランスなどの先進経済国におけるスマートシティの台頭に伴い、住宅用、商業用、政府用、産業用のために、ますます多くの小型セル5Gネットワークが設置されています。


• さらに、急速に成長しているスマートホームおよび接続されたIoTデバイスは、インターネットの必要性を異なる形で形成しています。水の供給を制御したり、電力の監視を行ったり、音声起動のセキュリティシステムを持ったりするなど、いくつかのスマートホーム機能は、接続されたデバイスができることの始まりに過ぎません。シームレスな体験のためには、これらのデバイスは常にインターネットに接続され、高速である必要があります。

ユーザー行動に関する統計は、屋内ユーザー接続がWi-Fiのような従来の短距離の非ライセンススペクトル技術をますます利用していることを示しています。そのようなデバイスは主に屋内シナリオに適用されており、スペクトルの融合を開始する際に有益です。したがって、小型セルネットワークを通じたスペクトルの融合は、ネットワーク計画を可能にし、非ライセンススペクトル範囲をより効率的に利用することを可能にします。さらに、小型セルの製造業者は、屋内アプリケーションでの実装が増加していることを観察しています。例えば、エリクソンは中国ユニコムと協力して、北京の500以上の商業および住宅ビルにRadio Dot Systemを展開しました。

• いくつかの重要な国々が主要な通信事業者による仮想化された小型5Gネットワークインフラの展開に多大な投資を行っています。たとえば、Mavenirは2022年9月に企業や公共エリア向けの高容量5G小型セルの建物内独立カバレッジの導入を発表しました。5G小型セルの多様性により、分散型および集中型のエンドツーエンドオープン無線アクセスネットワーク（ORAN）アーキテクチャの両方に対応できます。同社のORAN技術は、製造業、小売業、公共スペース、倉庫などのエンド顧客に対して、高容量で導入が簡単かつ手頃なソリューションを提供します。

世界はまだCOVID-19から回復しており、膨大なインターネット使用があるため、新しいスケールのデータ転送速度が必要です。テレメディスン、オンライン教育、在宅勤務のためのテレカンファレンスの最近の適応は、インターネットインフラの不足により固定されなければなりません。ASSIA社によると、COVID-19パンデミックの影響で、アメリカでは3月初め以来、PCとスマートフォンのアップロードトラフィックが80%増加し、ウェブカメラ、ラップトップ、PCが常時ビデオストリームを実行しています。

• 増加するモバイルデータトラフィックは、高度な通信ネットワークを必要としています。5Gの展開は、必要な効率でデータ使用量の増加を促進します。最新のネットワーク開発ニーズは、予測期間中に小型5Gネットワークの市場を押し上げると期待されています。


• 現代の環境において、接続デバイスの増加は帯域幅の増加の必要性を生み出しています。例えば、シスコシステムズ社によると、2030年までに5000億台のデバイスがインターネットに接続されると予想されています。さらに、5G通信会社は、顧客に増加した帯域幅サービスを提供するために、低周波数帯域での小型セルの展開に注力しています。


• また、モバイルデータトラフィックは急速に増加しており、主にデータ対応デバイスと高帯域幅アプリケーションによって駆動されています。ボーダフォン、AT&T、ソフトバンクなどの大手通信事業者は、マクロネットワークを活用して小型セルソリューションを実装することで差別化を図っています。例えば、ベライゾンはニューヨーク、シカゴ、アトランタ、サンフランシスコなど、米国のいくつかの都市に小型セルを展開しています。

アジア太平洋地域は、モバイルデバイスの普及とさまざまなベンダーパートナーシップの増加により、最も早い成長率を示すと予測されています。例えば、昨年の1月、エリクソンはクアルコムおよびアジア・パシフィック・テレコム（APT）と提携し、台湾で初めて5Gニューレイディオデュアルコネクティビティ（NR-DC）によるデータコールを完了しました。この試験は、台湾の5Gスタンドアロンネットワークへの移行において重要なものとなり、いくつかの新しい機会やアプリケーションを開くものです。このようなテストは、テレコム業界において5G小型セルがインフラを提供する未来の可能性を示しています。

• アジア太平洋地域のモバイルデータトラフィックは常に増加しており、小型セルネットワーク産業を強く支援します。たとえば、昨年の1月にDatareportalは、世界中で49.5億人のインターネットユーザーがいると報告しました。また、Ciscoの推定によれば、この地域は年末までに26億人のインターネットユーザーを持つと予想されています。これら二つの情報源が示す事実を相関させると、アジア太平洋地域は世界のユーザーの全体シェアを支配しています。Ciscoはまた、中国が家庭用ホットスポットの総数で世界のリーダーとなり、次いでアメリカと日本が続くと述べています。この地域のモバイルデータトラフィックの絶え間ない増加は、小型セルネットワーク産業を強く支援するでしょう。

昨年の3月、ZTE、AIS、Qualcomm Technologies, Inc.は、タイで世界初の5G NR-DC（New Radio Dual Connectivity）フィールドデモを発表し、単一のモバイルデバイスで最大下り速度8.5 GB/s、最大上り速度2.17 GB/sを達成しました。主要な周波数帯域は、2.6 GHzから26 GHzのスペクトルに位置しています。この協力は、タイの5Gネットワークの能力を向上させ、5Gのアプリケーションスペースを拡大するために、Sub-6と5G mmWaveという二つの重要な5G周波数帯域を組み込んでいます。

• 主要な市場プレイヤー間の提携を通じた最近の進展は、小型セルおよび5Gテレコム産業のさらなる発展の強い見通しを示しており、4Gから5Gへの移行を強調しています。例えば、TPGテレコムとの提携により、ノキアはアジア太平洋地域で初めてのライブフェムトセルを実際のネットワークに設置し、TPGの企業顧客に焦点を当てています。ノキアスマートノードの「プラグアンドプレイ」性質は、高速4Gおよび5G接続において高品質、信頼性、低遅延の成果を提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-<num2>の市場インパクト

  • 4.5 市場の促進要因

  • 4.6 市場の抑制要因

    • 4.6.1 ネットワーク管理の必要性の高まり

  • 4.7 技術スナップショット

    • 4.7.1 フェムトセル

    • 4.7.2 ピコセル

    • 4.7.3 マイクロセル

    • 4.7.4 メトロセル

    • 4.7.5 ラジオドットシステム

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 動作環境

    • 5.1.1 インドア

    • 5.1.2 アウトドア

  • 5.2 エンドユーザー業界

    • 5.2.1 BFSI

    • 5.2.2 IT・通信

    • 5.2.3 ヘルスケア

    • 5.2.4 リテール

    • 5.2.5 電力・エネルギー

    • 5.2.6 その他の最終ユーザーバーティカル

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 ドイツ
      • 5.3.2.2 英国
      • 5.3.2.3 フランス
      • 5.3.2.4 スペイン
      • 5.3.2.5 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 中国
      • 5.3.3.2 日本
      • 5.3.3.3 インド
      • 5.3.3.4 オーストラリア
      • 5.3.3.5 その他のAPAC

    • 5.3.4 ラテンアメリカ

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 メキシコ
      • 5.3.4.3 アルゼンチン
      • 5.3.4.4 その他のラテンアメリカ

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
      • 5.3.5.2 サウジアラビア
      • 5.3.5.3 南アフリカ
      • 5.3.5.4 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Nokia Networks

    • 6.1.2 American Tower Corporation

    • 6.1.3 Qualcomm Technologies Inc

    • 6.1.4 ZTE Corporation

    • 6.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd

    • 6.1.6 Verizon Wireless

    • 6.1.7 Airvana Inc. (CommScope Inc.)

    • 6.1.8 Cisco Systems Inc

    • 6.1.9 Qucell Inc

    • 6.1.10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

    • 6.1.11 AT&T Inc

    • 6.1.12 Cirrus Core Networks

    • 6.1.13 Airspan Networks Inc

• 7 投資分析

• 8 市場の展望

The Small Cell Networks Market size in terms of installed base is expected to grow from 7.05 Million RUs in 2024 to 8.41 Million RUs by 2029, at a CAGR of 3.61% during the forecast period (2024-2029).

The deployment of the next-generation radio access network has expanded due to consumers' suddenly rising need for fast mobile data connectivity. Small cell network installation is expanding across commercial, residential, and industrial applications to offer better coverage at a lower cost.

Key Highlights

• Rising mobile data traffic has caused telecom companies to move toward network densification to provide mass consumers with high-speed capacity. Due to the rise of smart cities, especially in developed economies like the U.S., Canada, Singapore, the UK, Germany, Italy, and France, more small cell 5G networks are being set up for residential, commercial, government, and industrial use.
• Further, the rapidly growing smart home and connected IoT devices shape the need for the internet differently. Several smart home features, like controlling the water supply, keeping an eye on the electricity, and having voice-activated security systems, are just the beginning of what connected devices can do. For a seamless experience, these devices need to be connected to the internet all the time and at a high speed.
• Statistics on user behavior have indicated that indoor user connections increasingly use traditional short-range unlicensed spectrum technologies, like Wi-Fi. Such devices are mainly applied to indoor scenarios, which makes them beneficial for starting the convergence spectrum. Thus, spectrum convergence through a small cell network allows for network planning and utilizing the unlicensed spectrum range more efficiently. Moreover, manufacturers of small cells are observing an increased implementation among in-building applications. For example, Ericsson collaborated with China Unicom to deploy the Radio Dot System at over 500 commercial and residential buildings in Beijing.
• Several significant countries are investing heavily in the deployment of virtualized small cell 5G network infrastructure by major telecom providers. For instance, Mavenir announced the introduction of high-capacity 5G small cell in-building independent coverage for businesses and public areas in September 2022. The 5G small cell's versatility allows for both distributed and centralized end-to-end open radio access network (ORAN) architectures.The company's ORAN technology provides end customers in manufacturing, retail, public spaces, and warehouses with a high-capacity, simple-to-deploy, and affordable solution.
• The world is still recovering from COVID-19 and has extensive internet usage, indicating the need for a whole new scale of data transfer rates. Recent adaptations of telemedicine, online education, and teleconferencing for work-from-home concepts must be fixed due to a lack of internet infrastructure. According to ASSIA, Inc., due to the COVID-19 pandemic, there was an 80% increase in PC and smartphone upload traffic since the beginning of March in the United States, with webcams, laptops, and PCs running video streams all the time.

Small Cell Networks Market Trends

IT and Telecom Sectors Expected to have Significant Share in the Market Landscape.

• The increasing mobile data traffic demands advanced telecommunication networks. The deployment of 5G will facilitate the growing data usage with the required efficiency. The latest network development needs are expected to boost the market for small cell 5G networks over the forecast period.
• In the modern environment, the increased number of connected devices creates the need for increased bandwidth. For instance, according to Cisco Systems Inc., 500 billion devices are expected to be connected to the internet by 2030. Furthermore, 5G telecom companies are focusing on deploying small cells in low-frequency bands to provide customers with increased bandwidth services.
• Also, mobile data traffic is growing exponentially, primarily driven by data-capable devices and high-bandwidth applications (APPs). Vodafone, AT&T, Softbank, and other big operators have already leveraged their macro networks to create differentiation by implementing small-cell solutions. For instance, Verizon has deployed small cells in several U.S. cities, including New York, Chicago, Atlanta, and San Francisco.

Asia-Pacific Expected to Hold the Fastest Growth Rate over the Forecast Period

• Asia-Pacific is set to depict the fastest growth rate because of the increased adoption of mobile devices and various vendor partnerships, with telecom companies introducing and strengthening 5G infrastructure. For example, in January last year, Ericsson, in association with Qualcomm and Asia Pacific Telecom (APT), completed Taiwan's first data call with 5G New Radio Dual Connectivity (NR-DC), collecting APT's spectrum holdings across mid-band (2.6 GHz) and high-band (28 GHz, or mmWave) frequencies. The trial is pivotal in Taiwan's transition to 5G standalone networks, opening several new opportunities and applications. Tests like these portray the scope for 5G small cells to be the future of the telecom industry when it comes to providing infrastructure for the same.
• Asia Pacific's constantly increasing mobile data traffic will strongly support the small cell network industry. For instance, in January last year, Datareportal reported 4.95 billion internet users worldwide. Also, as estimated by Cisco, the region is expected to have 2.6 billion internet users by the end of the year. As we correlate the facts stated by the two sources, Asia-Pacific dominates the overall share of users worldwide. Cisco also mentioned that China would lead the world in terms of the total number of home spots, followed by the US and Japan. The region's constantly increasing mobile data traffic will strongly support the small cell network industry.
• In March last year, ZTE, AIS, and Qualcomm Technologies, Inc. announced the world's first 5G NR-DC (New Radio Dual Connectivity) field demonstration, achieving a peak downlink speed of 8.5 GB/s and a peak uplink speed of 2.17 GB/s with a single mobile device in Thailand. The key band frequencies fell in the spectrum between 2.6 GHz and 26 GHz. This collaboration incorporates two critical 5G frequency bands, Sub-6 and 5G mmWave, as part of the cooperative effort to improve Thailand's 5G network's capabilities and expand the 5G application space.
• Recent developments through alliances among chief market players indicate the strong prospects of further development in the small cell and 5G telecom industries, highlighting the transition from 4G to 5G. For instance, in association with TPG Telecom, Nokia placed Asia-Pacific's first live Femtocell in a live network, keeping TPG's enterprise customers in focus. The "plug and play" nature of the Nokia Smart Node provides high quality, reliability, and low latency deliverables in terms of high-speed 4G and 5G connectivities.

Small Cell Networks Industry Overview

The small cell network industry is fragmented because of numerous large competitors such as Nokia Networks, Qualcomm Technologies Inc., Cisco Systems Inc., and Huawei Technologies Co. Ltd. The companies are in intense competition and are constantly attempting to improve their products to acquire a competitive advantage. The corporations are also forming strategic partnerships with vendors and technology providers to expand their market share.

In March 2022, Radisys® Corporation, one of the global leaders in open telecom solutions, announced that Qucell Networks, a Korean small cell player, is deploying 5G small cell solutions for global markets leveraging Radisys' Connect RAN gNodeB software. Multiple operators' networks worldwide are testing the integrated commercial-grade 5G small-cell solution. Global partnerships among big players have contributed significantly to market disruption by sharing technologies.

In March 2022, O2 and Telefónica Germany and NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) announced the successful launch of Germany's first open and virtual RAN architecture-based small cells. The small cell service was first deployed in Munich's city center to improve the customer experience by adding capacity to the current mobile network in this densely populated location. NEC is the primary system integrator for Telefónica S.A.'s four nations and for NEC's effort to investigate how Open RAN architecture may be deployed in various geographies (urban, suburban, and rural) for various use cases.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

  • 4.5 Market Drivers

    • 4.5.1 Evolution of Network Technology and Connectivity Devices

    • 4.5.2 Rising Demand for Mobile Devices

    • 4.5.3 Growth in IT and Telcom Sector to drive the overall market

  • 4.6 Market Restraints

    • 4.6.1 Increased Need for Managing Network

  • 4.7 Technology Snapshot

    • 4.7.1 Femtocell

    • 4.7.2 Picocell

    • 4.7.3 Microcell

    • 4.7.4 Metrocell

    • 4.7.5 Radio Dot Systems

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Operating Environment

    • 5.1.1 Indoor

    • 5.1.2 Outdoor

  • 5.2 End-user Industry

    • 5.2.1 BFSI

    • 5.2.2 IT and Telecom

    • 5.2.3 Healthcare

    • 5.2.4 Retail

    • 5.2.5 Power and Energy

    • 5.2.6 Other End-user Verticals

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 UK
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 Rest of Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of APAC

    • 5.3.4 Latin America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Argentina
      • 5.3.4.4 Rest of Latin America

    • 5.3.5 Middle East & Africa

      • 5.3.5.1 UAE
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of MEA

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Nokia Networks

    • 6.1.2 American Tower Corporation

    • 6.1.3 Qualcomm Technologies Inc

    • 6.1.4 ZTE Corporation

    • 6.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd

    • 6.1.6 Verizon Wireless

    • 6.1.7 Airvana Inc. (CommScope Inc.)

    • 6.1.8 Cisco Systems Inc

    • 6.1.9 Qucell Inc

    • 6.1.10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

    • 6.1.11 AT&T Inc

    • 6.1.12 Cirrus Core Networks

    • 6.1.13 Airspan Networks Inc

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 FUTURE OF THE MARKET