主なハイライト

モバイル衛星サービスは、通信、気象予測、ナビゲーション、軍事情報、宇宙探査など、幅広い用途に対してスペースを見つけることができます。さらに、次世代の衛星機能を活用して5Gモバイルネットワークを強化することにより、モバイル衛星事業者は新たに出現する5Gエコシステムにおいて重要な役割を果たします。
最近まで、MSS周波数帯は地上セルラー用の帯域と分かれていました。なぜなら、モバイルユーザーはデュアル周波数帯ハンドセットまたは2つの異なるハンドセットを必要としたからです。しかし、過去10年間で、いくつかのシステムプランナーは、MSS周波数帯のセグメントを地上セルラーと衛星通信の両方で使用することを提案しました。このようにすることで、ハンドセットが簡素化され、ユーザーのサービスが常に同じサービスプロバイダーを通じることが可能になります。

• この運用モードをサポートする地上のセルラーネットワークは、補助地上コンポーネント（ATC）と呼ばれています。これにより既存の周波数割り当てに追加の負担がかかり、隣接バンドでのGPS運用を保護するために特別な対策が必要ですが、米国では、現在のPCS/セルラー機器と同様のフォームファクターを持つ標準デバイスを使用した新しい統合衛星および地上ネットワークの導入に対する概念の条件付き承認がすでに得られています。新興の無線およびモバイル衛星サービス間での収束が見られます。例としては、ICOグローバルコミュニケーションズによる米国でのSバンドおよびLバンドの統合MSSネットワークの展開があります（DSDBは最近Dish Networkに買収されました）、テレスター、ライトスクエアなどがあります。

相互運用性は、さまざまな情報システム、デバイス、アプリケーションが、同期した方法で組織の内外の境界を越えて接続し、データをアクセス、交換、共同利用する能力として説明されます。データ交換アーキテクチャと標準により、関連するデータがすべての適用可能な環境内で、及び関連する利害関係者（情報が共有される本人を含む）と効果的かつ安全に共有できるようになります。
最適には、相互運用性は、データの出所や宛先に関わらず、これらの通信システム間の接続と統合が発生することを促進し、データがユーザーの追加の介入なしに使用可能で簡単に共有できることを保証します。モバイル衛星サービス市場では、接続は固定衛星サービスとMSSまたは他のサービスとの間でも行われる可能性があります。相互運用性を持つ施設が必要であり、そうでなければ機能しない可能性があります。

• 企業は、世界中の遠隔地域で運営されているビジネス向けに、必要不可欠な音声通話とメッセージングを提供するポータブルおよび固定電話サービスを提供。これらの音声サービスは、陸上、海上、空中で利用できます。先進的な衛星通信ネットワークを利用しており、高品質な音声と最小限の通話の途切れを実現しています。

政府機関にとって、音声モバイル衛星サービスは沿岸警備隊や森林レンジャーを管理する効果的な解決策です。これにより、国境や島々で人々を助けることができます。自然災害時にはこれが必要です。

• 政府機関を除いて、企業は漁業、鉱業、輸送、建設、観光産業におけるクルーのために、継続的で途切れない通信を確保するために音声衛星サービスを採用しています。個々の顧客も音声衛星サービスの恩恵を受けており、特に常に移動しているか、携帯電話ネットワークのない地域で働いている人々にとって有益です。


• 企業は極地探検家を支援するために、地上ネットワークでは接続できないモバイルデバイスのための衛星接続を可能にする音声衛星サービスを提供。たとえば、極地探検家のアンソニー・ジンマンは南極の旅でイリジウムGOを使用しました。

企業は、従業員が家族や親しい友人とつながるために音声ベースのモバイル衛星サービスを採用しています。たとえば、INMARSATは「ChatCard」と呼ばれるサービスを提供しており、乗組員がどこでも家族や友人と連絡を取る自由を得ることで、海上での孤立感を軽減する手助けをしています。
アメリカの通信会社であるViasat Inc.はカリフォルニア州カールスバッドに本社を置いており、国内外で他の事業を展開しています。2022年のViasatの収益の50%以上は衛星サービスから得られ、残りは製品ラインからのものでした。Viasatは、軍と商業市場向けの安全なネットワーキングソリューションと高速衛星ブロードバンドサービスを提供する会社です。2022会計年度において、同社は28億ドルの収益を上げました。Viasatの収益は2019年以降、着実に増加しています。

北米は、採用の面での主要な革新者と先駆者の一つであり、モバイル衛星サービスの最大の市場の一つです。政府、海運、航空などのエンドユーザー産業からの需要の増加が、この地域の市場の成長を後押ししています。さらに、この地域は高度な技術インフラと改善されたネットワーク接続性を持っています。
地域の政府機関は、新しい衛星およびナビゲーションシステムを導入するために重要な努力をしており、これによりSatcom業界の成長がさらに促されています。例えば、2022年10月に、米国宇宙軍は2023会計年度の潜在的な入札に向けた準備を希望するベンダーを支援するために、商業衛星通信に関する将来の仕様リストを発表しました。このサービスは、調達のために計画されている11の契約は、今後11ヶ月間持続すると述べました。5年間の契約の推定価値は、620百万ドルから630百万ドルの範囲です。
別の要件として、イナマサットの空中ブロードバンドおよびグローバルエクスプレスサービスを国防総省および他の連邦機関に提供するための契約の再競争が挙げられています。 USD 240百万からUSD 250百万の価値を持つ潜在的な5年契約は、2023年2月に授与される可能性があります。
最近、SES GSは、アメリカ合衆国一般調達局の将来衛星通信サービス調達（FCSA）プログラムがSES政府ソリューションに複雑商業衛星通信ソリューション契約（CS3）への参加を認めたと発表しました。
これは、おそらく米国政府が、多軌道衛星群における高スループット接続を含む、最も革新的なサービスを利用できるようにするでしょう。複雑なソリューションは、固定および移動衛星サービス、サービスを可能にする認可、コンポーネント、端末、テレポート、周辺機器などの付随機器の任意の組み合わせを持つことになります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果

  • 1.2 調査の前提

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度：ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 衛星と地上モバイル技術の統合要求の高まり

    • 5.1.2 高まる政府と軍からの関心

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 MSSシステム間の相互運用性の欠如

    • 5.2.2 衛星技術の利用に関する規制の強化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 サービス別

    • 6.1.1 音声

    • 6.1.2 データ

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 北米

    • 6.2.2 ヨーロッパ

    • 6.2.3 アジア太平洋

    • 6.2.4 ラテンアメリカ

    • 6.2.5 中東・アフリカ

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 海事

    • 6.3.2 企業

    • 6.3.3 航空

    • 6.3.4 政府

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Globalstar Inc

    • 7.1.2 Ericsson Inc

    • 7.1.3 Inmarsat PLC

    • 7.1.4 EchoStar Mobile Limited

    • 7.1.5 Iridium Communications Inc

    • 7.1.6 Intelsat S.A

    • 7.1.7 Thuraya Telecommunications Company

    • 7.1.8 ViaSat UK Limited

    • 7.1.9 ORBCOMM Europe Holding BV

• 8 市場機会と今後の動向

  • 8.1 投資分析

  • 8.2 市場の展望

The Mobile Satellite Services Market size is estimated at USD 4.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.11% during the forecast period (2024-2029).

The usage of satellite communication services for IoT, as well as in the disaster management areas in developed regions, is expected to boost the market studied over the forecast period.

Key Highlights

• Mobile satellite services can find space for a wide range of applications, including telecommunication, weather prediction, navigation, military intelligence, and space exploration. Additionally, augmenting 5G mobile networks with next-generation satellite capabilities helps mobile satellite operators play a vital role in the emerging 5G ecosystem.
• Until recently, the MSS frequency bands were separate from the bands used for terrestrial cellular because the mobile user either needed a dual frequency band handset or two separate handsets. However, in the past decade, several system planners have proposed that segments of the MSS frequency bands be used for both terrestrial cellular and satellite communications so that the handsets might be simplified and the user's service is always through the same service provider.
• The terrestrial cellular network to support this mode of operation is called the ancillary terrestrial component (ATC). Although this will put additional burdens on the existing frequency allocations and require special precautions to protect GPS operations in adjacent bands, conditional approvals for the concept have already been obtained in the United States for the deployment of new integrated satellite and terrestrial networks using standard devices with form factors similar to current PCS/Cellular devices. There is a convergence between emerging wireless and mobile satellite services. Examples include the deployment of S-Band and L-Band integrated MSS networks in the United States by ICO Global Communications (DSDB recently acquired by Dish Network), TerreStar, and LightSquared.
• Interoperability is described as the ability of diverse information systems, devices, and applications to connect, in a synchronized manner, inter and intra-organizational boundaries to access, exchange, and cooperatively use the data amongst stakeholders. Data exchange architectures and standards allow relevant data to be shared effectively and securely within all applicable settings and with relevant stakeholders (including with the person whose information is being shared).
• Optimally, interoperability facilitates the connections and integrations across these communication systems to occur regardless of the data's origin or destination and ensures the data are usable and readily available to share without additional intervention by the end user. In the mobile satellite services market, the connection can happen between fixed satellite services to MSS or others as well. It requires the facilities to have interoperability; otherwise, the function may fail.

Mobile Satellite Services (MSS) Market Trends

Voice Service Segment is expected to register a Significant Growth

• Companies are offering portable and fixed phone services that provide essential voice calls and messaging for businesses operating in remote regions across the world. These voice services can be used on land, at sea, and in the air. They utilize advanced satellite communications networks, offering clear voice quality and minimal call dropout.
• For government agencies, voice mobile satellite services are an effective solution to manage coast guards and forest rangers, allowing them to help people on the borders and the islands. This is necessary during natural disasters.
• Apart from government agencies, businesses adopt voice satellite services to ensure continuous, uninterrupted communications for their crews in the fishery, mining, transport, construction, and tourism industries. Individual customers also benefit from voice satellite services, especially those who are always on the move or working in areas without cellular networks.
• Companies support polar adventurers by providing them with voice satellite services, which enable satellite connectivity for mobile devices that terrestrial networks cannot reach. For instance, Polar adventurer Antony Jinman used Iridium GO on his Antarctica trip.
• Companies are also adopting voice-based mobile satellite services to keep their employees connected with their families and close friends. For instance, INMARSAT offers one of the services called ChatCard, which helps to reduce feelings of isolation at sea by giving crewmembers the freedom to stay in touch with family and friends anywhere.
• For instance, American communications firm Viasat Inc. is headquartered in Carlsbad, California, and has other operations both domestically and abroad. Over 50% of Viasat's revenue in 2022 came from satellite services, with the balance coming from its product line. Viasat is a provider of secure networking solutions and high-speed satellite broadband services for the military and commercial markets. In the fiscal year 2022, the corporation made 2.8 billion dollars in revenue. Viasat's revenue steadily increased since 2019.

North America is expected to witness significant growth

• Among the lead innovators and pioneers in terms of adoption, North America is one of the largest markets for mobile satellite services. The growth in demand from end-user industries, such as government, maritime, and aviation, among others, is boosting the growth of the market in the region. Moreover, the region has advanced foothold technological infrastructure and improved network connectivity.
• The government agencies in the region have made significant efforts to introduce new satellite and navigation systems, which have further boosted the growth of the Satcom industry. For instance, in October 2022, in order to assist interested vendors in getting ready for potential solicitations in the fiscal year 2023, the U.S. Space Force released a list of future specifications for commercial satellite communications. The service mentioned that the 11 planned contracts for procurement are anticipated to last for the following 11 months. The estimated value of the five-year contract is between USD 620 million and USD 630 million.
• Another requirement listed is a recompete of a contract used to deliver Inmarsat's airborne broadband and Global Xpress services to the Department of Defense and other federal agencies. A potential five-year follow-on contract worth between USD 240 million and USD 250 million could be awarded in February 2023.
• Recently, SES GS announced that the U.S. General Services Administration's Future Satellite Communications Service Acquisition (FCSA) program had awarded SES Government Solutions the spot on the Complex Commercial Satellite Communications Solutions contract (CS3).
• This will likely allow the U.S. Government to take advantage of the most innovative offerings, including high throughput connectivity on a multi-orbit satellite fleet. Complex solutions will have any combination of fixed and mobile satellite services, service-enabling authorizations, components, and ancillary equipment, such as terminals, teleports, and peripherals.

Mobile Satellite Services (MSS) Industry Overview

The Mobile Satellite Services market is highly competitive and fragemented consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with a prominent share of the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on Mobile Satellite Services technologies to strengthen their product capabilities.

In May 2023, it was reported that a new 8th generation of Inmarsat spacecraft will be developed by SWISSto12. The three I-8 satellites will provide further network resilience to ensure the continuation of Inmarsat's global L-band safety services for a long time.

In March 2023, Globalstar, Inc., announced that the Kingdom of Thailand's Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) has authorized the provision of Globalstar mobile satellite services throughout Thailand, including the authority to operate its new ground station at Thaicom's Teleport Center in Patumthani province north of Bangkok. Its new ground station at Thaicom's Teleport Center joins twenty-seven other stations in seventeen countries to provide the finest mobile satellite services, including critical Emergency SOS communications, to hundreds of millions of people globally.

In July 2022, the Combat Capabilities Development Command of the U.S. Army awarded a contract to Kratos Defense & Security Solutions, Inc., a leading National Security Solutions provider, to showcase a virtualized SATCOM ground system. The solution, which is based on Kratos' OpenSpace Platform, will allow the government to deploy SATCOM networks in accordance with modernization objectives such as streamlining gateway and remote terminal capabilities supported by multiple vendors, lowering life-cycle costs, and assisting adaptive, dynamic space operations. The Network Command, Control, Communication, and Intelligence Cross-Functional Team (N-CFT), which was created by the Army's Future Command, provided funding for this award.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables

  • 1.2 Study Assumptions

  • 1.3 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Integration Demands for Satellite and Terrestrial Mobile Technology

    • 5.1.2 Growing Interest from Government and Military

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Interoperability between MSS Systems

    • 5.2.2 Increasing Regulations on the Use of Satellite Technology

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service

    • 6.1.1 Voice

    • 6.1.2 Data

  • 6.2 Geography

    • 6.2.1 North America

    • 6.2.2 Europe

    • 6.2.3 Asia-Pacific

    • 6.2.4 Latin America

    • 6.2.5 Middle East and Africa

  • 6.3 End-User Industry

    • 6.3.1 Maritime

    • 6.3.2 Enterprise

    • 6.3.3 Aviation

    • 6.3.4 Government

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Globalstar Inc

    • 7.1.2 Ericsson Inc

    • 7.1.3 Inmarsat PLC

    • 7.1.4 EchoStar Mobile Limited

    • 7.1.5 Iridium Communications Inc

    • 7.1.6 Intelsat S.A

    • 7.1.7 Thuraya Telecommunications Company

    • 7.1.8 ViaSat UK Limited

    • 7.1.9 ORBCOMM Europe Holding BV

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 8.1 Investment Analysis

  • 8.2 Future of the Market