さらに、COVID-19パンデミックの影響で、世界中で数百万人が隔離されることにより、商品、サービス、エンターテインメントのオンライン販売が世界的に増加しました。ACI Worldwideによる数百のトランザクションを対象にした調査によると、ほとんどの小売セクターでのトランザクション量は、過去数年間の同じ期間と比較して現在の年に74%の増加を記録しており、市場の成長を促進しています。

主要なハイライト

• 支払い方法は、トークンシステムからキャッシュプールやキャッシュレス決済へと、過去数年間で目まぐるしい速度で進化しています。決済ゲートウェイは、実店舗やオンライン小売などのどのビジネスでも、顧客の希望する銀行を通じてお金を集めることを可能にし、機密データを危険にさらすことはありません。すべての業界において、決済ゲートウェイの統合は、すべての組織にとって欠かせない要素の一つとして浮上しています。さらに、予測期間中はオンライン取引の増加が市場の拡大を促進することが予想されています。


• 金融サービス会社は、世界中での電子商取引の売上の増加と高いインターネット普及率により、顧客に独自のデジタルサービスを提供できるようになりました。これが決済ゲートウェイ市場の成長を助けています。高速インターネットの人気と利用可能性の高まりは、決済ゲートウェイの市場拡大を引き続き促進するでしょう。


• 決済ゲートウェイの市場は、モバイルベースの支払いに対する世界的な需要の増加によっても推進されています。テイクアウトの購入、映画のチケットの購入、スマートフォンゲームのアップグレードなど、さまざまな取引にモバイル決済が使用されることが、市場の拡大を予測期間中に促進すると考えられています。また、先進国と発展途上国の両方が、これらの支払いを行うためにデビットカードやクレジットカードを使用しています。この側面は、調査対象の市場がさらに成長するのを助けると予想されています。これは、スマートフォンで簡単に支払いができることと、カード情報をスマートフォンに保存できることに起因しています。

顧客の多くがカード情報を保存しているため、データを盗むサイバー攻撃の件数が増加する傾向があり、これが制約となっています。また、遠隔地でのインターネットアクセスの欠如、国際的な国境を越えた支払いの基準の欠如、各国で異なる政府の制限などの他の要因も、調査期間中に市場を制約する可能性があります。

• ロックダウンによって引き起こされた世界的な電子商取引のシフトにより、COVID-19パンデミックとその後のロックダウンがペイメントゲートウェイ市場に悪影響を及ぼしました。その結果、電子商取引ウェブサイトからのオンライン購入のためのオンライン決済を容易にする多くのペイメントゲートウェイが導入されました。このため、市場はパンデミック危機にもかかわらず拡大しました。パンデミック後の環境におけるUPIの重要性の高まりにより、予測期間中にデジタル部門での成長が期待されます。

• 世界中の小売店やサービスは、PayPal、Samsung Pay、Apple Pay、AliPay、WeChat Payなどのモバイル決済アプリケーションを迅速に導入し、統合しています。さらに、ライフスタイルの変化、日常の商取引、オンライン小売の急成長により、このトレンドは予測期間中も続くと予想されています。世界的なオンライン小売りに対する高まる需要は、オンライン決済を促進し、予測期間中のペイメントゲートウェイ市場を押し上げると考えられています。

小売業者は、宅配便およびオンラインショッピングの利便性から利益を得るための新しい戦略を展開しています。決済ゲートウェイは、支払いのインフラストラクチャにおいてより重要な役割を果たしています。オンラインショッピングカート、POSシステム、仮想端末が決済プロセスに接続するためには、現代経済において必要な接続ポイントです。この要因は、決済ゲートウェイ市場の成長を促進することが期待されています。

• 研究対象の市場は消費者行動に応じて変化しています。キャッシュレス経済、モバイルバンキング、即時決済、デジタルコマース、そして規制機関の影響の高まりは、小売部門に影響を与えるいくつかのトレンドです。オンライン決済は、消費者にとって支払いプロセスをより簡単かつ便利にし、短い列、現金を持つ問題の排除、そしてより速く進む列の恩恵を受けています。


• 地元銀行統合型決済ゲートウェイの需要を推進している主な要因は、銀行のデジタル技術の採用の増加です。金融取引を行う際、この決済ゲートウェイはユーザーを銀行に誘導し、そこで金融情報を入力することができます。この決済ソリューションは迅速かつ簡単なセットアップを提供し、中小企業での導入が加速しました。したがって、地元銀行統合型決済ゲートウェイに対する需要の高まりは、小売部門の決済ゲートウェイ市場の成長を促進すると予想されています。


• たとえば、インドを拠点とする企業であるPayUは、複雑なサービスプロバイダーによって残されたギャップを埋めるために設計された、最もアクセスしやすいeコマース決済ソリューションの一つと見なされています。PayUは、提供する最高のコンバージョン率により好まれています。Netflix、Airbnb、Bookmyshowのような著名な企業は、PayU決済ゲートウェイを利用しています。2022年11月、10分で食料品を配達するサービスであるZeptoは、Cashfree Paymentsの決済ゲートウェイAPIをモバイルアプリに統合することにより、より迅速で直感的なUPI決済体験を提供できるようになりました。このゲートウェイは、より多くの商人をオンラインにするための付加価値サービス機能を備えています。このようなイニシアティブは、市場の成長を促進すると期待されています。


• ロックダウン以降、特に食料品や健康商品において、eコマースの売上が増加していますが、多くの小売業者は物流に苦労しています。例えば、イギリスではCOVID-19の発生以降、いくつかの商品のオンライン小売注文量が200％以上増加しました。

中国の巨人であるアリババやテンセントは、デジタル商業決済を先駆けて導入し、中国経済における現金からの移行に重要な役割を果たしています。これらの企業のモバイル決済商品であるアリペイとウィーチャットペイは、中国の決済環境を急速に再形成しています。彼らは世界最大の決済システムの一つでもあります。
中国ユニオンペイのデビットカードとクレジットカードが最も使用されているカードブランドです。アリペイやウィーチャットペイなどのモバイルおよびデジタルウォレットが現在、国のオンライン市場を支配し、実店舗を増加させています。アリペイとウィーチャットペイが主導するモバイルおよびデジタルウォレットは、国内の電子商取引取引の71%を占めています。
他の企業として、99ビル法人、YEEPAY、Pay Easeなどが中国で決済ゲートウェイを提供。99ビル法人は、中国でのオンライン取引を促進するためにオンライン決済プラットフォームサービスを提供することに焦点を当てたインターネット組織です。同社は業界チェーンの開発を重視しており、300以上のアクセスポイントを持つ80以上の金融機関と提携しています。また、オンラインショッピング、物流、衣料品、旅行業、保険、教育などを含む20の業界にわたる110万以上の商業パートナーを持っています。

• YeePayは、中国での主要な決済サービスプロバイダーの一つであり、技術と革新を通じてより良い電子決済ソリューションと付加価値のある金融サービスを提供することに注力しています。中国の100以上の商業銀行へのアクセスを持ち、同社は中国人民銀行から一般的な決済ライセンスを取得した最初の企業の一つでした。

決済ゲートウェイ産業の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

  • 3.1 市場概要

  • 3.2 産業魅力度モデル-「ポーターの5つの力分析

    • 3.2.1 新規参入の脅威

    • 3.2.2 消費者の交渉力

    • 3.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 3.2.4 代替品の脅威

    • 3.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 3.3 業界バリューチェーン分析

  • 3.4 COVID-<num2>の市場インパクト

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 eコマース売上の増加と高いインターネット普及率

    • 4.1.2 モバイル決済の需要拡大

    • 4.1.3 小売業界におけるペイメントゲートウェイの採用拡大

  • 4.2 市場の課題

    • 4.2.1 プライバシーとセキュリティに関する脅威は引き続き懸念

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 ホスト型

    • 5.1.2 非ホスト

  • 5.2 企業別

    • 5.2.1 中小企業(SME)

    • 5.2.2 大企業

  • 5.3 エンドユーザー別

    • 5.3.1 旅行

    • 5.3.2 リテール

    • 5.3.3 BFSI

    • 5.3.4 メディア・エンターテインメント

    • 5.3.5 その他の最終ユーザーバーティカル

  • 5.4 地域別

    • 5.4.1 北米

    • 5.4.2 ヨーロッパ

    • 5.4.3 ラテンアメリカ

    • 5.4.4 アジア太平洋

    • 5.4.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 6.1.2 Amazon Pay

    • 6.1.3 Stripe Inc

    • 6.1.4 Skrill Limited

    • 6.1.5 PayU Group

    • 6.1.6 Adyen NV

    • 6.1.7 Payza

    • 6.1.8 Ingenico Group

    • 6.1.9 Alipay.com

    • 6.1.10 Payoneer Inc

    • 6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd

    • 6.1.12 Verifone Holdings Inc

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The Payment Gateway Market size is estimated at USD 16.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 34.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.43% during the forecast period (2024-2029).

Additionally, due to the COVID-19 pandemic, online sales of goods, services, and entertainment grew globally due to millions of people being quarantined worldwide. According to a study by ACI Worldwide of hundreds of transactions from global online retailers, transaction volumes in most retail sectors witnessed a 74% rise in current year compared to the same period last few years, driving the market growth.

Key Highlights

• The payment method has evolved at a dizzying pace in the past few years, from the token system to cash pooling and cashless payments. A payment gateway allows any business, such as brick-and-mortar or online retailing, to collect money through the customer's preferred bank without compromising sensitive data. In every industry, integrating a payment gateway has emerged as one of the essential components of every organization. Additionally, rising online transactions are anticipated throughout the forecast period to fuel market expansion.
• Financial service companies have been able to offer unique digital services to customers due to increased e-commerce sales and the high rate of internet penetration around the world, which helps the growth of the payment gateway market. High-speed internet's rising popularity and availability will continue to fuel the market's expansion for payment gateways.
• The market for payment gateways is also driven by the increasing global demand for mobile-based payments. The use of mobile payments for various transactions, such as purchasing takeout, purchasing cinema tickets, and upgrading smartphone games, is anticipated to fuel the market's expansion over the forecast period. Also, developed and developing nations use debit or credit cards to make these payments. This aspect is anticipated to help the market under study grow even more. This is due to the ease with which payments may be made on smartphones and the ability to save card information on them.
• As most customers save their card details, there is a prone for the rising number of cyber attack cases that steal data which is a restraint. Also, other factors, such as lack of internet access in remote areas, no international standards for cross-border payments, and varying government restrictions in different countries, could restrain the market over the study period.
• Due to a global shift towards e-commerce caused by lockdowns, the COVID-19 pandemic, and the ensuing lockdowns negatively impact the payment gateway market, which has led to the launch of many payment gateways that facilitate online payments for online purchases from e-commerce websites. Due to this, the market has expanded despite the pandemic crisis. Due to UPI's growing importance in the combined post-pandemic environment, the market would experience growth in the digital sector over the projection period.

Payment Gateway Market Trends

Growing adoption of payment gateway in Retail

• Retail stores and services worldwide are rapidly adopting and have integrated mobile payment applications, such as PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay, and WeChat Pay, to accept payments. Further, owing to the changing lifestyles, daily commerce, and rapid growth in online retailing, this trend is expected to continue during the forecast period. The raging demand for online retailing worldwide is expected to drive online payment, propelling the payment gateway market over the forecast period.
• Retailers are developing new strategies to profit from the at-home delivery and online shopping convenience economies. Payment gateways are playing a bigger role in the infrastructure of payments. For online shopping carts, point-of-sale systems, and virtual terminals to link to the payment process, they are a necessary connection point in the modern economy. This factor is expected to drive the growth of the payment gateway market.
• The market studied is changing in line with consumer behavior. The cashless economy, mobile banking, instant payments, digital commerce, and the growing impact of regulatory agencies are a few trends affecting the retail sector. Online payments make the payment process easier and more convenient for consumers, who benefit from shorter lines, cash-on-hand issue elimination, and faster-moving queues.
• The main factor driving the demand for local bank-integrated payment gateway is banks' growing adoption of digital technology. When doing a financial transaction, this payment gateway points users to banks where they can enter their financial information. This payment solution's quick and simple setup has accelerated its uptake in SMEs. Thus the mounting demand for local bank-integrated payment gateway is expected to drive the growth of the payment gateway market for the retail sector.
• For instance, the India-based company, PayU, is considered one of the most accessible e-commerce payment solutions designed to fill in the gaps left by complex service providers. PayU is favored due to the best conversion rates it offers. Notable companies like Netflix, Airbnb, and Bookmyshow use the PayU payment gateway. In November 2022, Zepto, the 10-minute grocery delivery service, would now be able to offer a faster and more intuitive payments UPI experience through the integration of Cashfree Payments' Payment Gateway API into its mobile app. The gateway is equipped with added-value service capabilities to bring more merchants online. Such initiatives are expected to fuel the growth of the market.
• Since the lockdown, e-commerce sales have increased, particularly for groceries and health products, even though many retailers are struggling with logistics. For instance, online retail order volumes in the United Kingdom have risen by over 200 % on some products since the COVID -19 outbreak.

China to Witness Significant Growth

• Chinese giants, such as Alibaba and Tencent, have pioneered digital merchant payments and are instrumental in the shift away from cash in the Chinese economy. The companies' mobile payments products, Alipay and WeChat Pay, have rapidly reshaped China's payments landscape. They are also among the largest in the world.
• China UnionPay debit and credit cards are the most used card brand. Mobile and digital wallets, such as Alipay and WeChat Pay, currently dominate the country's online market and increase physical stores. The mobile and digital wallets led by Alipay and WeChat Pay account for 71% of e-commerce transactions in the country.
• Other companies such as 99 Bill Corporation, YEEPAY, and Pay Ease also offer payment gateway in China. 99Bill Corporation is an internet organization focusing on providing online payment platform services to facilitate online transactions in China. The company has emphasized developing its industry chain and has over 80 financial institutions with over 300 access points. It has over 1.1 million merchant partners that span 20 industries, including online shopping, logistics, clothing, travel business, insurance, and education, among others.
• YeePay is another leading payment service provider in China, which focuses on offering better e-payment solutions and value-added financial services through technology and innovation. With access to more than 100 commercial banks in China, the company was among the first businesses to obtain a general payment license from the People's Bank of China.

Payment Gateway Industry Overview

The Payment Gateway Market is highly consolidated by prominent players such as PayPal, PayU, Amazon Payments, and Stripe. However, other companies are trying to attain larger market shares through mergers and acquisitions to gain more consumers.

In November 2022, BlueSnap, the payment orchestration platform for leading B2B and B2C businesses, expanded its partnership with the top eCommerce agency, objectsource, to support online sellers across Europe to enhance Magento integration for evolving EU Market.

In September 2022, British payments company Paysafe allied with Spreedly, a payments orchestration platform, to help merchants with their international payments across the UK and Europe would be able to make transactions through Paysafe's payment gateway with a focus on e-commerce, retail, travel, crypto, and financial services sectors.

In August 2022, Financial services platform Mswipe Technologies received an in-principal Payment Aggregator (PA) license from the Reserve Bank of India (RBI). With this approval, Mswipe can develop an in-house online payment gateway.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1 Market Overview

  • 3.2 Industry Attractiveness Model - 'Porter's Five Forces Analysis'

    • 3.2.1 Threat of New Entrants

    • 3.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 3.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 3.2.4 Threat of Substitute Products

    • 3.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 3.3 Industry Value Chain Analysis

  • 3.4 Impact of COVID-19 on the Market

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increased e-commerce Sales and the High Internet Penetration Rate

    • 4.1.2 Increase Demand for Mobile Based Payments

    • 4.1.3 Growing adoption of payment gateway in Retail

  • 4.2 Market Challenges

    • 4.2.1 Privacy and Security-related Threats Continue to Remain a Concern

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type

    • 5.1.1 Hosted

    • 5.1.2 Non-Hosted

  • 5.2 By Enterprise

    • 5.2.1 Small and Medium Enterprise (SME)

    • 5.2.2 Large Enterprise

  • 5.3 By End User

    • 5.3.1 Travel

    • 5.3.2 Retail

    • 5.3.3 BFSI

    • 5.3.4 Media and Entertainment

    • 5.3.5 Other End-user Verticals

  • 5.4 BY Geography

    • 5.4.1 North America

    • 5.4.2 Europe

    • 5.4.3 Latin America

    • 5.4.4 Asia Pacific

    • 5.4.5 Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 6.1.2 Amazon Pay

    • 6.1.3 Stripe Inc

    • 6.1.4 Skrill Limited

    • 6.1.5 PayU Group

    • 6.1.6 Adyen NV

    • 6.1.7 Payza

    • 6.1.8 Ingenico Group

    • 6.1.9 Alipay.com

    • 6.1.10 Payoneer Inc

    • 6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd

    • 6.1.12 Verifone Holdings Inc

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS