重要なハイライト

• 世界経済は石油およびガス産業に依存しています。世界の基本的なエネルギーの大部分を生産するだけでなく、石油およびガスセクターは、農薬、肥料、医薬品、ソシネ、溶媒、ポリマーなどのさまざまな化学製品の重要な原材料の供給源でもあります。効率的で安定した石油およびガス産業の運営には、制御と監視が重要です。それにより生産性が向上し、コストが削減され、利益が促進されます。石油およびガス産業の制御と監視は、センサーに大きく依存しています。


• 市場の拡大に影響を与える主な要因は、技術進歩に対するより大きな焦点と支援的な政府の政策です。産業の成長や様々な安全および職業衛生規制の厳格な施行は市場価値を減少させます。市場は、空気汚染に対する認識の高まりと小型ワイヤレスセンサーの供給の増加により成長します。市場の急増に寄与するもう一つの要素は、マイクロエレクトロメカニカル部門の拡大と成長です。


• 石油およびガス産業におけるIIoT（産業用モノのインターネット）センサーの普及の高まりは、主にコスト削減の必要性によって推進されています。これらのセンサーの設置は、技術の進歩やセンサー製造業者が最終ユーザーに提供する簡単な組み立てオプションのおかげで、時間がかからず、コストも低く抑えられます。

現在の原油価格環境は、石油およびガス業界全体において重要な変化と難しい決定を促しています。短期および中期の市場供給と需要のダイナミクスに対応するためには、CAPEXとOPEXを改善する新しい運営モデルと戦略が求められています。安全性と環境パフォーマンスを強化する持続可能なソリューションの長期的な必要性が最重要課題です。ドリルパッドから精製所まで、センサーの適用は、上流、中流、下流のテクノロジー革新とソリューションを介して、オペレーターが独自のバランスを達成するのを助けています。
センサー製造業者は、簡単に組み立てられるオプションを持つセンサーをますます提供。技術の進歩により、センサーの主要な製造業者とIoT製品のサービスプロバイダー間の競争が激化しており、その結果、石油およびガス産業での採用が進んでいます。

• さらに、石油・ガス産業は熟練労働者の不足に苦しんでいます。浅い人材プールの存在により、石油・ガス企業が新しいエネルギー源で必要とされる技術的スキルを持った新入社員を採用することが困難になっています。また、COVID-19中の石油価格のストレスや、サウジアラビアやロシアなどの国々の間の価格戦争は、石油生産企業が生産効率を高め、この分野での需要を増加させることを促すと考えられています。

• 天然ガスと原油は、上流セクターで発見され生産されています。 電力生成、産業プロセス、そして輸送は、原油に大きく依存しています。 岩層は、天然ガスと原油の深い地下の場所を隠しています。 多くの貯蔵庫は、水中や厳しい気候のアクセス困難な場所に位置しています。


• その結果、センサーやその他の重要な地震画像が製造業者の精密な掘削位置情報の取得を支援します。これにより、掘削に関連する追加費用を削減することができます。また、石油およびガス調達プロセスにおけるセンサーの需要は、手頃な価格のセンサー、拡大する接続性、そして計算能力の向上によって推進されています。装置に組み込まれたセンサーが提供するリアルタイムデータは、企業が修理のスケジュールを立て、日常業務を効率化するのに役立ちます。


• 石油およびガス部門のシステム、設備、センサーは、効率、生産性、健康、安全を向上させるためにデータを通信し、互いに学習する必要があります。したがって、ワイヤレスセンサーや個人用モニタリングデバイスの助けにより、労働者が有害物質にさらされた際に簡単に特定できるようになります。その結果、効果的な措置を講じることが可能です。したがって、上述の要因が予測期間中、石油およびガス業界のセンサー市場に好影響を与えると予想されています。

主要企業のBP PLCなどの上流および低炭素エネルギー事業セグメントは、2022年に894.4億米ドルを発生させました。さらに、アブダビ国立石油会社（ADNOC）は、上流メタン強度の目標を見直し、2025年までに0.15パーセントを達成することを目指していると発表しました。この新しい目標は、Middle Eastで最も低く、ADNOCの低炭素エネルギーの倫理的生産における先駆者としての地位を強化します。メタン排出量の監視を改善するために、ADNOCは衛星監視やドローン搭載センサーなどの実験的技術にも取り組んでいます。

• 政府が汚染管理やエネルギー効率の要件により注目を高めているため、ドイツ、フランス、イギリスを含むヨーロッパ諸国で石油およびガスセンサーがより一般的になっています。エンドユーザーの拡大とガスセンサーの用途の拡大は、この市場の成長を促進する2つの要因です。


• 厳しい排出規制要件とエネルギー効率を促進する欧州連合の政府活動は、ヨーロッパにおけるターゲット市場の拡大に寄与しています。これらのガスセンサーは、同じ原理で動作するガスや煙の警報器にも使用されています。さらに、消費者の環境安全に対する意識の高まりは、汚染レベルや揮発性有機化合物を検出するために使用される空気監視システムの商品の採用が増加することによって推進されています。現在、赤外線センサー型のガスセンサー技術が欧州市場を支配しています。

ヨーロッパの先進的な石油・ガス産業は、センサーやその他のデバイスのようなIoTスマートオブジェクトから得られるデータを活用して、より知性的なビジネスモデルを構築し、ビジネスの成長を助けるための大胆な戦略の開発に注力しています。

• IoTセンサーによって収集された情報を使用して、石油およびガス精製所は配信された石油の種類について知ることができます。これにより、企業は重要な製造、在庫、および運用の決定をすることができます。 IoTセンサーと改善された接続を用いたリアルタイム在庫管理は、ヨーロッパの石油およびガス業界にとってより効率的なサプライチェーンを提供することができます。

ノルウェーの警察は、最近のノルドストリームガスパイプラインへの損傷を受けて、安全違反を調査するために、オフショアの石油およびガス施設にドローン検知システムを設置しました。センサーの戦略的な配置により、未登録のドローンの検出と使用の防止が可能となりました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 Covid-<num2>市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 石油・ガス掘削活動に対する厳しい規制

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 センサータイプ別

    • 6.1.1 ガスセンサー

    • 6.1.2 温度センサー

    • 6.1.3 超音波センサ

    • 6.1.4 圧力センサー

    • 6.1.5 フローセンサ

    • 6.1.6 レベルセンサー

    • 6.1.7 その他センサータイプ

  • 6.2 コネクティビティ別

    • 6.2.1 ワイアード

    • 6.2.2 ワイヤレス

  • 6.3 アクティビティ別

    • 6.3.1 上流

    • 6.3.2 中流

    • 6.3.3 下流

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 北米

      • 6.4.1.1 米国
      • 6.4.1.2 カナダ

    • 6.4.2 ヨーロッパ

      • 6.4.2.1 英国
      • 6.4.2.2 ドイツ
      • 6.4.2.3 その他のヨーロッパ

    • 6.4.3 アジア太平洋

      • 6.4.3.1 中国
      • 6.4.3.2 インド
      • 6.4.3.3 インドネシア
      • 6.4.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.4.4 ラテンアメリカ

      • 6.4.4.1 メキシコ
      • 6.4.4.2 ブラジル
      • 6.4.4.3 アルゼンチン
      • 6.4.4.4 その他のラテンアメリカ

    • 6.4.5 中東・アフリカ

      • 6.4.5.1 アラブ首長国連邦
      • 6.4.5.2 サウジアラビア
      • 6.4.5.3 南アフリカ
      • 6.4.5.4 その他の中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル*

    • 7.1.1 Honeywell International Inc

    • 7.1.2 TE Connectivity Ltd

    • 7.1.3 Robert Bosch GmbH

    • 7.1.4 ABB Ltd

    • 7.1.5 Siemens AG

    • 7.1.6 Rockwell Automation Inc

    • 7.1.7 Analog Devices Inc

    • 7.1.8 Emerson Electric Company

    • 7.1.9 GE Sensing & Inspection Technologies GmbH

    • 7.1.10 SKF AB

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Oil and Gas Sensors Market size is expected to grow from USD 9.97 billion in 2024 to USD 13.36 billion by 2029, registering a CAGR of 6.03 percent during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The global economy depends on the oil and gas industry. In addition to producing most of the world's basic energy, the oil and gas sector also serves as a substantial source of raw materials for various chemical goods, such as insecticides, fertilizers, medicines, socines, solvents, and polymers. Control and monitoring are crucial for efficient and stable oil and gas industry operations. It improves productivity, cuts costs, and promotes profitability. The control and monitoring of the oil and gas industry depend heavily on sensors.
• The primary factors influencing market expansion are a greater focus on technical advancement and supportive governmental policies. Growing industrialization and stricter enforcement of various safety and occupational health regulations reduce market value. The market will grow due to increased awareness of air pollution and the growing supply of miniaturized wireless sensors. Another element contributing to the surge of the market is the expansion and growth of the micro-electromechanical sector.
• The rising adoption of IIoT (Industrial Internet of Things) sensors in the oil and gas industry is mainly driven by the need to reduce costs. The installation of these sensors takes less time and costs less, owing to technological advancements and easy assembling options that sensor manufacturers offer to end users.
• The current oil price environment is driving significant changes and difficult decisions across the oil and gas industry. New operating models and strategies that improve CAPEX and OPEX are required to respond to short- and mid-term market supply and demand dynamics. The long-term requirement for sustainable solutions that reinforce safety and environmental performance is a topmost priority. From drill pad to refinery, the application of sensors helps operators achieve a unique balance through a spectrum of upstream, midstream, and downstream technological innovations and solutions.
• Sensor manufacturers are increasingly offering sensors designed with easy assembling options. Owing to technical advancements, the competition among significant manufacturers of sensors and service providers of IoT products is intensifying, thereby boosting the adoption of these in the oil and gas industry.
• Additionally, the oil and gas industry suffers from a skilled labor shortage. The presence of a shallow talent pool has made it complicated for oil and gas companies to hire new employees who possess the technical skills that are required to work on new energy sources. Moreover, stress with the oil prices during COVID-19 and the price war between countries such as Saudi Arabia and Russia was expected to drive oil-producing companies to enhance their production efficiency and increase the demand in the sector.

Oil & Gas Sensors Market Trends

Upstream Industries Offer Potential Growth

• Natural gas and crude oil are discovered and produced in the upstream sector. Electricity generation, industrial processes, and transportation heavily rely on crude oil. Rock layers hide the deep subterranean locations of natural gas and crude oil. Many reservoirs are located underwater or in hard-to-reach places with harsh climates.
• As a result, sensors and other important seismic images assist manufacturers in obtaining precise drilling location information. This aids them in cutting down on the additional expenses related to drilling. In addition, the demand for sensors during the oil and gas procurement process is driven by affordable sensors, expanding connectivity, and rising computational power. Real-time data provided by sensors built into equipment assist businesses in scheduling repairs and streamlining daily operations.
• The oil and gas sector's systems, equipment, and sensors must communicate data and learn from one another to enhance efficiency, productivity, health, and safety. Therefore, it will be simple to identify when workers are exposed to unhealthy hazardous substances with the aid of wireless sensors and personal monitoring devices. Consequently, effective steps can be taken. Therefore, it is anticipated that the abovementioned factors will favorably affect the oil and gas industry's sensors market throughout the forecast period.
• The upstream and low carbon energy business segment of major firms such as BP PLC generated USD 89.44 billion in 2022. Moreover, the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) announced that it revised its upstream methane intensity objective and aims to achieve 0.15 percent by 2025. The new goal, the lowest in the Middle East, strengthens ADNOC's position as a pioneer in the ethical production of low-carbon energy. To improve the monitoring of methane emissions, ADNOC is also looking into experimental technologies, including satellite monitoring and drone-mounted sensors.

Europe Holds a Significant Market Share

• Due to governments' increased focus on pollution control and energy efficiency requirements, oil and gas sensors have become more common in European countries, including Germany, France, and the United Kingdom. An expanding end-user base and expanded applications for gas sensors are two factors that would fuel market growth in this sector.
• The strict emission control requirements and government activities in the European Union to promote energy efficiency are credited with expanding the target market in Europe. These gas sensors are also used in gas or smoke alarms, which operate on the same principles. Additionally, consumers' growing awareness of environmental safety is driven by the increased adoption of goods used in air monitoring systems to detect pollution levels and volatile organic compounds. The infrared sensors type of gas sensor technology currently rules the European market.
• The more forward-thinking oil and gas industry in Europe is refocusing its attention away from the Internet of Things (IoT) smart objects like sensors and other devices and toward developing audacious strategies for using the data obtained from these objects to build more intelligent business models that help their business grow.
• Oil and gas refineries can be informed about the sorts of oil that have been delivered using the information gathered by IoT sensors. This allows businesses to decide on crucial manufacturing, inventory, and operational decisions. Real-time inventory management with IoT sensors and enhanced connectivity can provide a more efficient supply chain for the European oil and gas industry.
• Moreover, the Norwegian police put drone detection systems on offshore oil and gas facilities to investigate recent safety violations in reaction to recent damage to the Nord Stream gas pipelines. Strategic placement of the sensors allowed for the detection of unregistered drones and the prevention of their use.

Oil & Gas Sensors Industry Overview

The oil and gas sensors market is fragmented and competitive. The deployment of sensors at different oil and gas industry activities, such as upstream, midstream, and downstream, is growing at an organizational level. This creates a competitive environment among the players. Some players are Honeywell International Inc., Siemens AG, and ABB Ltd.

In March 2023, The Ministry of Electronics and Information Technology announced the launch of three IoT sensor-based products, which include a Smart Digital Thermometer, IoT Enabled Environmental Monitoring System, and a Multichannel Data Acquisition System in the CoE in IoT Sensors.

In October 2022, Honeywell displayed its latest sensor technologies at the Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference to help the transition to sustainable energy. The technologies displayed included energy storage systems, emission monitoring systems, the business's advanced plastics recycling technology, its portfolio of worker safety solutions, and carbon capture and hydrogen generation technologies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Demand for Safety Systems in the Oil and Gas Industry

    • 5.1.2 Increasing Need for a Simplified Network Architecture in the Wireless Sensor Segment

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Rigid Regulations Imposed on Oil and Gas Drilling Activities

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Sensor Type

    • 6.1.1 Gas Sensor

    • 6.1.2 Temperature Sensor

    • 6.1.3 Ultrasonic Sensor

    • 6.1.4 Pressure Sensor

    • 6.1.5 Flow Sensor

    • 6.1.6 Level Sensor

    • 6.1.7 Other Sensor Types

  • 6.2 By Connectivity

    • 6.2.1 Wired

    • 6.2.2 Wireless

  • 6.3 By Activity

    • 6.3.1 Upstream

    • 6.3.2 Midstream

    • 6.3.3 Downstream

  • 6.4 By Geography

    • 6.4.1 North America

      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada

    • 6.4.2 Europe

      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 Rest of Europe

    • 6.4.3 Asia-Pacific

      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 India
      • 6.4.3.3 Indonesia
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 6.4.4 Latin America

      • 6.4.4.1 Mexico
      • 6.4.4.2 Brazil
      • 6.4.4.3 Argentina
      • 6.4.4.4 Rest of Latin America

    • 6.4.5 Middle East and Africa

      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*

    • 7.1.1 Honeywell International Inc

    • 7.1.2 TE Connectivity Ltd

    • 7.1.3 Robert Bosch GmbH

    • 7.1.4 ABB Ltd

    • 7.1.5 Siemens AG

    • 7.1.6 Rockwell Automation Inc

    • 7.1.7 Analog Devices Inc

    • 7.1.8 Emerson Electric Company

    • 7.1.9 GE Sensing & Inspection Technologies GmbH

    • 7.1.10 SKF AB

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET