主なハイライト

無人航空機（UAV）のナビゲーションやレーダーシステムの革新に伴い、ドローンの普及が進んでいます。SARシステムとデータに対する需要は重要な役割を果たすと予想され、市場のベンダーはこの分野での存在感を拡大することに注力すると考えられています。たとえば、IMSARは無人航空機やドローンに統合された軽量かつ小型の合成開口レーダーシステムを生産しています。そのNSP-3は、陸と海の操作に使用される全天候型のマルチモードSARです。

• さらに、欧州連合の海事安全機関（EMSA）は、特にそのコペルニクス海洋監視プログラムにおいてSARデータの需要が増加していることを観察しました。このプログラムは、法執行、漁業管理、汚染モニタリング、その他の用途のためにメンバー政府に地球観測製品を提供。EMSAのコペルニクス海洋監視プログラムは、MDAを通じてRadarsat-2データを購入し、Airbusを通じてTerraSAR-Xデータも取得しています。また、別プログラムCleanSeaNetの下で油の流出を検出するために、ヨーロッパのSentinel-1衛星からの無料のSARデータにも依存しています。

今後数年間、アジア太平洋地域はさまざまな軍事および環境ミッションへの資金提供を増加させ、SAR能力をさらに拡大するために国際的なプレーヤーと提携することが期待されています。たとえば、インド宇宙研究機関（ISRO）は、アメリカ航空宇宙局（NASA）と提携し、昨年デュアル周波数合成開口レーダーNISARを打ち上げました。

• SARシステムのさまざまな利点にもかかわらず、従来の光学画像と比較して大幅に利用されていません。この問題を克服するために、商務省と国立海洋大気庁（NOAA）は、1992年の土地リモートセンシング政策法に基づく民間リモートセンシング宇宙システムの運用ライセンスに関する規制を改訂しました。

軍事および防衛セクターにおける合成開口レーダーの需要の増加が市場を牽引しています

• 軍事用途では、合成開口レーダーは建物群、ミサイル基地、周囲の地形の地表特徴を検出するために使用されます。したがって、戦場監視、兵器誘導、将来の作戦の計画に使用されます。


• 増加した軍事および防衛費は、防衛部門が改善された精度のターゲティングを持つミサイルを開発することを可能にします。空中SARと比較して、ミサイル搭載SARは、高速飛行と直進運動、大きな傾斜角といった、リアルタイムでの精度測定において重要なさまざまな特性を持っています。

さらに、武器の発火制御（ミサイルや銃）や精度制御、情報収集、監視、偵察ミッション、空中および宇宙搭載のSARシステムなどの用途において、地上ベースのシステムの高い採用が期待されています。
米国空軍は、ネバダ州ネルリス空軍基地での爆弾被害評価に合成開口レーダーを使用しました。このテスト中、F-15E、F-35、F-16、FA-18、RQ-4、MQ-9、U-2などの武器システムおよび共同パートナーは、SARマッピング技術を使用して、爆弾が命中し、意図したターゲットを破壊したかどうかを評価しました。
防衛部門では、広域監視は人の動きの監視、海上保安庁の船舶、 offshoreミサイルプラットフォーム、そして周囲の安全保障など、さまざまな用途があります。技術の進展により、無人航空監視（UAS）システムやドローンの採用が増加しています。

米国は最も重要な国家防衛予算の一つを持っており、研究開発活動に積極的に投資しています。防衛予算は毎年急速に増加しています。昨会計年度（FY）、国防総省はペンタゴンのために7150億米ドルを提案し、約100億米ドルの増加となります。ペンタゴンの予算提案には、1,120億米ドルの研究、開発、エンジニアリングへの史上最大の投資が含まれています。

• 増加する予算は、防衛における合成開口レーダーの応用に関する研究の成長を反映しています。最近、オハイオ基地のアメリカ空軍研究所の関係者は、移動標的認識プロジェクト（MTR）に対してBAEシステムズエレクトロニクス部門に520万ドルの契約を、ユタ州立大学宇宙ダイナミクス研究所に410万ドルの契約を発表しました。

昨年、衛星設計および製造会社のテラン・オービタル社は、ロッキード・マーティンから1億ドルの投資を受けたことを発表しました。これにより、同社は製造能力を加速し、拡大することが可能になります。

• また、ICEYE USによって開発され、ライセンスされ、運営されている最初の衛星は、昨年1月にICEYEが軌道に投入した15番目と16番目の合成開口レーダー（SAR）衛星の中に含まれていました。両衛星は、フロリダ州ケープカナベラルから、SpaceXのTransporter-3小型衛星ライドシェアミッションでExolaunchと共に打ち上げられました。

カナダは、研究目的のためにSARを使用した衛星画像の分野でも成長しています。国の宇宙戦略は、科学的な優秀性、革新、経済成長を支えるために宇宙ベースのデータの取得と利用を優先しています。例えば、カナダの宇宙技術会社であるMDA Ltd.は、Cバンド合成開口レーダー（SAR）衛星Radarsat-2の設計と開発を発表しました。同社は、カナダ政府との官民パートナーシップで衛星を建設しています。

• 2022年6月 - 衛星との統合テストおよび最終的な打ち上げ機とのテストに合格した後、NASA-ISRO合成開口レーダー（NISAR）ミッションペイロードはインドに輸送される予定です。極地の氷圏やインド洋地域を含む全地球の観測を目的としたNISARは、ISROとNASAの共同地球観測プログラムです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 Covid-<num2>の業界インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 合成開口レーダーシステムの性能限界

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 アプリケーション

    • 6.1.1 軍事・防衛

    • 6.1.2 モニタリングと探査

    • 6.1.3 その他の用途

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 北米

    • 6.2.2 ヨーロッパ

    • 6.2.3 アジア太平洋

    • 6.2.4 ラテンアメリカ

    • 6.2.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Lockheed Martin Corporation

    • 7.1.2 Airbus SE

    • 7.1.3 Aselsan A.S

    • 7.1.4 BAE Systems Plc

    • 7.1.5 Cobham Plc (Advent)

    • 7.1.6 General Atomics Aeronautical Systems Inc

    • 7.1.7 L3Harris Technologies

    • 7.1.8 IMSAR LLC

    • 7.1.9 Israel Aerospace Industries Ltd

    • 7.1.10 Leonardo SpA

    • 7.1.11 Maxar Technologies Ltd

    • 7.1.12 MetaSensing Group

    • 7.1.13 Northrop Grumman Corporation

    • 7.1.14 Raytheon Company

    • 7.1.15 Saab AB

    • 7.1.16 SAR AERO

    • 7.1.17 SRC Inc

    • 7.1.18 Thales Group

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Synthetic Aperture Radar Market size is estimated at USD 5.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.07% during the forecast period (2024-2029).

The pandemic has led to increased demand for satellite imagery, including the economic impact of the virus and conducting remote monitoring of facilities and infrastructure. Further, the market is witnessing increased demand from the oil and gas industry. For instance, Ursa Space Systems, which offers satellite data and analytics, observed the impact of COVID-19 on global oil inventories as the company provides weekly reports on 11,000 oil storage tanks using SAR satellites.

Key Highlights

• With the proliferation of drones, innovation in navigation, and radar systems for Unmanned Aerial Vehicles (UAV) driving, the demand for SAR systems and data is expected to play a vital role, and vendors in the market are expected to focus on expanding their presence in this space. For instance, IMSAR produces low-weight, size, and power synthetic aperture radar systems integrated with uncrewed aerial vehicles and drones; its NSP-3 is an all-weather multi-mode SAR used for land and maritime operations.
• Moreover, the European Union's maritime safety agency (EMSA) also observed an increase in the need for SAR data, especially for its Copernicus Maritime Surveillance program, which offers earth observation products to member governments for law enforcement, fishery management, pollution monitoring, and other applications. EMSA's Copernicus Maritime Surveillance program buys Radarsat-2 data through MDA and TerraSAR-X data through Airbus; it also relies on free SAR data from Europe's Sentinel-1 satellite to detect oil spills under a separate program called CleanSeaNet.
• Over the coming years, the Asia-Pacific region is expected to increase its funding in various military and environmental missions and partner with global players to expand its SAR capabilities further. For instance, the Indian Space Research Organization (ISRO), in partnership with the National Aeronautics and Space Administration (NASA), is launching a dual-frequency synthetic aperture radar NISAR in the last year.
• Despite various advantages of the SAR systems, it is significantly underused compared to traditional optical imagery. To overcome this, the Department of Commerce and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) announced licensing of Private Remote Sensing Space Systems, which revised the regulations for licensing the operation of private remote sensing space systems under the Land Remote Sensing Policy Act of 1992.

Synthetic Aperture Radar (SAR) Market Trends

Growing Demand of Synthetic Aperture Radar in Military and Defense Sector is Driving the Market

• In military applications, a synthetic aperture radar is used to detect surface features, like building complexes, missile sites, and topographical features of the surrounding terrain. Thus, it is used for battlefield surveillance, weapon guidance, and mission planning of future operations.
• The increased military and defense spending enables the defense sector to develop missiles with improved precision targeting. Compared to airborne SAR, missile-borne SAR has various essential characteristics, such as high flight speed with straight movement and a large squint angle, which are crucial in measuring precision in real-time.
• Further, Applications, such as weapons fire-control (missiles or guns) and accuracy control, intelligence, surveillance, reconnaissance missions, air, and spaceborne SAR systems, are expected to witness high adoption of ground-based systems.
• In addition, The United States Air Force used synthetic aperture radar for a bomb damage assessment at Nellis AFB in Nevada. During this test, weapons systems, including F-15Es, F-35s, F-16s, FA-18s, RQ-4, MQ-9, U-2, and joint partners, used SAR Mapping technology to assess the bombs that hit and destroy the intended targets.
• Also, In the defense sector, wide-area surveillance has diverse applications, such as monitoring remote areas for human movement, coast guard vessels, offshore missile platforms, and perimeter security. Technological developments have led to the increasing adoption of Unmanned Airborne Surveillance (UAS) systems or drones.

North America Expected to Witness Significant Growth.

• The United States has one of the most significant national defense budgets and has proactively invested in research and development activities. The defense budget is increasing rapidly each year. For the fiscal year (FY) last year, the defense department proposed USD 715 billion for the Pentagon, an increase of about USD 10 billion. The budget proposal for Pentagon includes the largest-ever investment for research, development, and engineering for USD 112 billion.
• The increasing budgets reflect upon the growing research on the application of synthetic aperture radars in defense. Recently, the United States Air Force Research Laboratory officials at the Ohio base announced a USD 5.2 million contract to the BAE Systems Electronic Systems segment and a USD 4.1 million contract to the Utah State University Space Dynamics Laboratory for the moving target recognition project (MTR).
• In the last year, Satellite designer and manufacturer Terran Orbital Corp. announced that it had received a USD 100 million investment from Lockheed Martin to allow the company to accelerate and expand its manufacturing capabilities.
• Also, the first satellite developed, licensed, and run by ICEYE US was among the fifteenth and 16 synthetic aperture radar (SAR) satellites that ICEYE sent into orbit in January last year. Both satellites were launched from Cape Canaveral, Florida, on the SpaceX Transporter-3 smallsat rideshare mission with Exolaunch.
• Canada is also growing in terms of satellite imaging using SAR for research purposes. The country's space strategy prioritizes acquiring and using space-based data to support scientific excellence, innovation, and economic growth. For instance, MDA Ltd., a Canadian space technology company, recently announced designing and developing of Radarsat-2, the C-band Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite. The firm is building the satellite in a public-private partnership with the Canadian government.

Synthetic Aperture Radar (SAR) Industry Overview

The synthetic aperture radar market is moderately fragmented and consists of several international and regional vendors. Moreover, due to relatively moderate product differentiation, the companies are heavily investing in developing strategic decisions to maintain a distinct competitive advantage through collaborations and acquisitions.

• June 2022 - After passing testing for integration with the satellite and finally with the launch vehicle, the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) mission payload is planned to be transported to India. For global observations over the whole land mass, including the Polar cryosphere and the Indian Ocean region, NISAR is a combined earth observation program between ISRO and NASA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Enhanced Imaging Technology for Remote Sensing

    • 5.1.2 Increasing Geopolitical Instabilities in the Middle East and Asia-Pacific Regions, Leading to Surveillance Demand

    • 5.1.3 Growing Demand of Synthetic Aperture Radar in Military and Defense Sector

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Performance Limitations of Synthetic Aperture Radar Systems

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Application

    • 6.1.1 Military and Defense

    • 6.1.2 Monitoring and Exploration

    • 6.1.3 Other Applications

  • 6.2 Geography

    • 6.2.1 North America

    • 6.2.2 Europe

    • 6.2.3 Asia Pacific

    • 6.2.4 Latin America

    • 6.2.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Lockheed Martin Corporation

    • 7.1.2 Airbus SE

    • 7.1.3 Aselsan A.S

    • 7.1.4 BAE Systems Plc

    • 7.1.5 Cobham Plc (Advent)

    • 7.1.6 General Atomics Aeronautical Systems Inc

    • 7.1.7 L3Harris Technologies

    • 7.1.8 IMSAR LLC

    • 7.1.9 Israel Aerospace Industries Ltd

    • 7.1.10 Leonardo SpA

    • 7.1.11 Maxar Technologies Ltd

    • 7.1.12 MetaSensing Group

    • 7.1.13 Northrop Grumman Corporation

    • 7.1.14 Raytheon Company

    • 7.1.15 Saab AB

    • 7.1.16 SAR AERO

    • 7.1.17 SRC Inc

    • 7.1.18 Thales Group

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET