主なハイライト

市場は、政府の5G展開に向けた施策やIoT、スマートシティなどの新技術の進展によって推進されています。これにより、市場のプレーヤーは市場シェアを獲得するために新しいサービスやソリューションを開発するよう促されています。

• 5G技術は、情報の受信と送信の間の遅延を大幅に低下させます。このエンドツーエンドの遅延の減少は、ユーザー体験を向上させ、新しい革新的なユースケースの機会を創出します。また、5Gネットワークアーキテクチャの一部門である超信頼性低遅延通信（URLLC）のトレンドがあります。これは、データ転送の効率的なスケジューリングを可能にし、工場の自動化、産業用インターネット、スマートグリッド、自動運転、ロボット手術などのさまざまな高度なサービスに対応します。したがって、上記のアプリケーションの中で低遅延率への需要が、グローバルな5Gインフラ市場の成長を大幅に後押ししています。

GSMAインテリジェンスのモバイルエコノミーレポート2023によると、5Gは今後のモバイル革新とサービスの基盤となり、継続的な展開と採用に基づいています。今年の5Gの採用率は17%に達し、2030年までに54%（53億接続に相当）に達する見込みです。この技術は2030年までにグローバル経済にほぼ1兆ドルを追加し、すべての産業に利益を広げます。このような5Gの採用の大幅な増加は、調査対象の市場を促進するでしょう。

• さらに、スマートシティにおいて、5G技術は公共の安全性とセキュリティを大幅に向上させる可能性があります。スマートシティシステムは、高速で応答性のある5Gネットワークを使用して、ビデオ監視カメラ、インテリジェント交通信号、その他のIoTデバイスなど、複数のソースから大量のデータを収集・分析することができます。例えば、ラスベガスでは、政府が2025年までに市全体を接続する方法を見つけるために5億ドルを割り当てて、3つのパイロットプロジェクトをテストしています。政府が取り組むスマートシティプロジェクトの数の増加は、5Gインフラに対する需要に影響を与えています。

5Gネットワークの展開には、新しい基地局、小型セル、光ファイバーケーブルの設置を含む大規模なインフラ投資が必要です。従来の世代の携帯ネットワークと比較して、5Gインフラの展開は、より小さいセルサイズと増加したネットワーク容量に依存するため、より密なネットワークアーキテクチャを必要とします。この密度化は、インフラ要件と全体的な資本支出を増加させ、ネットワーク運営者やサービス提供者にとって高い初期コストをもたらします。これにより、市場の成長が課題となることが予想されます。

• 通信事業者は、パンデミックの間にいくつかの国で5G接続の提供を拡大しました。例えば、2021年3月にフィリピンのグローブ・テレコムは、中東やアジアの他の国への5Gローミングの展開を加速すると発表しました。グローブは、シンガポールのシンテル、香港のCSL、クウェートのオレドゥーの訪問顧客に5G接続を提供する予定です。パンデミック後の時代において、市場はさらに成長すると予想されています。

5G無線アクセスネットワークは主要な市場シェアを持つことが期待されています

RANは、無線デバイス全体で無線アクセスネットワークリソースを提供します。コアネットワークおよびユーザー機器内のシリコンチップがRANの機能を可能にします。無線アクセスネットワーク（RAN）は、基地局、アンテナ、マクロセル、およびスモールセルを含みます。5Gは、5Gコアネットワークを介して、あるいは5G RANを4Gネットワークに接続することによって、2つの方法で展開することができます。

• 5Gへの移行は重要な要素となっており、これによりより高い帯域幅や低い遅延が可能になります。クラウドRANとオープンインターフェースによって可能になったRANの分離は、キャリアがより広範なエコシステムの恩恵を受けることを可能にします。


• エリクソンによると、2022年から2023年にかけて、世界的に5Gの加入者数は5.5億以上から16.7億以上に増加すると予測されています。さらに、GSMAによると、GCC諸国における5Gの使用は、政府やモバイルオペレーター、モバイルテクノロジーパートナーの支援により、2025年までに顧客の5G採用率が16％となり、世界平均（15％）よりも若干高くなる見込みです。また、5Gの加入者数は、中東および北アフリカ地域で1億2962万に達することが予想されています。このような大幅な5G加入者数の増加は、市場を押し上げる要因となります。

主要な大手キャリアは、RANの分散化とオープンソリューションに関する情報要求（RFI）を行っています。これは、RANの異なる部分に対して最適なソリューションを選択する柔軟性を持つことができるためです。例えば、仮想化されたビー<|image_sentinel|>バンドユニット（BBU）のためのエッジサーバーは、エッジクラウドおよびRAN内でアプリケーションを実行するためにも使用でき、レイテンシを低減します。5G NRと仮想化されたRANアーキテクチャの統合は、低レイテンシとIoTサービスの新しい機会を開くと期待されています。

• アジア太平洋地域の先進国と発展途上国におけるパートナーシップの増加が市場の成長率を高めるために分析されています。たとえば、2022年12月にNTT DOCOMOのオープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）拡張計画を支援するために、SAMSUNG Electronicsは5Gラジオの提供を発表しました。現在のDoCoMo向けの3.4GHzラジオサポートに加え、Samsungは3.7GHz、4.5GHz、28GHz周波数範囲の新しいラジオを追加しています。これらのラジオはNTT DoCoMoのオープン無線アクセスネットワーク（O-RAN）の拡張をサポートし、運営者が保有するすべての時間分割複信（TDD）スペクトラムバンドをカバーします。Samsungが日本でのカバレッジを拡大する中で、NTT DOCOMOはそのスペクトル保有を活用する能力を持つことで、多様な5Gネットワークを構築し、日本全体の消費者や企業に向けた強化されたサービスを提供することが可能になります。NTT DOCOMOの商業ネットワーク環境では、さまざまなサプライヤーの基地局と新しいラジオの相互運用性テストも実施しています。

アジア太平洋地域は5Gインフラへの投資が増加しています。中国は5G技術における最大の投資国の一つであり、アメリカをも凌駕しています。そのため、5Gインフラベンダーにとっても重要な市場の一つです。中国政府、通信事業者、およびベンダーによる5Gをできるだけ早く展開しようとする努力が、市場にさらなる投資をもたらしています。同国にはHuaweiのような大手通信5Gインフラプロバイダーも存在しています。しかし、米中貿易戦争はここ2年間で一部の電子セグメントの輸出を弱体化させました。

• GSMAによると、2025年までに中国のモバイルユーザーの40～50％が5Gを利用している可能性があります。中国はネットワークの統合、ネットワークの仮想化、ネットワークスライシングの面でより多くの利点を得ています。また、政府は初期の5G展開の一部としてスタンドアロンを含めることを始めました。これは、4Gネットワークを進化させるのではなく、ゼロから5Gネットワークを構築するためです。これにより、地域の市場の成長が促進されることになります。


• 5Gの確立は、日本政府にとって最優先事項です。総務省は5Gの主導機関です。4社が5Gネットワークの開発に関して総務省に計画を提出しました。4つの計画はすべて、都市と地方の両方のニーズに焦点を当てること、5Gサービスを提供するために適切かつ十分な光ファイバーを維持すること、サプライチェーンリスクに対する対策を含むサイバーセキュリティ対策を講じることなどの条件に基づいて承認されました。

韓国科学情報通信部によると、2023年3月時点で韓国の5G加入者数は約2960万人でした。このような多くの5G加入者は、調査対象の市場への需要を押し上げ、市場プレイヤーが顧客の幅広いニーズに応える新しいソリューションを開発し、市場シェアを獲得することを可能にします。
アジア太平洋地域の他の国々として、ベトナム、タイ、インドネシアなどが考慮されています。市場での動向、スマートシティに向けた取り組みの増加、新しい技術の発展が、アジア太平洋地域の対象市場の需要を促進すると予想されています。

2023年2月 - ノキアはITインフラ企業のキンドリルとのプライベート5Gパートナーシップをさらに3年間延長しました。両社は共同声明の中で、クライアント向けにLTE、5Gプライベートワイヤレスサービス、およびインダストリー4.0ソリューションの開発と提供に焦点を当てることを述べました。

• 2023年2月 - NEC株式会社とADVAは、インドネシア最大の固定通信事業者であるテルコム・インドネシアのために、時間同期ソリューションを共同で展開します。この取り組みにより、同事業者は全国にわたる時間に敏感な5Gサービスを提供するための輸送ネットワークの準備を進めます。超低遅延アプリケーションの提供などの新しいサービスの収益化は、モバイル事業者が5G時代の勢いを築くために重要です。テルコム・インドネシアのサービスを利用するモバイル事業者やパートナーの予想される需要に応えるため、同社は輸送ネットワークのタイミング精度を強化しています。

追加の利点：

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.3.5 代替品の脅威

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 様々なデバイスの関与により増加するM2M/IoT接続

    • 5.1.2 モバイル・データ・サービスの需要増

  • 5.2 市場の抑制要因

  • 5.3 5Gを推進する主なユースケース

    • 5.3.1 自動車

    • 5.3.2 産業

    • 5.3.3 コンシューマーエレクトロニクス

    • 5.3.4 ヘルスケア

    • 5.3.5 エネルギー・ユーティリティ

    • 5.3.6 パブリックインフラ

    • 5.3.7 その他の使用例

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 通信インフラ別

    • 6.1.1 5G無線アクセス・ネットワーク

    • 6.1.2 5Gコアネットワーク

    • 6.1.3 輸送ネットワーク

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 北米

      • 6.2.1.1 米国
      • 6.2.1.2 カナダ

    • 6.2.2 ヨーロッパ

      • 6.2.2.1 英国
      • 6.2.2.2 ドイツ
      • 6.2.2.3 フランス
      • 6.2.2.4 イタリア
      • 6.2.2.5 その他のヨーロッパ

    • 6.2.3 アジア太平洋

      • 6.2.3.1 中国
      • 6.2.3.2 日本
      • 6.2.3.3 韓国
      • 6.2.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.2.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Cisco Systems Inc

    • 7.1.2 Hewlett Packard Enterprise Development LP

    • 7.1.3 Mavenir Systems Inc

    • 7.1.4 NEC Corporation

    • 7.1.5 Nokia Corporation

    • 7.1.6 Oracle Corporation

    • 7.1.7 Qualcomm Technologies Inc

    • 7.1.8 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

    • 7.1.9 ZTE Corporation

    • 7.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd

    • 7.1.11 Qucell Networks Co. Ltd

    • 7.1.12 Huawei Technologies Co. Ltd

    • 7.1.13 Airspan Networks Inc

    • 7.1.14 CommScope Holding Company Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望