物流オートメーション市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 産業機械/工業市場

主要なハイライト

• 世界中の効率的な倉庫業務および在庫管理の必要性とともに、電子商取引業界の成長が市場を牽引しています。例えば、2022年第2四半期のアメリカの小売電子商取引売上高は2573億ドルで、2022年第1四半期から2.7%増加しました。商務省の国勢調査局によると、また、IBEFによると、インドの電子商取引市場は2017年の385億ドルから2026年には2000億ドルに成長すると予測されています。

倉庫の自動化は、コスト削減に関する優れた便利さを提供し、製品の配送におけるエラーを最小限に抑えるのに役立ちます。Dalsey, Hillblom, and Lynnによると、著名な3PL企業であり、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるこの企業の約80%の倉庫は「依然として自動化の支援なしに手作業で運営されています」。

• また、産業用モノのインターネット（IIoT）の出現と接続されたシステムのネットワークの登場により、産業は材料のバッチ処理、ピッキング、注文、梱包、倉庫のセキュリティ、検査などのさまざまな作業を実行することが可能になり、運用効率を大幅に向上させる手助けをしています。

ただし、高い初期コストやROIを達成するまでの長い期間が、物流自動化ソリューションの大規模な採用を制限しています。インドや中国のような発展途上国は、労働集約的な形式を代表しています。追加のスタッフ教育を伴う単一の自動化システムへの単一投資が、同様の採用を制約しています。

• COVID-19は倉庫運営者に自動化やロボティクスの導入を加速するタイムラインの見直しを促しました。これらのソリューションを導入した企業は、作業者間の接触を減少させ、安全な職場環境を実現し、増加するeコマースの需要に応えるために生産性を向上させました。

• 物流ロボットの主な用途は、商品を運搬するための倉庫や保管施設における自動誘導車（AGV）です。これらのロボットは、出荷や保管のために商品を移動させることによって、予め定義された経路で動作します。AGVは物流コストの削減とサプライチェーンの効率化において重要な役割を果たしています。

AGVは、入出庫処理のための補充やピッキングにも使用されます。たとえば、AGVは受け取りから保管場所や長期保管場所から前方ピッキング場所に在庫を運搬して在庫を補充します。長期保管から前方ピッキング場所への在庫移動は、ピッカーがアクセスできる十分な在庫を確保し、注文のピッキングプロセスをより効率的にします。

• 調査対象市場のベンダーは、物流を含む倉庫業務向けに新しいAGVおよびAMRを常に革新・投入しています。例えば、2021年4月にJBTは、-10°Fから110°Fまでのさまざまな温度で操作可能な倉庫用冷凍AGVを発表しました。この自動誘導車（AGV）は、統合されたサイドシフトとティルトを備えた三段階の油圧マストを特徴としています。さらに、357インチ（またはそれ以下）からフォークの最上部まで422インチまでのさまざまなリフト高さを提供します。

自動車メーカーは、AGVおよびAMRの使用を示すように、生産と出荷単位を増加させています。たとえば、BMWによると、2022年にはバイエルン汽車製造株式会社（BMW）が、すべての産業が供給のボトルネックや中国のパンデミックのロックダウンなどの逆風に直面した年に、BMW、MINI、ロールス・ロイスのブランドを含む250万台以上の自動車を世界中のお客様に出荷しました。
2022年3月、自律型移動ロボット（AMR）プロバイダーのLocus Roboticsは、Locus VectorおよびLocus Maxを含む倉庫AMRのラインを拡充しました。Locus Vectorは、全方向の移動能力と堅牢な積載能力を持つコンパクトなAMRです。Locus Max AMRは、大きな荷重容量と、資材ハンドリングアプリケーションのための改善された柔軟性を備えています。LocusBotsは、既存のワークフローおよび新しいワークフローに追加することができ、業務がスケールし、市場の変化に適応できるようになります。

アジア太平洋地域の倉庫自動化市場は、地域の産業数の増加と自動化との統合による投資利益率の向上から急速に拡大しています。ロボットの採用が増加し、電子商取引が進展し、新しい倉庫の建設が進む中で、アジア太平洋の倉庫自動化市場は支配的になると予想されています。

• 中国は、世界の主要な経済国の一つであり、アジア太平洋地域において倉庫ロボットの重要な供給者の一つです。特に自動車、製造、電子商取引の各セクターでの成長が見られます。このため市場は成長しています。中国は、IFRの最新の統計年鑑「World Robotics」によると、製造業において1万人あたり322台のロボット密度を達成し、2021年には世界で5位にランクされました。


• 日本では、「新ロボット戦略」が国をロボット革新の主要拠点として確立することを目指しています。日本政府はすでに2022年に9億3050万ドル以上を支出しました（IFRによる）。製造およびサービスアクションプランには、自律運転、高度な空中移動、および次世代ロボットと人工知能の基盤を形成すると期待されている統合技術の創出などの取り組みが含まれています。さらに、IFRによると、2020年から2025年までの5年間にわたり、「ムーンショット研究開発プログラム」にロボティクス関連プロジェクトに対して4億4000万ドルの予算が割り当てられました。

インドの堅調なeコマースセクターは、市場の成長を大きく後押ししています。IBEFによると、インドのeコマース市場は2024年までに1,110億USドル、2026年までに2,000億USドルに達すると予想されています。2020年には、中国とアメリカに次いで、インドが1億4,000万のオンラインショッパーベースを持つ第3位の国でした。スマートフォンとインターネットの利用増加は、業界の成長の主要な要因です。デジタルインディアプログラムは、2021年にインターネット接続数を8.3億に増加させました。いくつかの政府政策がこの成長を加速しました。インド政府はB2B eコマースにおける100％のFDI（外国直接投資）を許可しました。さらに、マーケットプレイスモデルのeコマースでは、自動ルートにおいても100％のFDIが許可されています。
- たとえば、eコマースの巨人アマゾンは、インド市場に50億ドルを投資し、インド全土に自動化倉庫を設置しています。アマゾンは、インドで倉庫内のロボット技術を試験し、採用した最初の数社の中に含まれています。アマゾンのキバロボットは、大規模な倉庫でピッキングと梱包のプロセスに従事しています。さらに、2022年6月にアマゾンは、倉庫作業者の負担を軽減することを目指した最初の自律型移動ロボットを発表しました。この自律型ロボットの名前はポルテウスで、アマゾンが開発した高度な安全、認識、ナビゲーション技術を使用してアマゾンの施設内を移動します。さらに、インドのFMCGセクターへの投資が増加する中で、倉庫自動化市場への需要も高まっています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 eコマース産業の指数関数的な成長とお客様の期待感

    • 5.1.2 製造の複雑化と技術の利用可能性

    • 5.1.3 効率と労働安全性の向上

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 高い設備投資

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 倉庫オートメーション市場

    • 6.1.1 コンポーネント別

      • 6.1.1.1 ハードウェア
        • 6.1.1.1.1 モバイルロボット（AGV, AMR）
        • 6.1.1.1.2 自動化されたストレージとリトリーバルシステム（AS/RS）
        • 6.1.1.1.3 自動仕分けシステム
        • 6.1.1.1.4 デパレタイジング/パレタイジングシステム
        • 6.1.1.1.5 コンベアシステム
        • 6.1.1.1.6 自動認識・データ収集(AIDC)
        • 6.1.1.1.7 オーダーピッキング
      • 6.1.1.2 ソフトウェア
      • 6.1.1.3 サービス

    • 6.1.2 エンドユーザー業界

      • 6.1.2.1 食品・飲料
      • 6.1.2.2 郵便・小包
      • 6.1.2.3 食料品
      • 6.1.2.4 ゼネラルマーチャンダイズ
      • 6.1.2.5 アパレル
      • 6.1.2.6 製造
      • 6.1.2.7 その他のエンドユーザー業界

    • 6.1.3 地域別

      • 6.1.3.1 北米
      • 6.1.3.2 ヨーロッパ
      • 6.1.3.3 アジア太平洋
      • 6.1.3.4 ラテンアメリカ
      • 6.1.3.5 中東・アフリカ

  • 6.2 輸送オートメーションの世界市場シナリオ

  • 6.3 その他の世界の輸送オートメーション市場のシナリオ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)

    • 7.1.2 Daifuku Co. Limited

    • 7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)

    • 7.1.4 Honeywell International Inc

    • 7.1.5 Jungheinrich AG

    • 7.1.6 Murata Machinery Ltd

    • 7.1.7 Knapp AG

    • 7.1.8 TGW Logistics Group GmbH

    • 7.1.9 Kardex Group

    • 7.1.10 Mecalux SA

    • 7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG

    • 7.1.12 SSI Schaefer AG

    • 7.1.13 Vanderlande Industries BV

    • 7.1.14 WITRON Logistik

    • 7.1.15 Oracle Corporation

    • 7.1.16 One Network Enterprises Inc

    • 7.1.17 SAP SE

  • 7.2 Vendor Market Share Analysis

• 8 投資分析

• 9 市場機会と将来の成長